Загальна характеристика українського ринку мінеральної води

     Загальна  характеристика українського ринку мінеральної води 

      По  запасах мінеральних природних  вод Україна займає одне з перших місць в світовому рейтингу. Останніми  роками країна, що відвіку славилася  унікальними джерелами мінеральних  вод, все яскравіше розкриває прихований в ній величезний споживацький потенціал. Український ринок мінеральної води має ряд характерних рис – це і неоднорідність споживання, неоднорідність розташування конкурентів, конкуренція з іншими товарними групами (соки, пиво) та засобами очищення води (фільтри), лояльність споживачів до вітчизняних торгових марок, майже повна відсутність іноземних конкурентів, відхід від споживання терапевтичних мінеральних вод і перехід до споживання столових вод, злиття та поглинання одними компаніями інших тощо. На ринок мають вплив ряд факторів соціальних, економічних та технологічних (див. Додаток Б).

      В цілому, ринок мінеральних вод  України перебуває на етапі активного  зростання. На даному етапі ринок  мінеральних вод характеризується падінням темпів росту. Середній річний приріст за останні п’ять років склав по різним оцінкам від 13 до 25%.   В 2004-2005 роках щорічні прирости коливалися в межах 20-25%,  то в 2006 році – всього близько 17%. На 2007 рік експерти прогнозували ріст в 15-16%. Але через спекотної погоди в кінці весни та впродовж усього літа в 2007 році український ринок бутильованої води продемонстрував рекордну динаміку росту -29%. В  результаті об’єм ринку склав майже 1,9 млрд. літрів, що в грошовому виразі рівно 3,16 млрд. грн. (див. Додаток А)Таким чином, якщо в 2006 році споживання мінералки на душу населення склало 31,4 літра в рік, то за результатами 2007 року даний показник виріс до 40,7 літра. Ринок явно був не готовий до такого різкого скачка: в піковий період з квітня по липень – ріст продажів значно перевищував ріст виробництва. Так, виробництво в цей час збільшилось на 15-20%, тоді як продажі – 30%. Більшість компаній прийшлось опустошити склади [www.foodmarket.spb.ru]. У 2008 р. по відношенню до 2007 р. спостерігається незначне скорочення виробництва мінеральної води, темп якого склав 0,7%. Скорочення обсягу виробництва даного продукту в 2009 р. по відношенню до 2008 р. досягло 15% [http://www.souz-inform.com.ua/index.php?language=rus&menu=schedule/2202000000_voda-mineralnaya].

      Варто відзначити, що більшість виробників починаючи з 2007 року збільшують відпускні ціни на мінеральну воду, ця тенденція збереглася і в 2009 році. Порівняно з 2008 роком середня ціна за літр зросла  на 30% (більш детально дивись Додаток В) [http://www.ids.ua/ua/forpress/press-releases/news1901]. Причинами збільшення ціни було пов’язано з деякими факторами, найбільш вагомими серед яких були подорожчання енергоресурсів, вартості робочої сили, транспортних послуг та витрат на маркетинг  [http://www.4p.ru/main/research/21857/].

     Ще  однією тенденцією вітчизняного сегменту є розвиток сегмента негазованої  води у великих бутилях (5-6 літрів), що пояснюється зміною споживацьких вподобань у бік використання для приготування їжі даної води замість водопровідної води низької якості.

      За  даними Держкомстату України та ACNielsen Ukraine обсяг ринку мінеральних вод на Україні постійно збільшується – для порівняння, у 1999 році обсяг ринку мінеральних вод становив 411,6 млн. літрів та 1991,1 млн. літрів у 2008 (див. рис. ) [Бизнес 44/ 03.11.08 Хороводы до упаду].

Джерело: [Бизнес 44/ 03.11.08 Хороводы до упаду] 

Рис. Виробництво фасованої  мінеральної й питної води в Україні в 1999 -2008 роках, млн. л.

