Страхование строительных рисков

     При строительстве зданий, под «страхованием  строительства» прежде всего, имеется  в виду, «страхование всех рисков при  строительстве».

     Оно осуществляется по полису CAR (Contractor's All Risks). Страхование всех рисков подразумевает, что покрываются все опасности, кроме названных в полисе как исключения (к ним относятся, например, военные действия, ядерные риски, терроризм и др.). Этот вид страхования защищает страхователя от опасностей, которые могут возникнуть в процессе осуществления строительства здания или сооружения. Сюда относится защита от всех вышеперечисленных опасностей.⁵

     §2.3. Скидки при страховании

     В некоторых случаях страхователю предоставляются скидки при заключении страхового договора. Когда это происходит?

     Страховщик  может предоставить застройщику  скидки в том случае, если застройщиком (как правило, до заключения договора со страховой компанией) предприняты  меры для снижения рисков, таких, например, как риски возникновения пожара или несчастных случаев на производстве. То есть скидки предоставляются, если страхователь снижает уровень риска. Например, если он хочет застраховать здание, то при наличии систем пожаротушения, дымоудаления страховщик предоставит ему скидки.

     Говоря  о долгосрочном страховании, например страховании гражданской ответственности  по отношению к третьим лицам, нужно помнить о риске обесценивания  страховых премий. В зависимости от вида страхования и формы договора есть убытки, которые будут на более-менее постоянном уровне и потребуют возмещения только спустя годы. В России до сих пор мало страхуют ответственность, хотя сейчас принят новый, очень важный закон об обязательном страховании опасных объектов. И это нужно учитывать как при составлении договора, так и при определении величины премии.

     Но  в настоящее время при страховании, учитывая уровень инфляции, существующей в Российской Федерации, нельзя упускать из вида фактор риска обесценивания  страховых премий. Может сложиться  ситуация, когда страховщик в начале года получит премию, а в конце  года должен будет оплатить убыток. В течение 12 месяцев цены на ремонт и материалы могут так повыситься, что суммы премии будет недостаточно для покрытия суммы убытка. В связи  с этим предупредительные меры желательно осуществить с помощью расчета  премии с учетом инфляционных коэффициентов; выбора величины премии в соответствии со сроком действия договора страхования; индексации премии и пр.

     Какому  методу будет отдано предпочтение, зависит от вида страхования, типа договора (срока действия договора) и т. д., но это необходимо выполнять с  учетом глубокого анализа существующей ситуации на рынке. Важно следить  за увеличением цены и правильно  инвестировать деньги, поскольку  довольно сложно прогнозировать ситуацию на длительный период времени. Важным является и то, что страховщик имеет возможности и способности правильно инвестировать деньги. Полученные от инвестирования средств доходы должны, по меньшей мере, компенсировать рост цен (то есть соответствовать уровню инфляции в стране).

     Строительство - одно из подразделений экономики, наиболее подверженное техническим  рискам. Собственные защитные резервные  фонды, составляющие 3% от стоимости  строящегося объекта, которыми предприятия  пытаются обезопасить себя от непредусмотренных  убытков, зачастую оказываются недостаточными для их компенсации. В то же время, заложенные в смету строительства  дополнительные затраты на страхование  в размере всего 1 % от стоимости  объекта, позволят застраховать весь комплекс строительных рисков.

     Задача  системы страхования как раз  и состоит в том, чтобы свести к минимуму потери как от поддающихся  прогнозированию, так и от непредвиденных критических ситуаций.⁶

     Глава 3. Страхование строительных рисков в настоящее время

     В настоящее время уровень покрытия строительных рисков страхованием (50-80% по оценкам экспертов рынка страхования  СМР) существенно превышает средний  показатель проникновения страхования  по экономике в целом. Тем не менее, зачастую страховая защита в этой группе видов страхования покупается не в целях риск-менеджмента. Значительная часть взносов, приходящихся на добровольное страхование строительно-монтажных рисков (СМР), возвращается в виде «откатов». Страхование ответственности в рамках саморегулируемых организаций (СРО) развивается за счет желания уменьшить отчисления в компенсационный фонд. До недавнего времени страхование ответственности по госконтрактам использовалось для допуска к участию в тендерах и было популярно из-за низкой стоимости по сравнению с другими видами обеспечения.

