Загальна характеристика українського ринку мінеральної води

     Українські  споживачі віддають перевагу газованій  воді, але поступово співвідношення газованої та негазованої води змінюється в бік останньої (див. рис.). Так, наприклад, у 2005 році це співвідношення становило 85 до 15, а у 2007 році – 80 до 20. Частка негазованих вод неухильно зростає, в середньому на 2,5 п.п. щорічно. Це пояснюється тим, що споживачі почали використовувати мінеральну воду не лише для пиття, а й для приготування їжі та напоїв [Бизнес 24/16.06.08 Дали в водную]. 

Джерело: [Бизнес 24/16.06.08 Дали в водную + наш прогноз] 

Рис. Структура продажів мінеральної води в Україні за видами в 2004-2010 роках, % 

     Загалом, найбільш містким регіональним сегментом ринку мінерально-столових вод України виступає Центральний регіон, який формує близько 32% загального споживання вод (див. рис.).

       
 
 
 
 
 

      Спостерігається тенденція до зростання частки Центрального регіону у структурі загального споживання мінерально-столових вод в Україні, а також скорочення у Східному та Південному регіонах. Місткість Західного регіонального ринку тарованих вод залишається невеликою і порівняно стабільною, що слід пояснювати наявністю широкого спектра регіональних брендів і вод місцевого розливу, а також схильністю місцевого населення споживати воду з природних джерел (особливо у сільській місцевості). 
 

Додаток А 

     Фактори, що впливають на ринок  мінеральної води в Україні:

      1. Соціальні фактори: популярність здорового способу життя, перехід до використання негазованої води для приготування їжі, поширення ЗМІ інформації про неналежну якість водопровідної води.

      2. Економічні фактори: загальний економічний спад, можливість залучення інвестицій, доходи споживачів.

      3. Основним технологічним фактором є розвиток технологій очищення, фільтрації води. Також значними факторами є низька якість водопровідної води, політична нестабільність країни на міжнародній арені, інфляція, купівельна спроможність споживачів.

     Варто зазначити, що попит на мінеральні води характеризується сезонністю. В період з травня по серпень спостерігається найбільший попит, він зростає приблизно на 40-50% у порівнянні з квітнем. Рівень сезонних коливань можна оцінити за амплітудою зміни місткості ринку за місяцями року. Так, наприклад у 2007-2008 рр. середньорічна амплітуда коливань (загального обсягу споживання тарованих вод у натуральному вимірі)становила 46,1% загальної місткості ринку) [Бизнес 24/16.06.08 Дали в водную].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток Б 

     Динаміка  продажів бутильованої води в квітні липні 2006-2007 років в Україні

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток В 

     Комплекс  Маркетингу 

     Товар. На ринку мінеральної води України представлена газована слабогазована та негазована мінеральна вода. Деякі підприємства виробляють мінеральну воду додатками, наприклад, мінерально вода від ТМ „Оболонь” випускається двох видів: звичайна та зі смаком лимона.

     Найбільш  розповсюдженими розмірами упаковками мінеральної води серед українських  споживачів є 0,5, 1, 1,5 та 2 літри. При цьому, популярність тієї чи іншої тари залежить від пори року, наприклад в літній період збільшується споживання мінеральної води в меншій тарі (переважно 0,5л, 0,75л), що пов’язано зі зростанням особистого споживання, а в холодний період більший попит має вода в півтора- та дволітровій тарі.  

     Асортимент  групи компаній IDS Group:

     1. ТМ „Миргородська” (в т.ч. „Миргородська Фреш-Актив”)

     Це  сильногазована мінеральна вода природного походження з трохи солонуватим  смаком. ТМ "Миргородська Фреш-Актив" пропонується трьох смаків: лимон-лайм, груша-меліса та світі.

       
 
 
 
 

     2. ТМ „Моршинська”:

       
 
 
 
 
 
 
 
 

     3           3. ТМ „Трускавецька”:

       
 
 
 
 
 
 

      4. ТМ „Старий Миргород” представлена  у негазованому вигляді: 
 
 
 
 
 
 
 

      5. ТМ „Сорочинська”: 

     Дана  пропозиція має лише одну позицію  – негазована мінеральна вода з  низьким рівнем мінералізації у  тарі об’ємом 1,5л. 

     6. ТМ „Боржомі”:

     На  сьогоднішній день всі права на видобування, розлив та використання марки належать компанії "IDS Borjomi Georgia". 

     Дана  пропозиція постачається у тарі:

- скляна пляшка ємністю 0,33л  і 0,5л (термін придатності   – 2 роки від дати розливу).

