Товароведная характеристика легкового автомобиля

Единственным сектором на российском рынке, где наблюдался рост продаж (+6% в штучном выражении и +12% в денежном), стал сектор иномарок отечественного производства. Итоги 2013 года свидетельствуют, что среди всего объема продаж новых «легковушек» в РФ доля продаж иномарок отечественного производства составляет 50%. Подобную динамику можно в большей мере объяснить перераспределением продаж, вызванным сокращением импорта иномарок.

В свою очередь спад продаж автомобилей российских марок (-16% в штучном выражении и -12% в денежном) вызвали модернизация и обновление модельной линейки на АвтоВАЗе. Невзирая на то, что по итогам прошлого года в целом у российского авторынка минусовый результат, начиная с середины 2013 года можно было наблюдать признаки некоторой стабилизации ситуации, которая во многом объяснялась возобновлением программы льготного кредитования. Так если еще в июне снижение продаж составляло -11%, в сентябре -5%, октябре -8%, то уже в ноябре этот показатель насчитывал -4%, а в декабре вырос до +4%.

 

Удержаться российскому автомобильному рынку на плаву помогает рост продаж кроссоверов, премиальных марок, марок из Кореи и Китая. Параллельно с этим у АвтоВАЗа и сегмента бюджетных авто в целом наблюдается существенный спад продаж. Так, сравнительно с 2012 годом продажи выросли у таких марок как: Renault (реализовано на 20 тыс. экземпляров больше), KIA (продано больше на 10,7 тыс. единиц), Geely (+9,7 тыс. единиц), Mercedes (+6,9 тыс.), Hyundai (+6,8 тыс.), BMW (+4,6 тыс. экземпляров), Great Wall (+5,6 тыс.) и пр.

 По сравнению с 2012 годом спадом продаж отличились: Lada (продано на 81,3 тыс. экземпляров меньше), Chevrolet (-30,4 тыс. единиц), Daewoo (-27,4 тыс.), Ford (-21,7 тыс.), Skoda (-11,6 тыс. единиц), VW (-8,5 тыс.), Peugeot (-8,2 тыс. экземпляров), Nissan (-7,3 тыс.) и пр.

Основными факторами, оказавшими негативное воздействие на прошлогоднюю динамику продаж можно назвать нестабильную экономическую обстановку в стране, уменьшение потребительской уверенности и спад спроса в сегменте недорогих авто.

В прошлом году наблюдался неблагоприятный макроэкономический фон: темпы роста экономики снизились, снизился также и курс отечественной валюты по отношению к евро и доллару, бюджетные расходы сократились и многое другое. Все это привело к снижению уверенности потребителя и в свою очередь к снижению уровня потребления. Не содействует росту продаж и снижение количества спецпредложений от дилеров. При этом следует брать во внимание, что в 2012 году существенные скидки привели к перегреву рынка. Сложившаяся в сегменте недорогих авто непростая ситуация отрицательно сказывается на объеме продаж таких марок как Chevrolet, Skoda, VW, АвтоВАЗ и др.

Как будет развиваться рынок новых «легковушек» в РФ в 2014 году

Отрицательный макроэкономический фон и пессимистический настрой потребителей будет сдерживать объем продаж новых «легковушек» в текущем году. Аналитики прогнозируют, что сравнительно с 2013 годом продажи автомобилей отечественного производства сократятся на 6%, импорт новых авто упадет на 12%, а вот объем продаж отечественных иномарок вырастет на 4%. В итоге мы вновь получаем отрицательную (-3%) динамику рынка в целом. Как полагают эксперты, в 2014 году причинами, сдерживающими рост рынка, могут явиться: вероятное повышение цен на автомобили, колебания курса валют, уменьшение госрасходов и инвестиций, а также возможное повышение цен на топливо. Последний фактор вызван увеличением налоговой ставки на добычу полезных ископаемых, общемировым подорожанием нефти и увеличением акцизов на топливо. Спасти ситуацию может выход на авторынок в России новых автомобилей в массовом сегменте.

Тенденции российского рынка подержанных автомобилей

За прошлый год владельцами подержанных автомобилей стало 5,6 млн. человек, что на 4% больше, нежели в 2012 году. При этом количество регистраций подержанных «легковушек» более чем в два раза превышает число регистраций новых легковых машин. Все большей популярностью пользуются программы трейд-ин. В свою очередь именно реклама в Интернете является главным информативным источником для участников российского вторичного рынка.

