Ринок мінеральної води України

Міністерство  освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний  університет 
 
 
 
 

Дослідження на тему:

      «Ринок мінеральної води України» 
 
 

Роботу  підготували

Студенти 3 групи 

3 курсу, ФЕМП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2009

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………3

1. Дослідження ринку мінеральної води України………………………...4
1. Гравці ринку
2. Обсяги виробництва
3. Експорт та імпорт
2. Методи дослідження ринку мінеральної води України……………….9
3. Проблеми та перспективи українського ринку мінеральної води……13

Перелік використаних джерел……………………………………………..15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ

   Відносно  новий ринок мінеральної  та негазованої  води в Україні розвивається в  режимі буму – кожні три роки він збільшується вдвічі. На сьогоднішній день на ринку діють біля 250 компаній, з яких половина працює лише у літній сезон. Компанії сезонники скорочують майже до половини витрати на розвиток мінеральної бази, маркетинг, вивчення ринку, логістику.

     Компаніям, котрі працюють на  тривалу перспективу, в цих  умовах важче будувати успішний  та прозорий бізнес. Для них способом виживання є забезпечення великих обсягів продажу. Але для того, щоб мати позитивні результати , щорічний оборот фірм має складати 20 млн. доларів. На думку експертів, за такої ситуації  підвищення прибутковості  можливе за рахунок 2 факторів: підвищення рівня споживання та роздрібної ціни. Перше завдання вирішується з допомогою реклами. Увага зосереджується на небезпеці непідготовленої води для організму людини. Популяризація звичайної мінеральної води в упаковці розпочалась 5 років тому. Виробники зіткнулись з негативною реакцією споживачів. Лише через декілька років відношення людей змінилось.

      Яка сьогодні ситуація на ринку  мінеральних вод, показують результати, отримані із дослідження компанії UMP, проведеного в рамках синдикативного проекту "Марка товару". Перед дослідженням були поставлені наступні завдання: визначити рівень знань,  потреби і побажання щодо марок мінеральних вод а також соціально-демографічний профіль покупців. 
 
 
 
 
 
 
 

   1. Дослідження ринку  мінеральної води України

1.1. Гравці ринку

   Якщо  говорити про гравців українського ринку мінеральної та питної води, то в цьому відношенні сьогодні складається достатньо цікава ситуація. З одного боку, як і раніше, ринок майже наполовину контролюється п'ятьма компаніями: міжнародними – IDS Group (ТМ «Миргородська», «Старий Миргород», «Моршинська», «Аляска», «Сорочинськая») і Coca-Cola Company (ТМ Bon Aqua і «Юрське Джерело»); українськими – ЗАТ «Оболонь» (ТМ «Оболонськая», «Прозора»), ЗАТ «Ерлан» (ТМ «Біола Знаменськая», «Два океани») і ВАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (ТМ «Софія Київська», «Доктор»). Спільно з чотирма компаніями вони займають 54% ринку.

   Долі  інших гравців значно скромніші. Майже всі компанії вказаної «дев'ятки»  мають по декілька торгових марок, займають в магазинах сучасних форматів дві третини «мінеральних» полиць і є в даному сегменті основними рекламодавцями для телевізійних каналів. Їх лідерство на ринку безаперечно.

     З іншого боку, ситуація не  така однозначна, якщо розглядати рейтинги торгових марок в розрізі регіонів (табл. 1). Залежно від області торговим маркам вказаних лідерів буквально на п'яти наступають сильні локальні виробники. Найбільш ця тенденція характерна для ринку газованої мінеральної води. За винятком Києва, в кожному з регіонів в Top-10 торгових марок входить продукція місцевих гравців. Причому в більшості випадків з року в рік вони тільки укріплюють свої позиції. Наприклад, в Центральному регіоні України, до якого відносяться Київська, Житомирська, Черкаська, Чернігівська і Сумська області, на восьмому місці в рейтингу брендів коштує вода «Тальновськая» виробництва ТОВ «Тальновській завод мінеральної води» (Черкаська область). За підсумками першого півріччя 2007 року, її частка в загальній структурі марок регіону склала 4% проти 3,1% в першому півріччі минулого року.

