Методика оценки конкурентоспособности коммерческих банков Ю.С. Кудашева

 

 

Конкурентоспособность коммерческого банка, как финансового  посредника между участниками рыночных отношений, находится в тесной зависимости  от стабильности и социально-экономического состояния региона, где действует  банк, и страны в целом. Поэтому  оценка уровня его конкурентоспособности  должна охватывать не только анализ внутренней среды, включающей количественные и качественные характеристики его деятельности, но и анализ внешней среды.

В качестве одного из вариантов оценки внешней  среды банка будем использовать методику, базирующуюся на последовательном анализе показателей, объединенных в следующие критерии:

• динамики состояния населения (К_сн);
• динамики состояния реального сектора экономики (К_рс);
• результатов государственного регулирования (К_гр).

Анализ  первых двух критериев целесообразно  проведем относительно региона, где  банк осуществляет свою деятельность, показатели третьего критерия характеризуют  финансовое положение страны.

Результаты  исследования динамики и структуры  занятости населения, его доходов  и расходов, платежеспособного спроса, пенсий, сравнительный отраслевой анализ средней заработной платы позволяют  банкам:

• эффективно проводить целенаправленную деятельность по привлечению клиентов физических лиц на обслуживание;
• своевременно регулировать объем и структуру сбережений частных лиц, хранящихся во вкладах и на счетах пластиковых карт;
• обоснованно подходить к разработке и предложению клиентам новых банковских продуктов и услуг. Так, результаты исследования изменения и структуры платежеспособного спроса на товары и услуги различных сегментационных групп клиентов являются основанием для предложения им новых видов и условий кредитования (автокредитование, кредит на покупку техники, на обучение и т.п;
• конкретно прогнозировать развитие пластикового бизнеса, валютной и иной деятельности, связанной с обслуживанием частных вкладчиков и др.

Оценка  динамики отраслей промышленности и  сельского хозяйства, мониторинг финансового  положения предприятий и организаций, анализ всплесков деловой активности отдельных категорий хозяйствующих  субъектов способствуют:

• выявлению наиболее перспективных отраслей экономики с точки зрения вложения капитала и расчетно-кассового обслуживания;
• своевременному налаживанию и развитию взаимовыгодных партнерских отношений с потенциальными и обслуживаемыми клиентами, например, путем разработки и предложения им индивидуального пакета услуг с учетом современных особенностей деятельности;
• принятию эффективных управленческих решений в области тарифной политики, в частности, определения стоимости расчетно-кассового обслуживания отдельных категорий клиентов, предложения им аналогичных услуг по льготным или максимальным процентным ставкам и др.
• оптимизации деятельности по оценке и перенаправлению финансовых потоков как потенциальных клиентов, так и хозяйствующих субъектов, имеющих счета в разных банках – конкурентах;
• обоснованному решению проблем, связанных с закрытием  неработающих счетов.

Протекающие макроэкономические процессы в экономике страны способны повлиять на широкий круг экономических показателей  и затронуть интересы широких  слоев населения, бизнеса и государства. В частности, инфляция, динамика обменных курсов рубля, норма отчислений в  Фонд обязательного резервирования (ФОР), ставка рефинансирования неминуемо  сказываются на доходности банковских депозитов, уровне их платежеспособности, устойчивости банковской системы, и  отражают способности правительства  контролировать основные показатели денежно-кредитной  политики.

Далее произведем расчет показателей и критериев  оценки внешней среды банка (Таблица 4).

 

 

 

Таблица 4

Показатели  и критерии оценки внешней среды  ВТБ24(ЗАО)

