Методика оценки конкурентоспособности коммерческих банков Ю.С. Кудашева

 

Содержание

 

1. Краткая  характеристика Банка ВТБ-24 ………………………………………3

2. Оценка  конкурентоспособности Банка ВТБ-24……………………………….

2.1. Методика  оценки конкурентоспособности коммерческих  банков Ю.С. Кудашева…………………………………………………………………………..8

2.2. Методика  оценки конкурентоспособности коммерческих банков В. С. Кромонова………………………………………………………………………..20

Список использованной литературы…………………………………………..25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика Банка ВТБ-24

ВТБ24 — один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Банк входит в международную банковскую группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. В числе услуг ВТБ24 — ипотечное, потребительское и автокредитование, банковские карты, срочные вклады, денежные переводы, дистанционное управление счетами.

ВТБ24 — лидер отечественного фондового  рынка по количеству зарегистрированных клиентов и ведущий российский маркет-мейкер международного валютного рынка FOREX. Банк предлагает своим клиентам полный спектр инвестиционных услуг: брокерское обслуживание на ММВБ, РТС и FOREX, услуги по размещению средств в ПИФы, ОФБУ, доверительное управление активами, долговое финансирование.

Сеть банка формируют более 600 офисов в 69 регионах страны.

Фирменное (полное официальное) наименование — Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное  общество). Сокращенное наименование — ВТБ 24 (ЗАО).

Миссия и цели Банка  ВТБ-24

Миссия Банка ВТБ24 - предоставление финансовых услуг международного уровня, чтобы сделать более обеспеченным будущее клиентов, акционеров и общества в целом.

Основной целью деятельности Банка является получение прибыли при осуществлении банковских операций.

Ключевыми задачами ВТБ24 являются:

• сохранение тенденции опережающего рынок роста кредитного и депозитного портфеля;
• обеспечение качества кредитного портфеля как в части управления просроченной задолженностью и ее сбором, так и в части адаптации кредитных процедур к негативным рыночным факторам;
• повышение эффективности управления затратами;
• оптимизация существующей сети продаж;
• модернизация ключевых банковских систем;
• совершенствование клиентского обслуживания;
• модернизация ключевых банковских систем;
• развитие региональной сети.

Девиз – «Надёжный банк с государственным подходом»

История создания банка ВТБ-24

Официальной датой рождения ВТБ 24 принято считать 1 августа 2005 года, когда в группе ВТБ был создан специальный розничный Банк - ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги, в обиходе сразу принявший название ВТБ РУ. Создан банк был на базе ЗАО "КБ «Гута-банк», контрольный пакет акций (85,81 %) которого был приобретён ВТБ в 2004 году.

12 июля 2005 года главой банка был назначен бывший в 1997-1999 годах министром финансов России Михаил Задорнов, а 18 октября 2006 года был запущен процесс ребрендинга группы ВТБ - переход на новый бренд всех банков, входящих в эту группу. ВТБ 24 являлся самым масштабным проектом в группе ВТБ.

Банк  ВТБ24 входит в международную финансовую группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий  малого бизнеса. Банк ВТБ24 (ЗАО) - один из крупнейших финансовых институтов России, отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. Почти 99% акций контролирует Банк ВТБ (ОАО).

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента – Задорнов Михаил Михайлович (1963 год рождения).

Показатели финансово-экономической  деятельности кредитной организации  – эмитента за последний завершенный  финансовый год, а также за 9 месяцев текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года:

Таблица 1

 

№  строки	Наименование  показателя	01.01.2012	01.10.2012	01.10.2011
1	2	3	4	5
1.	Уставный  капитал, тыс. руб.	50 730 197	50 730 197	50 730 197
2.	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	114 721 049	144 319 936	111 052 513
3.	Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	26 597 318	26 405 606	19 792 227
4.	Рентабельность  активов, %	2,3	2,6	2,3
5.	Рентабельность  капитала, %	23,2	24,4	23,8
6.	Привлеченные  средства: (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.), тыс. руб.	1 065 353 796	1 212 870 795	1 031 768 092

 

Наибольший  темп прироста за 9 месяцев 2012 года наблюдался по объему чистой ссудной задолженности  и объему активов.

