Статистический анализ основного капитала РФ

 

Показатели использования  основного капитала в России

 

Сложившаяся к началу XXI в. структура основного капитала России и ее регионов отражает, с одной  стороны, тенденции размещения производительных сил, обусловленные экономико-географическими  факторами и историческим наследием, а с другой — изменения, произошедшие в 90-х гг. в связи с рыночными преобразованиями. В этот период все российские регионы претерпели существенные изменения в объемах и структуре основного капитала. Многие авторы отмечают их негативный характер и пишут, что «падение производственного потенциала за годы реформ достигло таких критических отметок, за которыми ущерб и потери становятся невосполнимыми». Очевидно, с этим утверждением следует согласиться.

Однако необходимо отметить и положительные перемены, произошедшие в процессе формирования и использования  основного капитала в период рыночных преобразований, которые были предопределены трансформационными изменениями. В  условиях многообразия собственности (повышение доли частной собственности  в инвестиционном комплексе в 2007 г. до 30-49 % при сокращении государственной  с 27 до 10%) произошла коммерческая и  производственная реструктуризация производства и, соответственно, переориентация основного  капитала на производство конкурентоспособных  товаров, активизировалась техническая  модернизация предприятий в тех  отраслях, продукция которых находит  спрос на рынке; повысились темпы  развития базисной инженерной инфраструктуры; в регионах идет процесс сглаживания  структурно-технологических диспропорций. Эти тенденции подтверждают стимулирующее  воздействие рынка на процесс  формирования и использования основного  капитала.

Для его усиления необходимо решение многих проблем, в числе  которых технико-технологическая  реконструкция и модернизация приоритетных для регионов отраслей, реализация инфраструктурных проектов, привлечение  капиталообразующих инвестиций, значительное уменьшение износа основного капитала.

Последняя проблема весьма важна с точки зрения преодоления  ресурсно-технологических ограничений, которые накладывают на производство устаревшие техника, оборудование и  технологии; затраты на создание эффективных  технологических цепочек; переориентацию ряда производств в связи с  необходимостью обеспечения импортозаме-щения, прекращения деградации предприятий  обрабатывающих отраслей.

Согласно данным статорганов, уровень износа основного капитала на начало 2008 г. составлял по Российской Федерации от 39,2 % в строительстве  до 50,7 % — на транспорте. Наиболее сильный  износ основного капитала в промышленности отмечался в Дальневосточном  и Сибирском федеральных округах (44,1 и 47,4 % соответственно), на транспорте — в Уральском, Дальневосточном  и Сибирском округах (46,4, 48,4 и 50,2 %). Данные об уровне износа по кругу основных отраслей в разрезе всех федеральных  округов представлены в табл. 7.

 

Таблица 7

Уровень износа основного  капитала в отраслях экономики по федеральным округам Российской Федерации (в %)

Федеральные округа РФ	Всего по отраслям экономики	В том числе в организациях
		промышлен-ности	сельского хозяйства	строительства	транс-порта	связи
Российская Федерация  в целом	45,8	49,9	48,7	39,2	50,7	43,6
В том числе округа: Центральный	47,6	50,3	48,4	35,5	52,8	43,9
Северо-Западный	43,7	47,6	45,1	44,7	51,9	41,7
Южный	46,5	52,7	51,5	45,5	52,2	39,4
Приволжский	47,3	54,4	48,2	37,9	52,3	44,1
Уральский	43,3	47,6	48,1	41,9	46,4	43,8
Сибирский	43,9	47,4	49,5	37,6	50,2	44,5
Дальневосточный	40,5	44,1	46,1	41,2	48,4	48,3

 

Приведенные показатели свидетельствуют  о высоком уровне износа основного  капитала по всем округам по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, и  несколько меньшем - по строительству  и связи. Однако, как отмечают авторы фундаментального исследования РАН  «Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики», «есть основания полагать, что  размеры износа основного капитала в России, определяемые официальной  статистикой существенно занижаются прежде всего из-за неучета или  неполного учета факторов морального износа». Об этом свидетельствуют данные о продолжительном (сверхнормативном) среднем возрасте наличного основного  капитала, особенно его активной части.¹⁶

Следует отметить, что значительный износ производственного потенциала подтверждается и данными о доле полностью изношенного основного  капитала. Согласно им, в российской промышленности такой капитал составляет 19,2 %, а в Приволжском федеральном  округе процент еще выше - 25,6 %. Высок  удельный вес изношенного капитала и в сельском хозяйстве (в Южном  федеральном округе - 14,9 %, в Сибирском - 12,4 %), в строительстве (в Южном  округе - 16,0 %).