   Проте найбільш сильний локальний виробник розташовується в найбільшому –  Західному - регіоні: сюди входять Закарпатська, Чернівецка, Івано-Франківська, Волинська, Тернопільська, Львівська, Хмельницька, Рівненськая і Житомирська області. Компанія «Карпатські мінеральні води» з ТМ «Карпатська Джерельная», яка, за підсумками півріччя, займає 5,8% місцевого ринку. Враховуючи той факт, що продукція нової лінії не увійшла до статистики першого півріччя – лінія почала працювати тільки у вересні, - можна чекати ще більшого посилення позицій цього гравця. Окрім нього, в Top-10 Західного регіону увійшли такі локальні виробники, як ООО «Шаянськіє мінеральні води» із Закарпаття з ТМ «Шаянськая», що зайняла 3,7% ринку, і підприємство «Віктар» з Львівщини з ТМ «Кріштальова Гирська» – їй належить 3,4% ринку. 

   1.2. Обсяги виробництва

   Підсумки 2008 р. на ринку фасованої мінеральної  і питної води значною мірою “підкоригували”  торішні прогнози операторів. Нагадаємо: у 2007 р. вітчизняне виробництво мінеральної і питної води досягло відмітки 1,896 млрд л, що приблизно на 29% перевищило аналогічний показник 2006 р. І, як затверджувала на початку 2008 р. Наталія Матусевич, директор по розвитку бізнесу і маркетингу IDS Group “подібні темпи зростання українського ринку зберігатимуться ще впродовж декількох років”. Але вже до кінця минулого року прогнози експертів стали обережнішими. Тоді вони “зійшлися” на тому, що за підсумками 2008 р. реалізація бутильованної води зросте, в порівнянні з минулим роком, в середньому, на 4-5%. І, якщо в IDS Group говорили про “підсумкових” 199,1 млн. дав, то в ЗАТ “Оболонь” припускали, що зростання ринку буде декілька меншим — до 195,0 млн. дав.

   Проте реалії ринку не виправдали надій  гравців: об'єми виробництва бутильованної води в Україні в 2008 р. скоротилися до 181,6 млн. дав (дані Держкомстату України) . На жаль для операторів, тенденція до зменшення об'ємів виробництва мінеральної і питної води в Україні збереглася і в I кварталі 2009 р. Згідно даним, падіння за цей період склало (в порівнянні з січнем — березнем 2008 р.) близько 20%. В основному воно доводиться на регіональних виробників, які займають до 50% ринку мінеральних вод. Крім падіння споживчого попиту і банківської кризи, по ним особливо сильно “вдарило” зростання вартості перевезень, посилювання вимог постачальників пробок, преформ і етикеток (за даними операторів, витрати на транспорт і витратні матеріали складають близько 30% собівартості продукції), а також кризу платежів всіх каналів збуту: мережевих, оптових і роздрібних.

   Було відмічено, що практично всі дистриб’юторські компанії почали жорсткіше контролювати платежі своїх клієнтів. У свою чергу, виробники посилюють умови роботи з регіональними дилерами, і все це, зрештою, зменшує об'єм реалізації продукції.

   Втім, за даними операторів, вже в квітні 2009 р. ситуація на ринку бутильованної води стала “вирівнюватися” — позначився сезонний чинник. А оскільки склади дистриб’юторів до цього часу виявилися грунтовно “почищеними”, виробництво помалу пішло в зростання. Потихеньку почали мінятися і прогнози операторів щодо підсумків роботи галузі в 2009 р.

   Втім, не слід вважати, що прогнозоване зниження продажів продукції торкнеться всього без виключення видів бутильованної води.

   1.3. Показники експорту та імпорту

   Преміальний сегмент мінеральних вод в  Україні представлений, в основному, імпортною продукцією. Але вона не робить погоди ринку. За інформацією компанії ACNielsen Ukraine, об'єм імпорту на вітчизняному мінеральному ринку не перевищує 1%.

   Найбільш  дорогими є води європейських торгових марок, наприклад, Evian і Perrier, ціна яких в 4-6 разів перевищує середній показник по українському ринку.

