ОАО "ВТБ"

Горбонос Роман

группа 1502 МБА

ОАО ВТБ

ВТБ сегодня – системообразующий  российский банк, построивший международную  финансовую группу. Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной  сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира. Группа ВТБ включает в себя ОАО Банк ВТБ и его дочерние структуры в России, странах СНГ, Европы, Азии и Африки. В настоящее время ВТБ принадлежат доли участия свыше 50% в уставных капиталах 12 кредитных и 9 финансовых компаний.

История банка

Внешторгбанк, банк со вторым после Сбербанка объемом активов, был основан осенью 1990 года как  «Банк внешней торговли». Кредитная  организация изначально создавалась  для обслуживания внешнеэкономической  деятельности тогда еще Советского Союза. В его создании приняли  участие Госбанк РСФСР и республиканское Министерство Финансов.

Лицензию государственный  банк получил довольно скоро после  основания – в самом начале 1991 года, 2 января. Это была уже не первая лицензия, выданная Центробанком, и далеко не вторая. Номер его лицензии был 1000.

Первые годы кредитная  организация активно занималась представлением России и ее экономических  интересов на международной экономической  арене. Итогом работы госбанка стало  скорое вступление в организацию SWIFT (в 1991 году), а также открытие дочерних структур в некоторых странах  и принятие участия (как акционерного, так и партнерского) в ряде важных международных проектов.

В границах России за первый год своего существования будущий  ВТБ активно занимался торговлей  валютой.  Благодаря поддержке  Государственного Банка уже Российской Федерации банк стал крупным оператором государственных долговых обязательств. К 1994 году эта кредитная организация была уже признанным крупным банком. Тогда он входил в пятерку крупнейших российских банков вместе с такими организациями, как Сбербанк,Россельхозбанк и другими.

Глупо отрицать, что ВТБ  не принадлежал государству и  не принадлежит ему до сих пор.  Банк полностью принадлежал Центробанку: когда в 1997 году банк стал открытым акционерным обществом, его крупнейшим акционером с долей 96,8% был, естественно, Банк России.  К 1999 году доля Центробанка в акциях кредитной организации возрастет до 99,9%, что частично было связано с событиями, описанными ниже.

Кризис 1998 года довольно сильно потрепал банк, но не обанкротил его. Капитал  госбанка был отрицательным, но на помощь ему в 1999 году пришел Банк России, который  поддержал его ликвидность для  устранения проблем, ставших результатом кризиса.

В 2002 ВТБ снова меняет владельца: долю ЦБ РФ в уставном капитале государственного банка выкупает Правительство  Российской Федерации. Вместе с новым  владельцем в ВТБ приходит новая  управленческая команда вместе с  новым президентом Андреем Костиным, который возглавляет банк и по сей день. Но участие государства  не означало, что Центробанк оставил  одно из своих наиболее крупных детищ: к тому времени группа предприятий  ВТБ разрослась до крупной сети банков с государственным участием, обладавшей сильными позициями как в России, так и за рубежом.

Кроме того, в 2004 году ВТБ  выкупает обанкротившийся во время  банковского кризиса «ГУТА Банк», который превращает в свою «дочку»  для обслуживания физических лиц  – «ВТБ 24».  К тому времени банк успевает также выкупить несколько  других кредитных организаций в  различных странах мира: Анголе, Вьетнаме, а также странах СНГ, среди которых – Украина и Грузия, а также Армения.

В 2005 году ВТБ заключает  лучшую сделку в Восточной Европе, получая самый крупный за те годы синдицированный необеспеченный кредит. В том же году банк получает «подарочек»  от Центробанка – несколько банков в других странах. В 2006 году «Внешторгбанк» вместе со всеми дочерними предприятиями своего холдинга проходит ребрендинг, изменяет фирменный стиль.

На сегодняшний день ВТБ  стал вторым по величине государственным  банком России после Сбербанка. Если учесть еще и предприятия, входящие в сеть банков ВТБ – ВТБ 24 и  ВТБ Северо-Запад – можно говорить о ВТБ как об универсальном  банковском холдинге, крупнейшем в  России. Хотя государство владеет  только ВТБ, поскольку ВТБ 24 и ВТБ  Северо-Запад находятся в собственности  этой кредитной организации и  выступают под одним брендом, очевидно, что они – такие же государственные банки.

Президент Компании- Костин Андрей Леонидович

 Акционерный  капитал

Уставный капитал ОАО  Банк ВТБ составляет 104 605 413 373, 38 рублей и разделен на 10 460 541 337 338 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля  каждая. По состоянию на дату составления  списка лиц, имеющих право на участие  в годовом Общем собрании акционеров – 26 апреля 2012 года, количество акционеров ОАО Банк ВТБ составляет более 104 тысяч.

