Условия входа и выхода на рынок промышленного сектора страны

Таблица 3. Основные финансовые показатели Группы по МСФО

(в миллионах долларов  США)

Рис.1 Структура выручки по металлам в 2010 году

2.3 Оценка перспектив развития

На мировом рынке металлов ситуация для российских экспортеров  черных и цветных металлов в последние  годы складывалась благоприятно. Наблюдался рост цен по всем основным видам  металлопродукции.

На внутреннем рынке во втором полугодии 2008 года существенно  увеличились цены на сырье и металлопродукцию, что вызвало негативную реакцию  у потребителей. В связи с этим было рекомендовано заключать между  поставщиками и потребителями долговременные контракты на поставку продукции  с формулой цены, что должно было обеспечить прозрачность и предсказуемость  рыночной ситуации. Многие металлургические, горно-рудные и угольные предприятия  заключили такие контракты. Однако в октябре 2008 г. мировой финансово-экономический  кризис существенно повлиял на промышленность России и, в частности, на металлургию. Падение спроса привело к снижению производства продукции и невольному нарушению контрактов.

Рост спроса на никель на внутреннем рынке в ближайшие годы прогнозируется ускоренными темпами. Доля никеля, используемого российскими потребителями, возрастет от 7,0% (от объема производства) в 2007 году, до 13,8% в 2020 году.

Доминирующее направление  увеличения спроса на внутреннем рынке  – рост производства нержавеющих  и жаропрочных сплавов. Основной прирост потребления никеля для  выплавки нержавеющей стали и  производства высокотехнологичной  продукции из нержавеющей и специальных  сталей связан с реализацией федеральных  программ по развитию машиностроительного  отрасли, атомной энергетики, нефте- и газодобычи, химической и пищевой  промышленности.

Ключевая задача – обеспечить основной прирост спроса на различные виды продукции из нержавеющей и специальной стали на внутреннем рынке за счет отечественной продукции (в настоящее время ее доля на рынке - менее 43%). Согласно прогнозным оценкам объем потребления нержавеющей стали в России увеличится к 2012 году до 420 тыс. т, к 2015г. до 615 тыс. т, к 2020г. – до 740 тыс. т. (по сравнению с 278 тыс. т в 2006г., из которых 57% - импорт). В целом спрос на никель предполагается в 2015 году на уровне 30,0 тыс. т, в 2020г. – ~ 42 тыс. т (в 2,2 раза выше по сравнению с уровнем 2007 года).

Вследствие изложенного, основной системной проблемой металлургической промышленности, ограничивающей ее развитие, является недостаточный внутренний спрос на металлопродукцию и неполное соответствие технического уровня производства обеспечению перспективного выпуска  конкурентоспособной продукции, что  не отвечает целям и задачам высокоэффективного развития отрасли и экономики  страны в целом.

Таблица 4. Производство/потребление

В результате ускорения темпов внедрения инноваций прогнозируется улучшение производственной структуры металлургической промышленности – в первую очередь, за счет повышения доли конкурентоспособных мощностей (на всех переделах), а также за счет увеличения доли мощностей для выпуска продукции более глубокой степени переработки, доли импортозамещающих и новых производств. Все это позволит улучшить структуру товарной продукции металлургической промышленности, повысить ее конкурентоспособность и адекватность требованиям рынков.

Таблица 5. Прогноз динамики экономических показателей металлургической промышленности (инновационный вариант) 

 Доля производства стали  в электропечах составит к концу 2011 года 32,4%, в 2015 году – 33,9%, в 2020 году – 39%; в конвертерах : в 2011 г. – 58,7%, в 2015 г. – 61,6% и 2020 году -61,0%. Мартеновское производство на предприятиях черной металлургической промышленности практически ликвидируется, однако оно может сохраниться на неспециализированных предприятиях других отраслей Ожидаемое изменение структуры производства стали соответствует мировым тенденциям.

Доля разливки стали на МНЛЗ: к 2015 году – 85-90 %, к 2020 году – 97-99%. Доля листового металла в общем производстве листового и сортового проката (без заготовки для переката на экспорт) увеличится с 54,7% в 2007 г до 58,0% в 2015 году и 62,0% в 2020 году. Эти показатели - современный уровень металлургического производства промышленно-развитых зарубежных стран.

3. Современные экономические механизмы  развития промышленного (цветная металлургия) сектора экономики

Цветная металлургия включает добычу, обогащение руд цветных металлов и выплавку цветных металлов и  их сплавов.

Россия обладает мощной цветной  металлургией, отличительная черта  которой – развитие на основе собственных ресурсов. По физическим свойствам и назначению цветные металлы условно можно разделить на тяжелые (медь, свинец, цинк, олово, никель) и легкие (алюминий, титан, магний). На основании этого деления различают металлургию легких металлов и металлургию тяжелых металлов.

