Методы опроса. Панельный метод обследования

1.1. Понятие и сущность маркетинговых исследований 

       Маркетинговые исследования - систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчёт о результатах. Фирма проводит маркетинговые исследования или собственными силами - отделом маркетинга, или специализированными организациями. Наиболее типичными задачами исследователей маркетинга являются: изучение характеристик рынка, замеры потенциальных возможностей рынка, анализ распределения долей рынка между фирмами, анализ сбыта, изучение тенденций деловой активности, изучение товаров конкурентов, краткосрочное прогнозирование, изучение реакции на новый товар и его объём, долгосрочное прогнозирование, изучение политики цен. 

       Маркетинговые исследования могут проводиться самостоятельно, собственными силами организации, или же организация может прибегнуть к услугам специализированных консультационных организаций. При выборе между первым и вторым вариантами проведения маркетинговых исследований учитывается множество факторов:

1. Стоимость исследования. Многие организации считают, что дешевле проводить маркетинговые исследования собственными силами. (Для справки: стоимость проведения маркетинговых исследований, по экспертной оценке зарубежных специалистов, в среднем составляет менее 0,2 от каждого процента себестоимости продукта.)
2. Наличие опыта проведения исследований, специалистов необходимой квалификации. Особенно это важно учитывать при использовании сложных методов проведения маркетинговых исследований и обработки полученных результатов.
3. Глубокое знание технических особенностей продукта. Обычно специалисты компании знают их лучше, и эти знания не так просто и быстро можно передать специалистам других организаций.
4. Объективность. Специалисты специализированных организаций обычно более объективны в своих оценках.
5. Наличие специального оборудования: компьютеров и специальных программ для них, оборудования для тестирования. Таким оборудованием, как правило, в более полном объеме обладают специализированные организации.
6. Конфиденциальность лучше сохраняется при проведении маркетинговых исследований сотрудниками компании. Иногда компании одну часть маркетинговых исследований проводят силами собственных сотрудников, а другую — с помощью специализированных маркетинговых организаций.

      В литературе сложилось представление, что любое маркетинговое исследование предполагает наличие двух взаимосвязанных частей: исследование конкретного рынка и собственных возможностей фирмы для выхода и закрепления позиций на рынке. Из этого следует, что исследование рынка — часть комплексного маркетингового исследования. Обязательные элементы маркетингового исследования следующие:

1) исследования, для того, чтобы быть эффективными, должны носить систематический  характер;

2) при  осуществлении маркетинговых исследований  должен соблюдаться научный подход, базирующийся на объективности  и точности;

3) маркетинговые  исследования могут быть применены  к любой стороне маркетинга, требующей  информации для принятия решений;

4) исследование  — многоступенчатый процесс,  включающий сбор данных, регистрацию  и анализ данных;

5) данные  могут поступать от самой фирмы, нейтральной организации или специалистов-исследователей.

       В маркетинговых исследованиях существуют три тенденции, которые заслуживают постоянного внимания и обсуждения: все большая доступность коммерческих баз данных; рост использования новых технологий; ухудшение образа опросов среди опрашиваемых. Эти тенденции предопределили разделение маркетинговых исследований на два направления: кабинетное и полевое.

       Кабинетное исследование — обработка уже существующей вторичной информации (“исследование за письменным столом”). Вторичная информация — данные, собранные ранее для целей, отличных от решаемой в настоящий момент проблемы.

       Достоинства вторичной информации: небольшая стоимость работ, поскольку не нужен сбор новых данных; быстрота сбора материала; наличие нескольких источников информации; достоверность информации от независимых источников; возможность предварительного анализа проблемы.

       Недостатки: не всегда подходит для целей проводимого исследования в силу общего характера; информация может быть устаревшей; методология, по которой собраны данные, может быть несоответствующей целям настоящего исследования.

