Анализ кредитоспособности физических лиц на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт»

1. Рынок кредитования  в местах продаж.

Банк Русский Стандарт является ключевым игроком на рынке  потребительского кредитования. Основные конкуренты в этом секторе– ХКФ Банк, Альфа-банк.

2. Рынок кредитных карт.

Банк Русский Стандарт является лидером на рынке кредитования с помощью кредитных карт. Конкуренты Банка в этом сегменте - ХКФ Банк, ВТБ 24.

3. Рынок депозитов

Банк Русский Стандарт активно наращивает рыночную долю в  сегменте сберегательных инструментов. Основные лидеры в этом секторе –  Сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы. Перечень факторов конкурентоспособности кредитной  организации - эмитента с описанием  степени их влияния на конкурентоспособность  оказываемых услуг.

-Широкий спектр услуг  и новых банковских продуктов  в секторе кредитования физических  лиц.

- Значительная сеть представительств  Банка в регионах (более чем  в 1180 городах РФ).

- Постоянное совершенствование  клиентского сервиса, существенная  модернизация технологии обслуживания  клиентов и новые сервисные  возможности.

- Развитая сеть розничного  бизнеса в сегменте кредитования  в точках продаж.

- Простота и удобство  получения кредита:

- принятие кредитного  решения за 15 минут,

- оптимальный набор документов  для получения кредита.

- Возможность бесплатного  погашения через сеть приемных  банкоматов.

· Круглосуточный телефонный информационно-справочный центр.

· Безупречная кредитная  история перед кредиторами, позволяют  рассчитывать на дальнейшее развитие международного сотрудничества с финансовыми  институтами для привлечения  ресурсов с невысокой стоимостью.

-Отсутствие ежемесячных  комиссий по всем видам кредитов.

Имеющиеся у Банка Русский  Стандарт конкурентные преимущества позволяют  сохранить лидерство во всех значимых для него сегментах рынка банковских услуг.

Укрепить позицию лидера в секторе кредитования физических лиц Банк сумел за счет интенсивного развития региональной сети. Стабильность бизнеса Банка в настоящее  время и в среднесрочной перспективе  обеспечивается последовательным и  неуклонным наращиванием конкурентного  преимущества в выбранной отрасли. Серьезные инвестиции в информационные технологии и маркетинговые исследования позволяют банку создать высокое  качество обслуживания и снизить  издержки. Банк постоянно предлагает новые продукты, которые неизменно  пользуются значительным вниманием  потребителей. Выход на рынок конкурентов может вызвать некоторую коррекцию в имеющейся у банка доли рынка, однако в среднесрочной перспективе этот вариант не представляется вероятным, так как накопленный банком опыт и технологическая вооруженность делают его позиции более чем устойчивыми в ближайшее время.

Экономический кризис в мире оказал существенное влияние на ситуацию в банковском секторе России в 2008 году. Банковская система России столкнулась  с оттоком ликвидности и проблемами в сфере внешних займов Экономический  рост, наблюдавшийся до середины 2008 года, сменился падением в четвертом  квартала 2008 года, которое продолжилось в и первой половине 2009 года.

В 2008 году стало очевидно, что благоприятное развитие экономики  в 2006 - 2007 годах, сопровождавшееся увеличением  инвестиций в розничную торговлю, ускорением темпов формирования региональной сети крупнейших российских банков и  расширением экспансии иностранных  банков, сменилось негативными кризисными тенденциями: поиском инвесторов, сокращением  расходов и персонала, урезанием  инвестиционных программ.

Конец 2008 года – начало 2009 года обозначили новые тенденции  развития рынка розничного кредитования. Рост стоимости кредитных ресурсов, увеличение рисков, нестабильная финансовая ситуация в целом обусловили новый  подход банков к кредитованию. На первое место вышел не объем выдач  и рост портфеля, а качество займов и возможность клиента обслуживать  кредит.

Общие тенденции развития рынка потребительского кредитования в 2009 году.

Негативные:

- Значительное сокращение  объемов кредитования.

- Рост объемов просроченной  задолженности по кредитам.

- Применение более серьезных  процедур оценки заемщиков.

- Сокращение присутствия  Банков в торговых точках для  снижения доли высокорисковых кредитов в структуре портфеля.

- Увеличение процентных  ставок, комиссий.

Позитивные:

- Реализация мер государственной  поддержки банковской системы  и реального сектора экономики.

- Рост конкуренции на  рынке депозитов, наращивание  Банками депозитного портфеля.

Возможные факторы, которые  могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - эмитента по уменьшению такого влияния

Вектор развития финансового  сектора, в частности, рынка кредитования населения, целиком и полностью зависит от макроэкономической ситуации в стране. Возможное ухудшение ситуации в экономике страны, выраженное снижением доходов населения и потребления может оказать негативное влияние на развитие финансовых институтов, развивающих кредитные услуги для населения.

Возможные факторы, которые  могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации - эмитента связаны с общеэкономическими рисками.

В Банке существует система  управления рисками, она является важнейшей  частью процесса принятия решений, постоянно  модернизируется в соответствии с изменяющимися экономическими условиями, требованиями со стороны  ЦБ РФ, ФСФР и других регулирующих органов, а также рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору.

2.2 Анализ ссудной  задолженности Банка

Ссудная задолженность банка  образуется за счет активных банковских операций, а именно за счет кредитования юридических и физических лиц. В  приложении 3 была проанализирована динамика выданных кредитов в период 2006-2008 гг. Данные диаграммы рисунка 1 позволяют  сделать вывод об увеличении сумм выданных кредитов и как следствие  увеличении ссудной задолженности  кредитного учреждения.