Критерий динамики состояния населения
Коэффициент миграционного прироста населения		Рсн1		Данные Госкомстата		0,002	5,45			3,89	7,00
Коэффициент экономической активности населения		Рсн2		Данные Госкомстата		0,213	0,520			0,510	0,50
Коэффициент занятости населения		Рсн3		Данные Госкомстата		0,217	0,952		0,948		0,952
Коэффициент душевого дохода трудоспособного  населения, %		Рсн4		Данные Госкомстата		0,197	315,88			347,36	337,88
Коэффициент душевого дохода пенсионеров, %		Рсн5		Данные Госкомстата		0,132	174,23			189,19	198,19
Относительный коэффициент средней  заработной платы		Рсн6		Данные Госкомстата		0,037	0,83			0,84	0,85
Относительный коэффициент средней  пенсии		Рсн7		Данные Госкомстата		0,034	0,948			0,955	0,957
Коэффициент соотношения расходов и  доходов населения		Рсн8		Данные Госкомстата		0,141	1,000			1,000	1,00
Коэффициент потенциальной возможности  накопления средств пенсионерами		Рсн9		Данные Госкомстата		0,026	1,742			1,892	1,98
Ксн							85,80			93,98	93,31
Критерий динамики состояния реального  сектора экономики
Темп роста ВРП, %	Ррс1		Данные Госкомстата		0,194		95,5	130,5			128,4
Коэффициент соотношения темпов роста  ВРП и ВВП страны	Ррс2		Данные Госкомстата		0,158		1,016	1,094			1,066
Темп роста объемов производства продукции промышленности, %	Ррс3		Данные Госкомстата		0,185		103,5	111,8			106,8
Коэффициент соотношения темпов роста объемов производства продукции промышленности региона и страны	Ррс4		Данные Госкомстата		0,109		0,88	0,97			0,98
Темп роста объемов роста производства продукции сельского хозяйства, %	Ррс5		Данные Госкомстата		0,187		113,7	112,67			154,99
Коэффициент соотношения темпов роста объемов производства продукции сельского хозяйства региона и страны	Ррс6		Данные Госкомстата		0,113		1,11	1,10			1,23
Коэффициент соотношения темпов роста объемов производства продукции промышленности и сельского хозяйства региона	Ррс7		Данные Госкомстата		0,017		0,91	0,99			0,69
Коэффициент инновационного развития	Ррс8		Данные Госкомстата		0,027		0,023	0,047			0,027
Доля прибыльных предприятий и  организаций в общем количестве зарегистрированных, %	Ррс9		Данные Госкомстата		0,005		68,3	69,5			73,5
Коэффициент соотношения сальдированного финансового результата работы предприятий региона и соответствующего показателя по стране	Ррс10		Данные Госкомстата		0,005		0,017	0,021			0,016
Крс							59,68	67,84			74,45
Критерий результатов государственного регулирования экономики
Коэффициент соотношения ставки рефинансирования и коэффициента инфляции	Ргр1		Данные Госкомстата		0,544		1,247	0,9517			1,311
Коэффициент соотношения нормы обязательных отчислений в ФОР ЦБ и коэффициента инфляции	Ргр2		Данные Госкомстата		0,456		0,182	0,284			0,656
Кгр							0,76	0,65			1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5

Расчет  интегрального коэффициента конкурентоспособности

Критерии оценки	Уровень значимости	2009 г.	2010г.	2011 г.
Оценка внутренней среды
Кап	0,343	29,69	29,64	30,01
Кдк	0,337	8,73	8,51	7,9
Кдр	0,277	2,52	0,78	0,98
Ки	0,011	92,95	98,02	98,02
Кку	0,032	0,8	0,8	0,8
Итого	Овт	14,87	14,35	14,33
Оценка внешней среды:
Ксн	0,293	85,8	93,98	93,31
Крс	0,485	59,68	67,84	74,45
Кгр	0,222	0,76	0,65	1,01
Итого	Овн	54,25	60,58	63,67
Интегральный коэффициент конкурентоспособности:
Овт	0,75	14,87	14,35	14,33
Овн	0,25	54,25	60,58	63,67
Итого	Ккс	24,72	25,91	26,67

 

Вывод: Анализируя выше предложенную таблицу можно сделать вывод, интегральный коэффициент конкурентоспособности возрастал на протяжении 3-х лет. Что, конечно, показывает положительную динамику деятельности ВТБ-24. Так его значение на 2011 год составило 26,67.

 

Чего нельзя сказать о внутренней среде банка. Ее оценка снижалась в течение 2009, 2010, 2011 года. В последний год ее значение опустилось до уровня 14,33. Отметим, что в 2010 сократился критерий качества активов и пассивов по сравнению с предыдущим годом на 0,05, но к 2011 году было замечено его увеличение до 30,01.