       Полевое исследование — сбор и обработка данных специально для конкретного маркетингового анализа. Полевое исследование основывается на первичной информации, то есть на только что полученных данных для решения конкретной исследуемой проблемы.

      Достоинства первичной информации: данные собираются в соответствии с точными целями исследовательской задачи; методология сбора данных контролируется, все результаты доступны для предприятия и могут быть засекречены.                    

      Недостатки: значительные затраты материальных и трудовых ресурсов.

      На практике полевые и кабинетные исследования дополняют друг друга. Частью маркетингового исследования является анализ конъюнктуры рынка, то есть ситуации, сложившейся в данный момент на данном рынке под воздействием совокупности различных условий.

      Любое маркетинговое исследование целесообразно начинать с кабинетных исследований, предполагающих предварительный анализ вторичной информации, полученной в ходе других исследований. Иногда для решения проблемы бывает достаточно анализа уже собранной ранее информации. В любом случае с анализа вторичной информации должен начинаться любой маркетинговый проект.

       К кабинетным маркетинговым исследованиям можно отнести: анализ потенциала предприятия, анализ конкурентов, анализ микро- и макросреды фирмы. По-видимому, целесообразнее начинать кабинетные исследования с анализа потенциала предприятия для того, чтобы на фоне выявленных сильных и слабых сторон своей фирмы четче определить сильные и слабые стороны конкурентов, а также позитивные и негативные факторы среды предприятия. Цель анализа потенциала — выявить возможности предприятия. В центре внимания находятся вопросы: “Какие особые способности имеет фирма?”, “В каких областях она не имеет достаточной компетенции?”.

       Анализ потенциала должен включать практически все сферы деятельности предприятия — менеджмент, производство, научные исследования, финансы, маркетинг и др. Наиболее подходящим способом сбора информации о потенциале фирмы является систематическое рассмотрение всех этих направлений. Источником количественных показателей может служить внутренняя документация. Оценка качественных характеристик может проводиться экспертами.

       Важной сферой анализа при кабинетных исследованиях является оценка конкурентов предприятия. Анализ конкурентов должен начинаться, прежде всего, с определения фирм, которые можно отнести к кругу реальных или потенциальных конкурентов. Изучение последних имеет особо большое значение в условиях быстрого роста рынка и сравнительно легкого доступа на него.

       Для выявления конкурентов могут быть использованы справочники по российским производителям товаров и услуг: общенациональные, специализированные отраслевые и специализированные региональные.

      В качестве сравниваемых направлений деятельности предприятия и основных конкурентов могут быть выбраны:

    • концепция товара или услуги, на которой базируется деятельность предприятия;

    • качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню товаров рыночных лидеров и выявляемое в ходе полевых маркетинговых исследований;

    • цена, к которой следует прибавлять возможную торговую наценку;

    • финансы — как собственные, так и легко мобилизуемые:

    • торговля с точки зрения коммерческих методов и средств;

    • послепродажное обслуживание, позволяющее предприятию закрепить за собой клиентуру;

    • внешняя политика, представляющая собой способность предприятия управлять в позитивном плане своими отношениями с политическими властями, прессой, общественным мнением;

    • предпродажная подготовка, характеризующая способность предприятия не только предвидеть запросы будущих покупателей, но и убедить их в исключительных возможностях удовлетворения этих потребностей.

       После оценки конкурентов в маркетинговом исследовании целесообразно перейти к оценке факторов микросреды маркетинга.

       Микросреда маркетинга — группы людей, проявляющие реальный или потенциальный интерес к организации или оказывающие влияние на ее способность достигать поставленных целей. Микросреда маркетинга может быть условно разбита на следующие большие группы.

Поставщики  — деловые фирмы и отдельные лица, обеспечивающие компанию и ее конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для производства конкретных товаров и услуг.

Маркетинговые посредники — фирмы, помогающие предприятию в продвижении, сбыте и распространении ее товаров среди потребителей.