   Частка  мінералки, що завозиться до України, незначна і складає, за різними оцінками, 2-5% що продається в країні. В порівнянні з 2007 р. в 2008 р. імпорт мінеральних вод в натуральному виразі виріс на 2,3 млн. дол і склав 21,4 млн. дол. Більше всього води минулого року “приїхала” з Грузії (3,388 млн. дав); Росії (2,163 млн. дав), Франції (1,028 млн. дав). За три місяці нинішнього року до України завезли 3,0 млн. дол мінералки. Розширенню імпорту перешкоджає збільшена потужність вітчизняних виробників, а також чималі митні перепони у вигляді 30%-ной ввізного мита (але не менше EUR0,6 за 1 л).

   Вітчизняних “мінеральщиков” теж не назвеш активними експортерами. Менеджер з маркетингу ВАТ “Моршинський завод мінеральних вод “Оскар” Олена Міштурак відзначила: “Ми зміцнюємося на національному ринку... Експорт не перевищує 3% загальної кількості продукції, що випускається”. ТОВ “Аква-еко” (м. Труськавец) вивозить 10-12% проведеної води. У ООО “Корпорація “Українські мінеральні води” експортний показник за минулий рік не перевищив 0,8%.

В цілому ж в 2008 р. з України було вивезено біля 3,4 млн. дол води, переважно в країни СНД. За три місяці 2003 р. “водяні” підприємства країни експортували 0,368 млн. дав на $94,72 тис.

       Крім того, оператори відзначають,  що попит на лікувальні мінеральні  води взагалі практично не  схильний до впливу сезонних  чинників і економічної нестабільності.У будь-якому випадку виробництво бутильованної води залишиться в Україні бізнесом який найбільше користується попитом. Стан водопровідних мереж, якість питної води “з-під крана” і ситуація з водопостачанням населених пунктів з кожним роком тільки погіршуються. А значить, попит навіть на елементарно чисту воду в перспективі знижуватися не повинен.

   В даний час, за даними досліджень маркетингових  компаній, найбільш важливими критеріями при виборі мінеральної води для  українців є смак – його відзначають близько 60% респондентів. Упевненість в якості важлива для 45% споживачів і лікувальні властивості – для 35% опитаних.

   Практично однаково на вибір впливають ціна і популярність торгової марки –  на них спираються 32 і 30% українців відповідно. У меншій мірі покупці цікавляться мінеральним складом – на нього звертають увагу 20% респондентів, а приваблива упаковка має значення тільки для 5% опитаних.

   Той факт, що вартість товару знаходиться аж на четвертому місці рейтингу чинників, що впливають на вибір продукції, дозволяє виробникам планомірно підвищувати ціни. Експерти звертають увагу на динамічніше останнім часом зростання цін негазованої мінеральної води. Так, до кінця літа 2007 року негазована минеральная/питьевая вода за вартістю практично наздогнала газовану продукцію (табл. 2). Такий феномен аналітики пояснюють популярністю, що росте, і введенням негазованої мінералки в лінійки основних торгових марок. В більшості випадків практикується єдина ціна для продукції всієї лінійки незалежно від різновиду води.

   В цілому подорожчання води експерти пояснюють  комплексом причин, в який входять  зростання цін на енергоносії, транспортні  послуги, рекламу і маркетинг. Причому  такі витратні статті, як реклама і  маркетинг, з кожним роком стають все більш значущими, оскільки серед каналів збуту все упевненіше за себе відчувають сучасні формати роздріба – супер- і гіпермаркети. Так, якщо літом 2005 року через них реалізовувалося менше 10% газованою і 25% негазованої мінеральної води, то в середині 2007-го дані показники склали відповідно близько 15 і 33%. 
 
 

2. Методи дослідження ринку мінеральної води України.

    За результатами дослідження компанії UMP, проведеної в рамках синдикативного проекту "Марка товара" в категорії "Спонтанне знання" з великим відривом від останніх марок мінеральних вод лідирує "Миргородська" - біля 57,7% респондентів назвали цей бренд першим.

Таблиця 1. Спонтанне знання марок мінеральної води, %^*

*Вибірка  багатоступінчаста, стратифікована, з використанням випадкового  маршрутного методу відбору на останньому етапі. Час проведення поля: з 15 по 26 березня 2005 р. Генеральна сукупність: населення України у віці 11-59 років, що складає 32 890 тис. від всього населення 48 457 тис. Вибіркова сукупність:  2200 респондентів в 67 населених пунктах України (у віці від 16 до 59 років 2000 респондентів). Покриття вибірки: 67,9%.