Кредит: его понятие и сущность

     7. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление фермерских хозяйств, предприятий малого и среднего бизнеса, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве. ¹² 
 

     2.2. Обзор кредитного  рынка РФ 

     В середине лета 2009 на российском ипотечном  рынке наступил перелом. Ведущие  банки объявили о снижении ставок по кредитам, которые росли с конца 2008 года, и либерализации условий  выдачи кредитов. С начала осени  активизация российского ипотечного рынка пошла заметными темпами. К концу 2009 года количество выданных займов увеличилось в 2 раза, средневзвешенная ставка по рублевым кредитам снизились  до 14,5%.Доля сделок с привлечением кредитных  средств возросла до 10-12% в Москве и до 6-8% на региональных рынках. ¹³

     В 2010 году рынок ипотеки продолжит  восстановление своих утраченных позиций. На фоне пониженной до 9% ставки рефинансирования ЦБ РФ и поддержки со стороны государства  и АИЖК ожидается снижение средневзвешенной ставки по выдаваемым жилищным кредитам до 13%. По некоторым оценкам, в 2010 году, при сохранении позитивной макроэкономической ситуации и выполнении обещаний правительства по поддержке системы ипотечного кредитования, может быть выдано около 240 тыс. кредитов на сумму 230 млрд. руб., то есть на 40% больше, чем в 2009 г. При этом ввиду зафиксированного в прошлом году смещения спроса в сторону готовых квартир, основная денежная масса, вероятнее всего, будет реализована на вторичном рынке.

     С июля по декабрь 2009 года о снижении ставок объявили федеральные банки  – Банк жилищного финансирования (БЖФ), Банк Москвы, Банк Сосьете Женераль Восток (БСЖВ), банки «Возрождение»  и «ДельтаКредит», ВТБ 24, Газпромбанк, ИТБ-банк, Московский кредитный банк (МКБ), Нордеа Банк, ОТП банк, Райффайзенбанк, РосЕвробанк, Росбанк, Сбербанк, Сведбанк, Связьбанк, Юникредит Банк. Причем, к концу года большинствобанков снижало ставки по 2-3 раза.

     Снижение  процентных ставок по ипотеке подстегнуло  спрос на кредиты. Индикатором положения  дел на ипотечном рынке могут  служить показатели Сбербанка, так  как на него приходится более половины всех выданных в стране кредитов: в  третьем квартале 2009 года количество выданных кредитов выросло на 53%, по сравнению с первым кварталом.

Во втором полугодии 2009 года ипотека практически  вернулась к докризисным значениям  в плане кредитных лимитов  и сроков кредита. Например, максимально  возможную сумму кредита повысили Россельхозбанк и Райффайзенбанк.

     В то же время, ставки по ипотеке все  еще заметно выше показателей 2008 года, а первоначальный взнос в  редких случаях ниже 30%. Выдавать ипотеку  с меньшим первоначальным взносом  пока готовы только Райффайзенбанк (25%), Сбербанк, ВТБ 24, РосЕвробанк, Нордеа Банк, банк «Еврофинанс» (20%). По специальной  программе для молодых семей  с детьми Сбербанк снизил размер первоначального  взноса до 15%.¹⁴

     Результаты на конец 2009 года:

     Количество  выданных займов увеличилось в 2 раза. На рынок начали выходить покупатели с небольшими кредитами (1-3 млн. руб. в Москве, 0,6-1 млн. руб. в регионах).  

     Средний размер кредита, по-прежнему, остается на четверть ниже, чем до кризиса (0,9 млн. руб. против 1,2 млн. руб.), что объясняется как высоким размером первоначального взноса (не менее 30%), так и корректировкой стоимости жилья (-15-20% в среднем по России).

     * Средневзвешенная ставка по валютным кредитам снизилась до 13,5%, по рублевым – до 14,5% (максимальные значения, зафиксированные в I полугодии, – 14,1% и 15,4% соответственно).

     * Средний срок предоставленных рублевых кредитов увеличился до 15,6 лет, валютных – до 8,6 лет (в начале года аналогичные показатели едва превышали 12 и 5 лет соответственно).

     * Основными условиями при получении займа в настоящее время являются залог уже имеющейся у потенциального покупателя недвижимости или прав на новую квартиру, высокая стадия готовности дома (не ниже 60%), первоначальный взнос не менее 30% и положительное кредитное досье.

     * Завершившейся осенью доля сделок с привлечением кредитных средств возросла до 10-12% в Москве и до 6-8% на региональных рынках, однако по сравнению с докризисными показателями (25-35%) она все еще крайне низка.

     Несмотря на это, объемы жилищного кредитования по сравнению с докризисным периодом, по-прежнему, малы: ежемесячное количество выдаваемых займов относительно уровня 2008 года в 2,5-3 раза ниже по Москве, в 3-5 раз – на региональных рынках. Просроченная задолженность по ипотечным кредитам продолжает расти: к концу года ее доля достигла 2,5% от объема всей задолженности (в конце прошлого года – 1,1%). Общий объем задолженности, напротив, продолжает снижаться – во многом эта тенденция связана с минимизацией выдачи новых кредитов. 