Финансовые учреждения — банки, кредитные, страховые, инвестиционные компании, брокерские фирмы и прочие организации, помогающие фирме финансировать сделки или страховать себя от предпринимательского риска.

Государственные учреждения — любые организации, финансируемые из госбюджета. Госучреждения могут способствовать деятельности предприятия и даже размещать часть своих заказов в данной фирме. Гражданские группы действий — организации потребителей, группы защитников окружающей среды, профсоюзы, общественные движения, национальные организации.

       Анализ микросреды маркетинга позволяет оценить параметры “поля”, на котором приходится работать предприятию. Основная цель подобного анализа — выявление сильных и слабых сторон в деятельности контактных аудиторий фирмы, позволяющее планировать стратегические и тактические действия по разработке и распространению товара.

       На деятельность любого предприятия постоянно воздействует множество факторов внешней среды. Конечно, многообразное окружение предприятия не может быть сведено к набору отдельных, не связанных друг с другом переменных. Одни факторы влияют на другие и наоборот. Вместе с тем, в экономической литературе устоялось представление о внешних неконтролируемых факторах макросреды предприятия, которые принято подразделять на социальные, технологические, экономические, политические и культурные. Анализ макросреды предприятия, являющийся составной частью кабинетных маркетинговых исследований, основан на оценке факторов, в наибольшей степени влияющих на коммерческую деятельность предприятия.

       Для получения информации в полевых маркетинговых исследованиях используются следующие методы: опрос, наблюдение и автоматическая регистрация данных (эксперимент представляет только специфический план исследований), панель. Выбор конкретного метода зависит от цели исследуемого признака (человек, предмет). Перечень способов получения информации и некоторые их характеристики приведены в табл. 1. 
Таблица1

       Рассмотрим их подробнее.

       Опрос — это выяснение позиции людей или получение от них справки по какому-либо вопросу. Приблизительно 90 % полевых исследований используют этот метод. Опрос может быть в устной или письменной форме. Устные и телефонные опросы принято называть интервью.

       При письменном опросе участники получают опросные листы (анкеты), которые они должны заполнить и отослать по назначению. В данном случае используются преимущественно закрытые вопросы, ответы на которые заключаются в выборе одного из приведенных вариантов. В литературе приводится ряд рекомендаций при проведении опросов:

а) принципиальные требования (вопросы должны быть простыми, понятными, однозначными, нейтральными);

б) принципы построения опросных листов (вопросы  от простых к сложным, от общих к специальным, от необязывающих к деликатным);

в) повышение  процента возврата при письменных опросах (поощрение, сопроводительное письмо, телефонное предупреждение о посылке  опросных листов, приложенный маркированный  конверт для ответа, привлекательное  оформление, небольшой объем); г) работа с интервьюерами

       Наблюдение — планомерное исследование реакции наблюдаемого на предмет исследования без воздействия на него.

       Наблюдение как способ получения информации используется в исследовании рынка гораздо реже, чем опрос. С помощью опроса можно выявить субъективные обстоятельства, закрытые для наблюдения: мнения, представления, знания людей. Однако продукты входящие в ассортимент, поведение покупателей, последствия поведения могут быть охвачены только с помощью наблюдения. Его преимущества в сравнении с опросом: — независимость от желания покупателя .сотрудничать, — более высокая объективность исследования, — возможность восприятия неосознанного поведения, — возможность учета окружающей ситуации. Недостатки наблюдения как метода:

— трудно обеспечить репрезентативность (например, при наблюдении поведения покупателей  в магазине случайная выборка  невозможна.);

— поведение  покупателей может отличаться от естественного, если наблюдение открыто (эффект наблюдения).

       Эксперимент — исследование влияния одного фактора на другой при одновременном контроле посторонних факторов. Его признаки:

— изолируемые изменения (отдельные величины варьируются исследователем, другие должны быть приблизительно постоянными);

— активное вмешательство в процесс возникновения данных;

— проверка причинно-следственных связей.

