Анализ макро-
и микросреды
В отрасли
сельскохозяйственного машиностроения
тракторостроение занимает ведущее
положение. Особый интерес к
трактору и мобильным энергетическим
средствам обусловлен его центральным
местом как источника энергии
машинотракторного агрегата в
механизации сельскохозяйственного
производства. Таким образом, процесс
механизации в значительной степени
связан с трактором и его
возможностями.
РУП «МТЗ»
является одним из крупнейших
производителей сельскохозяйственной
техники не только в странах
СНГ, но и в мире. Первоклассные
тракторы «Беларус» хорошо знают
на всех континентах нашей
планеты. Выносливые и неприхотливые,
они заслуженно получили множество
наград на различных международных
выставках сельскохозяйственной
техники и завоевали широкое
признание.
РУП «МТЗ»
на территории Республики Беларусь
является монополистом. Завод был
организован на базе авиазавода
№453 в ноябре 1945 г. Однако отсчет
лет он ведет от 29 мая 1946 г.,
когда было подписано постановление
СМ СССР о строительстве МТЗ.
Очень трудно
было начать строительство предприятия
сразу после войны, когда все
лежало в развалинах. Не было
ни воды, ни энергии, ни тепла,
ни механизмов. Не хватало жилья,
рабочие временно разместились
в землянках, времянках.
Первая
продукция была выпущена в
1948 г. – это был пусковой
двигатель.
18 июня 1949 г.
из ворот экспериментального
цеха вышел первый белорусский
колесный трактор заводской конструкции.
PEST-анализ
Анализ макросреды предприятий
принято проводить в следующей
последовательности: анализ природных
факторов, анализ демографических
факторов, анализ экономических
факторов, анализ политико-правовых
факторов, анализ научно-технических
факторов и анализ социально-культурных
факторов среды.
РУП «МТЗ» - предприятие, которое
производит и реализует тракторную
технику. Этот товар является
специфическим, поэтому природные,
демографические и социально-культурные
факторы не оказывают влияния
на продажи данного товара.
С экономической и политической
точки зрения, развитию и росту
продаж РУП «МТЗ» способствуют
следующие моменты:
• Инвестиции и субсидии государственного
сектора;
• Установление политических
и экономических связей с другими
государствами, в которые в
последующем и осуществляются
поставки тракторной техники;
• Укрепившаяся монополистическая
позиция предприятия на территории
Республики Беларусь;
• Возможность создания продукции
с низкой себестоимостью;
• Возможность предоставления
выгодных условий расчета за
товар;
С научно-технической точки зрения,
развитию и росту продаж РУП
«МТЗ» способствуют следующие
факторы:
• Наличие международного сертификата
ISO 9001 (экология, техника безопасности);
• Наращенные производственные
мощности;
• Освоение выпуска энергоэкономичных
тракторов;
• Расширение модельного ряда;
• Использование при производстве
более современного и качественного
оборудования и комплектующих;
• Создание более мощного трактора.
Анализ отрасли
Что касается отрасли, в которой
осуществляет свою деятельность
РУП «МТЗ», то на территории
республики Беларусь данное предприятие
является монополистом, а, соответственно,
не имеет конкурентов и занимает
весь рынок данного товара. Таким
образом, зависимость от конкурентов
на территории Беларусь для
РУП «МТЗ» стремится к нулю.
Зависимость от покупателя может
стать существенной только в
том случае, если в Республике
перестанут производить сельско-хозяйственные
и строительные работы, вероятность чего
так же стремится к нулю. Зависимость от
конкурентов на зарубежных рынках оценить
однозначно очень сложно. С кем-то РУП
«МТЗ» конкурирует по показателю «качество»,
с кем-то – по показателю «цена». Однако
в общем и целом РУП «МТЗ» уверенно держит
уже набранные темпы, не сдает своих позиций
и набирает новые обороты на рынке тракторной
техники за рубежом.
Что касается
покупателя, то техника РУП «МТЗ»
является сельскохозяйственной. Однако
ее используют в разных отраслях
производства: строительство, дорожные
работы, транспортировка грузов, лесная
промышленность и т. д. В
связи с этим потребителями
данной техники могут быть
как юридические, так и физические
лица. То есть продукция РУП «МТЗ»
выступает в качестве товара, как на потребительском
рынке, так и на рынке предприятий. На основании
чего можно смело сделать вывод, что данный
товар будет продаваться всегда.
