Внешняя торговля России продукцией черной металлургии

     Несмотря  на беспрецедентные меры, предпринимаемые  правительствами различных стран, по оценке мировой стальной ассоциации (World Steel), уровень развития мировой черной металлургии 2007 года будет достигнут не раньше 2012 года.

     Металлургическая  промышленность, пожалуй, в наибольшей степени ощутила на себе воздействие  кризисных явлений. В том числе  в силу особенностей предъявляемого на ее продукцию спроса, который резко сократился как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Металлурги оказались в тисках. Причем первыми на внутреннем рынке в силу собственных проблем стали сокращать потребление металлопродукции ключевые для металлургов отрасли – строительство (30% потребления продукции черной металлургии) и машиностроение (40%), а также предприятия топливно-энергетического комплекса.

     В черной металлургии России за годы экономического роста произошли  существенные изменения. Благоприятная конъюнктура на мировых рынках стальной продукции сопровождалась существенным ростом производства в России. Динамика работы отрасли за последние несколько лет демонстрировала положительную тенденцию, по всем производственным и финансово-экономическим показателям работы отрасли наблюдался рост:

• производства готового проката за период 2000-2008 гг. на 21%,
• прибыли – в 7 раз,
• инвестиций – в 8,5 раз,
• экспорта (в денежном выражении) – в 4,8 раза.

     Начавшийся  кризис привел к тому, что черная металлургия была отброшена в  своем развитии на несколько лет  назад. Только за первую половину 2009 года:

• производство проката упало на 28%,
• впервые за последние годы получен убыток от финансово-хозяйственной деятельности. По сути, предприятия черной металлургии за 6 месяцев, по сравнению с итогами 2008 года, потеряли более 550 млрд. рублей,
• численность сократилась на 7% (25 тыс. чел.).

     Не  имея возможности реализовывать  в прежних объемах металлопродукцию на российском и зарубежных рынках, российские металлургические заводы были вынуждены пойти на снижение объемов производства. Однако, если в IV квартале 2008 года объемы производства сократились практически вдвое, то в 2009 году по состоянию на июнь снижение объемов производства за полугодие составило по железорудному сырью 21,6%, по готовому прокату – 28%, по трубам стальным – 30%. Увеличение темпов роста производства в первом полугодии 2009 года связано с наращиванием объемов экспорта по сравнению с абсолютным минимумом в ноябре-декабре 2008г.

     Ситуация  на системообразующих предприятиях, производящих 90% проката в России, несколько отличается от общеотраслевой. Уровень производства на этих предприятиях вырос с ноября 2008 – самого критического месяца – по июнь 2009 на 27%, что лучше среднеотраслевого значения. Тем не менее, по отношению к среднемесячным показателям докризисного периода (2008 год) уровень производства в июне текущего года все же ниже на 19% (в то время как по отрасли в целом – на 28%).Мониторинг системообразующих организаций черной металлургии подтверждает существенное снижение отгрузки на внутренний рынок. В декабре 2008 года произошло 70%-ое падение по отношению к среднемесячным докризисным показателям. В первой половине 2009 года отгрузка несколько выросла и по результатам июня составила 62% (по отношению к среднемесячным докризисным показателям).

     В ноябре-декабре 2008 года объемы экспорта сократились на 26% по сравнению докризисным уровнем. В мае-июне 2009 года экспорт увеличился даже по сравнению с уровнем начала 2008 года – на 5-10%. Это свидетельствует о том, что традиционные экспортеры металлопродукции, которыми являются все системообразующие организации черной металлургии, сумели сориентироваться в условиях кризиса и направить поставки на перспективные рынки сбыта, где еще сохранился спрос. Российские компании на протяжении последних лет сохраняли структуру экспорта готового проката, в которой около 55% составляла заготовка и полуфабрикаты.

     Особенностью  кризиса является тот факт, что российские металлурги сумели не только сохранить имеющуюся структуру экспорта, но и оптимизировать ее в сторону уменьшения доли поставок полуфабрикатов, что является свидетельством их конкурентоспособности на мировом рынке. Снижение мирового спроса на металлопродукцию сопровождалось одновременным падением цен.