       Эксперименты подразделяют на лабораторные, проходящие в искусственной обстановке (например, тест продукта), и полевые, протекающие в реальных условиях (например, тест рынка).

       Панель имеет следующие основные признаки: 
- предмет и тема исследования постоянны; 
- сбор данных повторяется через равные промежутки времени; 
- постоянная совокупность объектов исследования – домашние хозяйки, предприятия торговли, производственные потребители.

       Рассмотрим такие два метода  как опрос и панель более  подробно. 
 

1.2. Методы опроса 

       Опрос - это один из методов маркетингового исследования, который рассматривается как получение "внешней вторичной" маркетинговой информации (по общей классификации маркетинговой информации) с привлечением экспертов. Как и всякая маркетинговая информация, отнесенная к "внешней вторичной", информация, получаемая по результатам экспертного опроса, - информация с очень большой себестоимостью. Следовательно, принятие решения о проведении потребительской экспертизы (опросе) должно приниматься в тех случаях, когда получение информации из других источников (более дешевых по себестоимости) затруднено.

      Сущность любого опроса состоит в получении ответа на интересующий интервьюера вопрос от заданной группы лиц ("общественное мнение" или "мнение активной группы лиц") или отдельных лиц в рамках репрезентативных сегментов рынка ("мнение частного лица" или "представителя").

       Методам опроса присущи следующие достоинства.

    1. Высокий уровень стандартизации, обусловленный тем, что всем респондентам задаются одни и те же вопросы с одинаковыми вариантами ответов на них.

    2. Легкость реализации заключается в том, что респондентов посещать не обязательно, передавая им вопросники по почте или по телефону; не нужно использовать технические средства и привлекать высококвалифицированных профессионалов, как в случае использования метода фокус-группы, глубинного интервью и т.п.

    3. Возможность проведения глубокого анализа заключается в задании последовательных уточняющих вопросов. Например, работающих матерей спрашивают, насколько важным был учет местоположения школы при ее выборе для их детей. Далее задается вопрос относительно того, сколько школ рассматривалось в качестве возможных вариантов. Затем задаются вопросы, касающиеся рода занятий, особенностей работы, дохода, размера семьи.

    4. Возможность табулирования и проведения статистического анализа заключается в использовании методов математической статистики и соответствующих пакетов прикладных программ для персональных компьютеров.

    5. Возможность анализировать полученные результаты применительно к конкретным рыночным сегментам обусловлена возможностью подразделить общую выборку на отдельные подвыборки в соответствии с демографическими и другими критериями

       Существует пять объектов, которые участвуют в процессе, который мы обозначили как "опрос". Рассмотрим их. "Интервьюер" - физическое лицо, юридическое лицо (группа лиц) или техническое устройство, задающие вопрос респонденту с целью получения ответа на основе определенного стимулирования. "Респондент" - физическое или юридическое лицо (группа лиц), мнение которого по определенному вопросу представляет интерес для интервьюера. "Вопрос" это сформулированная интервьюером задача (рациональная или эмоциональная), имеющая одну или несколько возможных форм разрешения, ориентированная на интеллектуальный, эмоциональный и этический уровень респондента. "Стимул" - эмоциональный или рациональный мотив ответа на вопрос, создаваемый интервьюером и ориентированный на систему ценностей респондента. "Ответ" - мотивированная на основе стимула, предоставляемого интервьюером, реакция респондента на заданный вопрос, выраженная в любой форме, которую может зафиксировать интервьюер.

       Существует пять традиционных форм проведения опроса, выбор одной из которых, при проведение конкретной экспертизы, определяется в первую очередь возможным местом и обстоятельствами ее проведения, а во вторую очередь - поставленными перед опросом целями. Среди традиционных форм опроса выделяют:

  "письменный";

  "устный";

  "групповая  беседа";

  "полевой  эксперимент";

  "опрос  техническими средствами".

