Анализ экономического потенциала черной металлургии

 По данным Федеральной  таможенной службы РФ (ФТС), в I полугодии 2010 г. Россия экспортировала в  страны дальнего зарубежья 18,89 млн т черных металлов и изделий из них. Физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них в дальнее зарубежье увеличились по сравнению с I полугодием 2009 г. на 12,8%, в том числе чугуна – на 4,8%, ферросплавов – на 48,9%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 22,5%.

 В стоимостном выражении  экспорт продукции черной металлургии  в страны дальнего зарубежья  составил $8,552 млрд. В том числе  было экспортировано 2,18 млн т чугуна на $722 млн, 465 тыс. т ферросплавов на $712 млн, 8,35 млн т полуфабрикатов на $3,391 млрд и 4,09 млн т плоского проката на $2,164 млрд.

 По данным ФТС, экспорт  черных металлов и изделий  из них в страны СНГ в  стоимостном выражении составил $965 млн. В физическом выражении  он увеличился на 12,9%, до 1,58 млн т, при этом экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали вырос на 21,2%, до 148 тыс. т ($81 млн), плоского проката – на 32,4%, до 376 тыс. т ($266 млн). Физические объемы экспорта каменного угля в страны СНГ возросли в 2 раза, кокса – на 87,6%.

 Всего из России  было экспортировано 20,47 млн т черных металлов на сумму в $9,516 млрд, в том числе 8,5 млн тонн полуфабрикатов на сумму в $3,472 млрд, 4,46 млн т плоского проката на $2,43 млрд, 2,22 млн т чугуна на $737 млн и 479 тыс. т ферросплавов на $738 млн.

 Физические объемы  закупок в дальнем зарубежье  черных металлов и изделий  из них увеличились на 69,6%, до 901 тыс. т ($1,077 млрд), в том числе импорт плоского проката вырос 2,6 раза, труб – на 90,9%, до 215 тыс. т ($420 млн). Из стран СНГ Россия импортировала 1,57 млн т черных металлов на $1,141 млрд, в том числе 271 тыс. т труб на $280 млн, следует из сообщения ФТС.

 Всего РФ в I полугодии  импортировала 2,47 млн т продукции черной металлургии на $2,128 млрд, в том числе 486 тыс. т стальных труб на $700 млн.

 Согласно сообщению таможенной службы, в целом доля металлов и изделий из них в общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья в I полугодии 2010 г. снизилась до 10,5% по сравнению с 11,8% в I полугодии 2009 г. Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ за отчетный период составила 10,3% (в I полугодии 2009 г. – 15,6%).

 Удельный вес импорта  металлов и изделий из них  из дальнего зарубежья в I полугодии 2010 г. составил 6% (в I полугодии 2009 года  – 5,1%), из стран СНГ – 18,8% (годом  ранее - 18,5%).

 На рис.6 можно увидеть  подробную динамику экспорта  горячекатаного проката за последние  три года и первые 5 месяцев 2010 г.

Рисунок 6. Динамика экспорта из России проката плоского из железа или нелегированной стали, горячекатаного, в 2007-2010 гг., по месяцам, тонн.

Динамика импорта также положительная (см. рис.7). В отличие от экспорта, который начал активно восстанавливаться уже летом 2009 года, импорт пошел в рост лишь в конце года, и в ноябре-декабре 2009 г., а также январе-феврале 2010 г. его поставки превышают аналогичные прошлогодние (зимние) показатели в 4-5 раз. Причем объемы выше, чем в 2007 и 2008 гг.

Доля импорта в российском потреблении проката в последние годы с 2006 г. (17%) устойчиво сокращаются – в 2009 г. этот показатель составил немногим более 10%, что обусловлено принятием большого количества торговых ограничений в отношении привозной продукции.                          

Рисунок 7. Динамика импорта в Россию проката плоского из железа или нелегированной стали, горячекатаного, в 2007-2010 гг., по месяцам, тонн.

Производители

Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «ММК», Челябинская область) в I квартале 2010 года произвел 2 млн. 453 тыс. тонн товарной металлопродукции. Производство стали в I квартале составило 2 млн. 732 тыс. тонн. Увеличение объемов производства обусловлено освоением производства толстого листа на стане «5000» и ростом производства продукции глубокой переработки. Объем отгрузки на внутренний рынок в I квартале 2010 года вырос на 242 тыс. тонн по сравнению с IV кварталом 2009. Доля продаж ММК на внутренний рынок выросла с 57% в октябре-декабре 2009до 64% в январе-марте 2010, обеспечив 71% выручки от продаж металлопродукции.

