Рынок топливно-энергетических товаров

В своем докладе Бушуев В.В. представил три сценария развития мировой энергетики, которые приведены ниже.

1        Инерционный (углеводородный) сценарий

Основной предпосылкой инерционного сценария является прохождение развивающимися странами материалоемкого этапа индустриализации. Фронтальный рост потребления энергоресурсов всех видов в большинстве развивающихся стран приведет к резкому росту напряженности топливно-энергетического баланса. Наиболее напряженное положение сложится в нефтяной отрасли, где растущий спрос столкнется с существенными ограничениями со стороны предложения. Усилится тенденция к концентрации добычи нефти на Ближнем Востоке. Продолжится освоение ряда месторождений со сложными условиями добычи (Арктика, глубоководный шельф, тяжелые нефти и пр.). Это приведет к росту предельных издержек и цен, а также к снижению уровня энергетической безопасности. «Геополитика нефти» по-прежнему будет играть чрезвычайно значимую роль. Схожие процессы будут происходить в мировой газовой промышленности. «Геополитика газа» станет для многих стран не менее важной, чем геополитика нефти. В угольной отрасли, как и в 2000-е годы, основная часть роста будет сосредоточена в Китае. Китай и Индия могут перейти к импорту угля [1].

Таким образом, основные изменения в мировой энергетике будут геополитическими. Развивающиеся страны станут крупнейшими импортерами всех видов ТЭР, при этом их зависимость от импорта будет выше уровня развитых стран. Основные риски мировой энергетики будут связаны с тремя факторами:

1) Нестабильность и вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

2) Угрозы морским путям транспортировки.

3) Борьба между государствами за доступ к энергетическим ресурсам.

2        Стагнационный (возобновляемый) сценарий.

Основной предпосылкой стагнационного сценария является трансферт существующих технологий в развивающиеся страны с целью снижения энергоемкости процесса индустриализации.

Потребление нефти продолжит свой рост, но оно будет существенно более медленным, чем в инерционном сценарии (на 10 % к 2030 году по сравнению с 30 % в 2010 году). Структура мирового автопарка к 2050 году претерпит существенные изменения. Главным трендом будет развитие всех существующих альтернатив нефтепродуктам и двигателю внутреннего сгорания. Пониженное потребление нефти приведет к меньшей концентрации добычи на Ближнем Востоке, повышенному уровню самодостаточности ряда регионов-импортеров, меньшей геополитической напряженности. Спад напряженности на нефтяном рынке станет долгосрочной предпосылкой снижения цен на нефть. В мировой газовой промышленности рост потребления также окажется существенно ниже, чем в инерционном сценарии. «Геополитика газа» будет играть гораздо меньшую роль, чем в инерционном сценарии [8].

Если в инерционном сценарии ожидался значительный рост угольной отрасли (к 2050 году – более чем на 30 %), то в стагнационном сценарии мировое потребление угля существенно упадет [8].

В результате, основные изменения в мировой энергетике будут регулятивными. Сложится сложная система регулирования мировой энергетики, включающая глобальные и локальные климатические соглашения, климатические налоговые и таможенные тарифы, технологические стандарты.

3        Инновационный (возобновляемо-атомный) сценарий

Основной предпосылкой инновационного сценария является переход к новой фазе развития в лидирующих странах, что окажет значительное индуктивное влияние и на процесс индустриализации развивающихся стран, делая его значительно менее энергоемким [1].

Потребление нефти до 2020 году стагнирует, а затем начинает снижаться. К 2050 году снижение достигнет почти 30 % от современного уровня. Структура производства автомобилей и мирового автопарка к 2050 году претерпит радикальные изменения. Главным трендом будет развитие гибридов и электромобилей. Сворачивается добыча в районах с наиболее сложными условиями и наиболее высоким уровнем издержек, что приводит к снижению предельных издержек, а в сочетании со спадом спроса – к долгосрочному и глубокому падению цен. Ожидается концентрация добычи на Ближнем Востоке с его низкими издержками, но геополитическое значение нефтяной отрасли все равно снизится, а ее использование как инструмента политического давления станет невозможным [1, 8].