Активы  кредитной организации-эмитента за 9 мес. 2012 года увеличились на 17% до  1 373,5 млрд. рублей (на 01.01.2012 этот показатель составлял 1 172,3 млрд. рублей).

Объем собственных  средств (капитала) кредитной организации-эмитента за 9 мес. 2012 года вырос на 26%  до 144,3 млрд. рублей (на 01.01.2012 этот показатель составлял 114,7 млрд. рублей).

Чистая  ссудная задолженность за 9 мес. 2012 года выросла на 20% и составила  на 1 октября 2012 года 1 193,3 млрд. рублей (993,9 млрд. рублей - на начало 2012 года).

Средства  на счетах клиентов (не кредитные организации) за 9 мес. 2012 года выросли до 1 095,8 млрд. рублей, что на 10% больше средств на начало 2012 года (999,3 млрд. руб.).

В течение  года Банку удалось сохранить  динамичные темпы прироста, что отразилось в уверенном приросте ключевых показателей.

За год  с 01.10.2011 по 01.10.2012 активы кредитной организации-эмитента увеличились на 19%  до 1 373,5 млрд. рублей (на 01.10.2011 этот показатель составлял 1 149,6 млрд. рублей).

За год  с 01 октября 2011 года объем собственных  средств (капитала) кредитной организации-эмитента вырос на 30%  до 144,3  млрд. рублей (на аналогичную дату предыдущего  года этот показатель составлял 111,1  млрд. рублей).

Чистая  ссудная задолженность за год  выросла на 19%  и составила на 1 октября 2012 года  1 193,3  млрд. рублей (999,4  млрд. рублей на аналогичную дату предыдущего года).

Объем привлеченных средств клиентов по сравнению с 1 октября 2011 года вырос на 18% и на 1 октября 2012 года составил 1 212,9  млрд. рублей (на 1 октября 2011 года составлял 1 031,8 млрд. рублей).

Чистая  прибыль на 01.10.2012 достигла 26,4 млрд. руб., что на 33% больше чистой прибыли  на 01.10.2011, которая составляла 20,0 млрд. руб.

Деятельность

«ВТБ 24» — розничный банк, специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий  малого бизнеса. Портфель розничных  кредитов банка по итогам 2009 года составил 433,9 млрд руб. По объёму розничных операций на февраль 2008 года «ВТБ 24» занимал второе место в России после Сбербанка.

В числе предоставляемых  услуг:

-выпуск банковских карт,

- ипотечное и потребительское  кредитование,

-автокредитование,

-услуги дистанционного управления  счетами, 

-кредитные карты с льготным  периодом,

-срочные вклады,

-аренда сейфовых ячеек, 

-денежные переводы.

Часть услуг доступна клиентам в  круглосуточном режиме, для чего используются современные телекоммуникационные технологии.

Всего в  Российской федерации 8 филиалов ВТБ-24. Дополнительных офисов – 258, а операционных офисов – 439.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оценка конкурентоспособности ЗАО ВТБ-24

2.1. Методика оценки конкурентоспособности  коммерческих банков Ю.С. Кудашевой

Данная методика, предложенная Кудашевой  Ю. С., базируется на теории эффективной  конкуренции. Так, наиболее конкурентоспособным является банк, имеющий более высокий уровень критериев качества активов и пассивов, достаточности капитала, доходности и рентабельности, имиджа и конкурентоспособности предоставляемых им услуг по сравнению с основными конкурентами при равных для всех участников финансового рынка условиях внешней среды.

Методика позволяет  получить интегральный коэффициент конкурентоспособности и включает оценку внутренней и внешней среды банков - основных конкурентов по ряду показателей.

Так, в Таблице 2 приведены  некоторые показатели деятельности ВТБ24 в 2009-2010 гг., используемые при расчете интегральных коэффициентов внутренней среды банка.

Таблица 2

Исходные данные для расчета, тыс. руб.

