Развитие системы страхового рынка в РФ

Специально для решения проблемы неравнозначности рынков различных стран некоторые рейтинговые агентства вводят национальные шкалы рейтингования. В частности, для страховщиков России национальная шкала применяется агентством Standart&Poor's. [8]

Существуют и российские системы рейтингования страховщиков. Так рейтинг страховых компаний осуществляют агентство Эксперт РА и Национальное рейтинговое агентство. Результаты, получаемые этими компаниями, пока не признаны международным бизнес-сообществом. Но для целей выбора страховой компании они, как правило, вполне применимы. Рейтинговые оценки отечественных агентств приближены к российским реалиям. Но, как отмечают сами агентства, «оценка представляет собой субъективное мнение специалистов рейтингового агентства о платежеспособности и финансовой устойчивости страховой компании в среднесрочной перспективе». Поэтому, ошибки не исключены. Впрочем, в мире нет ничего совершенного.

Одним из высокоточных методов проверки надежности страховой компании является оценка ее информационной открытости. Говоря по-простому, если страховщику нечего скрывать, то он становится «транспарентным», т.е., информационно открытым. Коэффициент информационной открытости, методика расчета которого разработана специалистами НП «Страховой информационно-аналитический центр», служит для построения рейтинга информационной открытости страховых компаний.

На страховом рынке России уже в середине 90-х гг. преобладал частный капитал. В общем числе страховых организаций частные компании составляли 36%, находящиеся в смешанной собственности - 58, государственные - 5, муниципальные - 1%.

Начиная с 2000 г. наметилась тенденция ухода государства со страхового рынка, выражающаяся в продаже пакетов акций, принадлежащих государству в капитале крупных страховых, компаний. Например, «Росгосстрах» передан в управление компании «Тройка Диалог», принято решение о выходе государства из числа владельцев «Ингосстраха».

В настоящее время кроме «Росгосстраха» и «Ингосстраха» государство косвенным образом участвует в капитале страховых компаний «Гута-Страхование», «Инкасстрах», «Чрезвычайная СК», «СК правоохранительных органов», «Российский страховой центр».

Доля обязательного страхования в общем объеме поступлений составляет около 21%. Структура добровольного страхования представлена следующим образом: страхование жизни - 44%, другие виды личного страхования - 13%, страхование имущества - 38%, страхование ответственности - 5%.

Группа «АльфаСтрахование» входит в состав промышленно-финансового холдинга «Альфа-Групп», включающий такие компании как Альфа-Банк, TНK-BP, ВымпелКом, Мегафон, Голден Телеком, ТД «Перекресток» и др.

Сегодня Группа «АльфаСтрахование» - один из крупнейших российских страховщиков с универсальным портфелем услуг, включающий как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Располагает лицензиями на осуществление 98 правил страхования. На территории России страховую деятельность осуществляют более 300 региональных представительств компании.

Страховой Дом ВСК (Военно-страховая компания) работает на российском рынке с 1992 года, предлагает более 100 современных страховых продуктов и входит в число лидеров по всем основным видам страхования. Под защитой компании более 10 млн. россиян, около 100 тыс. предприятий и организаций и более 10 федеральных министерств и ведомств. ВСК объединяет 600 филиалов и отделений, расположенных во всех субъектах РФ.

Открытое страховое акционерное общество (ОСАО) «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Сегодня «Ингосстрах»  - один из крупнейших универсальных страховщиков федерального уровня и один из лидеров отечественного страхового рынка как по объему страховой премии и сумме выплаченного страхового возмещения, так и по основным балансовым показателям. Уставный капитал компании составляет 2.5 млрд. рублей.

Высокая деловая репутация «Ингосстраха» подтверждена Международным агентством Standard&Poor's, присвоившим компании рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг кредитного контрагента на уровне ВВ+. Прогноз - «Стабильный». Рейтинг «Ингосстраха» по российской шкале -  ruAA+. Рейтинговое агентство Moody'sInvestorsService присвоило ОСАО «Ингосстрах» рейтинг финансовой устойчивости по международной шкале на уровне «Ba2» с прогнозом «Позитивный».

Ассоциация страховщиков "Страховая группа "КапиталЪ" создана в 1996 году (до 2003 года была известна как "Страховая группа "ЛУКОЙЛ"). 
Компании, образовавшие Ассоциацию, работают с первых этапов становления страхового рынка России ("КапиталЪ Страхование" - с 1992 года).