В российском парке «легковушек» доля иномарок продолжает расти – за последнее пятилетие парк иномарок вырос почти в два раза и составляет более 18 миллионов автомобилей. Постепенно увеличивается и количество авто, возраст которых не превышает пять лет, при этом их доля в общем объеме парка насчитывает 27%, а по иномаркам этот показатель составляет 41%. Все это является прекрасной основой для последующего роста вторичного рынка автомобилей.

 Рынок автомобилей с пробегом напрямую зависит от рынка новых авто, ведь продажи новых машин ежегодно все больше расширяют парк подержанных автомобилей. Сравнительно с рынком новых «легковушек», вторичный рынок в целом отличается большей устойчивостью к происходящим в стране различным экономическим ситуациям, а потому демонстрирует стабильный рост продаж. В 2013 году среди всех федеральных округов наиболее крупным региональным рынком автомобилей с пробегом стал Центральный федеральный округ, доля которого от общего числа всех перерегистраций автомобилей в РФ составила 25,4%. Неплохие результаты продемонстрировали также Уральский ФО (18,8%) и Сибирский ФО (16,4%).

Наибольшей популярностью на вторичном рынке крупных городов пользуются иномарки, возраст которых составляет три-пять лет. Так, например, в Москве на вторичном рынке доля подержанных авто в возрасте до пяти лет составляет 50,4%, в Санкт-Петербурге этот показатель насчитывает 44,6%, а в Саратовской области – 33,7%.

 

 

 

 

 

В 2014 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ СПРОСА НА АВТОМОБИЛИ

 

В этом году, по данным исследовательской фирмы IHS Automotive, в мире ожидается 3,4-процентный рост продаж автомобилей. По словам руководителя сферы инвестирования частных лиц Swedbank Катре Уйбомяэ, основными предпосылками для такого роста являются восстановление экономического роста в Европе, а также сохранение высокого спроса в США и растущее благосостояние в развивающихся странах.

"Причиной спроса в США  во многом является солидный  возраст автопарка в стране. По  данным 2013 года, средний возраст эксплуатируемых автомобилей в Соединенных Штатах достиг рекордного за все времена показателя – 11,4 года. Стареет и европейский автопарк, что порождает высокий спрос на новые автомобили", – поясняет Уйбомяэ.

Прогнозы говорят, что на страны Азии, прежде всего на Китай и Индию, в последующие 5-7 лет придётся 40% роста автомобильной промышленности. "Китай по количеству проданных автомобилей является крупнейшим и наиболее быстро растущим рынком в мире. Автомобильный рынок Китая, население которого превышает 1,3 миллиарда человек, имеет колоссальный потенциал. Приобретение личных автомобилей – растущий тренд в этой стране", – пояснила Уйбомяэ.

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Динамика движения на автомобильном рынке

 

3.1.Темпы роста на автомобильном рынке

 

В 2012 году  мировой авто рынок демонстрировал умеренные темпы роста. Ключевыми факторами роста стали  увеличение объемов продаж в развивающихся странах, прежде всего в Китае и Индии , повышение спроса в США , а также восстановление объемов производства в Японии после землетрясения и цунами в Тихом океане. Продолжающийся долговой кризис в евро зоне привел к общей стагнации экономики региона и снижению объемов продаж новых легковых автомобилей. Особенно сильно негативные тенденции проявились в Италии и Франции , где падение продаж в 2012 году составило 22% и 12 % соответственно.

В 2013 году на глобальном автомобильном рынке сохранились умеренные темпы роста благодаря увеличению продаж на развивающихся рынках. В развитых странах, за исключением США , прогнозировались нулевые или отрицательные темпы роста продаж новых автомобилей. Сложной задачей , стоящей перед развивающимися странами , является создание транспортной инфраструктуры, способной обслуживать увеличивающийся парк автомобилей. Автомобильный рынок развитых стран в большей степени ориентирован на замещение автопарка и больше зависит от настроений покупателей.

 

 

3.2.Продажи

 

В 2012 году объемы продаж легковых автомобилей на российском рынке впервые превысили докризисный уровень 2008 года, что связано с ростом доходов домохозяйств и реализацией отложенного спроса. В 2013 году эксперты ожидали умеренных темпов роста объема продаж. Тем не менее в долгосрочной перспективе Россия остается одним из наиболее привлекательных рынков, что объясняется низкой степенью обеспеченности населения автомобилями и солидным возрастом автопарка. Так, по итогам 2012 года в России на 1000 человек  приходилось 260 автомобилей, что выше аналогичного показателя в 2011 году (250 машин) , но значительно ниже показателей развитых стран. Кроме того средний возраст автопарка в России в 2012 году составил 11,8 лет при среднем возрасте автомобилей отечественных марок – 14,8 лет. Возрастная структура автопарка указывает на растущую необходимость замены морально устаревших и технически изношенных транспортных средств. В то же время повышенный утилизационный сбор на подержанные  иномарки будет способствовать смещению предпочтений потребителей в сторону новых автомобилей , произведенных в России.