Структура собственности  ОАО Банк ВТБ представлена на диаграмме:

Общее количество зарегестрированных выпусков акции
Событие	Дата регистрации выпуска	Кол-во обыкновенных акции  в выпуске	Кол-во привилегированных  акции в выпуске	Номинальная стоимость
Первичаня эмиссия	23.07.1993	138 934	1066	10 руб.
Конвертация	17.01.1994	591 090	100 000	1000 руб.
Дополнительный выпуск	14.03.1997	45 146	-	1000 руб.
Дополнительный выпуск	19.06.1998	1 000	-	1000 руб.
Дополнительный выпуск	29.04.1999	7 500 000	-	1000 руб.
Дополнительный выпуск	20.12.1999	14 000 000	-	1000 руб.
Дополнительный выпуск	04.09.2000	20 000 000	-	1000 руб.
Дополнительный выпуск	01.12.2005	9 973 888	-	1000 руб.
Основной выпуск(дробление)	29.09.2006	5 211 112 400 000	-	0.1 руб.
Дополнительный выпуск	02.04.2007	1 513 026 109 019	-	0.1 руб.
Аннулирование индивидуального  кода	29.09.2006	6 724 138 509 019	-	0.1 руб.
Дополнительный выпуск	27.07.2009	3 736 402 828 319	-	0.1 руб.

О дополнительной эмиссии 2009.

Общее количество размещенных  акций дополнительного выпуска  составило 3 736 402 828 319 акции. Эти акции приобретены акционерами Банка путем реализации преимущественного права на покупку акций, 1 255 845 736 акций  приобретены по открытой подписке. В результате уставный капитал ОАО Банк ВТБ составил 104 605 413 373,38 рублей.

      В свободном обращении находится 24,5% акций банка, часть торгуется на Московской бирже (ММВБ-РТС), часть обращается в форме ГДР и торгуется на Лондонской бирже.

      Акции банка ВТБ торгуются через программу глобальных депозитарных расписок (ГДР). ГДР ВТБ представляют собой эквивалент в 2000 обыкновенных акций ВТБ. На Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки торгуются под аббревиатурой VTBR.

Публикация индексов является важной составляющей бизнеса Венской  фондовой биржи – одной из старейших  в мире. Индексы, разработанные специалистами  биржи, лежат в основе расчета  большого числа финансовых продуктов. Russian Depositary Index в реальном времени  отражает движение котировок самых  ликвидных депозитарных расписок российских компаний, торгующихся на Лондонской фондовой бирже. В число этих расписок входят ГДР ВТБ.

Динамика цен  на акции ОАО ВТБ за 2007-2012 гг.

Дивиденды

Акционеры ВТБ имеют право  на получение части чистой прибыли  Банка в виде дивидендов. Размер дивидендов, выплачиваемых акционерам Банка, определяется на основе полученной Банком чистой прибыли, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета, и утверждается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Наблюдательного совета.

Годовым Общим собранием  акционеров ОАО Банк ВТБ от 08 июня 2012 года было принято решение о  выплате дивидендов за 2011 г. в размере 0,00088 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля.

Дивиденды выплачиваются  в течение 60 дней со дня принятия решения Общим собранием акционеров денежными средствами в рублях.

Дивидендная история

Год выплаты	Дивиденды по обыкновенным акциям(руб.)	Общая сумма выплаченных  дивидендов(млрд.руб.)	Размерв выплаченных дивидендов(% от чистой прибыли)
2003	37.98	1.6	17.4
2004	37.98	1.6	17.9
2005	40.5	1.7	17.9
2006	32.75	1.7	13.2
2007	0.00066	3.4	20
2008	0.00134	9.01	50.12
2009	0.00447	3.005	11.17
2010	0.00058	6.067	25.54
2011	0.00058	6.067	13.90
2012	0.00088	9.205	37.72

 

Инвестиционная  политика

ВТБ Капитал, инвестиционный бизнес группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса  группы ВТБ, наряду с корпоративным  и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие  более чем в 288 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику  России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 117,65 млрд долларов США.

Облигации

 

Всего ВТБ произвел 6 выпусков облигации, в настоящий момент они  полностью погашены. Также произведена  эмиссия 24 выпусков биржевых облигации, все они находятся в обращении.

ВТБ разместил 10-летние номинированные в долларах субординированные еврооблигации на Ирландской фондовой бирже. Прежняя доходность по выпуску евробондов составила 9.5 % годовых

 

 

ВЫПУСК БО-01

• Вид долговых обязательств:  Облигации

• Вид облигаций: Купонные

• Форма выпуска: Документарные на предъявителя

• Биржевые облигации: Да

• Формат размещения: Букбилдинг

• Способ размещения: Открытая подписка

• Статус эмиссии: В обращении

• Тип размещения: Публичное

• Номинал, валюта:  1 000, RUR

• Объем эмиссии: 5 000 000 000

• Дата начала размещения: 20.03.2012

• Цена первичного размещения: 100

• Доходность первичного размещения: 8.24%

• Ставка купона: 1-8 купоны - 8% годовых, 9-12 купоны - устанавливаются эмитентом

• Периодичность выплаты  купона: 4 раз(а) в год

• Дата начала начисления купонов: 20.03.2012

• Дата погашения: 17.03.2015

• Торговая площадка, котировальный  лист: ОАО Московская Биржа,

 

 

 

Еврооблигации

ВЫПУСК

Наименование: "Банк ВТБ" ОАО, еврооблигации (RMBS) с погашением в 2034 году (класс А)

Состояние выпуска: в обращении

Страна выпуска: ИРЛАНДИЯ

Номинал: 1000 USD

Объем эмиссии, шт.: 74 200

Объем эмиссии: 74 200 000 USD

Объем в обращении: 17 501 332 USD

Период обращения, дней: 10163

РАЗМЕЩЕНИЕ

Дата начала размещения: 18.07.2006

Дата погашения: 15.05.2034