       Каждая из приведенных форм опроса может быть описана по механизму реализации; сфере применения; достоинствам и недостаткам, которые необходимо учитывать при проведении потребительской экспертизы.

    При письменном опросе интервьюер передает список вопросов на бумажном носителе (на сегодняшний день применяются и электронные носители, например письмо в режиме электронной почты) респонденту, который, заполнив ответы на вопросы в опросом листе, возвращает его интервьюеру на основе предоставляемого последним стимула. Носителем в письменном вопросе чаще всего является "опросный лист" - представленные на бумажном носителе вопросы с предусмотренными для респондента "окнами" для внесения ответов. 

       Применяется: для работы с удаленными респондентами (например, если респондент находится в другом городе); для задания сложных вопросов, требующих рациональных, логически выверенных ответов респондента (например, в опросном листе может быть представлена многокритериальная система выбора); для опроса большого количества респондентов в ограниченном промежутке времени (например, опрос большого количества студентов в рамках одного занятия).

       Достоинства: относительно небольшая себестоимость в расчете на одного респондента; возможность задания сложных вопросов, включающих в себя требование проведения расчетов респондентом для ответа на вопрос; при анонимных формах опроса более высокая вероятность получения ответа на неэтичные и малоэтичные вопросы; относительно высокая по отношению к интервьюеру скорость проведения опроса.

    Недостатки: невозможно зафиксировать эмоциональные реакции респондента на вопрос; сниженная достоверность и высокий процент "бракуемых" опросных листов; невозможность прокомментировать и разъяснить сущность вопроса при непонимании его респондентом.

    Устный опрос. Интервьюер устно задает вопрос по представленному "каркасу опроса" в личной беседе с интервьюером или с использованием дистанционных средств связи (телефон или аудио конференция) и, ожидая от респондента ответа, фиксирует эмоциональную реакцию на вопрос (если это необходимо в конкретном вопросе). При необходимости интервьюер комментирует вопрос, разъясняет его сущность респонденту. По окончании беседы интервьюер фиксирует ответы респондента на бумажном или электронном (предпочтительнее) носителе. В качестве стимула чаще используются "эмоциональные стимулы", как реакция на просьбу "ответить на несколько вопросов, задаваемых нашей фирмой". Используют и эмоциональные стимулы, построенные на противоположности пола интервьюера и респондента. 

    Применяется: при задании неоднозначно воспринимаемых вопросов, которые требуют дополнительного разъяснения или комментария (например, для задания вопросов типа "какие вы испытываете ощущения в случае:", вероятно, что потребуется комментарий к слову "ощущение"); в случае, когда необходимо зафиксировать эмоциональную реакцию на вопрос (например, вопрос "какие эмоции вы испытываете, когда слышите название нашей фирмы "Альфа", ассоциируется ли название с профилем деятельности нашей фирмы"); в случае формирования сложных разветвленных схем проведения опроса (например, если респондент ответил на вопрос "А" вариантом "1", то задаем вопрос "Б", если ответил вариантом "2", то задаем вопрос "В").

    Достоинства: единственная форма опроса, позволяющая фиксировать эмоциональные реакции на вопрос; невысокий уровень материального стимулирования респондента, чаще используется эмоциональное стимулирование; единственная форма опроса, позволяющая формировать разветвленные схемы проведения опроса; возможность комментировать и разъяснять сущность вопроса в интерактивном режиме, что снижает количество отбракованных "опросных листов".

       Недостатки: относительно высокая себестоимость проведения вопроса;

относительно  невысокая скорость проведения опроса; такая форма проведения опроса требует  достаточно подготовленного персонала для его реализации; сложность фиксации и накопления результатов опроса; невозможно задание неэтичных и малоэтичных вопросов.