     Экспортные  цены начали свое падение еще в  августе, цены внутреннего рынка  – в сентябре. К декабрю средние  цены на металлопродукцию по внутреннему  рынку потеряли почти 30% (по горячекатаному листу снижение превысило 50%).

     В начале 2009 года тенденция не изменилась: цены находятся на уровне исторического минимума. В связи с этим, экспортные поставки осуществляются практически на уровне нулевой рентабельности, что не позволяет компаниям улучшить финансово-экономические показатели работы. В то же время, российская металлургия обладает рядом конкурентных преимуществ, которые использует для собственного развития и поддержания конкурентоспособности среди мировых стальных компаний. Сейчас на мировых рынках сложилась крайне жесткая конкурентная ситуация. Протекционизм традиционно усиливается в условиях экономического спада и снижения спроса на мировом рынке стали.

     Началась  волна взаимных антидемпинговых  расследований в Китае и США, где, в ряде случаев заложниками  торговых споров становятся российские компании. Так, например, в антидемпинговом  расследовании в КНР в отношении  трансформаторной стали объектами применения заградительных мер стали не только американские, но и российские экспортеры.

     В настоящее время в отношении  российского экспорта стальной продукции  действует 27 ограничений в 11 странах  мира. Есть все основания ожидать  дальнейшего увеличения числа антидемпинговых процессов со стороны традиционных стран-импортеров российской металлопродукции. В ближайшей перспективе следует ожидать заградительных мер от Ирана и КНР. В этой ситуации необходимо усилить роль государственных органов в поддержке российских экспортеров по проведению пересмотра действующих против них мер.

     Россия  будет активно защищать свой экспорт на внешних рынках от ограничительных мер, заявил премьер-министр Владимир Путин на совещании по развитию черной металлургии на Магнитогорском металлургическом комбинате. Путин считает, что "отечественная металлопродукции подвергается дискриминации во многих странах мира", поэтому российских производителей следует защищать на внешних рынках. По словам Путина, "в отношении экспорта металлопродукции из России действует примерно 30 различных ограничительных мер". "Нужно активизировать работу наших госорганов по их отмене, и мы будем это делать", – заявил глава правительства. "Нам тоже не нужно стесняться использовать инструменты защиты внутреннего рынка, если мы сталкиваемся с откровенным демпингом", – считает он.

     Меры  государственной поддержки позволят российской черной металлургии сохранить  свои позиции на мировых рынках, завершить реализуемые инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение, повышение качества и конкурентоспособности металлопродукции, снижение вредного воздействия на окружающую среду.

     Российская черная металлургия - это отрасль, которой не требуются неотложные антикризисные меры, ее не надо, что называется, "спасать". Металлургические предприятия твердо стоят на ногах, интегрированы в мировую экономику и уверенно движутся вперед. На сегодняшний день Россия занимает 4-е место в мире по производству стали, а по экспорту металлопродукции мы занимаем третье место в мире. 

     В сфере международной торговли российские металлурги имеют положительное сальдо торгового баланса. 

     В товарной структуре российского  экспорта металлы и изделия из них устойчиво сохраняют второе место после ТЭКа. 

     Фактом  признания России как глобального  игрока на рынке продукции черной металлургии стало недавнее принятие ее в Комитет по стали Организации  экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в качестве полноправного члена, притом, что переговоры о вступлении России в ВТО и ОЭСР только ведутся. 

     Членство  в Комитете по стали ОЭСР, несомненно, позволит нам активно участвовать в решении различных вопросов, касающихся развития мировой черной металлургии, на равных формировать правила и условия функционирования отрасли. 

     При этом следует признать, что основной экспортируемой продукцией черной металлургии России является сырье и полуфабрикаты на долю которых приходится более 60% экспорта. 

     Причинами этого являются и сложившаяся  конъюнктура на мировых рынках стали, и расширяющаяся международная  кооперация, в том числе, поставки нашими компаниями полуфабрикатов на собственные заводы за рубежом, однако главной причиной можно считать  прямое противодействие России на мировых  рынках высокотехнологичной металлопродукции.  