     По  предварительным оценкам, в целом за 2009 год было выдано около 170 тыс. жилищных кредитов (доля ипотечных займов среди которых достигает 80%) на 165 млрд. рублей, что примерно в 3 раза меньше по количеству, чем в 2008 г., и 4 раза - по объему.¹⁵

     По  данным ЦБ РФ, размер задолженности  по кредитам, предоставленным физическим лицам всеми банками РФ, вырос  за 2008 г. на 35% и на конец года составил 4,0 трлн. руб. Сжатие кредитного предложения  для частных лиц наблюдалось  уже в IV квартале 2008 г. Объем выданных населению кредитов за IV квартал 2008 г. составил 640 млрд. руб., т.е. всего 15,7% от годового объема кредитов. Потребительское  кредитование (кредитование физ. лиц  за вычетом ипотеки и автокредитования) составляет наибольшую часть рынка  кредитования физ. лиц – 69,2% по объему выданных кредитов и 50% по объему задолженности  в 2008 г. В 2008 г. динамика рынка потребительского кредитования замедлилась: объем портфеля потребительских кредитов вырос  на 17%, достигнув по состоянию на 1 января 2009 г. 2 трлн. руб., а объем  выданных за 2008 г. потребительских кредитов увеличился лишь на 13% до 2,81 трлн. руб. С I по III квартал 2008 г. – наблюдался рост задолженности по потребительским  кредитам, в течение IV кв., - сокращение. На конец первого полугодия 2009 г. портфель потребительских кредитов сократился на 9,7% относительно начала года, составив при этом 1803 млрд. руб. по состоянию на 1 июля 2009 г. В начале 2008 г. рублевый кредит на неотложные нужды  в среднем обходился заемщику в 18% годовых в рублях и 15% в валюте. В начале же 2009 г. стоимость рублевых кредитов выросла в среднем до 25% годовых. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам физическим лицам увеличился за 2008 год с 3,2% до 3,7%. Лидером по доле просроченных потребительских  кредитов по состоянию на 1 апреля 2009 г. был банк «Ренессанс Капитал» (28,7%). Почти половина (47,4%) всех потребительских  кредитов, выданных в течение I полугодия 2009 г. в России, пришлась на Сибирский  федеральный округ, почти четверть (23,7%) – на Центральный ФО, 9,6% - на Приволжский ФО. По расчетам Discovery Research Group, произведенным на основе данных о беззалоговых кредитных портфелях банков, совокупная доля тройки лидеров рынка беззалогового потребительского кредитования составляет 24,6%: в т.ч. доля Сбербанка – 15,3%, Русского Стандарта – 5,6%, ВТБ 24 – 3,7% Доля сегмента экспресс-кредитов в объеме российского рынка потребительского кредитования в 2008 г. оценивается приблизительно в 2,2%. ¹⁶По данным портала Realtypress.ru, за время кризиса общий объем кредитов в розничных торговых сетях сократился более чем на 30%, до 60 млрд. рублей. Всего за один год рынок экспресс-кредитования в розничных сетях кардинально сменил своих лидеров. В середине 2009 года ситуация на рынке экспресс-кредитования выглядела следующим образом: вместо банка «Русский стандарт» тройку лидеров возглавил ХКФ Банк, доля которого составила 44% (или 27,1 млрд. руб.); на втором месте оказался ОТП-банк, который консолидирует 14,5% (9,1 млрд. руб.); на третьем — Русфинансбанк с долей 12,1% (7,4 млрд руб.). Образовательные кредиты – самый молодой сегмент рынка потребительского кредитования. В настоящее время его доля невелика – около 1%, однако, по мнению экспертов, потенциал у этого сегмента достаточно высокий. Сбербанк и БСЖВ в настоящее время можно назвать лидерами на рынке образовательных кредитов. В 2008 г. на кредитные карты приходилось около 7,5% от всего объема потребительских кредитов в России. Так, по оценке FrankRG, в 2008 году суммарный портфель «пластиковых кредитов» (с учетом просрочки и секьюритизации) вырос на 31 млрд рублей: с 194 до 225 млрд. рублей. 2008 год внес изменение в расстановку сил на рынке кредитных карт. Прежде всего наблюдалось падение карточного портфеля и, как следствие, рыночной доли лидера рынка — «Русского Стандарта» до 36,5%. Долю рынка, потерянную «Русским Стандартом», захватили государственные банки и «дочки» иностранных банковских групп: «Ситибанк», «ВТБ24», «Альфа-Банк», отчасти Сбербанк. Существенно улучшили свои позиции в сегменте кредитных карт в 2008 г. банки ВТБ 24, «Тинькофф» и Промсвязьбанк. Как отмечают эксперты, с середины весны 2009 г. крупные российские банки и дочки западных банков возвращаются к активному продвижению кредитных карт. В целом, сегмент кредитных карт, в отличие от других видов потребительского кредитования, в начале сложного по всем прогнозам 2009 года выглядит достаточно прилично. Несомненно, кризис ликвидности отразился на всех сегментах банковской деятельности, в том числе и на кредитных картах, однако из всех кредитных розничных продуктов кредитные карты пострадали от кризиса в меньшей степени.

