Сировинна база газовидобувної промисловості. Ціноутворення на ринку природного газу

• витрати плюс або  НЕТ-форвард - застосовуються в основному  на внутрішньому ринку країни - виробника  природного газу за наявності надлишкових  потужностей з його видобування. Рента Хотеллінга залишається в  країні-експортері, але не монетизує, а обмінюється на створення конкурентних переваг чинним у державі компаніям і підприємствам. При формуванні експортної ціни за цим принципом країна-експортер субсидує країну-імпортера (РХ ділиться з країною-імпортером і там монетизується). Таке експортне ціноутворення не має комерційного сенсу і переслідує політичні цілі;

• вартість заміщення (вартість альтернативних джерел енергії, що конкурують з природним газом у кінцевого  споживача). Внутрішнє споживання при  обмеженні виробничих потужностей з видобутку в країні нижче рівня попиту на природний газ, рента Хотеллінга на газ власного видобутку монетизується в країні-імпортері. При експортному ціноутворенні за таким принципом РХ монетизується в країні-експортері. Якщо межа виробничих потужностей країни нижче сукупного попиту на енергоресурс, постачальник отримує максимальну ринкову ціну і, відповідно, природну ренту;

• НЕТ-бек по вартості заміщення, яка приведена до пункту здачі-приймання, розташованому в  виробничо-збутового ланцюга за кордоном країни-імпортера - голландська (Гронінгенська) модель довгострокового експортного газового контракту (ДСЕГК), яка застосовується з 1962 р. Концепція вартості заміщення в поєднанні з експортними контрактами, заснованими на концепції чистої експортної ціни НЕТ-бек, обумовлює різницю чистої експортної ціни на кордоні країни-експортеру для споживачів (імпортерів). Крім того, відмінності у витратах на транспортування різним споживачам увазі відмінності у величині чистих експортних цін, одержуваних експортером на своєму кордоні, навіть якщо вартість заміщення на кордоні споживачів буде однаковою.⁹

Основні елементи голландської моделі ДСЕГК полягають у наступному:

• довгострокове зобов'язання по поставці, врівноважується довгостроковим зобов'язанням по його закупівлю (концепція мінімальної оплати - «бери або плати»): продавець приймає на себе зобов'язання поставити певний обсяг газу, а також забезпечити потужності для його поставки, покупець зобов'язується виділити певну частку ринку шляхом взяття на себе зобов'язань про мінімальну оплату;

• ціноутворення, заснований на концепції чистої експортної вартості (НЕТ-бек), що розраховується на основі вартості конкуруючих енергоносіїв на кордоні країни-покупця за вирахуванням витрат покупця на транспортування  і розподіл;

• базова ціна природного газу підлягає перерахунку через певні проміжки часу відповідно до абсолютними коливаннями цін на конкуруючі енергоносії;

• застереження про пункти кінцевого призначення (для виключення можливості арбітражних угод);

• можливість регулярного перегляду цінових умов (як правило, раз на 3 роки) з метою їх коригування у зв'язку зі зміною ринкової кон'юнктури; це дозволяє забезпечувати постійну конкурентоспроможність газу;

• можливість звертатися в арбітраж у разі виникнення розбіжностей через коригування ціни .

Дана концепція гарантує продавцю постійний обсяг продажів за цінами, що дозволяють конкурувати  з іншими енергоносіями на ринку. Таким чином, Нет-бек, забезпечує максимальну  величину питомої ренти, яка може бути отримана на ринку, де поставки здійснюються без втрати конкурентоспроможності товару. З іншого боку, вона дає можливість збуту газу, пропонуючи розумну маржу для покупця. Ризики, пов'язані з динамікою цін на конкуруючі енергоносії, несе головним чином країна-виробник, тоді як покупець - ризики, пов'язані з реалізацією обсягів на ринку.

В даний час відбувається процес розділення газових поставок і транзитних домовленостей між  РФ та іншими колишніми радянськими  республіками, в тому числі і з  Республікою Білорусь. Російська  Федерація рухається до створення системи формування цін для експорту газу, що дозволяє досягти однакового рівня прибутковості експорту на пострадянському просторі і в країнах Європейського Союзу .¹⁰ Це припускає, що ціни НЕТ-бек при продажу РФ природного газу своїм безпосереднім сусідам будуть порівнянні з цінами НЕТ-бек для основних покупців газу в країнах ЄС.

На рис. 3 представлені різні етапи розвитку ринку природного газу. На першій стадії освоєння нових родовищ відбувається в умовах відсутності сформованої інфраструктури. Тому контракти спочатку пов'язують індивідуальних виробників і споживачів. Основні капіталовкладення здійснюються не у видобуток природного газу, а в будівництво газопроводів. Отже, з метою їх оптимального завантаження і якнайшвидшої окупності інвестицій при освоєнні родовищ слід передбачити тривалий період максимального видобутку газу. Для реалізації «ефекту масштабу» освоєння починається з великих родовищ, а для того, щоб мінімізувати витрати формування інфраструктури, споживачі повинні бути великими і поодинокими, тобто зацікавленими в стабільних довгострокових поставках.

Мінімізація ризику поставки на цьому етапі забезпечується механізмом довгострокових контрактів типу "бери і / або плати», а цінового ризику - формулою ціноутворення «витрати плюс». Довгостроковий характер домовленостей та ціни, що гарантують обсяги продажів протягом певного терміну розробки родовища, надають можливості по залученню позикового фінансування, забезпеченням якого виступає виручка від реалізації проекту.

