Следует заметить, что институт необходимого наследования возник в Древнем Риме и прошел через всю его историю. Причина его создания - стремление ограничить беспредельность свободы завещания в интересах наиболее близких к завещателю лиц. Уже в эпоху первых императоров завещатель должен был непременно оставить известным лицам определенную часть своего имущества, если не имел уважительных причин поступить иначе. Такая часть получила название "обязательной доли" - pars legitima*(226). Обязательная доля в классическом праве равнялась четверти той доли, которую управомоченное лицо получило бы, наследуя ab intestato ("по закону"). Юстиниан увеличил эту долю: она должна была быть равна 1/3 доли ab intestato, если доля ab intestato составляла 1/4 наследства или более того; она должна была равняться 1/2 доли ab intestato, если эта доля была меньше четверти всего наследства*(227).

      Ограничение свободы завещательных распоряжений было известно и русскому дореволюционному законодательству. Однако выражалось оно не в установлении обязательной доли, а в ограничении по роду имущества. В частности, не подлежали  завещанию родовые имения, а также имения заповедные и имения, пожалованные на праве майоратов в западных губерниях Российской империи*(228).

3. Завещательный отказ

 

      Завещатель  вправе установить в своем распоряжении имуществом на случай смерти завещательный отказ (легат), т.е. возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу третьих лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (п. 1 ст. 1137 ГК).

      Необходимо  обратить внимание на то, что легат - один из видов завещательных распоряжений и поэтому вне завещания силы не имеет.

      Ранее действовавшее законодательство позволяло  обременять легатом только наследника по завещанию, теперь же соответствующая обязанность может быть возложена как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону*(229).

      Сущность  завещательного отказа заключается  в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, составляющих наследство, определенному лицу или лицам передается по общему правилу какое-либо отдельное право. Следовательно, отказополучатель (легатарий) становится частичным (сингулярным) правопреемником наследодателя.

      Вместе  с тем следует иметь в виду, что содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом (п. 1 ст. 1137 ГК). Наследодатель, создающий такую ситуацию, явно рассчитывает на высокие нравственные качества обременяемого наследника, ведь содержанием такого легата вполне может быть обязанность передать все наследство отказополучателю*(230).

      Предмет завещательного отказа определен сейчас значительно шире, чем в действовавшем  ранее законодательстве. Ныне в открытом перечне указывается, что это  может быть, в частности:

      передача  отказополучателю в собственность, во владение на ином праве или в  пользование вещи, входящей в состав наследства;

      передача  отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;

      приобретение  для отказополучателя и передача ему иного имущества;

      выполнение  для него определенной работы;

      оказание  ему определенной услуги;

      осуществление в пользу отказополучателя периодических  платежей (абз. 1 п. 2 ст. 1137 ГК).

      Закон разрешает завещателю возложить  на наследника, к которому переходит дом, квартира или иное помещение, обязанность предоставить другому лицу право пользования указанным помещением или его определенной частью на период жизни этого лица либо на иной срок. Необходимо обратить внимание на то, что такое право, возникшее на основании завещательного отказа, сохраняет силу и при последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу (п. 2 ст. 1137 ГК), т.е. обладает признаками вещного права (в римском праве называвшегося habita-tio- "право проживания").

      Предмет завещательного отказа представляется отказополучателю в форме обязательства*(231), где наследник - должник, а отказополучатель - кредитор. Естественно, при этом право требования отказополучатель имеет не по поводу всего наследственного имущества и не ко всем наследникам, а только к тому, доля которого обременена отказом*(232).

      Право на получение завещательного отказа действует лишь в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Стало быть, по правовой природе этот срок является пресекательным. Однако если завещатель воспользовался впервые на уровне ГК закрепленной возможностью и подназначил одному отказополучателю другого, последний получит возможность требовать от наследника исполнения легата (п. 4 ст. 1137 ГК).

      К лицу, совершающему завещательный отказ, предъявляются такие же требования, что и к завещателю (возраст, дееспособность). Следует иметь в виду, что отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. Однако, естественно, не могут быть отказополучателями лица, которые противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против последней воли завещателя, способствовали назначению их отказополучателями (недостойные отказополучатели).

      Защите  имущественных интересов наследника служит следующее закрепленное в  законе правило: наследник, на которого завещателем возложено исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя (абз. 1 п. 1 ст. 1138 ГК).

      Повышенная  защита необходимого наследника проявляется  в том, что он, будучи обремененным завещательным отказом, исполняет его лишь в рамках той части стоимости перешедшего к нему наследства, которая превышает его обязательную долю (абз. 2 п. 1 ст. 1137 ГК). Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, то возникают долевые обязательства, где обременение каждого из наследников соразмерно его доле в наследстве. Однако это правило диспозитивно и действует поэтому только в том случае, если завещанием не установлено иное (п. 2 ст. 1138 ГК).