     Кредитный портфель Среднерусского банка Сбербанка России в 2010г. увеличился до 50 млрд. руб. Об этом на конференции «Рынок недвижимости Подмосковья – кредитование в современных условиях» заявил первый зампредседателя Среднерусского банка Юрий Исмаилов. По его словам, банк заинтересован в кредитовании жилищного строительства на территории регионов присутствия, часть заложенных средств планируется потратить на эти цели.

     ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной  Европе. Его уставный капитал составляет 67,76 млрд. руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций номиналом 3 руб. и 1 млрд. привилегированных акций  номиналом 3 руб. Банк России владеет 57,6% уставного капитала Сбербанка (60,3% голосующих акций). Других акционеров с долей  участия не менее 5% уставного капитала нет. Количество акционеров банка – 230 тыс., из них институциональные  инвесторы владеют 35.7% уставного  капитала, неинституциональные инвесторы  – 1,5% уставного капитала, частные  инвесторы – 5,2% уставного капитала.¹⁷

     Банк  имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных  банков, более 20 тыс. отделений и  внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане и на Украине. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2009г. снизилась в 3 раза до 36,2 млрд. руб. Чистая прибыль группы Сбербанка России за 2009г. по МСФО упала в 4 раза до 24,4 млрд. руб. 

2.3. Проблемы и перспективы развития основных форм кредитования

     в стране 

     В настоящее время в России можно  выделить следующие проблемы в области  кредитования:

1. Сокращение объема выдачи кредитов.
2. Уменьшение оборотов по кредитам.
3. Увеличение объемов просроченной задолженности.

Объем задолженности по кредитам представлен  в таблице 1.¹⁸

     Таблица 1

     ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ В РУБЛЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ  КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЮРИДИЧЕСКИМ  ЛИЦАМ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(исходя из местонахождения заемщиков; на начало года; миллионов рублей) Таблица 1.

     По  данным ЦБ РФ, с начала года просроченная задолженность по кредитам, выданным населению, увеличилась с 1,9 до 2,5%, у  работающих в России банков-нерезидентов этот показатель составляет 4-5%. Показатель просрочки 90 дней (NPL) по международным  стандартам финансовой отчетности в Home Credit Bank составил на начало окт. 2006г. 16% (на 1 апр. – 14%).

     По  состоянию на первое марта 2009 года средневзвешенная рублевая ставка составляет 18,8% годовых, валютная – 15%. ¹⁹

     Изменения в ипотечных программах банков отражают тенденции смещения потребительского спроса на жилую недвижимость в сторону  объектов вторичного рынка, а также  усилия банков по повышению качества кредитных портфелей. Повышение процентных ставок связано, в первую очередь, с сохранением тенденции ослабления рубля по отношению к доллару. Однако, по мнению экспертов рынка, ипотека сейчас и так находится на «запредельном уровне» и не находит желающих. Даже остановка роста не приведет к изменению ситуации на рынке кредитования. Продукт не может быть невостребован рынком. Это нонсенс – сохраняется недоступность жилья и точно такие же ставки по кредитам».²⁰

     Банки в свою защиту говорят, что ставка по кредитам с плавающей процентной ставкой в рублях в феврале 2009 года уменьшилась на 3,9% и составила 31,6%. По валютным кредитам она увеличилась  на 0,7% и составила 10,9%.

     Еще одна проблема - сумма залога. Сегодня  она также находится в «облаках» - средняя цифра по рынку ипотечного кредитования составляет 80% от стоимости  объекта.

     Аналитики рынка утверждают, что такой высокий  порог требований не может существовать в принципе, если стоит задача развития не только рынка кредитов, но, в первую очередь, строительной индустрии. Для  примера: в Европе сегодня средняя  ставка составляет 3,5-4% годовых, в США  – менее 3%.

     Как один из вариантов можно было бы рассмотреть возможность снизить  ставки до 8-10%, а их «верхушку» оплачивать за счет госбюджета.

     Эксперты  считают, что объем ипотеки в  нынешнем году будет равен практически  нулю. Оптимисты называют показатель в 2,5-3 раза меньше прошлогоднего.

     По  мнению министра регионального развития РФ Виктора Басаргина, сложившуюся  ситуацию можно изменить, оказав государственную  поддержку рынку ипотечного кредитования. Также считают и во многих регионах России. Никто из рядовых граждан страны не виноват в мировом кризисе, и доплачивать банкам за возникшие у них проблемы – это неразумно и неправильно. При условии, что государство компенсирует любой форс-мажор банку, а не заемщик, то нормально будет работать и строительная отрасль, и банки, и главное, граждане получат, наконец, возможность решить проблему жилья.²¹