Отчёт о микроисследовании рынка канцелярских товаров в России

Что касается дорогих письменных приборов, то здесь можно выделить функциональную группу - ручки, которые  используются непосредственно для  письма и так называемую подарочную. В последней серии лидерство, естественно, за Parker. Хотя появляются и новые бренды (новые лишь для российского рынка канцелярских товаров) в этом презентабельном сегменте, такие, как Waterman, Cross, Sheaffer, Aurora, Montblanc — давно известные на международном рынке марки, которые начинают занимать в России свою нишу.

Изделия из мягкого пластика, т.е. из мягкого полипропилена и  поливинилхлорида - это папки, боксы, разделители, используемые для хранения документов. Этот вид канцтоваров  занимает значительную долю рынка - около 12% и производится в основном в  России. В частности, в РФ основными производителями этих товаров являются МАМ ТД, Облкульторг, "Антураж", "КанцФайл", "Бюрократ" и другие. Они закупают сырье для своего производства в Европе или Азии, делают здесь товар, который успешно конкурирует с импортными аналогами, в основном за счет более экономичной цены: благодаря снижению транспортных расходов, таможенных платежей (пошлина на ввозимое сырье ниже, чем пошлины на готовую продукцию) и сокращения количества посреднических услуг. Однако российские производители несколько отстают от европейских по дизайну и качеству. Например, по папкам-уголкам, с точки зрения прозрачности и насыщенности цветовой палитры, европейские производители пока опережают отечественных. По папкам из мягкого пластика (папки-боксы, папки на резинке, на кнопке и пр.) дизайн и цветовая гамма у европейских и азиатских производителей шире и разнообразнее, чем у российских. У карманов с перфорацией (файлов) российские производители так и не смогли пока добиться качественного уровня европейских производителей - это специальная антибликовая обработка поверхности при сохранении 100% прозрачности и так называемого свойства Copy Safe, когда надпись не отпечатывается на файле внутри.

Изделия из жесткого пластика - лотки, вертикальные папки, карандашницы, корзины для мусора и пр. - это самый первый вид продукции рынка канцтоваров, с которого начали российские производители. Такую продукцию невыгодно импортировать. При транспортировке изделий из жесткого пластика везешь воздух, сумма инвойса небольшая. Вследствие высоких транспортных расходов и таможенных платежей продукция становится чуть ли не в 2 раза дороже. Сейчас основным российским производителем признана компания "Стамм". Есть и другие - "Созвездие Близнецов", Унипласт, Интеко и т. д. Однако европейские производители по-прежнему используют более качественные пресс-формы, благодаря которым у лотков нет заусенцев, края абсолютно гладкие, место разъема пресс-формы незаметно. Кроме того, дизайн европейских и азиатских производителей жесткого пластика намного более современный и разнообразный. Некоторые европейские производители (например, Esselte, Han) принесли в Россию свои пресс-формы и, используя российские производственные мощности, производят продукцию по субконтракту, которая вполне способна составить конкуренцию зарубежным аналогам.

Папки-регистраторы (картонные  и пластиковые), в совокупности занимают около 13% рынка. Папка-регистратор - это  гениальное изобретение, у которого есть специальный механизм, позволяющий  достать или подшить в любое  место папки необходимый документ. Эти папки используется в основном для архивации документов. Всплеск  потребления рынком этого товара возникает в конце года и в  конце каждого квартала, когда  компании оформляют и сдают финансовую отчетность. В РФ их продается около 35 млн шт. в год.

Папки регистраторы в основном производятся в РФ. У нас есть 5 основных производств, при этом импортные  поставки незначительные, поскольку  не выдерживают ценовой конкуренции. Первыми начали изготовлять папки-регистраторы в РФ две европейские компании - это Esselte и Durable. Есть также чисто российские производители - это "Офис-премьер" со своей торговой маркой Erich Krause, "Балтик СТМ" со своей ТМ Expert Complete и другие. Специалисты "Регент-Офис" рассматривали варианты начала производства папок-регистраторов и пришли к выводу, что на данном этапе это нерентабельно, так как конкуренция на рынке очень большая, заработки производителей крайне низкие.

В РФ производится клей и  корректура. Это тоже большая доля рынка. Здесь в основном представлены зарубежные производители - как европейские, так и азиатские. "Регент-Офис" предлагает успешную ТМ Stanger - немецкое качество по очень привлекательной цене. Дыроколы, степлеры в РФ также не производятся, поскольку это сложный технологический процесс. Производство дыроколов и степлеров связано с выплавкой либо заказом металлических и пластиковых деталей: рычаги, крышки, пробойники, пружины и прочее. Первая попытка начать производство дыроколов была осуществлена компанией "Фарм" несколько лет назад, но проект не развился. Других проектов не было вообще. Как правило, российские компании размещают заказы в Азии. Там производятся многие ТМ, такие как Erich Krause, Proff и прочие.

