География мировой чёрной металлургии

      Другие  регионы Азии играют существенно  меньшую роль в мировой черной металлургии, но их значение постоянно  возрастает, а доля в мировой выплавке стали составляет 8,5% (в Южной Азии — 4, Юго-Западной Азии — 3, Юго-Восточной Азии - 1,4%). В Южной Азии 98% производства стали осуществляется в Индии. Ведущие сталепроизводящие страны Юго-Восточной Азии — Малайзия, Таиланд, Индонезия и Вьетнам. В Юго-Западной Азии 96% выплавки стали сосредоточено в трех странах — Турции, Иране и Саудовской Аравии.

      На  Европу и СНГ приходится 25% мирового производства стали, в том числе  на Западную Европу — 13, Центрально-Восточную Европу — 3, СНГ — 9%. Ведущие страны — производители стали в Западной Европе с годовым выпуском более 5 млн т концентрируют 93% ее выпуска в регионе (Германия, Италия, Франция, Испания, Велико-британия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Швеция). В т. наз. Центрально-Восточной Европе на четыре крупнейшие страны-производителя приходится 78% выплавки стали (Польша, Чехия, Румыния и Словакия). В СНГ на Россию приходится 58% выплавки стали, Украину — 34,5, Казахстан — 4%.

      США и Канада сосредоточивают 8,5% мирового выпуска стали, из них 7,5% приходится на США (98 млн т). Латинская Америка производит 5% стали в мире. На крупнейшие страны с выпуском более 5 млн т в год приходится 92% выплавляемой в регионе стали (Бразилия, Мексика, Аргентина и Венесуэла).

      Доля  Африки в мировом производстве стали  составляет менее 1,5%; половина приходится на Северную Африку, половина — на Африку южнее Сахары. В Северной Африке 66% выплавки стали сосредоточено в Египте. В ЮАР сконцентрирована подавляющая часть производства стали в Африке южнее Сахары (93% регионального выпуска). Австралия и Новая Зеландия производят менее 1% стали в мире.

      Комбинирование производства. Рост черной металлургии в Китае повысил долю комбинатов полного цикла в мировой выплавке стали до 70%. Комбинаты полного цикла, позволяющие обслуживать крупные национальные и региональные рынки и достигать эффекта экономии на масштабе, продолжают доминировать в традиционных металлургических районах развитых стран, несмотря на значительное истощение местных сырьевых ресурсов. Это относится к большинству крупных производителей стали в Западной и Центрально-Восточной Европе, Японии, району Великих озер в США и Канаде. Комбинаты с доменным циклом также играют ведущую роль в выплавке стали в СНГ, Бразилии, Китае, Южной Корее, Австралии. В Китае на них приходится 91% производства стали (что составляет половину мировой выплавки стали из доменного чугуна). В Индии, Аргентине, ЮАР комбинаты полного цикла дают немногим менее половины общего выпуска стали, но это крупнейшие предприятия.

      Около 97% выплавки стали из чугуна производится кислородно-конверторным способом. Мартеновские печи продолжают действовать только на Украине, в России, Индии, Узбекистане и Латвии (причем на Украину приходится 59% выплавки всей мартеновской стали в мире) (табл. 2).

      Чугун. В Восточной Азии сконцентрировано 63% мирового выпуска чугуна, в том числе в Китае — 50, Японии — 9, Южной Корее — 3 и на острове Тайвань — 1%. Доля других регионов Азии составляет 4%, это в основном Индия (3%). В Юго-Восточной Азии доменного чугуна почти не выплавляют, а в Юго-Западной Азии доменное производство есть только в Турции и Иране (табл. 3).

      В Европе и СНГ выплавляется 22% мирового чугуна, в том числе в Западной Европе — 10 (гл. обр. в Германии, Франции, Италии и Великобритании), в СНГ— 9,5, в Центрально-Восточной Европе — 2,5. На Россию приходится 5% мировой выплавки чугуна, на Украину — 3,8%. Доля США и Канады в мировой выплавке чугуна составляет менее 5%, в т.ч. США — 3,8% (36 млн т). На Латинскую Америку также приходится ок. 5% мирового производства чугуна (Бразилия, Мексика, Аргентина и Чили). Вклад Африки в мировой выпуск чугуна — менее 1% (ЮАР, Алжир, Египет), не больше дают и Австралия с Новой Зеландией.

      Электросталь. На электросталеплавильные заводы приходится 31% мирового выпуска стали — 416 млн т, из которых около 350 млн т выплавлено из лома черных металлов.Крупнейший в мире район производства стали из лома сложился на юге США (в целом, США в электропечах выплавляют 59% стали). На базе местных ресурсов металлолома развивается черная металлургия многих малых европейских государств, в значительной степени — Италии и Испании. Производство стали из лома составляет основу черной металлургии некоторых стран Центральной и Южной Америки (Куба, Сальвадор, Гватемала, Эквадор, Уругвай), Юго-Западной Азии и Северной Африки (Турция, Сирия, Иордания, Израиль, Тунис, Марокко, Судан) и Юго-Восточной Азии (Таиланд, Филиппины, Сингапур). Черная металлургия стран Африки южнее Сахары, кроме ЮАР и Зимбабве, также базируется на выплавке стали из лома. В Восточной Азии доля стали, получаемой из лома, составляет только 16% (110 млн т), однако это соответствует почти трети мировой выплавки электростали.