      Динаміка  обсягу експорту мінеральної води за межі України в натуральних одиницях вимірювання не мала чітко вираженої тенденції. У 2006 р. в порівнянні з 2007 р. експорт мінеральної води скоротився на 67%, в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. спостерігається збільшення експорту даного продукту на 12,5%. Зростання обсягу експорту мінеральної води в 2008 р. по відношенню до 2007 р. склало 2,5 рази, а в 2009 р. тенденція змінилася на зворотну і відмічається зниження експорту мінеральної води на 54% по відношенню до 2008 р. В результаті російського ембарго на «Боржомі» українським виробникам вдалось збільшити свою частку бутильованої води РФ майже вдвічі – до 0,5%-0,6%. Росія є основним ринком збуту української мінералки – на її частку приходиться більше половини всього об’єму зовнішніх поставок. Решту позицій ділять Молдова, Білорусія, країни Балтії, а також далекого зарубіжжя з високою концентрацією українських діаспор, такі як Німеччина, Ізраїль, Канада, США. Експорт мінеральної води в січні 2010 р. в порівнянні з груднем 2009 р. скоротився на 29%, а по відношенню до січня 2009 р. спостерігається практично 5-кратний приріст даного показника.[http://www.souz-inform.com.ua/index.php?language=rus&menu=schedule/2202000000_voda-mineralnaya].

      У січні 2010 р. по відношенню до грудня 2009 р. спостерігається приріст обсягу імпорту мінеральної води на територію України, темп якого склав 20%. В порівнянні з січнем 2009 р. даний показник зріс на 95%. Аналіз ринку мінеральної води України за 2006-2009 рр. свідчить про скорочення в другій половині досліджуваного періоду обсягу імпорту даного продукту на територію України в натуральних одиницях вимірювання. Так, якщо в 2006 р. по відношенню до 2005 р. обсяг імпорту мінеральної води зріс на 55,5%, а в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. – на 64%, то в 2008 р. по відношенню до 2007 р. спостерігається скорочення імпорту мінеральної води на 2%, а в 2009 р. в порівнянні з 2008 р. темп зниження імпорту даного продукту склав 25%. Об’єм поставок мінеральної води на Україну щорічно збільшується. За результатами 2007 року, він перевищив 2 млн. дол. [http://www.souz-inform.com.ua/index.php?language=rus&menu=schedule/2202000000_voda-mineralnaya]. Такий приріст був забезпечений перед усім активізацією продажів мінеральної води «Боржомі» після заборони в 2006 році ввезення її на територію Російської Федерації. Сьогодні частка України в загальному об’ємі поставок «Боржомі» складає майже 50%. В найближчих планах компанії Georgian Glass and Mineral Waters, виробника «Боржомі», - довести українські продажі до 2,5 – 3 млн. дол. в рік. Для порівняння на сьогодні цей показник склав менше 1 млн. дол. показники інших імпортерів набагато менший. Вони, як і «Боржомі», працюють переважно в преміальному ціновому сегменті. Йде мова про ТМ Evian, Perrier, а також про ряд марок грузинських мінералок. Частка «Боржомі» на українському ринку оцінюють в 0,6-0,8% в натуральному виразі, а всі інші марки навіть разом не досягають цього показника [http://www.4p.ru/main/research/21857/].

     Виробники. Лідером на ринку мінеральних вод України є група компаній IDS Group, до якої належать торгові марки „Моршинська”, «Миргородська», «Трускавецька Аква-Еко», «Трускавецька кришталева», «Старий Миргород», «Сорочинська». Також IDS Group є ексклюзивним імпортером грузинської мінеральної води «Боржомі» в Україні. Група компаній має розвинену дистрибуційну систему.

     Незважаючи  на економічний спад і зниження купівельної  спроможності населення, компанія збільшила  свою частку ринку до 27,6% у натуральному вираженні, порівняно з 26,7% у 2008 році (дані компанії Nielsen Ukraine). Частка IDS Group у грошовому вираженні склала 35,7% (33,4% у 2008 році). У 2009 році обсяг продажів групи склав близько 461 млн. літрів [http://www.ids.ua/ua/forpress/press-releases/news1901].