В результате анализа ситуации на рынке становится очевидно, что наравне с общим ростом экономики рост потребления канцтоваров и офисной бумаги будет также расти пропорционально общему росту. По оценке экспертов рынка, россияне будут увеличивать закупки канцтоваров в течение ближайших пяти лет примерно на 20% ежегодно. Рост объема рынка будет обеспечен, прежде всего, за счет увеличения потребления товаров для офиса и форматной бумаги.

В то же время, отмечается тенденция  к укрупнению бизнеса. В условиях роста инфляции и, как следствие, транспортных расходов крупные компании будут стремиться развивать собственное  производство непосредственно в  России. Однако вряд ли существующий, мягко  скажем, неблагоприятный налоговый  режим позволит удержаться на плаву  мелким и многим средним компаниям.

Российский рынок  канцтоваров растет быстрыми темпами, что связано с открытием новых  компаний, и, соответственно, новых  офисов. Кроме того, растет число  так называемых домашних офисов, поэтому  спрос на канцтовары не замедляется. Одна из главных тенденций на рынке  канцелярских товаров — изменение  дизайна товаров. В моде эргономичные формы: прямые углы уступают округлым поверхностям. Расширяется цветовая гамма: вместо серого и черного цветов появляются яркие; популярны металлизированные  и флуоресцентные оттенки.

             Российский рынок канцелярских товаров сегодня

Сегодня российский рынок  канцтоваров является одним из наиболее быстрорастущих. Его объем, по оценке Национального Канцелярского Альянса (НКА), составляет свыше полутора миллиардов долларов, и при этом ежегодно увеличивается, как минимум, на 20%. "Темпы очень высоки ,однако запасы роста очень приличные: в США данный рынок насчитывает 40 миллиардов долларов. С точки зрения культуры потребления мы все еще сильно отличаемся от развитых стран. По крайней мере, до сих пор активным спросом пользуется довольно скромный ассортимент примерно в тысячу наименований, тогда как в США или Европе крупные торговцы и дистрибьюторы предлагают до 15 тысяч".  
 
В целом, российский канцелярский рынок производит впечатление спокойного и мирного, почти "семейного", здесь не случалось ни громких переделов собственности, ни серьезных скандалов. "Канцелярка" - удивительная отрасль, инвестиций извне тут не было практически никогда, - говорит Сокол. - Каждый из основателей крупнейших компаний нашел собственную нишу, но все они начинали с дистрибуции иностранных марок".  
 
"Пустяшный", несерьезный, на первый взгляд, рынок и за вход просил еще лет пять назад совсем немного. Для небольших фирм-новичков канцтовары оказались настоящим Эльдорадо: оптовая партия степплеров или карандашей во много раз дешевле фуры с телевизорами, так что импортные поставки можно было начинать, имея небольшой капитал. Специфика товара позволяла ловко играть с ценами: по внешнему виду той же ручки часто трудно определить, стоит она пять центов или двадцать пять. Стало быть, легче занизить декларируемую цену на таможне - и одновременно слегка накрутить розничную. При этом канцтовары - быстро расходующийся материал, а значит, дают высокую скорость оборота вложенных средств. В общем, пока конкуренция не достигла своего пика, это был не бизнес, а сплошное удовольствие.  
 

В Москве насчитывается более 300 компаний-поставщиков канцтоваров, а в целом по России их свыше 3 тысяч. На рынке стало тесно, прибыли  заметно снизились. Именно поэтому  практически все крупнейшие игроки сейчас стремятся разрабатывать, в  первую очередь, корпоративный сегмент, где сохраняется самая высокая  маржа. 

 
Прогноз стратегических планов компаний отрасли

 
В настоящее время в число ключевых компаний-дистрибьюторов, по оценке группы "Комкон", входят "Комус", "Офис-Премьер", "Пробюро", "Фарм" и "Регент". Крупные игроки занимают около половины рынка. Остальные 50% принадлежат небольшим компаниям. Отрасль в целом оценивается как весьма перспективная - по прогнозам, ее рост в этом году составит от 20% до 40%. В общих объемах продаж канцтоваров, по информации РБК, на долю офисных принадлежностей приходится более 60%. "На этом рынке не так много новичков, - рассказывает директор по развитию компании "Комус" Михаил Ахмедов. - Российский рынок товаров для офиса представлен рядом очень крупных компаний, работающих более семи лет, и множеством средних и мелких фирм. Рынок уже хорошо структурирован, и барьеры входа на него довольно высоки, так как нескольким компаниям принадлежит более 50% всего рынка. Тенденция развития последнего времени - это экспансия региональных компаний в соседние территории и Москву, активное освоение столичными лидерами областных рынков. На наш взгляд, в ближайшее время конкуренция в крупнейших регионах только усилится, так как в столицах рынок близок к насыщению". 

