Экономический кризис

     Серная кислота (важный химикат, используемый в таких процессах как обработка стали, производство меди и биоэтанола) шестикратно увеличилась в цене менее чем за год. Производители гидроксида натрия объявили форс-мажор из-за наводнения и ускорили тем самым дальнейшее увеличение цен[источник не указан 345 дней].

     Сократился  спрос на автомобили: в августе 2008 года продажи автомобилей в Европе сократились на 16 %[10], в США в сентябре продажи автомобилей снизились на 26 %[11], в Японии — на 5,3 %[12]. Это привело к сокращению производства металла и сокращению рабочих мест в автопроме и смежных отраслях.

     - перегрев фондового рынка;

     31 октября 2007 года многие индексы мировых фондовых рынков достигли пика, после которого началось снижение: с того дня по 3 октября 2008 года, когда палата представителей конгресса США со второй попытки приняла план Полсона, индекс S&P 500 упал на 30 %; индекс MSCI World, показывающий динамику на рынках развитых стран, упал на 32,3 %; индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets — на 40,5 %[35]. В отличие от предшествующего обвала в 2000—2002 годы, который был вызван крахом на фондовом рынке технологических компаний и был ограничен рынками США, обвал 2007—2008 годов затронул все страны и был обусловлен событиями за пределами фондового рынка — бумом, а затем крахом в кредитном и жилищном секторах, а позднее — и на сырьевых рынках: первыми стали падать акции западных банков, а с июля 2008 года, когда начала быстро дешеветь нефть, — акции сырьевых компаний развивающихся стран[35].

     Банковская  неделя 6 — 10 октября 2008 года принесла исторически максимальное падение индексов на торговых площадках США[36]: Dow Jones Industrial Average упал до 7882,51 и закрылся на 8451,19[36]. The Financial Times сравнивала обвал фондового рынка в пятницу 10 октября 2008 года с 10 октября 1938 года: «На утренних торгах в пятницу падение индекса S&P 500 за десятилетие было почти идентичным его падению за десятилетие в ту же дату в 1938 году.»[37]

     Обвал фондового рынка в октябре 2008 года стал рекордным для рынка  США за последние 20 лет, для рынка  Японии — за всю историю[38].

     - использование новых непроверенных финансовых методик и инструментов - кредитных дефолтных свопов (credit default swap) и иных деривативов.

     При использовании новых непроверенных методик и инструментов всегда возникает опасность неправильных выводов о каком-либо явлении. Возможно, прямого влияния на развитие кризиса они не оказывали, однако каково их косвенное влияние определить трудно. 

     2. Отличие современного  кризиса 

     Современный процесс кризисных явлений— не новый  процесс, он неоднократно происходил в  истории человечества. Однако современный  мировой кризис имеет два серьезных  отличия.

     Первое  отличие заключается в скорости этих изменений. Если раньше центр капитала находился в одной точке в протяжение нескольких столетий, то сейчас эти процессы ускорились и речь идет — в случае, например, Америки — об одном веке.

     Второе  отличие связано с изменение  информационной ситуации, с революционным  ускорением и облегчением передачи информации — сегодня любая точка в мире находится практически рядом.

      

     3. Методы выхода  из кризиса 

     На  основе современной экономической  обстановки, сложившейся в России, установлены следующие препятствия  для  выхода на новый инновационный  уровень после кризисного экономического развития:

     1) Отсутствие необходимой правовой  базы. Налоговым кодексом РФ не  предусмотрено прямое стимулирование  деятельности научно-производственных  и инновационных организаций,  а также и стимулирование потребителей  наукоемкой продукции, поскольку именно они формируют спрос на нее. Необходимо отметить полное отсутствие налоговых льгот для реального сектора экономики, использующего объекты интеллектуальной собственности и результаты научно-технической деятельности, как результаты инновационной деятельности.

     2) Учебные заведения лишены возможности  получать дивиденды со своей интеллектуальной собственности.

     3) Отсутствие механизмов финансирования. Технопарки и центры трансфера технологий дают гораздо меньший эффект, чем от них ожидали, потому что любой успешный проект реализуется там же, где была сделана разработка.

     4) Многолетний опыт взаимодействия  Международных Фондов с крупными  российскими корпорациями показывает, что их незаинтересованность  использования разработок связана  с отсутствием конкурентов на внутреннем рынке и жестких государственных стандартов, стимулирующих разработку новой продукции; высоким риском приобретения отечественной разработки, связанным с отсутствием гарантий по надежности и сервису.

     Определено, что для осуществления социального развития страны в условиях кризиса необходимо провести следующие преобразования:

     Кардинальное  повышение инновационной и инвестиционной активности.

       Доведение уровня накопления  до 30% от ВВП. 

     Переход к стандартам развитых стран в  сфере бюджетной политики. Это означает, что уровень финансирования образования должен достичь 7% от ВВП, здравоохранения — 6%, науки — 3%. Иными словами, расходы государства на эти отрасли должны быть удвоены.