      Прямое восстановление железа. Развитие технологий прямого (минуя стадию выплавки чугуна) восстановления железа из руды позволило получать металлизированные окатыши и горячепрессованные железные брикеты — заменители стального лома для плавки в электропечах. Восстановителем металла служит природный газ или энергетический уголь. Около 15% мировой выплавки стали в электропечах в настоящее время базируется на продуктах прямого восстановления железа, производство которых, как правило, осуществляется в рамках технологической цепочки сталеплавильных предприятий.

      Производство  продуктов прямого восстановления железа сосредоточено в трех основных регионах (табл. 4): Латинской Америке (29% мирового выпуска), Южной Азии (28), Юго-Западной Азии и Северной Африке (26%). В Латинской Америке 98% их выпуска осуществляется в четырех странах с использованием местных ресурсов природного газа (Венесуэла, Мексика, Тринидад и Тобаго, Аргентина).

      Все производство в Юго-Западной Азии и Северной Африке также базируется на восстановлении железа природным газом и сосредоточено в пяти странах (Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Ливия). На Индию приходится 28% мирового выпуска продуктов прямого восстановления железа (19 млн т), бо´льшая часть которых получается в результате восстановления металла из руды некоксующимися марками угля.

      На  базе местных ресурсов природного газа технология прямого восстановления железа развивается в Юго-Восточной  Азии (Малайзия и Индонезия) и в России — по 5% мирового производства. На основе восстановления углем металлизированные окатыши производятся в ЮАР (2,5% мирового выпуска).

      Среднедушевая выплавка стали. Принято считать, что в настоящее время показатель выплавки стали на душу населения перестал быть индикатором экономического развития. Однако ведущие развитые страны до настоящего времени занимают верхние строчки рейтинговой таблицы по этому показателю (табл. 5).

      Стальное герцогство Люксембург по-прежнему с большим отрывом лидирует по душевой выплавке стали в мире, хотя уже давно истощены местные ресурсы железных руд и углей и погашены последние домны. Наряду с традиционными производителями стали в Европе — Россией, Украиной и Японией, в лидерах находятся Южная Корея и остров Тайвань, с их мощным многоотраслевым машиностроением, и некоторые развивающиеся страны, где черная металлургия стала одной из основ диверсификации сырьевой экономики (Катар) или отраслью экспорт-ной специализации (благодаря удачному сочетанию местных факторов производства — Тринидад и Тобаго). Напротив, очень мала душевая выплавка стали в беднейших странах Тропической Африки и отдельных многонаселенных азиатских странах с многоотраслевой экономикой, но с отсутствием сырья для черной металлургии (Филиппины, Индонезия, Пакистан).

      Потребление стали. В начале ХХI в. потребление стали в развивающихся странах превысило половину общемирового спроса (53% в 2007 г.), на один Китай приходится 34% потребления стали в мире (табл. 6). Потребление существенно превышает производство стали в Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, Северной Африке и Северной Америке. Наиболее зависимы от импорта стали страны Ближнего Востока. Региональный спрос и предложение стали относительно сбалансированы в Южной Азии, Африке южнее Сахары, Центрально-Восточной Европе и Австралии. При этом в Южной Азии и Тропической Африке наблюдаются самые высокие темпы роста спроса на сталь и ожидается, что эти регионы могут стать нетто-импортерами. Производство стали превышает потребление в Восточной Азии, СНГ, Западной Европе и Латинской Америке. СНГ и Латинская Америка — структурные экспортеры стали, использующие преимущество низких производственных издержек, тогда как Западная Европа и Япония специализируются на экспорте специальных видов стального проката с высокой добавленной стоимостью.

      По потреблению стали на душу населения в мире (табл. 7) лидируют ОАЭ и Катар, вследствие интенсивного развития строительства и транспортной инфраструктуры. Значительно душевое потребление стали в странах с ориентированным на экспорт, диверсифицированным машиностроением (Южная Корея, остров Тайвань, Япония, Сингапур, отдельные западноевропейские государства). Очень низко душевое потребление стали и проката во многих странах Тропической Африки.

      Отмечается  зависимость между дешевыми показателями ВВП и потреблением стали: по мере роста доли вторичного и третичного секторов экономики, при переходе от аграрного типа общественного устройства к индустриальному, благосостояние населения и сталеинтенсивность экономики повышаются. Далее, по мере развития постиндустриальных секторов экономики, душевой ВВП, как правило, увеличивается, а душевое потребление стали снижается.