2.2. Российско-китайская торговля металлами 

     Товарооборот  в январе-июле 2010 г. России с КНР (по данным китайской таможенной статистики) составил 30 млрд. 704 млн.. 415 тыс. долл. (+49,6%), или 1,89% всего товарооборота КНР (1 трлн.617,05 млрд. долл. +40,9%) в т.ч. экспорт России в КНР – 15 млрд. 695 млн.. 648 тыс. долл.(+33,7%) и импорт из КНР – 15 млрд. 008 млн. 768 тыс. долл. (+70,7%).

     Российские  поставки "черных металлов" в физическом объеме сократились до 616,65 тыс. тонн (-75,9%), или 6,27% всего импорта Китаем металлопродукции (9,83 млн. тонн,+3,8%). В стоимостном выражении поставки "черных металлов" из России сократились на 71,3% до 279,78 млн. долл., или 1,89% в общем объеме китайского импорта черных металлов (14 млрд. 758,59 млн. долл.-6,4%).

     Поставки "руд" в физическом объеме составили 2,80 млн. тонн (-57,6%). В стоимостном выражении поставки "руд" составили 482,15 млн. долл.(-22,4%), или же 0,83% китайского импорта по этой товарной позиции (58,05 млрд. долл. +58,9%).

     Поставки "медных руд" уменьшились на 28,1% (до 5,58 тыс. тонн) на сумму 7,37 млн. долл. (-4,5%), или 0,15% совокупного импорта Китаем медных руд в 3,80 млн. тонн (+5,9%) на сумму 7,33 млрд. долл. (+61,8%). 
 

Таблица 1. Российские поставки в Китай в январе-июле 2010 года

(данные  Infogeo.ru/metals) 

     В январе-июле 2010 г. российские поставки продукции черной металлургии в Китай продемонстрировали общую отрицательную динамику. Так уменьшение стоимостных показателей российских поставок "черных металлов" относительно сопоставимого периода 2009 г. составило -71,28% (до 279,78 млн. долл.), а сокращение физических объемов составило 75,9% (до 616,65 тыс. тонн).

     В структуре физических объемов российского  экспорта металлов в Китай доля металлопродукции с низкой добавленной стоимостью (металлолом, полуфабрикаты, чугун) –  возросла до 89,2% против 64,8% в 2009 г., а доля продукции с высокой добавленной стоимостью (горячекатаный и холоднокатаный прокат, электротехническая сталь, сплавы) понизилась – до 10,76% против 35,2% в 2009 г.

     В январе-июле 2010 г. физические объемы российских поставок горячекатаного проката составили 14,17 тыс. тонн (+843,5%) на сумму 7,78 млн. долл. (+651,7%); холоднокатаного проката – 30,23 тысяч тонн (-73,9%) на сумму 19,20 млн. долл. (-67,7%); электротехнической стали – 14,00 тысяч тонн (-28,4%) на сумму 29,73 млн. долл. (-18,9%), сплавов – 7,65 тысяч тонн (-1,9%) на сумму 2,22 млн. долл.(+6,6%).  
 

Таблица 2. Российский экспорт черных металлов в Китай в январе-июле 2010 года

     2.3. Экспорт полуфабрикатов из нелегированной стали, труб и железа  

     С 2000 года экспорт полуфабрикатов из нелегированной стали и железа вырос  на 18,4%, составив в 2009 году 14,04 млн. тонн. Наибольший объем экспорта данного вида продукции приходится на 2008 год, когда российскими компаниями было реализовано 15,53 млн. тонн полуфабрикатов на внешних рынках.

Диаграмма 1. Экспорт полуфабрикатов из нелегированной стали и железа в 2000-2009 гг.,   млн. тонн

     В 2009 году объем экспорта полуфабрикатов квадратного и прямоугольного сечения составил 13,7 млн. тонн. На долю заготовок круглого и многоугольного сечения в 2009 году приходится 1,8% от общих объемов экспортных продаж. В январе-феврале 2010 года общие объемы экспорта полуфабрикатов из нелегированной стали и железа квадратного и прямоугольного сечения выросли на 40,5% к аналогичному периоду 2009 года.

     Ведущей страной по объемам закупок полуфабрикатов из нелегированной стали и железа квадратного и прямоугольного сечения российского производства в 2009 г. является Италия - 19,1%. На втором месте по закупкам - Иран. Основной объем экспорта круглой и многоугольной заготовки из нелегированной стали и железа российского производства в 2009 году направлен в Украину.