Условное обозначение	Наименование показателя	2009	2010	2011
В	Валюта баланса (суммарные активы, суммарные пассивы)	708 465 673	900 576 110	1 172 334 882
Ал	Активы ликвидные	57 061 679	72 228 258	112 483 254
Араб	Активы работающие	625 504 707	748 665 271	1 024 477 440
Сз	Ссудная задолженность	564 821 327	738 788 583	993 854 041
Сзпр	Просроченная ссудная задолженность	22 441 219	24 432 990	26 424 761
Ицб	Инвестиции в торговые ценные бумаги, ценные бумаги, имеющиеся в наличии  для продажи	53 820 982	6 185 998	26 961 696
Об	Суммарные обязательства банка	630 906 471	812 218 674	1 073 525 575
Об в	Обязательства, порождаемые операциями с векселями	46 292 767	40415284	10 380 275
Скл ф	Средства физических лиц (сумма вкладов)	433 597 375	630 051 741	823 133 105
Скл юр	Средства юридических лиц	129 876 418	128 598 190	231 840 416
К	Собственный капитал	97381116	104 095 435	114 721 049
Р	Резервы банка	888 535	999 657	1 840 219
Ки	Капитал иммобилизованный	25 899 287	32 089 581	35 374 188
УК	Уставный капитал	50 636 514	50 730 197	50 730 197
Рс	Резерв на возможные потери по ссудам	39 593 231	51 864 297	58 893 496
Д	Суммарные доходы	95 521 310	179 790 990	159 520 657
Р	Суммарные расходы	67 421 141	77 337 914	117 508 911
Дпр	Процентные доходы	85 160 049	97 412 199	122 519 543
Рпр	Процентные расходы	41 609 190	43 080 639	50 923 763
Дпр.ч.	Чистый процентный доход	43 550 859	54 331 560	71 595 780
Пб	Прибыль балансовая	4253520	21996900	34 785 182
Рпроч	Прочие операционные расходы	2 466 681	3 246 234	4 095 905
Дк.ч.	Чистый комиссионный доход	7 117 917	8 737 632	11 268 543
Скл	Суммарные средства клиентов	563 473 793	758 649 931	1 054 973 521
Дэ	Эмиссионный доход	22 625 380	22 693 020	22 693 020
Ран	Расходы на содержание аппарата	10 255 862	13 014 574	17 410 897

 

Далее третьей  таблице произведен расчет показателей  и критериев оценки внутренней среды банка.