      Безумовним  лідером у всіх категоріях бутильованих вод за обсягами реалізації стала  ТМ «Моршинська». У 2009 році її частка склала 12,9% у натуральному вираженні і 16,1% - в грошовому (для порівняння: у 2008 році дані показники становили 12% і 14,2% відповідно). Особливих успіхів вдалося досягти в сегменті негазованих вод, де частка «Моршинської» склала 24,5%. «Моршинська» продовжує здобувати все більшу прихильність серед українських споживачів: так, за показниками знання марки з підказкою у 2009 році вона здобула результат 92%, зайнявши друге місце після «Миргородської», яка є незмінним лідером впізнаваності серед споживачів (з підказкою) із результатом 95%. Вона експортується до Росії, а також до Білорусі, Молдови, Польщі [http://www.ids.ua/ua/forpress/press-releases/news1901]. Найстрімкіші темпи росту продажів продемонструвала відома українському споживачеві торгова марка «Старий Миргород», продажі якої збільшилися на 10,2% (у натуральному виразі) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року [http://www.ids.ua/ua/forpress/press-releases/news1613].

     За  групою компаній IDS Group слідують "Кока-Кола Беверіджиз Україна" (ТМ "BonAqua"), "Оболонь" (ТМ "Оболонська", "Прозора"), "Росинка" (ТМ "Софія Київська") та "Эрлан" (ТМ "Знаменовская").

     Що  стосується західноєвропейських гравців преміум-сегменту, то їх частка на українському ринку є незначною (приблизно 1%). Вони представлені ТМ „Evian” компанії „Danone Group”, ТМ „Perrier” та „Vittel” компанії „Nestle Waters”.

     Також варто зазначити, що Nestle та PepsiCo, представлені в Україні на кондитерському та харчовому ринках, наразі не представлені в сегменті мінеральних вод.

      В 2008 році частки продажів провідних  компаній в фізичному виразі на ринку  мінеральних вод в Україні  були наступними:  IDS Group 23,7%, «Ерлан» - 8,9%, «Кока-Кола Беверідж» - 8,0%, «Оболонь» - 4,6%, «Свалявські мінеральні води» - 4,0% (див. рис. ) [Бизнес 24/16.06.08 Дали в водную].

Джерело: [Бизнес 24/16.06.08 Дали в водную] 

Рис. Структура продажів мінеральної води в Україні в 2008 році в фізичному виразі за виробниками , % 

      На  українському ринку мінеральної/ питної води сьогодні складається досить цікава ситуація. З однієї сторони, як і  раніше, ринок майже на половину контролюється п’ятьма компаніями: міжнародними - IDS Group (ТМ «Миргородська», «Старий Миргород», «Моршинська», «Аляска», «Сорочинська») и Coca-Cola Company (ТМ Bon Aqua и «Юрське Джерело»); українськими ЗАТ «Оболонь» (ТМ «Оболонська», «Прозора»), ЗАО «Ерлан» (ТМ «Біола Знаменська», «Два океана») и ОАО «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (ТМ «Софія Київська», «Доктор»). Разом з ще чотирма компаніями вони займають майже 50% ринку як в фізичному так і в грошовому виміру (див. рис. і рис.) [Бизнес 24/16.06.08 Дали в водную].  

Джерело: [Бизнес 24/16.06.08 Дали в водную] 

Рис. Структура продажів мінеральної води в Україні в 2005-2007 роках в фізичному  виразі за виробниками , % 
 

Джерело: [Бизнес 24/16.06.08 Дали в водную] 

Рис. Структура продажів мінеральної води в Україні в 2005-2007 роках в грошовому виразі за виробниками , % 

