Планирование маркетинговой деятельности предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Исследования рынка

2.1. Характеристика  общего состояния рынка предприятия

 

 

Город Нижний Новгород характеризуется выгодным географическим положением. Средняя полоса. Климат умеренный, с относительно теплой зимой и прохладным летом. Средние температуры января -4…-20С. Температуры июля +12…+24С. Волго-Вятский регион, в котором располагается город, считается одним из самых развитых в стране в сфере экономического развития. В городе проживает 1 млн. человек. В сфере малого предпринимательства занято 25%, в строительстве 20,5%,  в промышленности 24,3%,  в сфере торговли и общественного питания 33,1%  трудоспособного населения заняты. Уровень безработицы составляет 3%. Мужская часть населения составляет 49%, а женская - 51%. Население в возрасте до 14 лет составляет 21%, от 15 до 19 лет - 7%, от 20 до 29 лет - 14%, от 30 до 39 лет - 17%, от 40 до 49 лет - 13%, от 50 до 59 лет - 12%, от 60 до 69 лет - 10%, 70 лет и старше - 6%.

На 130 крупных и средних  предприятиях 14 основных отраслей занято около 140 тыс. человек (40% от общей численности  работающих в городе). Промышленный сектор производит от 50 до 60% валового городского продукта.

 В городе имеется  25 высших учебных заведений с  общей численностью студентов  около 125 тыс. человек, 14 техникумов  с общей численностью около  12 тыс. человек, 36 средних профессиональных  училищ с общей численностью 30 тыс.человек . Общеобразовательная система города включает в себя 150 учреждений начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Число обучающихся и воспитанников в них составляет около 100 тыс. человек.

В городе действуют филиалы большинства крупнейших российских и зарубежных коммерческих банков. Всего насчитывается более 80 банков и их филиалов.

Всего в городе около  двух сотен культурных учреждений областного и муниципального значения. Среди  этих учреждений присутствуют 8 театров, 5 концертных залов, 97 библиотек, 17 кинотеатров, 25 учреждений дополнительного детского образования, 8 музеев, выставки, цифровой планетарий.

 Район № 1 является одним из самых крупных в городе  N, в нем проживает - 200 тыс. человек, здесь же находится рекламное агентство  «АпельсиН». В районе №1 расположено большое количество различных производств (обувная фабрика, 2 мебельных фабрики, завод строительных материалов), магазины, консалтинговое агентство, автотранспортное предприятие.

Поэтому спрос на услуги рекламного агентства велик, так как любое предприятие требует рекламы, а также любое предприятие должно чувствовать себя защищенным, поэтому наше агентство помогает вести видеонаблюдение, а также поможет занять устойчивое положение на рынке для того чтоб увеличить спрос на свою продукцию.

Основными конкурентами являются рекламные агентства в  нашем районе из других районов города, но такое направление как 3D-дизайн и 3D-моделирование – является редким для города N, и мало развито в других рекламных агентствах, главные конкуренты это РА2 и РА4. 

5 лет назад рекламное  агентство имело низкий ассортимент  предлагаемых услуг, сейчас он  более широкий. Фирма планирует  продолжать развитие, так же мы  так как эта сфера требует  постоянной поддержки.

 

 

 

 

 

   2.2. Анализ потребителей и сегментация рынка

 

Среди наших  заказчиков как крупнейшие федеральные  предприятия, их филиалы и представительства, так и средние и мелкие региональные компании самых разных сфер бизнеса  и отраслей промышленности, государственные  и муниципальные учреждения.

Наша продукция рассчитана на людей с высоким доходом  и обеспеченных, их доля составляет 24% от общего числа жителей. Потенциальные  покупатели это люди в возрасте от 18 лет, желающие приобрести качественную и полезную рекламу. В городе N проживает 1000000 человек, а людей считающих себя богатыми и обеспеченными 24%, т.е. 240 000 человек.

Сегментация рынка проводится на основе информации, полученной в  результате проведения опроса потребителей.

Для определения сегмента рынка  среди заказчиков  проводился анкетный опрос. Предлагалось 12 вопросов закрытого типа, но в целях целесообразности были выбраны 3 основных вопросов.