РУП «МТЗ»
сотрудничает как с отечественными,
так и с зарубежными поставщиками.
Основные поставщики предприятия подразделяются
на две группы:
- поставщики металла и
изделий из него;
- поставщики комплектующих
изделий.
Основными поставщиками металла
являются: ОАО «Череповецкий сталепрокатный
завод», ООО «Торгмаш» (Смоленская обл.),
ОАО «Северсталь» (г. Череповец), ЗАО ТД
«Первоуральсктрубосталь» (г.Первоуральск),
ОАО «Московский КГЗ», ЗАО «ЯрМи» (г. Ярославль).
Украинские поставщики поставляют на
завод ферросплавы, ферропесок, шумоизоляционный
материал. Белорусскими поставщиками
металлопроката являются:
- сталь сортовая конструкционная
(РУП «БМЗ», РУП «Белвнешторгинвест»);
- цветной прокат (РПУТ
«Белцветмет», ОДО «Белцветметаллэкспорт»);
- формопесок (РУП «Гомельский
ГОК»);
- кокс (РУП «Белвнешторгинвест»);
- кислород (ГП «Крион»);
- спирт этиловый («Бобруйский
гидролизный завод») и др.
Комплектующими для производства
обеспечивают предприятия Беларуси,
Украины, России и др. Так, стекло - поставляет
АО «Гомельстекло», подшипники – АО «МПЗ»,
«Ирбис» (Украина), ООО ТД ЕПК (Россия) и
др. Отечественные производители обеспечивают
производство краниками, фонарями, фарами,
выключателями, переключателями, указателями,
зеркалами, распределителями, дисками,
замками, всевозможными деталями из пластмассы,
пружинами и т.д.
И вот по этому
критерию, как раз таки, и выявляется
самая сильная зависимость предприятия.
Дело в том, что для сборки
трактора необходима очень большая
номенклатура запасных частей. Закупать
импортные комплектующие мы можем
в ограниченном количестве из-за
программы по импорт замещению,
согласно Указа Президента РБ,
то есть основная масса комплектующих
приобретается у отечественного производителя.
А в связи с тем, что РУП «МТЗ» не делает
запасов ТМЦ на складе, срыв конвейера
на предприятии-поставщике грозит нам
аналогичной проблемой.
Зависимость
РУП «МТЗ» от товаров-субститутов
также стремится к нулю, потому
что трактор сложно чем-то заменить.
Анализ рынка
География поставок тракторов
«Беларус» насчитывает более
100 стран. РУП «МТЗ» до сих
пор удерживает лидерство среди
производителей тракторов в СНГ.
В 2008 году РУП «МТЗ» имело
внешнеторговые отношения с партнерами
в 56 странах мира, за 2009 год –
в 66 странах. Внешнеторговый оборот
составил 314,8 млн. долл. США за 2008 год,
505,9 млн. долл. США за 2009 год, 524,1 млн. долл.
США за 2011 год.
По регионам,
в которые РУП «МТЗ» отгружает
тракторы и тракторокомплекты,
все рынки сбыта можно разделить
на две группы: экспортные и
внутренние. В свою очередь экспорт
тракторов подразделяется на 3 направления:
дальнее зарубежье, страны СНГ
без РФ, российский рынок.
Северная Америка – рынок насыщенный,
его отличает жесткая конкуренция.
Тракторный парк – 5 533 тысяч тракторов.
В 2003 году продажи составили около 200 000
тракторов.
В Южноамериканский общий рынок
«Меркосур» входят Бразилия, Аргентина,
Парагвай и Уругвай. Ассоциированными
членами рынка с постоянно
расширяющимися правами участия
в работе всех его форумов
уже стали Чили и Боливия.
Продукция РУП «МТЗ» давно
известна на Кубе и завоевала
значительные позиции на тракторном
рынке. В настоящее время в
сельском хозяйстве Кубы в
эксплуатации находится около
47 000 тракторов. Из них 30 900 тракторов «Беларус»
различных модификаций.