      Крупнейшие промышленные центры производства стали. Размещение мировой черной металлургии в разрезе промышленных центров радикально изменилось за последнее десятилетие. В течение большей части ХХ в. крупнейшие сталеплавильные комплексы располагались в нескольких промышленных ареалах капитали-стических стран, СССР и социалистических стран Центрально-Восточной Европы. В 1970—1990-х годах структурный кризис отрасли в развитых странах привел к существенному снижению выплавки стали в старопромышленных металлургических районах, тогда как новые ареалы черной металлургии складывались в развивающихся странах, главным образом в Китае, Бразилии, Южной Корее и Индии. Интенсивный рост черной металлургии в Китае в начале ХХI в. обусловил появление на территории страны десятков новых крупных центров выплавки стали мирового значения.

      По  данным на 2007 г., в мире более 270 промышленных центров (городских агломераций) с годовой выплавкой стали более 1 млн т в каждом (табл. 8). На них приходится 4/5 всего производства стали на Земле. Свыше половины этих промышленных центров расположено в Восточной Азии (в том числе треть — в Китае), а суммарно Восточная Азия, СНГ и Западная Европа концентрируют более 4/5 ведущих центров производства стали в мире. Из отдельных стран по числу крупных сталеплавильных центров, кроме Китая, выделяются США (26 центров), Япония, Россия, Индия (по 10 центров в каждой).

      На 26 сверхкрупных центров с годовой  выплавкой стали свыше 10 млн т приходится треть мирового выпуска стали. На протяжении ХХ в. крупнейшими центрами производства стали оставались агломерации Рейн–Рур в Германии и Чикаго в США, с 1970-х годов к ним добавилась Токийская агломерация. Сейчас эти центры остаются в пятерке лидеров, выплавляя каждый ежегодно более 20 млн т стали, наряду с Шанхаем и Таншанем в Китае. Производство стали в Таншане испытало беспрецедентный рост за последнее десятилетие; вокруг этого промышленного центра сложился гигантский узел черной металлургии с годовой выплавкой стали, сопоставимой с выплавкой в целых крупных странах, таких как Бразилия или Украина.

      Корпоративная структура. Глобальная консолидация черной металлургии на протяжении 2000-х годов позволила частным транснациональным компаниям занять лидирующие позиции в производстве стали. В 2007 г. около 65% мирового выпуска стали пришлось на предприятия, принадлежащие частному бизнесу, а без учета Китая (единственной крупной сталепроизводящей страны, где продолжают доминировать государственные металлургические компании) их доля составила почти 95%.

      Таблица 8

      Крупнейшие  мировые центры выплавки стали

      В 2007 г. на первую десятку крупнейших компаний — производителей стали приходилось 27% ее мирового выпуска, тогда как в 1997 г. — 20%. Крупнейшие металлургические компании с годовой выплавкой стали более 10 млн т произвели в 2007 г. 48% ее мирового выпуска (в том числе 29% пришлось на компании из Китая). В корпоративной структуре отрасли ведущие позиции занимают как отдельные крупные компании, фокусирующиеся на своих национальных рынках, так и несколько регионально диверсифицированных корпораций. Из последних по-настоящему глобальным игроком является компания «Арселор Миттал», которая произвела в 2007 г. 8,7% мировой стали (табл. 9). 
 

        «Арселор Миттал» имеет сталеплавильные мощности в 21 стране и лидирует в производстве стали в Западной и Центрально-Восточной Европе, США и Канаде, Африке и Латинской Америке. Компания является стопроцентно-монопольным производителем стали в Люксембурге, на Тринидаде и Тобаго, в Алжире, Марокко, Боснии и Герцеговине, Казахстане, абсолютно доминирующим — в Бельгии, Румынии, Франции, ЮАР, Польше (50—80%), крупнейшим — в Испании, Чехии, Канаде, Бразилии, США. Очень высока степень внедрения компании и в черную металлургию Аргентины, Мексики, Украины, Германии. «Арселор Миттал» владеет крупными пакетами акций ряда сталепроизводителей в Китае и Турции и ведет строительство новых предприятий в Индии и Египте.

      Другие  крупные регионально диверсифицированные  компании:

• «Тата Стил»: ведущая частная индийская металлургическая компания, являющаяся также крупнейшим производителем стали в Великобритании и Нидерландах (после поглощения англо-голландской компании «Corus» в 2007 г.) и имеющая сталеплавильные производства в Юго-Восточной Азии;
• «Гердау»: крупнейший производитель сортового проката в Америке с производственной базой в Бразилии и США, ведущий деятельность в нескольких странах Латинской Америки, в Канаде, Испании и Индии;
• «Ю-Эс Стил»: один из крупнейших производителей стали в США и Канаде и лидер на рынке Словакии и Сербии;
• «Северсталь»: одна из ведущих компаний черной металлургии России со сталеплавильными производствами в США, Франции и Италии;
• «Евраз»: занимает первое место по выпуску стали в России и имеет сталеплавильные производства в Канаде, США, ЮАР, Чехии и на Украине;
• «Текинт»: объединяет компании «Терниум» (лидер черной металлургии Аргентины со сталеплавильными активами в Мексике) и «Тенарис» (крупнейший мировой производитель труб).