Личное страхование, перспективы его развития в России

В настоящее время кроме «Росгосстраха» и «Ингосстраха» государство  косвенным образом участвует  в капитале страховых компаний «Гута-Страхование», «Инкасстрах», «Чрезвычайная СК», «СК правоохранительных органов», «Российский страховой центр».

Доля обязательного страхования  в общем объеме поступлений составляет около 21%. Структура добровольного  страхования представлена следующим образом: страхование жизни — 44%, другие виды личного страхования — 13%, страхование имущества — 38%, страхование ответственности — 5%.[8]

На рынке продолжается сокращение числа операторов. В Едином государственном  реестре субъектов страхового дела на 31.03.2010 было зарегистрировано 685 страховых организаций. Из них 13 не проводили страховые операции и 24 не представили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работали 768 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 83 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых организаций.

Количество компаний, которые находятся  на рынке, но не собирают страховых  премий (их сборы равны нулю) сохраняется  на прежнем уровне. В 1 квартале 2009 года насчитывалось 58 таких компаний, а в 1 квартале 2010 – 57.

Динамика общего количества страховых  компаний на рынке представлена на графике.

Рисунок 2.1 Динамика количества страховых компаний на рынке в

2005-2010 гг.

На рынке по-прежнему наблюдается  тенденция к увеличению концентрации страхового бизнеса. В целом по рынку (с ОМС) десятка лидеров собирает 46% премий (на 3 процентных пункта выше, чем в прошлом году), сотня лидеров  – 90% совокупных премий. На рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО концентрация выше, и также растет по сравнению с 1 кварталом 2009 года. 10 компаний собирают 58% совокупного объема (рост на 4 процентных пункта), 100 компаний – 92%.

Таблица 2.1

Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2009- 2010 гг.

 

	1 квартал 2009		1 квартал 2010
	Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2009	Добровольное страхование + ОСАГО 1 кв 2009	Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2010	Добровольное страхование + ОСАГО1 кв 2010
10 компаний-лидеров	43,2%	54,1%	46,0%	58,1%

 

 

 

Продолжение таблицы 2.1

20 компаний-лидеров	58,3%	68,2%	61,6%	71,8%
50 компаний-лидеров	77,0%	83,6%	78,9%	84,8%
100 компаний-лидеров	88,6%	91,0%	89,7%	92,1%
100 компаний-аутсайдеров	0,0012%	0,00001%	0,0025%	0,00001%

 

Количество крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1%, снижается  относительно уровня прошлого года. Однако, совокупный объем премии, который  собирают эти компании остается на прежнем уровне – 60% для рынка всего с ОМС и 70% для добровольного страхования в сумме с ОСАГО.

 

Таблица 2.2

Динамика количества страховых  компаний, имеющих долю рынка более 1%

	всего с ОМС		ДС+ОСАГО
	2009	2010	2009	2010
Количество страховщиков с долей  рынка более 1%	22	19	22	18
Суммарная доля этих компаний	60,4%	60,6%	70,3%	69,9%

 

Расчеты показывают, что концентрация рынка по доле заключенных договоров  выше, чем по объему собранной премии. Первые 10 компаний заключают более  половины всех договоров, доля 100 компаний составляет 95-96%.

Общий объем премий в 1 квартале 2010 года и составил 257,7 млрд. руб., что  на 6,2% превышает уровень предыдущего  года. Объем страховых выплат вырос  на 6,4% по сравнению с прошлым годом, и составил 173,8 млрд. руб. В 1 квартале 2010 года наблюдается рост всех видов страхования за исключением премий по имущественному страхованию (сократились на 2%) и выплат по страхованию жизни (сократились на 6,7%). Рост рынка страхования был обеспечен ростом как добровольных, так и обязательных видов страхования.

В 1 квартале 2010 года уменьшилась доля обязательных видов по сравнению с 2009 годом. Обязательные виды в 1 квартале занимают 53% от совокупного объема премии, добровольные, соответственно, 47%. Годом ранее обязательные виды занимали 52% рынка, т.е. структура практически не изменилась.

Таблица 2.3

Динамика российского страхового рынка в 2009-2010 гг.

Виды страхования и страховой  деятельности	Показатели страховой деятельности	1 квартал 2009 г.	1 квартал 2010 г.	Прирост
Всего страховая премия	Премии, млрд. руб.	242,7	257,7	6,2%
	Выплаты, млрд. руб.	163,4	173,8	6,4%
Добровольное страхование-всего	Премии, млрд. руб.	116,2	121,3	4,4%
	Выплаты, млрд. руб.	48,7	50,5	3,7%
Страхование жизни	Премии, млрд. руб.	4,1	4,4	7,3%
	Выплаты, млрд. руб.	1,5	1,4	-6,7%