      Серед основних тенденцій 2009 року варто відзначити суттєву консолідацію українського ринку бутильованих вод. Так, за даними Державного комітету статистики, кількість  виробників бутильованої води в 2009 році в умовах економічного спаду зменшилася до 156, тоді як у 2008 році таких підприємств було 176 [http://www.ids.ua/ua/forpress/press-releases/news1901]. Проте для дрібних виробників не все ще втрачено. Якщо розглядати рейтинги торгівельних марок в розрізі регіонів. В залежності від області лідируючим торгівельним маркам буквально на п’ятки наступають сильні місцеві виробники (див. Додаток Г). Найбільше ця тенденція характерна для ринку газованої води. За винятком Києва, в кожному з регіонів в Тор -10 торгівельних марок входить продукція місцевих виробників. Причому в більшості випадків з року в рік вони тільки зміцнюють свої позиції. Наприклад, в Центральному регіоні Україні (Київська, Житомирська. Черкаська, Чернігівська, Сумська області) на восьмому місці в рейтингу брендів стоїть вода «Тальнівська» виробництва «Тальнівський завод мінеральної води» (Черкаська область). За результатами 2007 року її частка в структурі марок регіону склала 4% проти 3,1% в 2006 році. В Донецько-Придніпровському регіоні (Донецька, Дніпропетровська. Харківська, Запоріжська, Кіровоградська, Луганська, Полтавська області) в Тор-10 виявилися торгівельни марки одразу декількох місцевих виробників. Так, на сьомому місці знаходиться вода «Золота криниця» однойменного заводу з Донецької області – за рік вона закріпила свої позиції з 2,7 до 3,6% регіонального ринку. А ось частка води «Дніпровська» виробництва ЗАТ «Ново московський завод мінводи» (Дніпропетровська область) в порівняні з 2006 роком в 2007 році знизилась – з 3,2 до 2,8%, проте ця марка як і раніше залишається в Тор-10. В південному регіоні (Одеська, Миколаївська, Херсонська області і АР Крим) позиції в Тор-10 утримують відразу три місцевих виробника: ЗАТ»Кривоозерська харчосмакова фабрика» (Миколаївська область) з ТМ «Кривоозерська» - її ринкова частка складає 5,4%, «Кримські води» з ТМ «Кримська» - 3,5% й «Одеський завод мінеральної води «Куяльник» з ТМ «Куяльник» -2,3%. Проте найбільш сильний місцевий виробник знаходиться в самому великому – Західному регіоні: сюди входять Закарпатська, Чернігівська. Івано-Франківська, Волинська, Тернопільська, Львівська, Хмельницька, Рівненька та Вінницька області. В Тор-10 цього регіону ввійшли три місцевих виробника «Шаянські мінеральні води» з Закарпаття з ТМ «Шаянська» (3,7% ринку) й підприємства «Віктар» з Львівщини з ТМ «Кришталева гірська» (3,4%), компанія «Карпатські мінеральні води» з ТМ «Карпатська джерельна» [http://www.4p.ru/main/research/21857/].

      Споживачі. Погіршення економічних умов вплинуло на показники частоти споживання як газованих, так і негазованих вод. В цілому, порівняно з країнами Європи, українці споживають у декілька разів менше бутильованої води. Так, у 2009 році показник споживання склав 37,9 л на людину, порівняно з 41 л у 2008 році. Однак вже наступного року очікується підвищення рівня споживання бутильованих вод в Україні до 39,2 л на душу населення [http://www.ids.ua/ua/forpress/press-releases/news1901]. В Росії споживання бутильованої води коливається від 12 до 45 літрів на людину, а в Білорусії цій показник становить 23 літри. Для порівняння, в європейських країнах цей показник становить приблизно 150-170 літрів. Такий ріст був забезпечений декількома факторами, найбільш вагомим з яких аналітики називають покращення матеріального становища населення, популяризацію здорового способу життя й незадоволеністю якістю водопровідної води [http://www.ids.ua/ua/forpress/press-releases/news1613]. 

     На  сьогодні найбільш вагомим критерієм  при виборі мінеральної води для  українців є смак – його зазначають близько 60% респондентів. Впевненість в якості важлива для 45% споживачів й лікувальні властивості – для 35% опитаних.

     Практично однаково на вибір впливають ціна та відомість торгівельної марки  – на них спираються 32 та 30% українців  відповідно. В меншій мірі споживачі  цікавляться мінеральним складом – на нього звертають увагу 20% респондентів, а приваблива упаковка має значення лише для 5% опитаних. Той факт, що вартість стоїть тільки на 4 місці рейтингу факторів, що впливають на вибір продукту, дозволяє виробникам планомірно піднімати ціни [Бизнес 44/ 03.11.08 Хороводы до упаду].

     Мінералка повільно, проте впевнено відбирає «долю в глотці» - на сьогодні  мінеральна/ питна вода займає близько 39% в структурі ринку безалкогольних напоїв, що на 5 процентних пункти більше ніж в 2005 році (див. рис. ). При цьому частка сокомістких напоїв складає 22% в 2008 році (частка збільшилась майже на 5%), а солодких газованих 39% (в 2006 році частка ринку склала 44,5% ) [Бизнес 44/ 03.11.08 Хороводы до упаду].

Джерело: [Бизнес 44/ 03.11.08 Хороводы до упаду] 

Рис. Структура продажів на загальному ринку безалкогольних напоїв в Україні в 2006-2008 роках, %