С учетом этого специалисты  реальный уровень износа основного  капитала России оценивают в сопоставимом с зарубежными показателями значении не в 45-47 %, а в 60 %. Это со всей остротой ставит проблему технического обновления основного капитала на рыночных принципах и перехода к новым технологическим укладам. Ибо затягивание процесса модернизации, в первую очередь парка машин и оборудования, все более сталкивает Россию с орбиты технически и экономически состоятельной державы.

Согласно прогнозным расчетам, выполненным РАН, а также Торгово-промышленной палатой РФ и Российской Ассоциацией  промышленно-строительных банков, на замену физически устаревших производственных мощностей в российской экономике (без учета морального износа) требуется 350 млрд. долл. Если учесть также и  обновление с ориентиром на факторы  морального износа, то следует прибавить 185 млрд. долл. То есть «накопленная потребность» для обновления основного капитала всего к началу 2007 г. составила 535 млрд. долл. Кроме того, необходимо еще  и ежегодное текущее возмещение амортизационного фонда в сумме  от 13-14 до 19 млрд. долл.

Есть и другие цифры: по данным Института Маккинзи, России для модернизации на пять лет достаточно 15-20 млрд. долл.

Расчеты показывают, что  для реализации таких прогнозов  потребуются инвестиции в размере 10-15 % от стоимости нынешнего основного  производственного капитала. Это  предполагает почти утроение удельного  веса производственного накопления; при обеспечении ежегодных темпов прироста ВВП в России на б % (до 2005 г.) накопление должно возрасти к этому  периоду на 33-34%.

Для выявления возможности  достижения таких результатов (или  приближения к ним) необходимым  представляется проведение анализа  динамичности и направленности инвестиционного  процесса в регионах России и оценка перспектив обновления в них основного  капитала.

Согласно статистическим данным, инвестиции в основной капитал  российской экономики составили (в  млрд руб.) в 2002 г. - 266,9, в 2005 г. - 407,1, в 2006 г. - 670,4, в 2007 г. - 1165,21.

Абсолютное выражение  роста инвестиций достаточно велико, но сравнение показывает, что реально  инвестиции 2005 г. составляли только 24,8 % от уровня 1991 г., а коэффициент обновления в 2007 г. был 1,2 %, в то время как в 1980 г. - 8,2 %.

Тем более что устойчивый прирост инвестиций в экономику  страны отмечен только в 2006-2007 гг. Индексы  физического объема инвестиций по федеральным  округам, характеризующие динамику инвестиционной активности, отражены в табл. 8.

 

Таблица 8.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по федеральным округам Российской Федерации в 1991—2007 гг. (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему  году)

Федеральные округа РФ	1991	1992	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Российская Федерация  в целом	85,0	68,1	88,3	76,2	90,0	82,1	95,8	88,6	105,5	117,4
в том числе округа: Центральный	77,9	75,4	86,5	87,4	93,5	83,2	97,1	121,1	108,6	113,4
Северо-Западный	81,8	78,5	82,6	67,1	99,8	74,1	98,2	94,0	127,8	104,2
Южный	90,6	65,2	80,7	79,6	122,0	81,7	84,1	102,2	122,7	141,0
Приволжский	90,4	73,1	90,0	69,5	92,1	86,0	93,0	89,4	105,1	111,1
Уральский	88,1	74,1	77,1	65,2	105,4	77,2	99,4	77,2	116,0	157,7
Сибирский	84,0	69,1	71,3	75,0	90,6	83,3	86,8	88,5	105,2	112,5
Дальневосточный	86,2	63,7	80,2	64,1	83,6	74,5	92,6	97,8	144,1	92,4

 

Представленные показатели свидетельствуют о том, что до 2006 г. происходило снижение инвестиций относительно предыдущего года, что  подтверждают индексы физического  объема по всем федеральным округам. И хотя был некоторый рост в  отдельные годы (например, на 2,0 и 2,2% по ¹⁷Южному округу в 2002 и 2005 гг. соответственно, на 21,1 % в 2005 г. по Центральному и т.д.), но это не было устойчивой тенденцией.

В 2006 г. инвестиции возросли относительно 2005 г. по России на 5,5 %, а  по ряду округов значительно больше - по Северо-Западному округу - на 273,8 %, по Южному - на 22,7 % и т.д. 2007 г. дал  также высокие значения индексов физического объема инвестиций в  основной капитал - от 104,2 % по Северо-Западному  округу до 157,7 % по Уральскому. В 2007 г. тенденция  роста инвестиций в основной капитал, причем прежде всего за счет собственных  средств предприятий, получила дальнейшее развитие, что в значительной степени  связано с улучшением макроэкономической ситуации.