                                                                                  Продолжение таблицы 2.3

Личное страхование	Премии, млрд. руб.	41,5	46,3	11,6%
	Выплаты, млрд. руб.	13,2	13,9	5,3%
Имущественное страхование	Премии, млрд. руб.	64,9	63,6	-2,0%
	Выплаты, млрд. руб.	33,4	34,6	3,6%
Страхование ответственности	Премии, млрд. руб.	5,7	6,9	21,1%
	Выплаты, млрд. руб.	0,6	0,61	1,7%
Обязательное страхование-всего	Премии, млрд. руб.	126,5	136,4	7,8%
	Выплаты, млрд. руб.	114,7	123,3	7,5%
ОМС	Премии, млрд. руб.	103,8	111,5	7,4%
	Выплаты, млрд. руб.	102,2	108,8	6,5%
ОСАГО	Премии, млрд. руб.	16,7	18,7	12,0%
	Выплаты, млрд. руб.	11,2	13,0	16,1%
Добровольное страхование + ОСАГО	Премии, млрд. руб.	132,9	140,0	5,3%
	Выплаты, млрд. руб.	59,9	63,6	6,2%

Динамика структуры страховой  премии в 1 квартале 2009-2010 гг. представлена на следующем графике. Более 40% занимает ОМС, на втором месте страхование  имущества – 24%, далее следует  личное страхование – 18%. Незначительно  увеличилась доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений.

Рисунок 2.2 Структура совокупной страховой премии в 1 квартале

2009-2010 гг.

 

В 1 квартале 2010 года большая часть  совокупной страховой премии без  учета ОМС приходится на страхование  юридических лиц (64%), страхование  граждан занимает чуть больше трети  рынка – 36%. Премии по страхованию жизни на 75% состоят из средств населения, по личному страхованию на 15%, по страхованию имущества – на 42%, по страхованию ответственности – на 16%.

Таблица 2.4

Доля премий за счет средств населения.

Вид страхования	Доля премий за счет средств населения
Итого без ОМС	36,4%
Личное страхование всего	20,5%
Страхование жизни всего	75,4%
В том числе:
- на случай смерти, дожития до  определенного возраста или срока,  либо наступления иного события	83,9%
- с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика	84,1%
- пенсионное страхование	7,1%
Личное страхование (кроме страхования  жизни)	15,2%
В том числе:
- НС	48,7%
- ДМС	8,4%
Имущественное страхование всего	39,7%
Страхование имущества (без страхования  ответственности)	42,3%
В том числе
- средств наземного транспорта	77,6%
- средств железнодорожного транспорта	0,0%
- средств воздушного транспорта	0,7%
- средств водного транспорта	0,2%
- страхование грузов	0,5%
- сельскохозяйственное страхование	5,0%
- страхование имущества юридических  и физических лиц	15,4%
Страхование ответственности	16,4%
В том числе:
- страхование ГО владельцев  наземных транспортных средств	59,3%
в том числе
-- кроме страхования в рамках  международных систем страхования	57,5%
-- в рамках международных систем  страхования	61,8%
- страхование ГО владельцев  средств железнодорожного транспорта	6,3%
- страхование ГО владельцев  средств воздушного транспорта	0,1%
- страхование ГО владельцев  средств водного транспорта	0,2%
- ОПО	0,0%
- ГО по договорным обязательствам	0,7%
- иные виды ответственности	16,2%
Страхование предпринимательских  и финансовых рисков	42,7%
Обязательное личное страхование  пассажиров (туристов, экскурсантов)	0,0%
Обязательное личное страхование  работников налоговых органов	0,0%
Обязательное личное страхование  жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц	0,0%
ОСАГО	79,2%

 

Структура премий по добровольным видам  страхования представлена на графиках. В страховании жизни 75% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское страхование. В страховании имущества премии основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) – 46% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) – 44%.

Рисунок 2.3 Структура премий по добровольному страхованию жизни

в 1 квартале 2010 года

 

Рисунок 2.4 Структура премий по добровольному личному страхованию в

1 квартале 2010 года

 

Рисунок 2.5 Структура премий по добровольному имущественному страхованию в 1 квартале 2010 года

 

Рисунок 2.6 Структура премий по добровольному страхованию ответственности в 1 квартале 2010 года

 

В целом по рынку в 1 квартале 2010 года уровень выплат остался на прежнем  уровне – 67%. В добровольном страховании наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года, за исключением страхования имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.

На совокупном рынке без ОМС  зафиксировано сокращение количества компаний с уровнем выплат более 100% – 72 компании в 1 квартале 2009 против 57 в 1 квартале 2010 года.

Таблица 2.5

Динамика уровня выплат в 2009-2010 гг.

Виды страхования и страховой  деятельности	1 квартал 2009 г.	1 квартал 2010 г.	Изменение
Всего страховая премия	67,3%	67,4%	0,1 п.п.
Добровольное страхование-всего	41,9%	41,6%	-0,3 п.п.
Страхование жизни	36,6%	31,8%	-4,8 п.п.
Личное страхование	31,8%	30,0%	-1,8 п.п.
Имущественное страхование	51,5%	54,4%	2,9 п.п.
Страхование ответственности	10,5%	8,8%	-1,7 п.п.
Обязательное страхование-всего	90,7%	90,4%	-0,3 п.п.
ОМС	98,5%	97,6%	-0,9 п.п.
ОСАГО	67,1%	69,5%	2,5 п.п.
Добровольное страхование + ОСАГО	45,1%	45,4%	0,4 п.п.