На территории России сформировано несколько основных баз цветной  металлургии. Различия их в специализации  объясняются несхожестью географии  легких металлов (алюминиевая, титано-магниевая  промышленность) и тяжелых металлов (медная, свинцово-цинковая, оловянная, никель-кобальтовая промышленности).

Размещение предприятий  цветной металлургии зависит  от многих экономических и природных  условий, особенно от сырьевого фактора. Заметную роль, помимо сырья, играет топливно-энергетический фактор.

Производство тяжелых  цветных металлов в связи с  небольшой потребностью в энергии  приурочено к районам добычи сырья  по запасам, добыче и обогащению медных руд, а также по выплавке меди ведущее  место в России занимает Уральский  экономический район, на территории которого выделяются Красноуральский, Кировоградский, Среднеуральский, Медногорский комбинаты.

Свинцово-цинковая промышленность в целом тяготеет к районам  распространения полиметаллических  руд. К таким месторождениям относяться Садонское (Северных Кавказ), Салаирское (Западная Сибирь), Нерченское (Восточная  Сибирь) и Дальнегорское (Дальний  Восток). Центром Никель-Кобальтовой промышленности являются города: Норильск (Восточная Сибирь), Никель и Мончегорск (Северный экономический район).

Для получения легких металлов требуется большое количество энергии. Поэтому сосредоточение предприятий, выплавляющих легкие металлы, у источников дешевой энергии - важнейший принцип  их размещения.

Сырьем для производства алюминия являются бокситы Северо-Западного  района (город Бокситогорск), Урала (город Североуральск), нефелины Кольского  полуострова (город Кировск) и юга  Сибири (город Горячегорск). Из этого  алюминиевого сырья в районах  добычи выделяют окись алюминия - глинозем. Выплавка из него металлического алюминия требует много электроэнергии. Поэтому  алюминиевые заводы строят вблизи крупных  электростанций, преимущественно ГЭС (Братской, Красноярской и др.).

Титано-магниевая промышленность размещается преимущественно на Урале, как в районах добычи сырья (Березниковский магниевый завод, так  и в районах дешевой энергии (Усть-Каменогорский титано-магниевый  завод).

Заключительная стадия титано-магниевой  металлургии - обработка металлов и  их сплавов - чаще всего размещается  в районах потребления готовой  продукции.

«Холдинг «Русская медная компания» (РМК) производит и реализует  более 15% российской меди и является третьим в России производителем меди после «Норильского никеля»  и УГМК. Предприятия РМК действуют  в четырех областях России и на территории Казахстана. Они формируют  полный производственный цикл: от добычи руды и сбора лома, производства медного концентрата и черновой меди, до выпуска медной катанки  и готовой продукции на основе меди и ее сплавов. Численность работающих - 15 тысяч человек. За 2011 год предприятия РМК выпустили более 130 тыс. тонн рафинированной катодной меди».

Наиболее острой проблемой  отрасли в настоящий момент является обеспечение сырьем. В правительстве  решается вопрос о допуске или  недопуске иностранных компаний к участию в конкурсах на разработку российских месторождений меди, так  как ситуация на мировом рынке  меди очень сложна: имеется избыток  медепроизводящих мощностей. То есть, возможна ситуация, при которой иностранным  компаниям будет выгодно заморозить освоение перспективных российских месторождений, таких как Удоканское, и тем самым убрать конкурентов  — уральских металлургов с  мирового рынка меди. Правительство  в этом случае должно осуществлять протекционистские меры по отношению  к отечественным производителям и хотя бы частично инвестировать  разработку удоканской меди, освоение которой требует свыше 400 млн долл., а срок окупаемости проекта довольно большой — 5 лет.

Важным районом производства меди является Урал. Большая часть  предприятий Урала относится  к Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В нее входит более 20 предприятий в шести регионах России и за рубежом. Построена единая технологическая цепочка от добычи руды до производства готовой продукции  — медной катанки, медного проката, узлов и агрегатов для автомобильной  промышленности, кабели, проводники. Активно  идет интеграция со смежными секторами: черной металлургией, машиностроением, кабельной промышленностью. Годовой  оборот УГМК — 1,4 млрд долл., в производстве занято более 65 тыс. чел. УГМК контролирует выпуск 40% российской рафинированной меди, 20% металлопродукции на основе медных сплавов, 50% европейского рынка медных порошков. Обогащение и переработка  никелевых руд наиболее сложны в  цветной металлургии из-за низкого  содержания металла в сырье, большого расхода топлива, электрической  энергии (от нескольких тысяч до десятков тысяч киловатт-часов на 1 т готовой продукции), многостадийности процесса, наличия нескольких компонентов (сера, медь, кобальт и др.).