Отделение – повышение квалификации

 

ТЕМА IX. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

1. Платежный баланс страны, цель его составления.

2. Состав платежного баланса. Торговый баланс. Баланс движения капиталов и кредитов.

3. Факторы, влияющие на платежный баланс. Методы регулирования платежного баланса,

1. При изучений целей и структуры платежного баланса (ПБ) студентам следует учитывать, что существуют и другие виды балансов международных расчетов: расчетный баланс (соотношение на определенную дату обязательств данной страны перед другими странами и требований к ним независимо от сроков платежей) и близкий к нему по структуре баланс международной задолженности.

        Наиболее распространенным видом  балансов международных расчетов является платежный баланс, отражающий соотношение платежей страны в другие страны и ее поступлений из них за определенный период (обычно год или полугодие). Можно также охарактеризовать ПБ как внешнеэкономический или валютный бюджет страны, исчисленный в соответствии с ее реальными доходами и расходами, обусловленными внешнеэкономическими связями. Главная-цель составления ПБ - получение максимально четкой и адекватной картины участия страны в международных экономических отношениях; ПБ - важный инструмент, позволяющий оценить характер внешнеэкономических связей страны, необходимость их корректировки.

2. ПБ принято исчислять в конвертируемой валюте. В наиболее общем виде ПБ состоит из двух колонок - поступлений и платежей. ПБ может иметь положительное сальдо или отрицательное сальдо.

По характеру основных операций публикуемые ПБ включают следующие разделы (основные): платежный баланс по текущим операциям (торговый баланс, баланс услуг и некоммерческих операций, в том числе платежи по инвестициям за рубежом); баланс движения капиталов и кредитов.

Торговый баланс образуется соотношением платежей по импорту и  экспорту товаров; при этом в ПБ включается фактически только та часть торгового  баланса, по которой платежи уже произведены или должны быть осуществлены немедленно.

Баланс услуг и некоммерческих платежей включает платежи и поступления по транспорту, связи, различным комиссионным и финансовым операциям, туризму, содержанию дипломатических представительств, частные переводы, контрибуции и репарации, военные расходы.

Баланс движения капиталов  и кредитов выражает соотношение  вывоза и ввоза государственных и частных капиталов, а также предоставленных и полученных международных кредитов. В нем выражается вывоз ссудного капитала и предпринимательского капитала - прямые и портфельные инвестиции. Операции в этом разделе ПБ делятся на краткосрочные и   долгосрочные; краткосрочные - кредиты, предоставляемые сроком до 1 года, а также движение по текущим счетам в иностранных банках, ввоз и вывоз иностранных   и национальных денежных средств;    долгосрочные операции - поступления и платежи, связанные с куплей-продажей ценных бумаг, недвижимости и предприятий за рубежом, а также получением и предоставлением долгосрочных кредитов, в том числе государственных займов.

Отдельно учитываются статистические погрешности, возникающие из-за погрешностей статистики в разных странах, различий во временных интервалах, изменений процентных ставок и т.п.

Согласно рекомендации МВФ, при подсчете ПБ следует также  учитывать так называемые балансирующие статьb - чрезвычайные источники покрытия сальдо; обязательства, образующие валютные резервы. Заключительная статья ПВ должна показать, как суммарный эффект всех предыдущих статей сказывается на состоянии золотовалютных резервов страны.

3. При изучении факторов, влияющих на платежный баланс, студентам необходимо помнить, что ПБ имеет не только прямую, но и обратную связь с воспроизводством. С одной стороны, он складывается под влиянием процессов, происходящих в воспроизводстве, а с другой - воздействует на него, так как влияет на курсовые соотношения валют, золотовалютные резервы, внешнюю задолженность, направление экономической, в том числе валютной политики, состояние мировой валютной системы.