 

Количество легковых автомобилей  на 1000 жителей, 2012 год

 

Страна	Численность населения(млн.)	Парк легковых автомобилей (млн. штук)	Количество автомобилей на 1000 человек
США	315,31	202,23	641
Германия	81,89	43,56	532
Франция	63,61	31,74	499
Великобритания	63,24	31,55	499
Польша	38,32	18,17	474
Чехия	10,51	4,64	442
Южная Корея	48,59	14,61	301
Россия	143,00	37,22	260
Украина	44,94	8,04	179
Бразилия	198,36	24,93	126
Турция	74,51	8,35	112
Китай	1353,38	69,83	52
Индия	1258,35	21,51	17

Таблица 1.

 

Общий объем продаж автомобилей за 2012 год увеличился на 11 % по сравнению с 2011 годом и составил 2935 тыс. единиц ,превысив рекордный объем 2008 года (2897 тыс. шт.) . Пик продаж пришелся на июнь 2012 года ,когда было реализовано более 272 тыс. новых автомобилей . Рост несколько замедлился в последнем квартале 2012 года на фоне ухудшения экономической конъюнктуры и неуверенности на финансовых рынках, однако положительная динамика по отношению к предыдущему году сохранилась.

Основными факторами роста продаж стали:

• Рост доходов населения и оживление потребительского спроса;
• Рост кредитования на покупку автомобилей ;
• Стабильная макроэкономическая ситуация в России.

При этом оптимистичные ожидания авто-производителей относительно роста продаж в 2012 году, вызванные стремительным повышением спроса в 2011 году (39% в натуральном выражении ) , оказали влияние на увеличение объемов продаж во второй половине 2012 года . Уже в третьем квартале 2012 года дилеры были вынуждены предлагать скидки и проводить акции в связи с наличием больших запасов автомобилей на складах.

Среди важных событий на автомобильном рынке следует отметить поэтапный переход со стандартного топлива Евро-2 на Евро-5, запланированный на следующие три года (с 2013 действует Евро-3 ,с 2015 будет принят Евро-4, с 2016 года – Евро -5).

Кроме того с 1 сентября 2012 годна начал действовать утилизационный сбор для производителей и импортеров автомобилей . Для импортных легковых ТС сбор может составить от 17 до 700 тыс. рублей в зависимости от категории, даты выпуска  и объема легкового автомобиля.

Основными факторами роста продаж легковых автомобилей в последующие годы станут:

• Устаревший автопарк(средний возраст авто в России составляет 12 лет, в Европе 7 лет);
• Низкая степень обеспеченности населения автомобилями по сравнению с развитыми автомобильными рынками (260 авто на 1000 человек в России по сравнению с 532 авто в Германии и 641 авто -в США);
• Рост числа программ автокредитования предлагаемых банками совместно с автоконцернами;
• Развитие инфраструктуры и строительство автомобильных дорог.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажи новых легковых автомобилей в России, исторические и прогнозные данные (тыс. штук).

Таблица 2.

 

 

 

3.3. Рынок автомобильной логистики

 

 

В 2012 году рынок перевозок автомобилей в РФ приблизился к 3 млн. единиц, увеличившись на 7,8% . Увеличение объема перевозок было обусловлено значительными темпами роста продаж автомобилей и развитием рынка автомобильной логистики. Ограниченная емкость и невысокое качество транспортной инфраструктуры, дефицит транспортного парка для перевозки автомобилей и ухудшение макроэкономических перспектив в конце 2012 года сдерживали рост рынка. В структуре рынка автомобильной логистики произошло резкое увеличение доли перевозок железнодорожным транспортом, которое выросло с 9 % в 2011 году до 27 году в 2012 году. Причинами послужили рост количества выпускаемых иномарок российской сборки и преимущества перевозки железнодорожным транспортом на значительные расстояния. Однако низкая стоимость перевозок автомобильным транспортом и возможность доставки груза непосредственно в дилерский центр обуславливает значительные объемы перевозок автовозами .