    Механизм реализации групповой беседы основан на получении реакции группы лиц на заданный вопрос, то есть в данной форме опроса первостепенное значение имеет именно принцип формирования и сущности "общественного мнения" ("общественное мнение", как то, с чем не согласны все как отдельные лица, но то, чему все следуют в своем поведении как коллектив или социальная общность). Очевидно, что принципы совершения покупки или формирования своего мнения в отношении объекта или субъекта отдельными лицами и группами лиц различны. Соответственно, в тех случаях, когда спрос на услугу зависит от "общественного мнения", а не от предпочтения отдельных лиц (например, услуги ночных клубов, казино и т. п.), необходимо провести опрос с целью установления мнения группы лиц, которое в дальнейшем будем называть "общественное мнение". Опрос, в процессе которого удается установить "общественное мнение", называется "групповой беседой". Групповая беседа подразумевает контакт между множеством опрашиваемых лиц (численность группы зависит от типа решаемой задачи (5-12 человек) и ведущим. Ведущий - специально подготовленный специалист по опросу с навыками психологических знаний и специального тренинга. В процессе проведения беседы ведущий просит группу определить общее мнение группы по задаваемому им вопросу, которое фиксируется им по результатам беседы. Очевидно, что группа лиц формируется из числа изучаемого сегмента рынка, в которую не включают неформальных лидеров. 

    Применяется при определении реакции группы лиц ("общественное мнение") на объект или субъект (например, групповая оценка потенциального ведущего телепередачи или выяснение состава покупок группой лиц в ресторане).

    Достоинства: единственный способ определить "общественное мнение", поскольку суммированное мнение отдельных лиц показывает только усредненную реакцию отдельного лица в сегменте, а мнение группы указывает именно на "общественное мнение".

    Недостатки: достаточно дорогой способ проведения опроса, большей частью за счет высокой стоимости оплаты работы "ведущего" и за счет необходимости проведения предварительной работы по отбору лиц исследуемого сегмента.

    Полевой эксперимент. Механизм реализации: изменение микро- и(или) макрофактора рыночной среды конкретного предприятия или состояния продаваемой услуги с целью получения отклика рынка, выраженного обычно в изменении объема продаж. Под изменением состояния услуги или ее состава подразумевается изменение ее параметров, реально ощущаемых рынком (например, цены на услугу, величины вложений в рекламную активность и т. п.). Оценка эластичности по цене и оценка эффективности рекламных коммуникаций являются частными случаями полевого эксперимента.

    Применяется при необходимости замера "чистой" реакции рынка (не отдельных "опрашиваемых" лиц, а чистой совокупности реального рынка) на определенное качественное или количественное изменение предлагаемой услуги (предположить такую реакцию на основе опроса другими способами невозможно).

    Достоинства: единственный способ получить "чистую" (практически, задание любого вопроса в других формах опроса уже влияет на сам ответ) реакцию рынка на определенное изменение состояния услуги; низкая стоимость проведения опроса.

    Недостатки: такая форма опроса носит очень "рискованный" характер - возможны ситуации, когда подобные эксперименты могут отрицательно сказаться на имидже самой услуги и, соответственно, снизить объем ее продаж.

    Опрос техническими средствами. Механизм реализации: в реальном эксперименте или наблюдении фиксируются физиологические, эмоциональные, поведенческие действия человека или группы людей с помощью аудио и видеозаписывающей аппаратуры в режиме "скрытой камеры". Записанный аудио или видео декодируется и анализируется, осуществляется поиск проблем на основе полученных материалов.

    Применяется при неопределенности проблемы, отсутствии рабочих гипотез проблемы (например, снижение количества покупок услуги в офисе при неизменном количестве посетителей (видеосъемка) или снижение количество лиц, переходящих от диспетчера фирмы в отдел сбыта (аудиозапись входящих на диспетчерских пульт телефонных звонков).

    Достоинства: способ получить "чистую" и "полную" информацию о реальных событиях, отраженную в реальных событиях; низкая стоимость проведения опроса.

    Недостатки: сложность обработки материалов опроса.  
 