     Рассмотрим 3 крупных сегмента рынка страхования строительных рисков: рынок мегапроектов (страхование СМР крупных строительных проектов), «саморегулируемый» рынок (страхование ответственности членов СРО) и рынок по 94-ФЗ (страхование ответственности по госконтрактам).

• Рынок мегапроектов.

     Реализация  крупных строительных проектов помогла  рынку добровольного страхования  СМР пережить кризис, но не убережет его от финансовых проблем. Объем  полученных взносов по страхованию  СМР за последние два года практически  не сократился (-1% в 2009 году, +16,7% в 1-ом полугодии 2010 года) на фоне общего падения работ  по виду «строительство» (-14,7% в 2009 году и -3,9% в 1-ом полугодии 2010 года). Суть заключается во влиянии крупных договоров. Без учета показателей группы «СОГАЗ» и компании МАКС взносы на рынке страхования СМР упали в 2009 году на 12,8%, падение премий продолжилось и в 1-ом полугодии 2010 года по сравнению с 1-ым полугодием 2009 года – взносы сократились на 2,1%.

     Специфика строительных рисков не позволяет страховщикам вовремя среагировать на рост убыточности  и скорректировать тарифы. Финансовые проблемы, вызванные демпингом, будут  только нарастать с учетом снижения качества перестраховочной защиты и  увеличением вероятности реализации строительных рисков.

     Большинство крупных игроков рынка СМР  имеют облигаторные договоры перестрахования  с международными перестраховщиками. Хотя в практике страховщиков бывают и особо крупные риски, которые  перестраховываются на факультативной основе. В последнее время, чтобы  снизить стоимость перестрахования, страховщики СМР предпочитают перестраховывать нижние, наиболее рисковые лееры на российском перестраховочном рынке, а оставшийся «верх» передавать на Запад. В результате самые опасные риски остаются в России, надежность перестраховочной защиты существенно снижается.

     Еще одной негативной особенностью рынка  страхования СМР является наличие  «системы откатов». В некоторых случаях  откаты могут достигать 80%, но в среднем  доля «откатов» составляет порядка 30%.

     В 2011-2012 годах следует ожидать рост взносов по страхованию СМР за счет восстановления строительной отрасли, увеличения тарифов (проблемы с убыточностью все-таки вынудят страховщиков пойти  на этот шаг), влияния рынка страхования  в рамках СРО (повышения страховой  культуры строителей).

⁷ 

Динамика  строительного рынка  и рынка страхования  СМР

⁸ 

Рэнкинг страховщиков по взносам по страхованию СМР (имущество + ответственность), 1-ое полугодие 2010 года

* с учетом взносов  по страхованию ответственности  в рамках СРО⁹

• «Саморегулируемый» рынок

     Рынок страхования ответственности в  рамках СРО строителей, изыскателей  и проектировщиков – единственный удачный пример участия саморегулируемых организаций страхователей и  страховщиков в формировании рынка. Итогом совместных работ объединения  НОСТРОЙ и ВСС стали рекомендации по страхованию ответственности  членов строительных СРО, принятые в 2010 году Минрегионразвития РФ. По оценкам  «Эксперт РА», объем взносов по страхованию  ответственности в рамках СРО  в 1-ом полугодии 2010 года составил 523,5 млн. рублей. Премии по этому виду страхования  со временем буду только расти, как  за счет восстановления строительной отрасли, так и за счет постепенного увеличения требований СРО к лимитам  ответственности по договорам страхования  их членов.

     Открытие  нового сегмента рынка страхования  СМР в долгосрочной перспективе  может способствовать росту спроса на добровольное страхование СМР, как  это было на смежных рынках ОСАГО  и автокаско. Уже в 1-ом полугодием 2010 года был отмечен рост добровольного страхования ответственности по СМР на 50%, то есть строительные подрядчики расширили свое страховое покрытие сверх требований СРО.

¹⁰

Рэнкинг страховщиков по взносам по страхованию ответственности в рамках СРО строителей, проектировщиков, изыскателей, 1-ое полугодие 2010 года