 ОАО «Магнитогорский  металлургический комбинат» является  крупнейшим предприятием черной  металлургии России. Его доля  в объеме металлопродукции, реализуемой  на внутреннем рынке страны, составляет  около 20%. ММК входит в число  двадцати крупнейших сталелитейных  компаний мира. Производство ММК  в России представляет собой  крупный металлургический комплекс  с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного  сырья и заканчивая глубокой  переработкой черных металлов. ММК  производит широкий сортамент  металлопродукции с преобладающей  долей продукции глубоких переделов  с наибольшей добавленной стоимостью. В 2009 году комбинатом произведено 9,6 млн. тонн стали и 8,8 млн. тонн  товарной металлопродукции.

ОАО «Северсталь» занимает второе место по объемам выпуска проката. В 1 кв. 2010 г. «Северсталь», по данным самой компании, увеличила производство стали на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, до 4,7 млн т, за счет роста производства в Европе и Северной Америке, говорится в сообщении компании. Производство чугуна выросло на 6%, до 3,6 млн т, проката – на 5%, до 3,7 млн т. «Северсталь Российская Cталь» – дивизион ОАО «Северсталь» – один из крупнейших производителей стали в России. Дивизион продемонстрировал устойчивые результаты в 2009 г. Дивизион включает российские производственные предприятия, зарубежные сбытовые компании, которые реализуют продукцию, преимущественно произведенную в России, и прочие зарубежные компании, которые либо предоставляют услуги российским производственным предприятиям, либо управляются из России.

 

Цены

 Ценовая ситуация на  рынке металлов тоже начинает  восстанавливаться. Глобальные тенденции  на рынке стали позитивные. В  ряде регионов (Ближний Восток, Китай, а вслед за ними – и Европа) уже наблюдается возвращение  повышающейся динамики цен. Это  означает, что улучшается спрос  на продукцию, а также растут  цены на сталелитейное сырье: железную руду и уголь. Специалисты  наблюдают постепенное восстановление  мировой экономики и стабилизацию  финансовых рынков, что положительным  образом влияет на рынок металлов.

 Аналитики отмечают, что  цены на металлопродукцию в  России отстали от мировых. Отечественные  предприятия черной металлургии  также намерены увеличить стоимость  продукции по сентябрьским заказам. Ценовое повышение ожидается  на уровне примерно 10%. Однако  спрос на внутреннем рынке  пока остается слабым и неустойчивым, и резкое повышение цен на  металлопродукцию может вызвать  волну недовольства.

 Напомним, в апреле 2010 года крупнейшие потребители («АвтоВАЗ», «Уралмаш» и РЖД) апеллировали  к представителям государственных  органов власти для ограничения  роста цен на металлопродукцию. В июле недовольство ростом  цен выражали «Ростехнологии», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпром-нефть» и ТНК-BP. В свою очередь российские металлургические компании говорят, что повышение цен является объективной необходимостью: увеличением себестоимости из-за роста цен на сырье и оживлением спроса: трейдеры пополняют свои запасы, которые в последние месяцы заметно сократились.

 Если сравнивать цены  некоторых групп товаров, то в 2009 году наиболее сильное падение  испытали продукты металлургии  с невысокой долей добавленной  стоимости (собственно металлы, прокат  и т.д.). Металлические изделия  упали в цене в меньшей степени. В 2010 г. практически на все группы  товаров цены начинают подниматься. С большой долей вероятности  в 2010 г. цены достигнут уровня 2008 года, а то и превысят их, несмотря  на рекордно низкий уровень  инфляции.

Рисунок 8. Динамика цен на продукцию российской металлургии, руб. за тонну

Что касается расценок на литейное производство, то в кризис они не упали, а лишь замедлили свой рост. Цены на стальное литье выше практически в два раза, и имеют более активную динамику по сравнению с литьем чугуна.

Рисунок 9. Цены на услуги литейного производства, руб./т.

 _____________________________________________________________________________________

2www.ugmk.info          

3Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.               

                                   2.2. Тенденции развития

Как ожидает Минпромторг РФ, оживление спроса со стороны основных металлопотребляющих отраслей и восстановление емкости внутреннего рынка до уровня докризисного (базового) 2007 г. произойдет в 2012-2014 гг.