     На состояние  платежного баланса страны влияет ряд факторов:

- неравномерность экономического и политического развития государств;

- циклические колебания экономики страны, так как от уровня хозяйственной активности в стране, от состояния ее внутренней экономики зависят ее внешнеэкономические операции. Рост производства вызывает, как правило, увеличение импорта топлива, сырья, оборудования, а при замедлении темпов экономического роста ввоз этих товаров сокращается;

- рост заграничных государственных расходов;

- милитаризация экономики;

- рост масштабов и значения движения капиталов; следует учесть двойственное влияние вывоза капиталов на ПБ страны-экспортера: он увеличивает его пассив, но служит базой для притока в страну процентов и дивидендов через определенный период; приток иностранных капиталов также оказывает двоякое влияние на ПБ страны-импортера; вначале увеличиваются поступления, но с наступлением сроков платежей страны-должники нередко вынуждены увеличивать сумму долга, а также выплачивать проценты и дивиденды;

- изменения в условиях международной торговли;   

- валютно-финансовые факторы: девальвация обычно поощряет экспорт, а ревальвация стимулирует импорт (при прочих равных условиях). В ожидании снижения курса национальной валюты происходит смещение сроков платежей по экспорту и импорту; импортеры стремятся ускорить платежи, а экспортеры, напротив, задерживают получение вырученной иностранной валюты. Достаточен небольшой разрыв в сроках международных расчетов, чтобы вызвать значительный отлив капиталов из страны.

- инфляция отрицательно влияет на ПБ, т.к. повышение цен снижает конкурентоспособность национальных товаров, затрудняя их экспорт, поощряет импорт товаров и способствует вывозу капиталов из страны.

При изучении методов  регулирования ПБ студентам следует  учитывать, что формально ПБ - как всякий баланс уравновешен, так как итоговые показатели основных и балансирующих статей погашают друг друга.

 Если платежи превышают  поступления по основным статьям,  то возникает проблема погашения  дефицита за счет балансирующих  статей, которые характеризуют источники урегулирования сальдо ПБ. Традиционно для этого используются иностранные займы и ввоз предпринимательского капитала. Это временный метод балансирования ПБ, так как страны-должники обязаны выплачивать не только сумму займов, но проценты и дивиденды по ним. Для покрытия временного дефицита МВФ предоставляет резервные кредиты.

В поисках источников погашения дефицита ПБ промышленно  развитые страны мобилизуют средства на мировом рынке капиталов в виде кредитов банковских консорциумов, облигационных займов, в которых особенно активное участие принимают коммерческие банки.

Окончательным методом  балансирования ПБ служит использование  официальных золотовалютных резервов, которые применяются в качестве платежного средства в ограниченных размерах и в последнюю очередь.

 

ТЕМА X. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

1. Необходимость и значение экономической интеграции.

2. Формы экономической интеграции: зона свободной торговли (ЗСТ), таможенный союз, общий рынок, экономический союз, единый валютный рынок.

3. Основные интеграционные группировки.

I. Международная экономическая интеграция (МЭИ) - процесс хозяйственно-политического объединения государств на основе разделения труда между ними, взаимодействия в различных формах и на различных уровнях их воспроизводственных структур,  развития  глубоких устойчивых экономических взаимосвязей.

Интенсивный рост связей между отдельными хозяйственными субъектами обусловливает развитие межгосударственного и надгосударственного регулирования, направленного на обеспечение свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, проведение совместной экономической политики. Это приводит к созданию целостных региональных хозяйственных комплексов с единой инфраструктурой, общими экономическими пропорциями, финансовыми фондами, наднациональными структурами управления.

Взаимодействие национальных хозяйств развивается с разной степенью интенсивности, в разных масштабах, проявляясь более четко в отдельных регионах.

       Необходимость  МЭИ обусловлена рядом взаимосвязанных факторов: возрастающей интернационализацией хозяйственной жизни, росту которой особенно активно способствуют ТНК; развитием МРТ, внутриотраслевой специализацией; общемировой по своему характеру и масштабам научно-технической революцией; повышением степени открытости национальных экономик на основе интенсивного развития кооперирования между фирмами разных стран и появлением крупных международных производственно-инвестиционных комплексов, в которых внутрифирменное разделение труда по существу, превращается в международное; внешнеэкономической стратегией государства по стимулированию экспортных производств, содействию кооперации с зарубежными фирмами и созданию  правовой основы,  способствующей притоку из-за рубежа капиталов,  технологий, квалифицированных  кадров.

2. Виды МЭИ различны. При их анализе студенту следует учитывать, что переход от простых форм к все более сложным формам МЭИ осуществляется постепенно, по мере появления объективных предпосылок, и на каких-то этапах возможны нечетко структурированные как бы переходные формы МЭИ.

