Рынок стали России

«Стеклянная»  сталь 
Ученые изобрели новый, необычный тип стали, более похожий на стекло, чем на черный металл. Этот материал необычно прочен, а его разработчики надеются использовать его для создания медицинских имплантатов или более легких самолетов. Сталь такого типа отличается от других видов стали на молекулярном уровне. 

3. Технологические изменения.

Все разработки строго засекречены, Более того, за последнее время – нет ничего существенного 

4. Выход на рынок или уход с него конкурентов может сильно изменить ситуацию, т.к.  на рынке не много ключевых игроков, и каждый из них в определенной степени влияет на дальнейшее направление развития рынка.

5. Распространение  ноу-хау.

В последнее  время в отрасль поступили  значительные инвестиции для инновационного развития отрасли в связи модернизацией  экономики в целом по стране. Но проблема заключается в отсутствии прорывных инноваций для отрасли. Таким образом, необходимо совершенствовать национальную инновационную инфраструктуру: строить технопарки, технополисы ( но более того – обеспечить их эффективное функционирование), поощрять развитие науки и техники

6. Поддержка  государства

Важной  мерой поддержки стало предоставление государственных гарантий по кредитам компаниям, оказавшимся в сложном  положении. Это дало металлургам  шанс успешно провести реструктуризацию долга. Наличие гарантий является большим козырем в переговорах с западными финансовыми институтами.  
 
Второй мерой, придавшей дополнительный стимул росту потребления стали, являются инфраструктурные проекты: нефтепроводы и газопроводы. Отметим, что для сглаживания спада потребления в сортовом прокате важны и не столь значимые проекты: например, строительство олимпийских объектов в Сочи или моста на остров Русский в Приморье. В будущем этот фактор также останется значимым.  
 
Поддерживает отрасль и предоставление налоговых льгот для нефтяников. Это побуждает их наращивать добычу, вкладывать средства в инфраструктуру и бурение, что также увеличивает потребление стали.

 

 4. Построение карт стратегических групп 

Основные игроки на рынке:

• ЕвразХолдинг (24%)
• Северсталь (18%)
• Новолипецкий металлургический комбинат (11%)
• Магнитогорский металлургический комбинат (10%)
• УК Металлоинвест (9%)
• Мечел (9%)
• Трубная металлургическая компания (6%)
• Объединенная металлургическая компания (6%)
• Группа Челябинский трубопрокатный завод (3%)

 
Для построения стратегической карты нами были выбраны 2 критерия:

1. Ресурсоемкость производства, т.к. в данной отрасли конкурентные преимущества компаний в большой степени зависят от ресурсоемкости
2. Оборот компаний – как основной показатель эффективной деятельности, отражающий не только генерацию прибыли, но и степень деловой активности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Можно выделить 3 группы:

Лидеры: Мечел, НЛМК, Евраз Групп, Севесталь. Обладают высокими показателями оборота

Среднячки: Металлинвест

Крупные компании, которые при высокой ресурсоемкости производства обладают не самыми высокими показателями оборота: ЧТПЗ, ОМК, ТМК, ММК.

 

5. Прогноз стратегических шагов основных конкурентов

Основными игроками отрасли стали являются 4 компании-гиганта: ОАО «Северсталь», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Группа компаний «Евраз», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Рассмотрим каждую из компаний подробнее с точки зрения реализации ее стратегии и прогнозов дальнейшего развития. 

ОАО  «Северсталь».

По итогам 2009 г. Северсталь зафиксировала убыток в размере $1,037 млрд., что во многом объясняется убыточными зарубежными активами. Для улучшения финансовых и производственных показателей, компания реализует стратегию избавления от убыточных зарубежных активов, которая, на наш взгляд, будет реализовываться и в дальнейшем. Данные выводы мы делаем на основе следующих фактов.

• В 2009 г. компания избавилась от избыточных итальянских стальных активов
• В 2010 г. появились слухи о продажи американской Several North America.

C другой стороны наблюдается и обратная стратегия, а именно расширение и диверсификация производства за счет покупки зарубежных компаний.

• В 2010 г. ОАО «Северсталь» купила 21,71% Intex Resources Asa
• В сентябре 2010 г. сталелитейный завод приобрел 25,6% акций южноафриканской металлургической компании Iron Mineral Beneficiation Services.

 Также Северсталь не забывает и о выстраивании вертикально интегрированной структуры компании. Так, в середине октября 2010 г. компания выиграла конкурс на участок «Центральный» в Туве, что при нынешних затратах (639 млн.руб.)  приведет к росту производственных показателях металлургического гиганта, поскольку конкурентным преимуществом обладают на сегодняшний день вертикально интегрированные компании.

Можно прогнозировать рост объема производства компании в связи с вводом в эксплуатацию  в июне 2010 г. дочернего предприятия "Северсталь ТПЗ-Шексна". Планируемый объем производства составит 250 тыс. т продукции в год. "Северсталь ТПЗ-Шексна" производит электросварные прямошовные трубы круглого, прямоугольного и квадратного сечения из рядовых и конструкционных марок стали.