 
Российская специфика 
Долгие годы основными потребителями канцтоваров в нашей стране были учащиеся. Отсюда и заметные отличия отечественного рынка от западных: явный перекос в соотношении долей и отсутствие современного производства, которое устраивало бы не только детей, но и взрослого, требовательного и взыскательного, клиента.  
 
Формально рынок канцтоваров во всем мире делится на две условные части: школьные и офисные принадлежности. Как правило, они отличаются лишь ассортиментом и уровнем исполнения. Ученики пользуются определенным набором, а работникам офисов требуется куда больше разных предметов. И если в прежние годы рост отрасли у нас происходил, в основном, за счет школьно-письменных принадлежностей, то теперь продавцы скрепок и степплеров рассчитывают на корпоративных клиентов - именно они стали главными потребителями этого рынка. По некоторым оценкам, сегодня офисы приобретают до 60% всех реализуемых канцтоваров в стоимостном выражении.  
 
«Однако у российского рынка есть своя особенность: границы между офисным и не офисным товаром определяются еще и по ценовому признаку.  Масштаб офисной канцелярии гораздо больше школьного. Дело тут не только в ассортименте, просто работающих людей по определению больше, чем учащихся. И все равно в России объемы продаж школьной и офисной канцелярии гораздо ближе друг к другу, чем в Европе». 
 
"На самом деле, дать более или менее точную оценку соотношения долей этого рынка практически нельзя, а может быть, и не стоит этого делать. - Компаний, занимающихся всего одним направлением, нет, поскольку провести четкую границу в ассортименте между канцелярскими принадлежностями только для взрослых и только для детей - невозможно".  
 
Совмещать оба вида деятельности для компаний, торгующих канцтоварами, удобно с точки зрения не только ассортиментного ряда, но и абсолютно разных сезонных пиков покупательского интереса. 

 
Сезонность продаж 

У школьного направления  максимум приходится на период с 15 августа  по 15 сентября (тогда оборот фирм возрастает в три раза), а с марта торговля практически замирает. У офисного продажи более стабильны круглый год; к тому же у торговцев этим товаром есть круг постоянных клиентов. Единственным заметным пиком является декабрь, поскольку в преддверии новогодних и рождественских праздников закупается максимум сувениров, бизнес-аксессуаров и канцтоваров. "Высокий" сезон длится около полутора месяцев: с 15 ноября по 31 декабря. "Рост объема продаж в новогодний период по этим видам продукции в десять раз превышает среднемесячный показатель по году, - говорит директор департамента полиграфической и сувенирной продукции компании "Комус" Виталий Монастырский. - Есть товары, которые реализуются, в основном, только под Новый год. Например, датированная продукция". Рост продаж, по словам представителей компаний, торгующих канцтоварами, связан не только с наступающим годом, но и с тем, что многие фирмы в декабре лихорадочно пытаются освоить остающийся бюджет на обеспечение офисными товарами.  
 
Вслед за спросом постепенно подтягивается и отечественное предложение. "Одной из последних приятных тенденций на нашем рынке является развитие собственного производства, - отмечает Дмитрий Сокол. - Мы должны выпускать все, что можем и что выгодно. По большей части, это широкий спектр бумажной продукции, а также не очень технологичные виды канцтоваров. По крайней мере, скрепки гнуть уже научились, теперь начинаем лить колпачки для фломастеров, лотки для бумаги и корзины для мусора. Отечественные тетради пока еще уступают по качеству финским, но уже не в разы".  
 
Сейчас страна обеспечивает себя тетрадями на 99%, бумагой - на 70%. Однако пишущие принадлежности у нас преимущественно привозные, поскольку производство хорошей ручки является высокотехнологичным процессом, а выполнять его мы можем пока лишь на уровне "отверточной сборки". "Технология изготовления обыкновенной шариковой ручки сродни космической, - отмечает заместитель генерального директора фирмы "Смистар" Александр Смирнов. - Создать конкурентоспособное производство пишущих принадлежностей можно только с помощью западных инвестиций. Однако иностранцы не торопятся вкладывать деньги в наши предприятия".  
 
В любом случае, по мнению участников рынка, мы все равно будем много закупать за рубежом. Для того чтобы организовать производство в России, потребуются значительные вложения - и при этом продукция обойдется заметно дороже, чем аналогичная под западным брэндом, но произведенная в Юго-Восточной Азии.