1.3. Панельные  методы обследования 

       Панель – выборочная совокупность  опрашиваемых единиц, подвергаемых  повторяющимся исследованиям, причем предмет исследования остается постоянным. Членами панели могут быть отдельные потребители, семьи, торговые и промышленные организации, эксперты, которые, с определенными оговорками, остаются постоянными. Панельный метод опроса имеет преимущества по сравнению с обычными одноразовыми опросами:

       он дает возможность сравнивать  результаты последующих опросов  с итогами предыдущих и устанавливать  тенденции и закономерности развития  изучаемых явлений; 

      обеспечивает более высокую репрезентативность выборки по отношению к генеральной совокупности.

       Все виды панелей подразделяются по времени существования, характеру изучаемых единиц (субъектов), характеру изучаемых проблем (предметов изучения), методам получения информации.

       По времени существования панели делятся на краткосрочные (существуют не более года) и долгосрочные (не более пяти лет).

       Долгосрочные панели могут давать  непрерывную либо периодическую  информацию. Непрерывная информация  фиксируется в дневниках ежедневно, а сами дневники высылаются организаторам исследования через определенные промежутки времени. Периодическая информация поступает по мере проведения опросов в виде заполненных анкет.

       По характеру изучаемых единиц  панели делятся на:

• потребительские, членами которых выступают индивидуальные потребители, семьи или домашние хозяйства (так в США фирмой NFO Research, Inc. создана потребительская панель, включающая 450 000 домохозяйств);
• торговые, членами которых являются торговые организации и отдельные лица, занимающиеся торговлей;
• промышленных предприятий, выпускающих исследуемые товары;
• экспертов – специалистов по изучаемой проблеме.

       От состава панели в значительной  степени зависит информация, полученная  при проведении опросов. Наиболее сложно формирование семейной и индивидуальной потребительских панелей. Преимуществом торговых панелей, панелей промышленных предприятий и экспертов является меньшее количество членов по сравнению с потребительскими панелями, что сокращает затраты на их формирование и наблюдение.

       По характеру изучаемых проблем  панели делятся на общие и  специализированные. Специализированные  панели могут быть созданы  для изучения отдельных товаров  или товарных групп. Например, с их помощью осуществляется  тестирование товаров и концепций новых товаров; отслеживание рыночных тенденций, например, изучается динамика показателя рыночной доли; определение источников, из которых потребители получают информацию о новых товарах; тестирование видеороликов рекламы.

       Если общие панели формируются репрезентативными по отношению к составу населения региона, то специализированные панели могут формироваться как выборки из всего населения (всех семей); всех потенциальных потребителей исследуемых товаров; всех действительных потребителей (владельцев) исследуемых товаров.

       Специализированная панель может быть также нерепрезентативной, например, может формироваться как панель активистов, т.е. людей, которые располагают определенным товаром и охотно дают о нем информацию. Подобные панели используют для предварительного анализа проблемы.

       По методу получения информации  возможны четыре вида панелей: 

1. члены панели высылают требуемую информацию (заполненные дневники, опросные листы) почтой;
2. члены панели интервьюируются;
3. члены панели заполняют дневники или опросные листы, но собирают информацию специальные работники;
4. члены панели интервьюируются через определенные промежутки времени, а внутри временного интервала высылают информацию по почте.

       В ходе проведения панельных  опросов: 

• выявляют факторы, влияющие на решение исследуемой проблемы, и их динамику;
• изучают мнения и оценки обследуемых относительно товаров и организации торговли, их изменение во времени;
• выявляют решения и намерения опрошенных и их реализацию;
• выявляют различия в поведении потребителей, принадлежащих к разным социальным слоям, живущих в разных регионах и городах и населенных пунктах разного типа;
• изучают мотивы покупки и прогнозируют их развитие и др.