Кроме вышесказанного, Северсталь в настоящее время реализует инвестиционный проект в Саратовской области по строительству завода ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково». Строительств должно быть завершено к концу 2012 г. На заводе, пуск которого позволит создать 400 - 500 рабочих мест, планируется производить сортовой прокат строительного назначения - арматуру, которая используется для армирования бетонных конструкций в промышленном и жилищном строительстве, а также уголок и швеллер, которые необходимы для производства каркасов сооружений из легких металлоконструкций и различного типа ограждений. По мере оживления строительной отрасли возможно также расширение завода.

Таким образом, по нашим прогнозам, компания ОАО «Северсталь» останется лидером отрасли, в скором времени можно ожидать покрытия убытков и получения прибыли. Также возможно увеличения присутствия Северстали на международном рынке.  

 ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат»

ММК реализует стратегию инвестиций в техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию производства. Долгосрочная инвестиционная программа ММК направлена на удовлетворение растущих потребностей российских потребителей и увеличение объемов продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2009 году объем оплаты капитальных вложений ММК составил 28 547 млн. руб. или 899 млн. долларов (капитальные вложения по МСФО по Группе компаний – 38 511 млн. руб. или 1 213 млн. долларов США).

Среди крупнейших завершенных объектов капитального строительства 2009 года следует назвать комплекс толстолистового стана 5000 в ЛПЦ-9 и агрегат полимерных покрытий №2 в цехе покрытий. В результате реализации этого проекта ОАО «ММК» получил широкие возможности в производстве горячекатаного и толстолистового проката с высокими качественными характеристиками, полученными по самым современным технологиям обработки металлов давлением. 

Также летом 2009 года был запущен и второй агрегат нанесения полимерных покрытий. В состав оборудования нового агрегата включены горячий и холодный ламинаторы, предусмотрена возможность изготовления проката с текстурированным полимерным покрытием. Конструкция печи нового агрегата также обеспечивает получение материалов «белой техники» - холодильников, стиральных машин и т.д.

Еще один крупный инвестиционный проект, реализуемый ММК в настоящее время, – создание современного комплекса холодной прокатки. Контракт на поставку комплекса стана «2000» холодной прокатки мощностью 2 млн. тонн продукции в год был заключен в июле 2007 года с немецким машиностроительным концерном SMS-DEMAG. Основное назначение комплекса - производство высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката по самым передовым и современным технологиям для производства внешних и внутренних деталей автомобилей, а также для производителей бытовой техники и строительной отрасли.

Другим важнейшим приоритетом развития ММК является реализации стратегии обеспечения сырьевой безопасности предприятия. В октябре 2009 года ММК завершил сделку по приобретению 82,6% акций российской угольной компании «Белон». Поставки со стороны Белона уже сейчас закрывают до 40% от общей потребности ММК в концентрате коксующихся углей, в перспективе Белон сможет закрывать до 80% потребности. Кроме того, в 2009 году ММК приобрел компанию «Профит», которая практически на 100 % обеспечивает комбинат металлическим ломом. Была продолжена работа по развитию сырьевой базы в Челябинской области (Бакальское рудоуправление). В прошлом году БРУ был введен в строй Сосновский рудник.

Для усиления присутствия в ключевом для ММК экспортном регионе - Ближнем Востоке, продолжается реализацию проекта по строительству в Турции металлургического комплекса ММК-Атакаш производительностью 2,3 млн. тонн в год. Комплекс будет производить горячекатаный прокат, а также оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием.

Таким образом, ММК сосредоточился на процессе совершенствования собственного производства путем внедрения новых агрегатов, установок. А покупка источников сырья свидетельствует о стратегии «обезопасивания» себя от влияния внешних фактов, а именно изменений цен на источники. Т.е. компания продолжает выстраивание вертикально интегрированной структуры, но выход на зарубежные рынки в ближайшей перспективе не планируется. 

«Евраз Груп С.А.»

Группа Евраз заняла стратегию выжидания. По нашим прогнозам, в ближайшем будущем компания, скорее всего, воздержится от инвестиций в стальные компании, поскольку менеджмент  Евраза считает, что рынок стали пока не до конца восстановился и интересных предложений пока ждать не приходится.  В связи с этим Евраз может сосредоточиться на усовершенствовании собственного производства, а не на расширении за счет приобретения.

Помимо этого, 20 октября 2010 сталелитейная корпорация Evraz Group выиграла конкурс на участок Восточный в Туве, что соответствует стратегии компании, касающейся завершение выстраивания вертикальной интеграции бизнеса. 

ОАО «НЛМК»

НЛМК является из «четверки» наиболее технологичной и модернизированной компанией, поэтому традиционной стратегией для данной компании является сосредоточивание на совершенствовании собственного процесса производства. Так, металлургический комбинат заканчивает реализацию Программы технического перевооружения, рассчитанной на период с 2007 по 2011 годы. По результатам программы произошел  рост объемов производства стали на 40% до 12,4 млн тонн в год на основной производственной площадке.

26 октября 2010 г. ООО "ВИЗ-Сталь" (входит в Группу НЛМК) ввело в эксплуатацию первую из восьми печей высокотемпературного отжига.  Использование нового оборудования позволит улучшить электромагнитные свойства стали, повысить потребительские характеристики выпускаемого металла, а также минимум в два раза снизить энергозатраты на тонну выпускаемой продукции на технологическом переделе высокотемпературного отжига.

Таким образом, НЛМК продолжает оставаться самой высокотехнологичной компании отрасли, причем следуя достаточно консервативной стратегии. 
 
 

 

6. Отраслевые КФУ