Простая форма МЭИ - торговый союз, или ЗСТ, в рамках которой отменяются торговые ограничения и прежде всего, таможенные пошлины между государствами-участниками.

     Таможенный  союз наряду с действием торгового союза предполагает установление единого внешнеторгового тарифа и проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран. Для обеих форм характерна направленность на обеспечение для стран-участниц одинаковых возможностей в развитии взаимной торговли и финансовых расчетов, но межгосударственные соглашения касаются лишь сферы обмена.

Следующая по сложности  форма - общий рынок (общее экономическое  пространство; экономический союз) - обеспечивает странам-участницам не только свободную взаимную торговлю и единый внешний тариф, но и свободу передвижения капиталов и рабочей силы, согласование экономической политики.                   

Входя в экономический  союз (ЭС), интегрирующиеся страны образуют единые органы межгосударственного  регулирования экономики. Валютная интеграция означает переход стран-участниц ЭС к единой валюте и проведению общей валютно-финансовой политики в рамках экономического и валютного сообщества.

Все эти виды МЭИ обеспечивают ряд благоприятных условий для  взаимодействующих сторон; для товаропроизводителей открывается более широкий доступ к разного рода ресурсам, к новейшим технологиям, а также появляется возможность производить продукцию для более емкого рынка всей интеграционной группировки; экономическое сближение в региональных рамках создает привилегированные условия для фирм стран-участниц, защищая их в некоторой степени от конкуренции фирм третьих стран; МЭИ позволяет государствам-участникам решать наиболее острые социальные проблемы (выравнивание условий развития отдельных наиболее отсталых районов и т.д.). Вместе с тем рост числа участников интеграционной группировки может иметь количественные и качественные пределы, порождая неравномерность развития. Кроме того, замкнутость внутреннего экономического пространства может привести к снижению глобальной конкурентоспособности.

3. При изучении отдельных групп интеграции следует помнить, что региональные интеграционные комплексы формируются не стихийно, а на договорно-правовой основе. Сегодня в разной степени зрелости и интенсивности функционирует несколько десятков таких групп.

Наиболее зрелой интеграционной группировкой является Европейский Союз (ЕС). К настоящему времени в ЕС практически созданы основы единого рынка, систем межгосударственного управления, его участники подошли вплотную к окончательному оформлению экономического, валютного и политического союзов. Введены единая денежная единица и единый центр формирования валютной политики.

       В  Североамериканском регионе примечательно  Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), объединяющее различные по своему потенциалу страны - США, Канаду и Мексику.

Следует обратить внимание на то, что отношение к интеграции неодинаковое в разных странах и  внутри стран. Поэтому к интеграционным процессам в мире требуется пристальное внимание ученых и общественности.

В России практика интеграции Содружества Независимых Государств (с 1991 г.) сменилась тенденцией формирования отдельных субрегиональных экономических группировок. На основе Таможенного союза пять участников создали в мае 2002 года Евразийское экономическое сообщество (ЕврАЗЭС ), к которому некоторые другие страны СНГ уже присоединились в статусе полноправных членов и наблюдателей.(например, Узбекистан) Значение этой структуры для Российской Федерации определяется ее местоположением между Европой и Азией («новое евразийство»), способным обусловить ее решающий вклад в межцивилизационные отношения в Евразии.

 

 

 

Контрольные вопросы к дифференцированному  зачету по курсу "Мировая экономика"

1. Понятие мирового хозяйствам факторы его становления и развития.

2. Критерии классификации  субъектов мирового хозяйства.  Основные макроэкономические показатели, характеризующие развитие отдельных стран.

3. Международное разделение  труда: сущность и формы. Факторы, влияющие на МРТ.

4. Современное состояние  МРТ.

5. Место России и  стран СНГ в МРТ.

6. Понятие открытой  экономики, ее критерии. Факторы,  влияющие на степень открытости  национальных хозяйств.

7. Глобальные проблемы  мировой экономики на рубеже XX-XXI веков.

8. Роль международных  организаций в глобальном экономическом сотрудничестве.

9. Природно-ресурсный  потенциал мирового хозяйства.