      Наследник, обремененный завещательным отказом, освобождается от обязанности его исполнить в следующих случаях:

      если  отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем;

      если  он отказался от получения легата;

      если  он не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства;

      если  легатарий лишился права на получение  завещательного отказа как недостойный  отказополучатель.

      Между тем и во всех перечисленных случаях  обязанность исполнить завещательный  отказ сохраняется, если одному отказополучателю подназначен в завещании другой отказополучатель.

4. Возложение

 

      От  завещательного отказа надо отличать особый вид завещательного распоряжения - возложение. Суть его заключается  в том, что завещатель может возложить  на одного либо нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение действий не только имущественного, но и неимущественного характера, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели (п. 1 ст. 1139 ГК).

      Следует заметить, что такая же обязанность  может быть возложена и на исполнителя завещания. Однако это возможно лишь при том условии, что в завещании ему специально выделена определенная часть наследственного имущества, необходимая для исполнения возложения.

      ГК  особо выделяет впервые предоставленную  завещателю возможность возложения на одного или нескольких наследников обязанности содержания принадлежавших завещателю домашних животных, а также осуществления необходимого надзора и ухода за ними. Эта не вполне привычная для законодательных текстов, но, несомненно, высоко моральная правовая конструкция закреплена в абз. 2 п. 1 ст. 1139 ГК.

      В тех случаях, когда предметом  завещательного возложения являются действия имущественного характера, на них распространяются правила об исполнении завещательного отказа, установленные ст. 1138 ГК.

      Поскольку возложение - действие, совершаемое  для общеполезной цели, требовать  его выполнения имеет право весьма широкий круг лиц. Среди них, в  частности, заинтересованные лица, любой  из наследников, а также исполнитель  завещания. Правда, правило это сформулировано диспозитивно: оно действует лишь в том случае, если завещанием не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1139 ГК). Можно предположить, например, что в силу завещания прекращается исполнение возложения лицом, злоупотребившим доверием завещателя.

      В жизни возможна ситуация, в силу которой доля наследства лица, обремененного  легатом или возложением, переходит  к другим наследникам (это может  произойти, например, из-за смерти наследника, последовавшей после или одновременно с наследодателем; отказа принять наследство; отстранения лица от наследования в качестве недостойного наследника). В подобном случае исполнить отказ либо возложение обязано лицо, к которому перешла доля отпавшего наследника (ст. 1140 ГК). Правило это, однако, является диспозитивным и действует поэтому только в том случае, если завещанием не установлено иное. Скажем, из текста завещания может следовать, что завещатель доверяет исполнение отказа либо возложения исключительно одному, определенному лицу. В случае же его отпадения по любому основанию действие легата или возложения волей завещателя прекращается.

5. Подназначение наследника

 

      Завещатель  вправе не только назначить наследника по своему усмотрению, но и указать  в завещании другого наследника на тот случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону по тем или иным причинам наследовать не будет. Такая правовая конструкция называется подназначением наследника, или наследственной субституцией (п. 2 ст. 1121 ГК)*(233).

      Применение  правила о подназначении наследника имеет место только в следующих  случаях:

      если  основной наследник умрет до открытия наследства либо одновременно с завещателем;

      если  основной наследник умрет после  открытия наследства, не успев его  принять либо не примет наследство по другим причинам;

      если  основной наследник откажется от наследства;

      если  основной наследник не будет иметь  права наследовать или будет  отстранен от наследования как недостойный.

§ 3. Отмена, изменение  и исполнение завещания

1. Отмена и изменение завещания

 

      Завещание может быть в любое время отменено или изменено завещателем без  указания причин его отмены или изменения. Принцип свободы завещания проявляется  при этом в том, что для совершения указанных действий не требуется  чье-либо согласие, в том числе и лиц, назначенных в завещании наследниками.

      Отменить  завещание можно следующими способами:

      1) удостоверением нового завещания  с иным содержанием*(234). Следует иметь в виду, что завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание (п. 5 ст. 1130 ГК). Завещательным же распоряжением в банке можно отменить или изменить только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке (п. 6 ст. 1130 ГК);

      2) удостоверением нового завещания,  в котором указывается, что  предыдущее завещание отменяется;

      3) посредством распоряжения об  отмене завещания, сделанного  в форме, установленной для совершения завещания.

      Изменение завещания производится путем составления  нового завещания, в котором завещатель указывает, какие изменения вносятся им в ранее сделанные завещательные  распоряжения. Если же он этого не сделает, то следует руководствоваться законодательно установленным правилом, согласно которому завещание, составленное позднее, отменяет прежнее завещание в той части, в которой оно противоречит последующему завещанию (абз. 2 п. 2 ст. 1130 ГК).

2. Исполнение завещания

 

      Исполнение  завещания возлагается на назначенных в завещании наследников. Кроме того, завещатель может поручить исполнение завещания исполнителю воли (душеприказчику) (ст. 1133 ГК). Причем действующее законодательство разрешает поручить душеприказчику исполнение завещания не только полностью, но и в определенной части.