Динамика газовой отрасли будет аналогична динамике нефтяной отрасли. Спад спроса приведет к формированию «рынка покупателя». «Геополитика газа» будет играть минимальную роль. Динамика угольной отрасли аналогична стагнационному сценарию – стагнация до 2030 года и существенный спад к 2050 году (до 47 % к современному уровню) [1].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные изменения в мировой энергетике будут технологическими, а регулятивные и геополитические факторы отступят на задний план. Сложится энергетика нового типа – постиндустриальная. Фактически энергетический рынок станет рынком услуг, а затем и технологий, а не товаров.

3.2. Направления развития российского рынка топливно-энергетических товаров

В ноябре  2009 года Правительство  Российской Федерации утвердило «Энергетическую стратегию России до 2050 года». Стратегия содержит основные положения о проблемах, целях, задачах, перспективах развития,  как энергетики в целом, так и перспективы развития топливно-энергетического комплекса России.

1        Нефтяной комплекс

Стратегическими целями развития нефтяного комплекса являются:

1)     Стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего спроса на нефть и продукты ее переработки.

2)     Активное, без ущерба для внутренних потребностей и будущих поколений граждан, участие в обеспечении мирового спроса на нефть и нефтепродукты.

3)     Обеспечение стабильных поступлений в доходную часть консолидированного бюджета страны в соответствии со значением энергетического сектора в формировании валового внутреннего продукта и экспорта на заданном временном этапе государственной энергетической политики.

4)     Инвестиционно-инновационное обновление комплекса, направленное на повышение энергетической, экономической и экологической эффективности его функционирования.

При рассмотрении перспектив развития нефтяного комплекса необходимо учитывать следующие тенденции:

1)     Истощение основных нефтяных месторождений Западной Сибири.

2)     Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов (сверхвязкая нефть, природный битум и другие) в структуре минерально-сырьевой базы нефтяного комплекса.

3)     Расширенное вовлечение в эксплуатацию комплексных нефтегазовых месторождений сложнокомпонентного состава и связанная с этим необходимость утилизации попутного нефтяного газа, метана, гелия и газового конденсата.

4)     Удорожание добычи и транспортировки углеводородов.

К числу основных проблем развития нефтяного комплекса относятся:

1)     Нерациональное недропользование (низкий коэффициент извлечения нефти) и отсутствие комплексных технологий добычи и экономически эффективной утилизации углеводородов (сжигание попутного нефтяного газа)

2)     Низкие инвестиционные возможности нефтяных компаний, обусловленные высокой налоговой нагрузкой на отрасль.

3)     Наличие инфраструктурных ограничений для диверсификации экспортных поставок нефти.

4)     Высокая степень монополизации рынков нефтепродуктов всероссийского, регионального и местного масштаба.

5)     Высокий износ основных фондов нефтеперерабатывающей промышленности.

6)     Низкое качество нефтепродуктов.

Для достижения стратегических целей развития нефтяного комплекса необходимо решить следующие основные задачи:

1)     Обеспечение расширенного воспроизводства запасов нефти за счет геолого-разведочных работ и своевременной подготовки месторождений к эксплуатации как в традиционных, так и в новых районах нефтедобычи.

2)     Формирование новых крупных нефтяных комплексов, предусматривающих добычу нефти, утилизацию попутного нефтяного газа и развитие нефте- и газохимии на базе комплексных нефтегазовых месторождений сложнокомпонентного состава главным образом в восточных районах России и на континентальном шельфе арктических и дальневосточных морей.

3)     Совершенствование технологий добычи нефти, включая внедрение современных методов увеличения нефтеотдачи, для увеличения коэффициента извлечения нефти.