За последние десять лет российская черная металлургия была значительно модернизирована. Общий объем капитальных вложений за период с 2000 по 2010 год составил около 900 млрд. рублей. За этот период износ основных фондов в отрасли снизился с 54 до 43%. Реализация масштабных инвестиционных проектов и мероприятий по повышению эффективности производства позволили отрасли выйти на новый качественный уровень: внедрены новые технологии, закрыты неэффективные мощности, увеличена доля добавленной стоимости в продукции. Все это позволяет на сегодняшний день отечественным металлургическим компаниям открыто и успешно конкурировать на мировых рынках. Совокупная капитализация российских металлургических предприятий в настоящее время составляет $164 млрд., а к 2016 г., согласно правительственным оценкам, этот показатель должен вырасти на 46% до $240 млрд (данные www.ugmk.info).

 Руководство «Северстали»  рассчитывает, что инвестиции в  черную металлургию России в 2009-2015 годах составят 590 млрд руб. По данным ресурса «Металлоснабжение и сбыт», рынок черной металлургии восстанавливается медленными темпами, а запасы металлопродукции у трейдеров пока на низком уровне. Также в «Северстали» отмечают, что на сегодняшний день загрузка мировых металлургических мощностей оценивается в 82%.

 Сегодня на глобальном  мировом рынке Россия занимает  уверенные позиции именно в  части металлургии, но конкуренция  очень жесткая. Снижение спроса  закономерно сказывается на объемах  производства во всем мире. Но, несмотря на общий спад производства  и в России, и во всем мире, российским металлургическим предприятиям  придется развиваться, модернизировать  производство, технически перевооружаться.

 На сегодняшний момент  в металлургии, как и во всей  промышленности, наблюдается корректировка  долгосрочных планов. Перед кризисным  годом эти планы были очень  обширные, предполагалось, что будет  реализовано много проектов по  строительству относительно небольших  предприятий, сервисных металло-центров, мини-заводов. Зато сейчас даже те предприятия, которые относительно хорошо себя чувствуют после кризиса, воздерживаются от вынашивания масштабных планов, в отрасли идет переосмысление инвестиций.

 В целом металлургическая  отрасль в ближайшее время  существенно замедлит свое развитие. Усилится конкуренция со стороны  азиатских стран. Выживут те предприятия, которые смогут перестроиться  с «гарантированных госзаказов»  на реальную конкурентную борьбу  и качественную продукцию. 4 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

4http://www.bizstol.ru

                            2.3.Стратегия развития

Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года подготовлена Минпромторгом России  и другими заинтересованными ведомствами исполнительной власти на базе утвержденной приказом Минпромэнерго России от 29 мая 2007 г. №177 «Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года» во исполнение поручения Правительства Российской Федерации

Главной целью развития металлургической промышленности России на период до 2020 года является обеспечение растущего спроса на металлопродукцию в необходимых номенклатуре, качестве и объемах поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний рынок (с учетом перспектив их развития), на рынок стран СНГ и мировой рынок на основе ускоренного инновационного обновления отрасли, повышения ее экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсо-и энергосбережения, конкурентоспособности продукции, импортозамещения и сырьевого обеспечения.

Реализация Стратегии будет способствовать достижению уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века.

«Стратегия …» предусматривает решение следующих приоритетных задач:

• удовлетворение спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке (по всей требуемой номенклатуре), в частности, спроса новых промышленных регионов, спроса на металлопродукцию для реализации важнейших инвестпроектов, национальных проектов;
• увеличение производства высокотехнологичной продукции;
• координация планов развития предприятий горно-металлургической промышленности с генеральными схемами размещения объектов электроэнергетики, развития трубопроводного транспорта и сети железных дорог, а также стратегиями развития других отраслей промышленности и регионов России;
• укрепление позиций России на мировом рынке металлопродукции и рынке СНГ, защита на этих рынках позиций экспортеров;
• уменьшение зависимости металлургической промышленности России от импорта металлопродукции и сырья; увеличение производства дефицитных видов продукции;
• повышение конкурентоспособности металлопродукции, снижение ресурсоемкости производства;
• ускорение развития рудной базы металлургической промышленности, включая дефицитные виды сырья; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы;
• снижение вредного воздействия предприятий отрасли на окружающую среду (металлургическая промышленность относится к числу экологически неблагоприятных сфер экономики России - 28% промышленных выбросов в атмосферу, 6,7% сбросов загрязненных сточных вод). Обязательства Российской Федерации, вытекающие из ратификации ей Киотского протокола, предусматривают стабилизацию эмиссий парниковых газов во всех отраслях промышленности и хозяйства на уровне 1990 года, что требует разработки программ по стабилизации и ограничению эмиссий парниковых газов на всех видах металлургического производства.