     4.  Ввести тарифную паузу, заморозив до 2010 года тарифы на газ, тепло и электроэнергию.

     5. Кардинально повысить эффективность антимонопольной политики, создать здоровую конкурентную среду для управления госкорпорациями.

     6. Обеспечить соответствие политики госзакупок, включая закупки госкорпораций, приоритетам развития отечественной промышленности.

     7. Уменьшение НДС, провести инвентаризацию  и переоценку основных фондов, освободить от налогообложения  все расходы на НИОКР и освоение  новой техники. 

     8. Ввести налоговые льготы инновационным  и высокотехнологичным предприятиям.

     9. Обеспечить охрану интеллектуальной  собственности.

     с мировыми стандартам.

     10.Освободить  производство добавленной стоимости  и инвестиции от запредельного  налогового бремени.

     11. Привести закупочную политику  контролируемых государством корпораций в соответствие с задачами развития отечественной промышленности.

     В работе обоснуется, что без выполнения вышеуказанных действий, российская экономика не сможет выйти из кризиса  и встать на инновационный путь развития. В лучшем случае будет реализован энерго-сырьевой сценарий развития, отметаемый как бесперспективный.

     Установлено, что существует три основных сценария развития России до 2020:

     Инерционный сценарий предполагающий сохранение доминирования энерго-сырьевых секторов при постепенном замедлении темпов роста добычи и экспорта продукции ТЭКа из-за отставания в развитии инфраструктуры. Обосновано, что при данном сценарии маловероятна реализация крупных инвестиционных проектов в отраслях, выходящих за рамки ТЭКа, но возможно усиление процессов социальной дифференциации, снижения качества человеческого капитала, падения конкурентоспособности обрабатывающих производств и вытеснения их импортом.

       Экспортно-сырьевой сценарий предполагающий активное использование конкурентных преимуществ России в энергетическом секторе, реализацию крупных инфраструктурных проектов, позволяющих наращивать производственный потенциал традиционных отраслей российского экспорта. Установлено, что этот сценарий, означает усиление зависимости от мировой конъюнктуры цен на продукцию ТЭКа и сырья.

       Инновационный сценарий предполагающий использование конкурентных преимуществ в топливно-сырьевой сфере для диверсификации и качественного обновления российской экономики. Принципиально важным в данном случае является резкий рывок в качестве человеческого капитала и использовании на этой основе высокотехнологичных производств.  

     4. Мир после кризиса 

     Вероятно, мировое хозяйство после кризиса  станет относительно более равномерным, чем сейчас. Заработные платы в  «старых индустриальных странах» в период депрессии понизятся еще больше. Нет оснований ожидать, что в «новых индустриальных странах» они возрастут. Достигнутое таким образом «равенство» позволит возобновить рост промышленности в старых центрах капитализма.

     К началу нового цикла не станет настолько ощутимо дороже для капитала создавать производство в США или Индокитае. Пропасть между верхами общества и его низами сохранится, даже увеличится, а не сократится, как считают сторонники кейнсианского сценария. Корпорации не смогут и не захотят подкармливать рабочих по всему миру, то есть много шире, чем это делалось в 1950-1960 годы при социал-демократических правительствах в Европе.

     Центры  капиталистического накопления останутся  в США, Великобритании, ЕС и других «старых индустриальных» странах, в которых опять начнется промышленный подъем. Нелиберальные цели, таким образом, будут достигнуты: рабочая сила подешевеет, но потребует больше, чем ей готовы дать сверху. Новый цикл капитализма будет означать обострение борьбы классов. 

     Заключение 

    В работе было определено, что современный кризис это активная фаза идущего десять лет процесса развала мировой валютно-финансовой системы. Установлены следующие факторы, которые так же способствовали разрушительному развитию современного экономического мирового кризиса:

     - общая цикличность экономического развития;

     - перепроизводство основной мировой валюты – доллара США.

     - перегрев кредитного рынка и явившегося его следствием ипотечного кризиса;

     - перегрев фондового рынка;

     - использование новых непроверенных финансовых методик и инструментов - кредитных дефолтных свопов (credit default swap) и иных деривативов.

     Также были определены отличия современного кризиса от предыдущих.

     Установлены причины мешающие устранить в  России кризисные явления и определены методы и сценарии выхода России из кризиса. Доказано, что наибольшее отличие инновационного сценария от инерционного и энерго-сырьевого заключается в опережающем росте инвестиций. При этом показатели повышения эффективности экономики, как и прироста валового продукта, существенно отстают от прироста инвестиций. Доказано, что по инновационному сценарию импорт увеличится почти вдвое, а экспорт вырастет всего лишь на 60%. При этом предполагается, что дефицит торгового баланса будет покрываться за счет иностранных инвестиций.

     Практическая  значимость работы заключается в том, что выводы и рекомендации могут быть применены при разработке и формировании финансовой политики на федеральном и региональном уровнях.

     Сформулированные  в работе  выводы и предложения  могут быть использованы при дальнейшей теоретической разработке таких  дисциплин, как «Экономическая теория», «Макроэкономика» и др.