Приоритетной задачей на том этапе деятельности являлось обслуживание корпоративных интересов НК "ЛУКОЙЛ", однако требования, предъявляемые рынком, и огромные внутренние возможности привели к пересмотру маркетинговой концепции и выходу на открытый рынок. В 2003 году СГ "ЛУКОЙЛ" вошла в состав Финансовой группы "ИФД КапиталЪ" и получила новое название - Страховая группа "КапиталЪ".  
На сегодняшний день Страховая группа «КапиталЪ» имеет представительства в большинстве регионов Российской Федерации.

Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» - универсальная страховая компания, основанная в 1991 году. Компания занимает лидирующие позиции на российском рынке страхования и входит в число ведущих отечественных игроков отрасли по объему собранных премий, а также является одним из лидеров в области розничного страхования.  Согласно независимому рейтингу страховых компаний агентства РосБизнесКонсалтинг, РЕСО-Гарантия стабильно занимает 3-е место среди российских компаний. По самому массовому виду страхования - ОСАГО - компания занимает 2-е место среди российских страховщиков.  В январе 2009 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило РЕСО-Гарантия рейтинг надежности А++ - «исключительно высокий уровень надежности».

Уставный капитал компании составляет 3,1 млрд. руб. РЕСО-Гарантия имеет  лицензию на 102 вида страхования и перестраховочную деятельность и предоставляет широкий спектр услуг по страхованию физических и юридических лиц. Приоритетными направлениями являются автострахование (КАСКО и ОСАГО), добровольное медицинское страхование, а также страхование имущества физических и юридических лиц. РЕСО-Гарантия также предоставляет услуги по страхованию жизни, страхованию от несчастных случаев, ипотечному страхованию, туристическому страхованию и другим.

Группа компаний РОСНО является одной из крупнейших страховых групп в России. В нее входят универсальная страховая компания федерального уровня ОАО «РОСНО» и ее дочерние компании: «РОСНО МС», «РОСНО Центр», СК «Медэкспресс», «Allianz РОСНО Жизнь», «Альянс РОСНО Управление активами» и «Альянс Украина». Региональная сеть ОАО «РОСНО» насчитывает 100 филиалов, объединенных по территориальному признаку в 7 дирекций, и 300 агентств во всех субъектах РФ. Страховые полисы и договоры ГК РОСНО имеют более 17 млн. человек и свыше 50 тыс. предприятий и организаций. Акционером РОСНО является ведущий международный страховой концерн Allianz SE (владеет 99,4% акций).

«Ренессанс Страхование» - одна из крупнейших российских универсальных страховых компаний, работающая на российском рынке с 1991 года (включая Страховое Общество «Прогресс-Нева»). В своей работе руководствуется европейскими стандартами качества, используя опыт, накопленный западными страховщиками. «Ренессанс Страхование» обладает уставным капиталом в более 2 млрд. руб. Это один из самых высоких показателей на российском рынке страхования. Такой объем средств обеспечивает стабильное финансовое положение «Ренессанс Страхование» и позволяет гарантировать выплаты по обязательствам перед нашими клиентами. «Ренессанс Страхование» обладает лицензией на осуществление более чем 60 видов страховых услуг, что позволяет обеспечить комплексную защиту финансовых интересов наших клиентов - как физических, так и юридических лиц. [7]

«Росгосстрах» - крупнейшая в России страховая компания, которая оказывает существенное влияние на формирование страхового рынка. Группа компаний «Росгосстрах» представляет собой вертикально интегрированный холдинг. Он состоит из ОАО «Росгосстрах», 3 региональных, 7 межрегиональных универсальных страховых компаний, ООО СК «РГС-Жизнь», занимающейся страхованием жизни и негосударственным пенсионным обеспечением, а также ООО «РГС-Медицина», осуществляющей операции по обязательному медицинскому страхованию.

«Росгосстрах» - единственная страховая компания, которая располагает филиальной сетью, сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России.

Страховая Группа "СОГАЗ":

- ОАО «СОГАЗ» (универсальная  страховая компания);

   - ООО «СК «Нефтеполис» (универсальная страховая компания);

- ОАО «Газпроммедстрах» (обязательное медицинское страхование);

- ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» (страхование жизни);

- ООО «Газпроммедсервис» (организация медицинского обслуживания);

- ЗАО «Лидер» (управляющая  компания).