Структура выданных кредитов представлена в приложении 4. Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что в структуре ссудной задолженности большую часть занимают кредиты, выданные физическим лицам 64,26% (634000 / 1774000*100). В динамике структура ссудной задолженности значительно изменилась. Так на 01.01.2007 г. 70% кредитов было выдано юридическим лицам и 30% - физическим лицам, на 01.01.2009 50% кредитов было выдано юридическим лицам и 50% - физическим лицам.

Рисунок 1 – Динамика выданных кредитов за период 01.01.2007 – 01.10.2009

Быстрое увеличение доли операций по кредитованию населения в активах  банка связано с тем, что для  кредитования реального сектора  и финансовых учреждений на более-менее  значимые сроки и суммы требуются  значительные объемы «длинных денег», проблему нехватки которых невозможно решить без привлечения новых  источников финансирования активов. Определенную роль в стимуляции роста объемов кредитования должно сыграть и то, что за прошедший год разрыв между средневзвешенными ставками по срочным рублевым депозитам и выданным кредитам сокращался, причем в первую очередь за счет снижения последних. Это способно понизить стимулы населения к накоплению и увеличить их интерес к получению кредитов. Новые ставки вполне способны укрепить пошатнувшиеся позиции монополиста в сфере целевого кредитования и оттянуть часть заемщиков у других банков. [44]

Рисунок 2 – Структура  выданных кредитов за период 01.01.2007 – 01.10.2009

Сумма просроченной задолженности  перед банками со стороны физических лиц также увеличивается. От общего объема выданных кредитов это уже 2%. Тем не менее, финансисты пока достаточно спокойно реагируют на эти данные. Пока уровень не возвратов кредитов физическими лицами далек от критического. Критическим считается уровень 5%.

Половина объема просроченной задолженности приходится на экспресс-кредиты (в том числе на «быстрые кредиты», выдаваемые по пластиковым картам). [53]

Для того чтобы снизить  убытки коммерческие банки создают  резервы. Проанализируем изменение  данного показателя в динамике.

Таблица 4 – Динамика изменения  суммы резервов и их доли в общей  сумме кредитов

Показатель	на 1 января 2007	на 1 января 2008	на 1 января 2009	на 1 октября 2009
Кредиты и авансы клиентам	616234	688350,96	1338098,88	1774000
Резерв под обесценение  кредитного портфеля	16770	33335	45505	65982
В % к сумме выданных кредитов	2,721	4,843	3,401	3,719

Данные таблицы позволяют  сделать вывод о том, что сумма  созданных резервов в динамике увеличивалась  в течение всего анализируемого периода, при этом данный показатель выраженный в % к сумме выданных кредитов изменялся неоднозначно. В 2008 году резерв составил 4,843%, на начало 2009 года этот показатель снизился на 1,442%, однако на 1 октября 2009 года опять увеличился на 0,319%.

Проанализируем кредитование банка за январь – октябрь 2009 г. по остаткам ссудной задолженности  и остаткам просроченной задолженности - данные представлены в приложении 5.

Рисунок 3 – Динамика изменения  ссудной и просроченной задолженности

Остаток срочной ссудной  задолженности физических лиц на 01.10.2009 снизился по сравнению с 01.01.2009 на 79483 тыс.руб., при этом доля просроченной задолженности увеличилась на 5,75%. Из-за финансового кризиса доходы населения уменьшились. Сокращение зарплаты, потеря работы – все это привело к тому, что многие горожане потеряли возможность своевременно расплачиваться по банковским кредитам. Поэтому многие банки столкнулись с угрозой роста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам. [35] Наиболее существенно просроченная задолженность увеличивается по экспресс-кредитам. Наибольшую долю в структуре кредитов, выданных населению – это кредиты, выданные по зарплатным картам (см. табл.5).

Таблица 5 – Изменение  структуры ссудной задолженности  физических лиц

Показатель	на 1 января 2009	на 1 октября 2009	Изменение
Кредиты физическим лицам	669049,44	1 140 000	470 951
Задолженность по кредитным  картам	465924	845692	379 768
Прочие кредиты по физическим лицам	203125,44	294308	91 183
Доля кредитов по пластиковым  картам, %	69,64	74,18	5
Доля прочих кредитов, %	30,36	25,82	-5

Осенью 2008 года многие российские банки ужесточили требования к заемщикам, опасаясь увеличения просрочек. Из-за этого увеличение невозвратов может  и не привести к дополнительному  сокращению объемов кредитования или  введению дополнительных требований к  заемщикам. [49]

В течение анализируемого периода наблюдается рост просрочек  по кредитам физических лиц. Если в  начале года не возвращали 3,12% кредитов, то к концу анализируемого периода  этот показатель составил 8,87%.

При принятии решения о  выдаче кредита предпочтение отдается клиентам, активно работающим по расчетному счету, открытому в банке и  находящимся на кассовом обслуживании.

Необходимым условием рассмотрения заявки является наличие у заемщика обеспечение возвратности кредита  в виде залогов. Залогодателем по кредиту могут выступать третьи лица. В ряде случаев кредиты могут  выдаваться без залогов по решению  кредитного комитета банка.

В качестве обеспечения возвратности кредита может выступать:

- Залог недвижимости, транспортных  средств, оборудования, другого имущества  при условии наличия документов  на право собственности на  данное имущество.

- Залог товарно-материальных  ценностей в обороте или запасов  сырья и материалов на складах,  при условии поддержания неснижаемого  остатка, достаточного для покрытия  обязательств перед банком.

- Залог ликвидных ценных  бумаг.

- Поручительства третьих  лиц, находящихся на расчетно-кассовом  обслуживании