Но  в основном, снижение внутренней оценки было вызвано  из-за сокращения критериев достаточности  капитала банков, доходности и рентабельности активов. Положительным моментом явилось  то, что критерий имиджа ВТБ-24 к 2011 году увеличился до 98,02. Скорее всего это связано с агрессивной стратегией банка по расширению филиальной сети, улучшению качества услуг, модернизации и приведению к одним (высоким)  стандартам офисов обслуживания клиентов.

Внешняя среда банка была значительно  улучшена, в связи с тем, что  ее оценка на протяжении всех трех лет  возрастала в динамике, так к 2011 году ее размер был зафиксирован в размере 63,67. Что же касается ее составляющих? Здесь, так же, как мы видим, все критерии имели положительную тенденцию. Критерий результатов государственного регулирования экономики на 0,36 увеличился в 2011 году, по сравнению с предыдущим и его значение стало равняться 1,01. Критерий динамики реального сектора экономики увеличился до 93,98 в 2010 году, но в 2011 году уступил свои позиции и понизился на 0,67 пунктов, что конечно не является положительным фактором. Новые возможности и перспективы развития банка обеспечиваются за счет роста критерия состояния населения.

Основным  достоинством данной методики является доступность, поскольку она основывается на базе данных публикуемой отчетности и результатов анализа финансового  рынка: материалов статистических сборников  Госкомстата; информации, размещенной  в СМИ и в сети Интернет, результатов  индивидуального анализа регионального  рынка и д.р.

В основе выбора внешних основных составляющих успеха кредитной организации, лежит  необходимость своевременного определения  и пересмотра приоритетных направлений  развития банковского бизнеса по обслуживанию частных и корпоративных  клиентов и анализа результатов  государственного регулирования экономики  страны, как залога стабильности, а, следовательно, роста конкурентоспособности  всего финансового рынка.

При условии  систематического мониторинга внешней  среды банка, данный анализ дает наиболее полное представление об условиях функционирования как самого банка, так и его конкурентов и позволяет оценить перспективы и угрозы их развития.

 

2.2. Методика оценки конкурентоспособности  коммерческих банков

В. С. Кромонова

Еще одной методикой, позволяющей проанализировать финансовое положение банка, является методика, разработанная группой экспертов под руководством B.C. Кромонова. Она позволяет определить текущий индекс надежности банков на основе расчета шести коэффициентов:

1. Генеральный  коэффициент надежности (отношение  капитала к работающим активам)  показывает, насколько рискованные  вложения банка в работающие  активы защищены его собственным  капиталом, которым будут погашаться  возможные убытки в случае  невозврата или возврата в  обесцененном виде того или  иного работающего актива. Представляет  максимальный интерес для кредиторов  банка.

2. Коэффициент  мгновенной ликвидности (отношение  ликвидных активов к обязательствам  до востребования) показывает, использует  ли банк клиентские деньги  в качестве собственных кредитных  ресурсов, и таким образом определяет  размер, в рамках которого клиенты  могут претендовать на получение  процентов по остаткам на расчетных  и текущих счетах, и показывает  возможность банка быстро совершать  платежи. Представляет наибольший  интерес для клиентов, состоящих  в банке на расчетном и кассовом  обслуживании.

3. Кросс-коэффициент  (отношение суммарных обязательств  к работающим активам) показывает, какую степень риска допускает  банк при использовании привлеченных  средств.

4. Генеральный  коэффициент ликвидности (отношение  суммы ликвидных активов, защищенного  капитала и средств фонда обязательных  резервов к суммарным обязательствам) характеризует способность банка  при невозврате выданных займов  удовлетворить требования кредиторов  в предельно разумный срок, необходимый  руководству банка для принятия  решения и завершения операций  по продаже принадлежащих банку  имущества и ценностей.

5. Коэффициент  защищенности капитала (отношение  защитного капитала к собственному  капиталу) показывает, насколько банк  учитывает инфляционные процессы  и какую долю своих активов  размещает в недвижимости, ценностях  и оборудовании. Кроме того, высокий  показатель значения этого коэффициента  при достаточно большом значении  «фильтра Кромонова» - критерия, входящего в систему отсечек, предусмотренных методикой,  может служить косвенным показателем основательности банка, так как банки, рассчитанные на кратковременную деятельность, обычно не вкладывают средства в свое развитие.