Скоринговые модели

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Калининградский государственный технический университет»

(ФГБОУ ВПО КГТУ)

 ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА  ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 

Контрольная работа по дисциплине «Стратегическое управление портфелем проектов»

 

Тема:  «Скоринговые модели»

       

 

 

 

Контрольная работа

сдана_______________

Допустить к защите:       Контрольную работу проверил

___________________                     преподаватель:

Контрольная работа

зачтена  ___________

 

 

 

 

 

Калининград

2014  г.

Содержание

 

Введение………………………………………………………………………...3

Модели формирования портфеля проектов………...........…………………...4

Скоринговые модели………………………….……...………………………...5

Применение скорингового метода…………………………..………………...7

Заключение……………………………………………………………….....…10

Список литературы…………………………………………………………...11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Портфель проектов (англ. project portfolio) - это набор проектов, программ проектов и других работ, объединенных вместе для достижения более эффективного управления и обеспечения выполнения стратегических целей организации.

Для составления итогового инвестиционного портфеля компании, позволяющий ей правильно оценить и выгодно распределить финансовые средства по различным проектам, и получить с этого максимальную прибыль необходим анализ отдельных проектов портфеля.

Оценка компонентов портфеля проектов производится в процессе отбора отдельных проектов в портфель с целью их сравнения. Информация о каждом из компонентов собирается и суммируется для дальнейшего анализа. Данные о каждом из компонентов могут носить как качественный, так и количественный характер и происходить из различных источников внутри компании.

Процесс оценки компонентов включает в себя:

• Оценка компонентов посредством скоринговой модели;
• Создание сопутствующих графических материалов для облегчения процесса принятия решений при отборе проектов в портфель;
• Составление рекомендаций для процесса отбора.

Для оценки проектов прежде всего необходимы:

1. Стратегический план
2. Лист компонентов портфеля, разбитый на категории
3. Ключевые элементы для каждого из компонентов

 

 

 

Модели формирования портфеля проектов

 

Организации сталкиваются с проблемой несоответствия огромного количества запланированных к реализации проектов и наличия ограниченных ресурсов в организации.

Основой первых моделей отбора проектов были исключительно количественные показатели, определяющие экономическую эффективность проектов и их альтернатив. В данный момент времени существует множество моделей формирования портфелей проектов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели.

Модели формирования портфеля проектов:

Экономико-математические подходы 

Экспертно-аналитические подходы

Графические методы

Экспертно-аналитические подходы учитывают и количественные, и качественные характеристики проектов. Среди них наиболее распространённым является подход - скоринговые модели, которые в основном используются для отбора проектов через учёт качественных и количественных характеристик проектов и факторов влияющих на них.

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоринговые модели

 

Оценка компонентов важна в процессе селекции проектов в портфель, так как позволяет сравнивать их по одним критериям и тем самым облегчает процесс составления итогового портфеля. Для оценки компонентов может быть применён целый ряд разнообразных критериев оценки, которые отражают различные аспекты ведения бизнеса. Используемые критерии должны давать возможность измерить численно вклад того или иного проекта в достижение целей компании.

Примеры критериев оценки компонентов портфеля:

• Общий критерий бизнеса
• Финансовый критерий
• Критерий оценки риска
• Критерий соответствия нормам регулирования/законам
• Критерий оценки кадрового потенциала
• Критерий маркетинга
• Критерий оценки технических возможностей

Выбор критериев оценки компонентов состоит в том, чтобы отобрать те из них, которые в наибольшей степени соответствуют целям компании, так как в дальнейшем избранные критерии могут быть использованы в измерении размера привнесенной выгоды от выбора компонента в портфель.

На данной стадии управления портфелем проектов возможно применение скоринговой модели.

Скоринговые модели содержат один из возможных методов, используемых для оценки и последующего сравнения компонентов. Она представляет собой модель, состоящую из ряда оценочных критериев, значимость которых отображается в процентах и балльных оценках. Суммарная значимость всех оценочных критериев модели равняется 100 %. Балльная оценка применяется к каждому из критериев в модели и равняется численно 0, 5 или 10 баллам. Балльная оценка по каждому из критериев означает степень принятия данного критерия. А вес по критерию, умноженный на балл по нему дает ценность отдельного критерия в оценке проекта. Ценности критериев в сумме дают ценность отдельного компонента, либо проекта, для портфеля.

Этапы создания скоринговой модели:

1. Установление списка критериев, которые соответствуют целям компании,
2. Определение критериев для построения ключевого индикатора оценки проекта (если это возможно),
3. Определение значимости каждого из критериев,
4. Определение скоринговой шкалы модели,
5. Обоснование значений относительных весов и использования выбранной скоринговой модели,
6. Оценка компонента (проекта или нескольких) по каждому из критериев,
7. Умножение балльной оценки по каждому из критериев на соответствующий ему весовой коэффициент для определения итогового значения по каждому из критериев,
8. Сложение итоговых значений по каждому из критериев для определения итогового значения по компоненту,
9. Сравнение итоговых результатов по компонентам в портфеле.

 

 

 

 

Применение скорингового метода

 

Применение скорингового метода осуществляется на основе процедуры, представленной на рис. 1

 

Рис.1 Процедура скоринга проектов

 

Для отбора проектов может быть предложена следующая система критериев (табл. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Скоринговая система отбора инновационных проектов

В качестве примера для практического применения разработанной нами модели выбрано инновационно-активное предприятие, специализирующееся на разработке аналитических технологий защиты промышленных и транспортных объектов. Менеджменту компании предстоит принять решение о развитии проекта “Информационно-аналитическая система оценки уязвимости системы безопасности”. Для проекта определены стратегическая ценность используемых технологий, вероятности технического и коммерческого успеха, финансовые критерии с учетом использования компанией опциона на отсрочку проекта и получена скоринговая оценка (табл. 2).

Таблица 2. Скоринговая оценка проекта «Информационно-аналитическая система оценки уязвимости системы безопасности»

 

 

Скоринговая оценка проекта составит:

 

0,2*4+0,2*2+0,15*4+0,15*2+0,15*4+0,15*1= 2,85

 

По результатам расчетов проект получает среднюю оценку и может претендовать на включение в портфель предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Несмотря на объективность и учет как количественных, так и качественных показателей, скоринговые модели не являются универсальными и требуют проведения большого объема работы для каждого предприятия в отдельности, без возможности переноса опыта на другие фирмы с гарантией работы данной конкретной разработанной модели в рамках другой организации в связи с ее индивидуальными особенностями, особенностями отрасли или направления, специфики выполняемых проектов.

Другим недостатком является то, что проекты с минимальными отрицательными эффектами будут иметь очень высокую оценку, даже несмотря на небольшой положительный эффект от их выполнения, что потребует дополнительного пересмотра полученных результатов уже после проведения оценки по данной модели.

Существует модификация скоринговых моделей – опросные листы. Суть их заключается в простом опросе специалистов на предмет их оценки какого-то проекта и последующем подсчете общего количества голосов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 

1. Гергерт Д.В. Магистерская программа «Управление проектами» НИУ ВШЭ Пермь. — 2013.

2. Дроздова М.И. Выбор методики рейтинговой оценки деятельности организации // Сибирская финансовая школа. — 2007. — №1. 
2. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. — М.: Изд. проспект, 2007. 
3. Нешитой А.С. Концептуально-методические основы комплексной оценки эффективности предпринимательской деятельности // Финансовый менеджмент. — 2002. — №4.

4. Окрепилов В.В. Применение современных методов управления качеством при оценке инновационных проектов // Инновации. 2008. 
5. Савицкая Г.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. — М.: ИНФРА-М, 2007.