Наследование по завещанию в современном российском законодательстве

Праву на обязательную долю придан личный характер, т.е. это право неразрывно связано с личностью обязательного наследника. Поэтому ни в каком случае оно не может перейти к другим лицам: ни по праву представления, ни в порядке наследственной трансмиссии, ни в порядке направленного отказа от наследства[18].

   Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 той доли, которую наследник получил бы по закону, если бы не было завещания.

Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию.

  Для того чтобы не допустить ошибок в процессе исчисления размера обязательной доли, необходимо вначале выявить всех законных наследников, которые были бы призваны к наследованию при отсутствии завещания, затем определить стоимость всего наследственного имущества, после чего полученную величину разделить на число выявленных законных наследников, затем от итоговой суммы отделить половину, которая и составит обязательную долю.

   При подсчете размера обязательной доли принимается во внимание все имущество, входящее в состав наследства, в том числе предметы обычной домашней обстановки и обихода, денежные средства, находящиеся во вкладах и на других счетах, и др., а также все наследники, которые призывались бы к наследству при отсутствии завещания. При этом должно быть зачтено то- имущество, которое получил обязательный наследник по любому основанию: в порядке наследования из незавещанной части имущества, на основании завещательного отказа и др.

  Можно привести следующий пример[19]: Истец Бакланов Олег Иванович заявляет исковые требования о выделении обязательной доли в наследстве.

Ответчица Бакланова Ольга Ивановна иск не признает.

Истец рассказал: умер отец, вскрыли завещание, выяснилось, что всё своё имущество он завещал его сестре (ответчице). У отца по закону только два наследника: истец и ответчица. Истец является инвалидом II группы, и отец его содержал. Ответчица говорит, что истец стал иждивенцем еще задолго до того, как два года назад получил свою инвалидность. Фактически все годы после школы брат нигде не работал, сидел на шее у отца и сестры, т.е. у ответчицы. Истец- наркоман. Ответчица просит не выделять ему наследственной доли.

Решение суда: суд иск удовлетворил частично и признал завещание частично недействительным, потому что сын (истец) нетрудоспособен, является инвалидом II группы и поэтому имеет независимо от содержания завещания право на обязательную долю (ч.1 ст. 1149 ГК РФ). Cуд признал за истцом право собственности на ¼ долю квартиры и ¼ долю автомашины, принадлежавших умершему отцу.

Из приведенного примера следует, что обязательная доля составляет не менее половины доли, которая причиталась бы истцу при наследование по закону, т.е. в случае отсутствия завещания. При наследовании по закону истец получил бы в собственность ½ долю квартиры и ½ автомашины (наследников первой очереди двое: дочь и сын), но так как есть завещание, то он получает половину от этой доли (1/2: 2=1/4) т.е. ¼  долю квартиры и ¼ долю автомашины.

  В целях максимального соблюдения воли завещателя установлен специальный порядок удовлетворения права на обязательную долю. В первую очередь обязательная доля выделяется за счет незавещанной части имущества, т.е. из той части имущества, которая переходит к наследникам по закону. Не исключена ситуация, когда незавещанная часть имущества будет полностью компенсировать обязательную долю. В этом случае наследники по закону не получат ничего, но воля завещателя будет исполнена. Только при недостаточности незавещанного имущества либо если все имущество завещано, обязательная доля частично или полностью выделяется за счет завещанного имущества.

   Право наследника на обязательную долю всегда рассматривалось и рассматривается как исключительное право. Лишить этого права можно лишь в случае, если наследник будет признан недостойным. Вместе с тем действующее законодательство, ориентируясь на возникающие жизненные ситуации, в целях защиты наследников по завещанию впервые установило еще одну возможность лишения или ограничения права на обязательную долю.

Суду предоставлено право по требованию наследника по завещанию уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Но сделать это можно только при условии, если обязательная доля должна быть удовлетворена за счет имущества, которым наследник по завещанию при жизни завещателя пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т.п.), а обязательный наследник этим имуществом не пользовался (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Кроме того, суд должен учесть имущественное положение наследника, имеющего право на обязательную долю.

   Поскольку нормы об обязательной доле в наследстве претерпели серьезные изменения, во Вводном законе к части третьей ГК РФ[20] специально предусмотрено, что правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. (ст. 8).

Таким образом, обязательная доля - это гарантированный законом минимум в наследстве, который должен быть выделен обязательному наследнику, даже если этого не желает наследодатель, т.е. свобода завещания установленными законом правилами ограничена. Уменьшить размер обязательной доли сам завещатель не вправе.

Глава 2. СОВЕРШЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ

2.1.  Формы и порядок совершения завещания

    Завещание является сделкой строгой формы, несоблюдение которой влечет недействительность завещания. И это понятно, поскольку составление завещания существенно затрагивает интересы, как самого завещателя, так и тех лиц, которых завещание, так или иначе, касается. Завещатель заинтересован в том, чтобы при исполнении завещания не произошло искажения его воли, чтобы судьба наследства после смерти завещателя была определена именно так, как он того хотел. В свою очередь, и наследники не только по материальным, но и по морально-этическим соображениям должны быть заинтересованы в том, чтобы с наследством поступили по-людски, выполнив последнюю волю завещателя. А для этого Гражданским Кодексом учтен ряд правил по составлению и подписанию завещания.