Обновление основного  капитала: анализ и оценка возможностей

 

В 2007 г. в начале года темпы  инвестирования основного капитала несколько снизились, однако к концу  года ситуация улучшилась. Так, прирост  инвестиций в ноябре 2007 г. относительно соответствующего периода 2006 г. составил 8,9 %, что подтверждает достаточно высокую  активность инвесторов.

Однако вложения инвестиций в основной капитал характеризуются  неравномерностью по регионам страны. В табл. 9 отражено ранжирование федеральных округов РФ по объему инвестиций в динамике с 1990 по 2007 г. в расчете на душу населения, которое колеблется от 20,8 тыс. руб. в Уральском федеральном округе до 6,0 тыс. руб. в Южном и Поволжском округах, и даже 4,5 тыс. руб. — в Сибирском.

 

Таблица 9

Обновление основного  капитала: анализ и оценка возможностей

Инвестиции в основной капитал по федеральным округам  РФ в расчете на душу населения (в  фактически действовавших ценах, рублей; до 1998 г. — тыс. рублей) Федеральные  округа РФ	1990	1991	1992	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Место, занимае-мое в РФ в 2007 г.
Российская Федерация  в целом	1,7	1,4	18	183	735	1807	2551	2782	2778	4606	8046
В том числе округа: Центральный	1,5	1,2	14,6	14,9	701	1704	2407	2699	3323	5282	8097	2
Северо-Западный	1,7	1,4	17,2	154	623	1622	2047	2307	2365	5398	8019	3
Южный	1,2	1,3	13,9	135	521	1735	1939	1652	2059	3653	5960	6
Приволжский	1,5	1,3	18,1	185	605	1543	2336	2496	2407	3594	5985	5
Уральский	2,9	2,8	48,1	426	1708	3976	6112	7086	5518	9186	20844	1
Сибирский	1,7	1,5	19,5	170	631	1588	2269	2273	2125	2962	4504	7
Дальневосточный	2,4	2,2	24,6	243	838	1843	2560	2782	2847	5667	7082	4

 

Столь значительный рост инвестиций в 2007 г. по Уральском округу связан с  ускоренным развитием в Тюменской  области, в том числе в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах  предприятий нефтегазового комплекса. В регионах же, где сконцентрированы предприятия обрабатывающей промышленности, сориентированные на внутренний рынок, приток инвестиций существенно сдерживается. При этом в регионах с преобладающей добывающей промышленностью в течение всех анализируемых 11 лет отмечалось заметное повышение инвестиций перед другими. Так, Уральский федеральный округ, с его нефтегазовыми¹⁸ провинциями, имеющими общемировую значимость, имел всегда большие объемы инвестиций. Это вполне понятно, так как в течение последних двух лет почти 20 % всех налоговых поступлений в бюджет было обеспечено за счет налогов, связанных с экспортной деятельностью, в основном с экспортом сырой нефти. Указанная тенденция прослеживается и при анализе удельного веса федеральных округов в общем объеме инвестиций по РФ по отраслям экономики: промышленно развитые регионы привлекают инвестиции в промышленность, транспорт. Например, 36,6 % инвестиций по России по промышленным отраслям было вложено в Уральский федеральный округ, 21,6 % по транспорту - в Центральный.

Но при этом следует  подчеркнуть, что самая существенная доля инвестиций в основной капитал  непроизводственного назначения и  коммуникации остается в Центральном  федеральном округе: на его долю приходится 56,0 % инвестиций, идущих в  сферу связи, 53,2 % - в жилищное хозяйство, 22,4 % - в здравоохранение, 26,6 % - в образование. Очевидно, что именно в регионах этого округа происходит достаточно быстрое обновление и наращивание  основного капитала в социальной сфере. В то же время отдаленные регионы, например Дальневосточный, инвестируют  в связь, торговлю, здравоохранение  не более 3,5-4 % от всех инвестиций по России. Да и по другим направлениям инвестирования доля Дальнего Востока не превышает 3-5 %.

Это со всей очевидностью подтверждает необходимость привлечения в  такие регионы более значительных объемов инвестиций для обновления основного капитала во всех сферах, в том числе и в социальной. Государство в этих условиях должно оказывать поддержку экономически слабым регионам в форме долевого инвестирования производственной и  социальной инфраструктуры, стимулирования притока частных инвестиций, некоторых  налоговых и кредитных льгот  и преференций. Главный путь —  это саморазвитие регионов на основе использования собственного потенциала и конкурентных преимуществ.

Это соответствует концептуальным установкам автора относительно необходимости  реализации в России и ее регионах на перспективу достаточно либеральной  инвестиционной политики, обеспечивающей модернизацию основного капитала «снизу», усилиями преимущественно непосредственно  рыночных субъектов. Для реализации этой задачи необходимо направление  на инвестиции сбережений, в первую очередь сбережений населения.