Страховая группа «УРАЛСИБ» - универсальный страховщик федерального масштаба, один из лидеров национального страхового рынка. Компания оказывает широкий спектр страховых услуг розничным и корпоративным клиентам, осуществляет деятельность на основании Лицензии Федеральной службы страхового надзора РФ № 0983 77 от 13.12.2005 г. в рамках 22 видов страхования. Среди них - страхование имущества и ответственности, добровольное медицинское страхование, автострахование. Спрос на продукты компании неуклонно растет. [5]

 

2.2 Тенденции развития  страхового рынка в России

Активизация экономических процессов, происходящих в стране, и рост доходов населения отразился на состоянии финансового, и в т.ч. страхового, рынка. Спрос на страховые услуги постепенно начал восстанавливаться.

Изменения законодательства (ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» и ФЗ № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ») привели к сокращению субъектов страхового дела. [14]

Таблица 1 - Динамика общего количества страховых компаний на рынке в 2007 - 2011 гг.

 

Год	2007	2008	2009	2010	2011
Количество страховых компаний	857	786	702	618	521
Совокупный уставной капитал, млрд.руб	153,5	155	147,1	153,2	163
Средний уставной капитал на одного страховщика, млн.руб	189	202	215	248	255

 

 

Согласно таблице 1 и рисунку 2, сокращение страховых компаний на рынке составило 39,2 % за последние 5 лет (с 2007 – 2011 гг).

Изменения законодательства привели и к активизации процессов увеличения уставного капитала страховщиков. Согласно таблице 1 и рисунку 3, величина совокупного уставного капитала страховщиков за 2007 - 2011 год увеличилась со 153,5 млрд. руб до 1193 млрд. руб. Величина среднего уставного капитала на одного страховщика продолжала расти и составила в 2011 года 248 млн. руб (в 2007 году - 189 млн. руб, в 2011 г. - 255 млн. руб).

 

Рисунок 2 - Динамика общего количества страховых компаний на рынке

 

 

 

Рисунок 3 - Динамика величины совокупного уставного капитала страховщиков, величина среднего уставного капитала в 2007-2011гг.

 

Отрицательное влияние на рост совокупного уставного капитала на российском страховом рынке оказали массовые отзывы лицензий на осуществление страховой деятельности органом страхового надзора.

 Так, из 521 страховщиков в конце 2011 г. новым требованиям не соответствовал около 31% страховых организаций. Важным явлением на страховом рынке России стало увеличение доли иностранного участия в уставных капиталах страховщиков (с 3,8% в 2007 году до 22,7% в 2011 году). Динамика иностранного участия в уставных капиталах компаний представлена в таблице 2 и на рисунке 4.

 

 

Таблица 2 - Иностранное участие в уставных капиталах российских страховщиков, в  %.

Вид участия иностранных инвесторов	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Косвенное участие иностранных инвесторов	3,8	6,6	7,1	10,3	10,2
Прямое участие иностранных инвесторов	5,9	6,9	9,0	11,9	12,5

 

 

Рисунок 4 – Динамика величины иностранного  участия в уставных капиталах российских страховщиков

 

Динамика взносов по видам страхования представлена в таблице 3.

 

Таблица 3 - Динамика взносов по видам страхования

 

Виды страхования	Взносы, млн. рублей		Темп прироста 2011 к 2007 , %
	2007 год	2011 год
Страхование автокаско	136800	164677	120,4
ОСАГО	72480	103432	142,7
Добровольное медицинское страхование	62080	93290	150,3
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков	71698	62500	87,2
Страхование от несчастных случаев	27130	45910	169,2
Страхование жизни	22700	34826	153,4
Страхование имущества физических лиц	16673	29000	174,0
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности)	14610	25400	174,0
Страхование грузов	18300	22035	120,4
Страхование сельскохозяйственных рисков	9200	16226	176,4
Страхование финансовых рисков	3243	11600	358,0
Страхование авиационных рисков	5562	7636	137,3
Обязательное личное страхование	6285	7272	115,7
ДСАГО	1462	6551	448
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности)	1257	5500	437,5
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности)	4912	5330	108,5
Страхование выезжающих за рубеж	2470	5075	205,0
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)	н/д	2395	-
Страхование ответственности (предприятий, в рамках СРО, проф., грузоперевозчиков)	5826	15089	156,0
страхование железнодорожного транспорта (имущественное + ответственности)	н/д	1 281	-
Прочие виды страхования	3375	-	-
Всего	486063	665024	19,2