4)     Развитие транспортной инфраструктуры, в том числе трубопроводной, для повышения эффективности, диверсификации структуры и направлений транспортировки нефти и нефтепродуктов.

5)     Развитие нефтепереработки, направленное на увеличение глубины переработки нефти и повышение качества выпускаемых нефтепродуктов.

6)     Стимулирование развития независимых структур в сфере производства, хранения, оптовой и розничной реализации нефтепродуктов.

При условии реализации указанных задач нефтяной комплекс сможет полностью удовлетворить внешние и внутренние потребности России в нефти и нефтепродуктах высокого качества на период до 2050 года.

Добыча нефти в европейской части страны будет увеличиваться главным образом за счет освоения ее запасов в Тимано-Печорской провинции, на континентальном шельфе арктических морей и в российском секторе Каспийского моря при снижении добычи в Поволжье и на Урале.

В сфере экспорта нефти и нефтепродуктов государство будет стремиться к диверсификации товарной структуры и направлений экспортных поставок главным образом за счет развития восточного вектора поставок.

Вместе с тем объемы экспорта нефти и нефтепродуктов в абсолютном исчислении будут оставаться стабильными на всем протяжении действия Энергетической Стратегии, испытывая незначительные колебания. Ежегодные уровни экспорта жидких углеводородов будут колебаться в диапазоне 315 - 330 млн тонн.

Стратегическими направлениями внешнеэкономической активности нефтяного комплекса станут расширение присутствия российских
компаний в зарубежных технологических цепочках от добычи до переработки и реализации жидких углеводородов, увеличение транзита нефти сопредельных стран через российскую территорию, формирование нового маркерного сорта российской нефти REBCO и содействие организации международной торговли этим сортом.

2        Газовая промышленность

Стратегическими целями развития газовой промышленности являются:

1)     Стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на газ.

2)     Совершенствование организационной структуры газовой отрасли в целях повышения экономических результатов ее деятельности и формирование либерализованного рынка газа.

3)     Обеспечение стабильных поступлений в доходную часть консолидированного бюджета России в соответствии со значением энергетического сектора в формировании валового внутреннего продукта и экспорта на заданном временном этапе государственной энергетической политики.

При рассмотрении перспектив развития газовой промышленности необходимо учитывать следующие тенденции:

1)     Истощение основных газовых месторождений Надым-Пур-Тазовского района Тюменской области и, следовательно, необходимость освоения новых центров газодобычи.

2)     Удорожание добычи и транспортировки природного газа.

3)     Развитие технологии производства и транспортировки сжиженного природного газа.

К числу основных проблем в газовой сфере относятся:

1)     Наличие инфраструктурных ограничений в сфере трубопроводной транспортировки газа.

2)     Высокие транзитные риски экспорта газа в Европу.

3)     Недостаточный уровень развития газоперерабатывающей и газохимической промышленности.

4)     Заниженные регулируемые цены на газ на внутреннем рынке и недостаточная либерализация рынка газа в стране.

Для достижения стратегических целей развития газовой промышленности необходимо решить следующие основные задачи:

1)     Компенсация падения объемов добычи газа на старых месторождениях в Надым-Пур-Тазовском районе Тюменской области (Ямбургское, Уренгойское, Медвежье) за счет ввода новых месторождений
в отдаленных районах газа.

2)     Активизация геолого-разведочных работ для обеспечения расширенного воспроизводства минерально-сырьевой базы отрасли в основных газодобывающих районах и на континентальном шельфе Российской Федерации, а также для освоения газовых месторождений регионального и локального значения.

3)     Своевременное обновление оборудования и труб газотранспортной системы, исключающее снижение ее пропускной способности, а также дальнейшее строительство региональной магистральной и газораспределительной инфраструктуры.

4)     Развитие производства и экспорта сжиженного природного газа.

5)     Демонополизация газового рынка, создание конкурентной среды и установление недискриминационных для всех участников правил доступа к его инфраструктуре.

3 Угольная промышленность