По мірі переходу на стадію інтенсивного розвитку ринку відбувається зміна формули ціноутворення і видів контрактів. Розширюючи зону свого застосування, газ вступає в конкуренцію з іншими енергоносіями. У міру формування інфраструктури та розвитку нових сегментів ринку з'являється можливість встановлення єдиних цін. Для отримання довгострокових конкурентних переваг вони повинні бути пов'язані з вартістю альтернативних енергоносіїв. Така прив'язка стримує зростання газових цін: якби вони встановлювалися і далі на основі формули «витрати плюс», то мали б тенденцію до зростання у зв'язку з погіршенням природних умов нових родовищ. Також наслідком відсутності конкуренції на недиверсифікованих ринках не було б необхідним застосовувати досягнення науково-технічного прогресу для зниження витрат на видобуток і транспортування.

Використання «формули прив'язки» дозволяє згладжувати  цінові коливання на енергоресурси, від яких залежать ціни, і переносити їх на ринок газу з лагом запізнювання (зазвичай 6-9 місяців). Крім цього створюються додаткові стимули для розширення попиту на газ в період підвищується кон'юнктури на ринку нафти, коли ціни на газ ростуть навздогін за цінами на нафту, але не випереджають їх.

У міру розвитку ринку  газ завойовує оптимальну для  себе нішу, обумовлену зоною його конкурентних переваг. Нарощування пропозиції веде до посилення конкуренції, розвитку інфраструктури газопостачання, появі множинності постачальників і шляхів доставки на ринок, зростання обсягів спотової торгівлі, що призводить до подальшого зниження цін. Однак масовий перехід до короткостроковими контрактами стане можливий, коли завершиться формування базової газової інфраструктури, окупляться вкладені раніше фінанси в довгострокові проекти з видобутку і транспортування. Тобто коли інвестиції в нові проекти будуть "додавати" чергові альтернативні шляхи і джерела поставок на додаток до вже існуючих, а не бути піонерними проектами в нових районах з відсутньою або слабо розвиненою інфраструктурою. Відмова від довгострокових контрактів на користь короткострокових може призвести до перекладання підвищених фінансових ризиків на виробників газу. Як результат - капіталовкладення в нові проекти можуть різко скоротитися, що в перспективі сповільнить нарощування масштабів розвитку ринку і створить стимули не стільки для збільшення поставок первинних енергоносіїв, скільки для підвищення ефективності її використання, з одного боку, і для зниження витрат виробництва первинної енергії - з іншого.

На стадії інтенсивного розвитку ринку монопольна форма  організації втрачає можливості для подальшого зростання і поступається місцем конкурентної, яка націлена на зниження витрат і підвищення ефективності у всіх ланках «енергетичного ланцюжка». На цій стадії короткострокові та разові угоди починають переважати, створюючи передумови для організації біржової торгівлі газовими контрактами. Однак збережуться і довгострокові договори, цінова формула яких буде прив'язана до біржових котирувань.

На стадії зрілого  ринку розвиток газової інфраструктури замінить «формули прив'язки» на біржові котирування, і конкурентне ціноутворення відбуватиметься в рамках пари «газ - газ».

Ціни на сформованому конкурентному ринку мають тенденцію  до зниження. Переваги отримають ті виробники, які зможуть ще швидше знижувати витрати і глибше проникати  на ринок кінцевого споживання, де ціни найбільш високі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

 

Широке використання природного газу робить попит на цей  товар досить високим. Нерівномірність  його розповсюдження робить деякі країни газовими монополістами. Оскільки, природний газ є не відновлюваним видом енергії, то на формування його ціни впливає природна рента, котра включає ренту Ріккардо та ренту Хотеллінга. Слід сказати, що чим розвиненіший ринок тим кращі умови купівлі отримує імпортер. Існує дві моделі формування ціни: англосаксонська та континентальна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел та літератури

 

1. Волошенюк Д. Принципы ценообразования на разных стадиях развития рынка природного газа//Наука и инновации – Минск, 2010 №2
2. Дунаев В.Ф.  Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности – М.,2006
3. Конопляник А.А. От монополии к конкуренции. Об основных закономерностях развития рынков нефти и газа// Нефть и капитал. – 2002, № 3
4. Крупнейшие газовые месторождения мира//http://dolgikh.com/index/0-44
5. Мала гірнича енциклопедія  — Донецьк, 2004
6. Ресурси і запаси світового газу// http://intellect.org.ua/index.php?lang=u&material_id=61094&theme_id=7236
7. Цена энергии: Международные механизмы формирования цен на нефть и газ// Секретариат Энергетической Хартии, 2007.
8. Ценообразование на газ// Газовая промышленность. – 2011, № 4
9. Bowing Out// http://www.albertaoilmagazine.com/2009/04/bowing-out/

¹ Мала гірнича енциклопедія  — Донецьк, 2004. – С.243

² Дунаев В.Ф.  Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности – М.,2006 – С.32

³ Bowing Out// http://www.albertaoilmagazine.com/2009/04/bowing-out/

⁴ Ресурси і запаси світового газу// http://intellect.org.ua/index.php?lang=u&material_id=61094&theme_id=7236

⁵ Ресурси і запаси світового газу// http://intellect.org.ua/index.php?lang=u&material_id=61094&theme_id=7236

⁶ Крупнейшие газовые месторождения мира//http://dolgikh.com/index/0-44

⁷ Волошенюк Д. Принципы ценообразования на разных стадиях развития рынка природного газа//Наука и инновации – Минск, 2010 №2.- С.51

⁸ «Цена энергии: Международные механизмы формирования цен на нефть и газ», Секретариат Энергетической Хартии, 2007. – С.49

⁹ Конопляник А.А. От монополии к конкуренции. Об основных закономерностях развития рынков нефти и газа// Нефть и капитал. – 2002, № 3 – С. 14

¹⁰ Ценообразование на газ// Газовая промышленность. – 2011, № 4, - С.43