Были опрошены 200 человек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1. Основные вопросы анкеты

Вопрос		Варианты ответа
порядковый номер	суть  вопроса	порядковый  номер	суть  ответа
1	Пол опрашиваемого	1 2	мужской женский
2	Возраст опрашиваемого	1 2 3 4 5	18...25 лет 26...35 лет 36...45 лет 46...60 лет 60 лет и старше
3	Место работы	1 2 3 4	неработающий бюджетная организация  АО, ООО и т.п. частное предприятие
4	Оценка уровня жизни (по мнению опрашиваемого)	1 2 3 4	выше среднего средний уровень низкий уровень ниже низкого
5	Размер семьи	1 2 3 4	1 человек 2...3 человека 4...5 человек 6 и более человек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2

Дополнительные вопросы анкеты
Вопрос		Варианты ответа
порядковый  номер	суть вопроса	номер		суть ответа
6	Предпочитаемые  цены	1		Высокая
		2		Средняя
		3		Низкая
		4		Любая
7	Срок гарантии	1		1 год
		2		6 месяцев
		3		3 месяца
		4		3 года и  более
8	Вид рекламы	1 2 3 4		На телевидении  Интернет На транспорте Другое
9	Установка рекламы	1		Полностью компанией
		2		Частично компанией
		3		Полностью самостоятельно
10	Способ оплаты	1		Наличным путем
		2		Безналичным
		3		Рассрочка
11	Скидки	1		Нужны
		2		Не нужны
		3		Желательны
12	Число обновлений рекламы за год	1		12 раз
		2		2 раза
		3		4 раза
		4		1 раз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате метода группировки, то есть последовательной разбивки респондентов на группы по наиболее значимым признакам, было опрошено 200 человек, наиболее значимыми выбраны три вопроса:

№ 8 – Какой вид  рекламы вы предпочитаете?

№6 – Какую цену вы готовы заплатить?

№ 7 – На какой срок вы бы хотели получить гарантию?

 

 

            32      2

            61      7

200      47      25

            60      27        27

                                  0

                                  0

                                  0

 

 

(27/200)*100 = 13,5%

240 000 человек – это потенциальные клиенты

324 00 это максимальное количество клиентов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Выявление  основных конкурентов и оценка  общего уровня конкуренции

 

Основными конкурентами являются рекламные агентства из других районов города, а так же рекламные агентства из нашего района. Для выяснения целесообразного значения доли фирмы на рынке необходима оценка существующего уровня конкуренции. Уровень конкуренции можно определить с помощью существующего индекса:

N =

    (1)

где, i -  индекс фирмы работающей на рынке;

n – число фирм конкурентов;

- доля  i- ой фирмы на рынке выраженной в %

=100%

 

Рекламные агентства
Наименование	Доля рынка, %
РА1	25
РА2	8
РА3	8
РА4	6
РА5	6
РА6	4
РА7	4
РА8	6
РА9	6
РА10	10
РА11	10
РА12	7

 

N=25²+8²+8²+6²+6²+4²+4²+6²+6²+10²+10²+7²= 625+64+64+36+36+16+16+36+36+100+100+49=1178

Из этого можно сделать  вывод, что это рынок – монополистическая  конкуренция

 

 

 

 

 

 

2.4. Расчет емкости  рынка предприятия

 

Потенциальная емкость  рынка – максимально-возможный объем продаж товаров (услуг), который соответствует полному удовлетворению потребностей всех возможных потребителей данного товара (услуг).

Существует два подхода к  определению емкости рынка:

1. Нормативный – определение нормы потребления продукции организации одним потребителем, числа потребителей и расчета путем произведения указанных величин с учетом соответствующих факторов потенциальной емкости рынка.
2. Экстрополяционный – с использованием методов построения тренда.

Применим нормативный метод  расчета потенциальной емкости рынка по формуле:

Ер =  Крп * Крс * Коп * Кпс * Кап * Ксс * Ккт * Нп * Чп

Где

            Крп – коэффициент, учитывающий  возможное изменение численности  потребителей (клиентов) (равен 1,1 (предполагается  увеличение численности клиентов, в связи с ростом числа промышленных предприятий и фирм и увеличения числа средних и малых предприятий,  на 10 %));

Крс – коэффициент, учитывающий  изменение спроса одного потребителя (равен 1,07);

Коп – коэффициент, учитывающий  обеспеченность потребителей данным продуктом в настоящее время (равен 0,5);

Кпс – коэффициент, учитывающий  возможность повторного спроса на товар (равен 1,3 (20 % - моральный износ, 10 % - физический износ));

Кап – коэффициент, учитывающий  альтернативное предложение (равен 0,7 (30 % - конкуренты));

Ксс – коэффициент, учитывающий  влияние мероприятий по формированию спроса и стимулированию сбыта (равен 1,05);

Ккт – коэффициент, учитывающий  необходимый резерв товара в каналах  товародвижения (равен 1,0, т.к для  услуг нельзя создать резерв);

Нп – норма потребления продукта одним потребителем за год, шт. (равен 200 услуг);

Чп – число потребителей = 32400

Таким образом, емкость рынка консалтингового  агентства:

 

Ер =  1,1 * 1,07 * 0,5 * 1,3 * 0,7 * 1,05 * 1,0 * 200 * 32400 = 3643780,14(услуг / год).

    

 Объем предоставляемых  услуг составляет -  3643779,8 услуг / год 

Теперь рассчитаем объем  продаж:

Е_п = Е_р · d

где d – доля рынка =8%.

Е_п = 291502,41 услуги в год