- ПЕТ  пляшка ємністю 1л і 0,5л (термін  придатності  – 1 рік від  дати розливу). 
 
 

      ТМ "BonAqua" пропонує споживачам воду штучної мінералізації у газованому, слабо газованому та негазованому вигляді в тарі ємністю 0,5л, 1л та 2л. 

     Асортимент  продукції компанії „Оболонь” в сегменті мінеральних вод складається з наступних торгових марок:

      1. ТМ „Оболонська” постачається  на ринок в пластикових бутилках  ємністю 1л та 2л в чистому  вигляді (двох варіантів мінералізації: 0,3-0,8 г/дм³ та 0,4 - 0,9 г/дм³), а також зі смаком Лимона.  

      2. ТМ „Прозора Вершина якості”  представлена у двох варіантах  – газована та негазована в  тарі по 0,5л та 1,5л. При чому, негазована вода окрім двох  зазначених розмірів постачається  і у великому бутилі ємністю  5л. 

      Компанія „Росинка” пропонує на ринку України             ТМ „Софія Київська”, яка надходить у продаж у пляшках різного об’єму, серед яких також 5-літрові бутлі. Дана вода випускається в газованому і негазованому різновидах зі смаком лимону, а також з додаванням йоду і селену.

     Асортимент  мінеральної води «Софія Київська»:

   - газована: 0,4 л; 0,5 л; 1 л; 1,5 л; 2 л 

   - негазована: 0,4 л; 0б5 л; 1 л; 1,5 л; 5 л 

   - зі смаком лимона: 1,5 л 

   - з йодом та селеном: 1,5 л

     З травня 2009 року відбулось оновлення  пляшки та етикетки.

      Окрім ТМ „Софія Київська” „Росинка”  імпортує на український ринок преміальну італійську воду „Aqua Minerale San Benedetto”.  

      ТМ "Знаменовская" пропонується як газована, слабо газована та негазована в тарі ємністю 0,5л, 1,25л, 2л та 5л.

     Окрім „Знаменівської” завод „Ерлан”  пропонує негазовану воду „Два океани”  та мінеральну воду „Каліпсо” (газована та негазована; 0,5л, 1,25л та 2л). 

     Асортимент  Компанії „Алекс” складається з  наступних торгових марок, які постачаються на ринок у пляшках місткістю 1,5л: ТМ „Лужанська”, „Лужанська-4”, „Луганська-7”, „Поляна Купель” та „Поляна Квасова”. 

     Окрім  вище перерахованих ТМ в Україні  представлені сотні інших більш  дрібних виробників та торгових марок  мінеральної води, як столової, так  і лікувально-профілактичної. Окремим сегментом є дитяча вода, представлена ТМ „Малятко” (0,5л, 1,5л та 5л, а також пляшка з кришкою-помпою), „Акваласка” (у пакетах Тетра-Пак ємністю 1л) та „Bebivita” (0,5л, 1,5л та 5л), „Хіпп”. Окремий сегмент також складає доставка питної негазованої води в офіси у великих бутилях („Живой Источник”, „Небесна криниця” тощо). 

     Ціна. За даними ACNielsen Ukraine, середня ціна газованої води за 1,5 літра становить: низької якості - до 3,4 грн., середньої якості -  до 4,2 грн. та високої якості від 4,2 грн. Середня ціна на негазовану воду нижча чим на газовану, це пояснюється тим, що споживачі надають перевагу газованій воді. Середня ціна на негазовану воду коливається від 2,40 – 4,50 грн. за 1,5 літрів води. Деякі виробники постачають мінеральну воду за єдиними цінами (ТМ „Миргородська”, „Бонаква”). В цілому, магазини роздрібної торгівлі роблять націнку на мінеральні води (середнього цінового сегменту) в межах 20-25%.

     В ході збору первинної (дослідження  цін в роздрібних магазинах) та вторинної  інформації ми отримали та систематизували кінцеві ціни на основні торгові марки мінеральної води, представленої на українському ринку (в тому числі імпортовані). Ціни досліджувались в двох торгівельних точках – „Мегамаркет” та „Фуршет”. Наш вибір пояснюється тим, що мережа „МегаМаркет” є представником торгівлі з цінами нижчими за середньостатистичні та широким асортиментом продукції, а  мережа супермаркетів „Фуршет” є представником типового супермаркету з середнім оборотом та цінами (див. табл. 1 та табл. 2). 
 

     Таблиця 1

     Асортимент  та ціни на мінеральну воду вітчизняного виробництва  в магазинах „МегаМаркет” та „Фуршет”