Таблица 3

Показатели  и критерии оценки внутренней среды  ВТБ-24

Наименование показателей	Обозначение	Порядок расчета	Коэффициент значимости	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
Критерий качества активов  и пассивов банка
Коэффициент общей ликвидности	Рап1	Ал / В	0,167	0,08	0,08	0,10
Доля рисковых активов в суммарных  активах, %	Рап2	Араб /В	0,162	88,29	88,42	87,39
Доля ссудной задолженности в  суммарных активах, %	Рап3	Сз / В	0,137	79,72	82,04	84,78
Доля инвестиций в негосударственные  ценные бумаги в суммарных активах, %	Рап4	Ицб / В	0,062	7,60	0,69	2,30
Коэффициент отношения резервов к  работающим активам	Рап5	Р / Араб	0,086	0,0014	0,0013	0,0018
Коэффициент отношения ликвидных  активов к суммарным обязательствам	Рап6	Ал / Об	0,138	0,09	0,09	0,10
Коэффициент эффективности использования  привлеченных ресурсов	Рап7	Араб / Об	0,166	0,99	0,98	0,95
Доля просроченной задолженности  в общей ссудной задолженности, %	Рап8	Сз пр / Сз	0,012	3,97	3,30	2,66
Показатель вексельных обязательств	Рап9	Об в / К	0,023	0,48	0,39	0,09
Доля вкладов физических лиц в  привлеченных ресурсах, %	Рап10	Скл ф / Об	0,004	68,73	77,57	76,66
Доля средств юридических лиц  в привлеченных ресурсах, %	Рап11	Скл юр. / Об	0,004	20,59	15,83	21,60
Доля привлеченных средств в суммарных пассивах, %	Рап12	Об / В	0,038	89,05	90,09	91,57
Кап				29,69	29,64	30,01
Критерий достаточности  капитала банка
Коэффициент достаточности капитала	Рдк1	К / Об	0,248	0,15	0,13	0,11
Доля собственного капитала в суммарных  пассивах, %	Рдк2	К / В	0,24	13,75	11,56	9,79
Доля иммобилизованного капитала, %	Рдк3	Ки / К	0,145	26,60	30,83	30,83
Доля капитала с учетом иммобилизации, %	Рдк4	К-Ки / В	0,145	10,09	8,00	6,77
Коэффициент отношения неиммобилизованного капитала к работающим активам	Рдк5	К-Ки / А раб	0,101	0,11	0,09	0,08
Коэффициент отношения собственного капитала к уставному капиталу	Рдк6	К / УК	0,027	1,92	2,05	2,26
Коэффициент отношения уставного  капитала к обязательствам банка	Рдк7	УК / Об	0,091	0,080	0,062	0,047
Коэффициент резерва	Рдк8	Рс / Сз	0,003	0,070	0,070	0,059
Кдк				8,73	8,51	7,90
Критерий доходности и  рентабельности деятельности банка
Коэффициент рентабельности активов, приносящих доход	Рдр1	Пб / А раб	0,15	0,004	0,016	0,013
Коэффициент рентабельности активов	Рдр2	Пб / В	0,149	0,003	0,014	0,011
Коэффициент рентабельности банка	Рдр3	Пб / Д	0,147	0,023	0,068	0,084
Процентный спред	Рдр4	Дпр / Араб – Рпр / Скл	0,079	0,062	0,073	0,072
Коэффициент отношения расходов к  валюте баланса	Рдр5	Р / В	0,092	0,095	0,086	0,100
Уровень покрытия процентных расходов процентными доходами	Рдр6	Дпр / Рпр	0,115	2,05	2,26	2,41
Коэффициент отдачи собственного капитала	Рдр7	Пб / К	0,135	0,023	0,12	0,12
Коэффициент затрат	Рдр8	Р / Пб	0,074	30,42	6,31	8,73
Доля прочих операционных расходов в  суммарных расходах, %	Рдр9	Рпроч / Р	0,002	3,66	4,20	3,49
Коэффициент доходности обслуживания клиентов по части услуг некредитного характера	Рдр10	Дкч / Скл	0,022	0,013	0,012	0,011
Коэффициент доходности обслуживания клиентов по кредитным операциям	Рдр11	Дпрч/Араб	0,026	0,07	0,07	0,07
Коэффициент доходности эмиссионной  деятельности банка	Рдр12	Дэ / К	0,008	0,23	0,22	0,20
Коэффициент эффективности затрат на содержание аппарата управления	Рдр13	Пб / Рап	0,001	0,22	0,94	0,77
Кдр				2,52	0,78	0,98
Критерий имиджа банка
Имидж руководителя	Ри1	Оценка в баллах	0,169	50	50	50
Состав учредителей, основных клиентов	Ри2	Оценка в баллах	0,165	40	40	40
Деловая активность	Ри3	Оценка в баллах	0,004	40	50	50
Обслуживаемый рынок	Ри4	Оценка в баллах	0,040	40	50	50
Длительность работы на финансовом рынке	Ри5	Оценка в баллах	0,040	40	40	40
Величина сети филиалов, представительств	Ри6	Оценка в баллах	0,089	50	50	50
Широта спектра предоставляемых  услуг	Ри7	Оценка в баллах	0,158	50	50	50
Культура обслуживания клиентов	Ри8	Оценка в баллах	0,159	50	50	50
Профессионализм работников	Ри9	Оценка в баллах	0,029	40	50	50
Внешний вид персонала	Ри10	Оценка в баллах	0,119	50	50	50
Техническая оснащенность	Ри11	Оценка в баллах	0,002	50	50	50
Здание, офис, прилегающая территория	Ри12	Оценка в баллах	0,027	50	50	50
Ки				92,95	98,02	98,02
Критерий конкурентоспособности  услуг
Коэффициент качества	Кк	Оценка в баллах		40	40	40
Коэффициент стоимости	Кс	Оценка в баллах		50	50	50
Кку				0,8	0,8	0,8