Что касается стран Западной
Европы, то емкость рынка составляет
около 166 000 тракторов. К сожалению, доля
РУП «МТЗ» на описываемом рынке крайне
невелика – от 0,5 до 2%
В странах восточной Европы
тракторы «Беларус» хорошо известны
и пользуются спросом. В 2003-2009
гг. РУП «МТЗ» экспортировало
свою продукцию в 9 стран Восточной
Европы: Польшу, Хорватию, Чехию, Венгрию,
Румынию, Сербию и Черногорию, Болгарию,
Словакию и Македонию.
Африканский рынок – рынок
развивающийся, здесь наблюдается
очень низкий платежеспособный
спрос.
Рынок Ближнего Востока – развивающийся,
нестабильный. Закупка сельскохозяйственной
техники в большинстве своем
финансируется из государственно
бюджета.
Рынок стран Юго-Восточной Азии
– развивающийся, перспективный.
Его характеризуют: высокий уровень
ввозных пошлин (Индия, Китай), жесткая
конкуренция по ценовому фактору.
Достаточно перспективным для
сотрудничества является рынок
Австралии и Океании, поскольку
этот регион практически не
подвергался негативным тенденциям
мировой экономики.
Подробнее
большинство из представленных
рынков сбыта будут рассматриваться
ниже, когда речь будет идти
о посреднических структурах, а
именно ТПС «МТЗ» и дилерах
предприятия.
Как
правило, РУП «МТЗ» осуществляет
продажу сельскохозяйственной техники
через ТПС «МТЗ». Причем, каждому
региону, в который экспортируется
тракторная техника предприятия,
соответствуют определенные субъекты
ТПС. Реализация продукции РУП
«МТЗ» и на рынке РФ, Республики
Казахстан, Молдовы и Украины
и реализации продукции на
рынках стран дальнего зарубежья
осуществляется при помощи собственных
субъектов ТПС «МТЗ».
Основными
целями развития ТПС «МТЗ»
являются повышение эффективности
экспорта продукции предприятия,
недопущение присутствия в сбытовой
цепочке «МТЗ … потребитель»
необоснованных посредников, укрепление
конкурентной позиции МТЗ на
мировом рынке тракторостроения.
Коммерческие
интересы РУП «МТЗ» на внешних
рынках представляют 71 субъект ТПС,
из них: 46 организаций в дальнем
зарубежье, 15 – в странах СНГ,
10 – в Российской федерации.
В 2009 году ТПС «МТЗ» за рубежом
состояла из 29 субъектов с участием
капитала РУП «МТЗ». Эта форма
организации сбыта наиболее эффективна
в странах, характеризующихся
емким рынком и устойчивым
положением МТЗ на данном рынке.
По данному принципу осуществляется
реализация продукции в РФ, Казахстане,
Украине, Молдове, Венгрии, Латвии,
Германии и др.
Вторым
учредителем, как правило, выступает
местный дилер. Дилеры – организации,
которые строят свой бизнес
исключительно на реализации
тракторов «Беларус». Эти субъекты
ТПС имеют с РУП «МТЗ» договорные
отношения, соответствующие определенным
условиям, и осуществляют реализацию
продукции МТЗ от своего имени
и за свой счет в определенном
регионе.
Сборочные
производства – организации,
заключившие с РУП «МТЗ» лицензионные
договоры на сборку тракторов
«Беларус» и осуществляющие дальнейшую
реализацию собранной продукции в определенном
регионе. На данный момент созданы и функционируют
13 сборочных производств МТЗ за рубежом.
Так
же на территории некоторых
стран созданы Представительства
РУП «МТЗ», в функции которых
входит представление и защита
интересов предприятия на рынке
страны.
Анализ конкурентов
Что
касается конкурентной среды
РУП «МТЗ», то к основным
конкурентам можно отнести следующие
компании: John Deere, Claas-Group, Case New Holland (New Holland,
Case IH, Steyr, Braud, Case, Claeys,
Fiat, Flexicoil, Ford , International Harvester),
AGCO (Valtra, Massey Ferguson, Fendt, Challenger).
John Deer
Deer &
Company компания считается ведущим поставщиком
с/х тракторов в отрасли и предлагает полную
линию с/х тракторов. Компания предлагает
30 различных моделей, которые покрывают
весь спектр с/х тракторов, продаваемых
в Северной Америке.
В течение
последних пяти лет компания
потратила много средств на
модернизацию тракторной линии.
Изменения коснулись как малых
тракторов общего назначения, серия
5000, так и мощных тракторов
серии 8000 и 9000. Недавно компания
внесла изменения в названия
серий.