В соответствии со ст. 1124 ГК РФ завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или иным должностным лицом, которое прямо названо в законе. Стоит отметить, однако, что, по мнению отдельных правоведов (Суханов Е.А.[21]), сохранение в законодательстве требований об обязательной нотариальной форме завещания является «максимально жестким» и «весьма удивительным», по крайней мере, таким, каких не знают «многие развитые правопорядки».

    На основе анализа соответствующих положений Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г., а также Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации[22],можно выделить следующие требования, предъявляемые к порядку совершения нотариально удостоверенных завещаний:

    Завещание обязательно должно быть совершено письменно (см. Приложение 1). При этом технические средства, к которым вправе прибегнуть завещатель для записи своей воли, не ограничены. Завещание может быть исполнено собственноручно, другим лицом, записано нотариусом со слов завещателя, напечатано на пишущей машинке, набрано на компьютере и т.п. Текст должен быть написан ясног и четко. Исправления допускаются, но они должны быть оговорены и подтверждены подписью завещателя (рукоприкладчика), а также в конце удостоверительной надписи подписью нотариуса с приложением его печати. Исправления делаются таким образом, чтобы можно было прочесть первоначальный текст. Если завещание записано нотариусом со слов завещателя, то до его подписания завещатель должен прочесть его в присутствии нотариуса. Если же он не в состоянии этого сделать (плохое зрение, неграмотность и т.п.), нотариус сам зачитывает его завещателю, и об этом делается соответствующая запись на завещании с указанием причин, по которым завещатель не мог лично прочесть завещание. В определенных случаях закон под страхом недействительности требует только собственноручного написания завещания (закрытое завещание, завещание в чрезвычайных обстоятельствах).

В завещание должен быть указан  факт разъяснения завещателю положений закона об обязательной доле в наследстве.

Числа и сроки, упомянутые в завещание, должны быть (хотя бы один раз) словесно обозначены.

Полностью пишуться фамилии, имена и отчества граждан, адреса их места жительства. Указываются, кроме того, дата рождения, документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты.

Указываются полные  наименования юридических лиц с уточнением адресов их органов. Также должны быть указаны ИНН, юридический адрес, дата и место государственной регистрации, номер регистрационного свидетельства, адрес фактического местонахождения юридического лица.

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. И лишь в исключительных случаях, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может сам подписать завещание, такое завещание по просьбе завещателя может быть подписано непременно в присутствии нотариуса другим лицом (рукоприкладчиком). В самом завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не смог сам подписать завещание. Идет речь, естественно, не о преходящих причинах, а об устойчивых нарушениях здоровья или других обстоятельствах, лишающих завещателя возможности подписать завещание собственноручно.

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.

Так, по мнению Толстого Ю.К., нельзя требовать от свидетеля, чтобы он «подмахнул» завещание вслепую. Завещатель имеет право выбора свидетеля (свидетелей) даже в тех случаях, когда присутствие свидетеля при составлении, удостоверении завещаний или при передаче их нотариусу является обязательным.[23]

Роль свидетелей сводится, по существу, к удостоверению фактов, касающихся совершения завещания, например состояния завещателя, подлинность завещания, соответствия содержания завещания воле завещателя и т.д. Завещатель самостоятельно выбирает свидетелей из лиц, которым доверяет, но при этом он должен учитывать требования закона, предъявляемые к лицам, выступающим в качестве таковых.

Не могут быть свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:

   а) нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

   б) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

  в) граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

г) неграмотные т.е. лицам, не умеющие ни читать, ни писать;

д) граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего (например, полностью слепые, глухие);

    е) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

    Этот перечень является исчерпывающим, и подобное законодательное закрепление имеет место в силу того, что вышеназванные лица не могут быть свидетелями по причине их заинтересованности в совершении завещания или по причине их необъективности, пристрастности, недобросовестности либо возможности своими показаниями ввести в заблуждение соответствующие нотариальные и судебные органы и лиц при привлечении их в качестве свидетелей по конкретному наследственному делу.

Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания. Если же присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля вышеперечисленным требованиям может являться основанием признания завещания недействительным.

Надлежащее оформление завещания, объем которого превышает один лист: листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.

В конце ставиться  удостоверительная надпись нотариуса, которая заверяется подписью нотариуса с приложением его личной печати с изображением Государственного герба РФ, указанием фамилии, инициалов должности нотариуса и места его нахождения.  Местом нотариального удостоверения завещания может быть любая государственная нотариальная контора, любой нотариус, занимающийся частной практикой, а также должностные лица любого органа местного самоуправления (в населенных пунктах, где не имеется нотариальных контор) или консульские учреждения.

  Место жительства завещателя при нотариальном удостоверении завещания значения не имеет. Особенностью является только удостоверение завещания с выездом нотариуса за пределы его нотариального округа. Нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ для удостоверения завещания в случае тяжелой болезни завещателя при отсутствии в, нотариальном округе в это время нотариуса.

Завещание должно быть составлено в двух идентичных экземпляров, один из которых выдается на руки завещателю, а другой хранится в делах нотариуса.

После завещание региструется в реестре регистрации нотариальных действий, сведения об удостоверенном завещании вносятся в алфавитную книгу учета завещаний.