       Панели подразделяются на традиционные и нетрадиционные. К числу последних относятся широко используемые общедоступные панели (omnibus panels). При использовании традиционных панелей одни и те же вопросы задаются при каждом обследовании участников панели. При использовании общедоступной панели каждое обследование может иметь разные цели, и при этом могут задаваться разные вопросы, причем задается только один или очень ограниченное число вопросов большому числу опрашиваемых. Данный вид панели основан на использовании существующих, неоднократно ранее использованных источников информации, которые могут быть быстро задействованы с самыми разными исследовательскими целями. Получается как бы мгновенная фотография неких мнений, отношений и т.п. Вследствие ограниченного числа задаваемых вопросов и отработанных каналов получения информации данный вид панельного обследования является относительно дешевым. Например, маркетолог с помощью данного метода, используя, скажем, отлаженную систему изучения общественного мнения, созданную какой-то специализирующейся в данной области организацией, может быстро получить информацию о мнении определенной группы потребителей относительно продукта двух различных марок. На основе же традиционной панели эти же параметры изучаются в динамике, например, на основе изучения динамики покупок определенной марки товара, осуществляемых потребителями отдельных рыночных сегментов. Здесь можно исследовать количество проданных товаров, показатель рыночной доли, изменение отношения потребителей к товару определенной марки, его переключение на использование товара другой марки, то есть – рыночные тенденции. Однако это осуществляется на основе специально проводимого исследования.

       Целесообразность использования тех или иных панелей определяется характером решаемых задач и выделяемым объемом средств. Поэтому перед проведением опросов потребителей, исходя из целей исследования, необходимо выбрать вид и размер панели. Большие по объему панели дают более достоверные результаты или при одинаковой достоверности имеют меньшие доверительные интервалы. Но более крупные по объему панели требуют и больших затрат.

       Следует отметить, что существуют  трудности обеспечения репрезентативности  формируемой панели. Помимо общих  проблем формирования репрезентативной выборки, существуют проблемы, обусловленные тем, что традиционные панели создаются для проведения многократных исследований. Участники панели могут просто отказаться от дальнейшего сотрудничества, переехать в другой город, перейти в другую потребительскую панель, умереть. Кроме того, участники панели, чувствуя себя под контролем, сознательно или бессознательно меняют привычный образ поведения: домашние хозяйки лучше готовятся к закупкам, уменьшается доля спонтанных покупок.

       В качестве примера использования панельного метода опроса рассмотрим изучение медицинского обслуживания и рынка лекарств во Франции. В панель входило 1600 врачей (каждый двадцатый врач), работающих с частной клиентурой. Члены панели выписывали в течение одной недели раз в три месяца рецепты в специальной отрывной книжке с корешками. Это позволяло одновременно получать дубликат рецепта и определенную информацию, записанную на корешке: особенности больного, диагноз, терапевтическое воздействие, ожидаемое от выписанного лекарства и т.д.  
 

       Процесс формирования панели в данном примере включал:

• разделение территории на регионы и категории городов;
• разделение медицинского персонала на категории по специальности и возрасту;
• жеребьевку в каждой категории для отбора нужного числа врачей;
• проверку выборки по многим параметрам (звание врача, численность его клиентуры и т.д.).

       Кроме того, ежемесячно собирались  статистические сведения о продаже  лекарств в аптеках (в состав  панели входило 307 аптек).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. АНАЛИЗ  ВТОРИЧНЫХ ДАННЫХ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ  РЫНКА МЕБЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

2.1. Размер  и темпы роста производства  мебели 

       Мебельная промышленность производит около 38% валовой продукции комплекса, или 57,6% всей деревообрабатывающей подотрасли. В настоящее время в Республике Беларусь насчитывается свыше 300 предприятий и производств по выпуску различных видов мебели: бытовой, детской, кухонной, для учреждений образования и здравоохранения, офисов.

       Основное производство сосредоточено  на 26 крупных специализированных предприятиях концерна “Беллесбумпром”. Среди них объемом производства и качеством продукции выделяются такие предприятия, как : ЗАО “Бобруйскмебель”, “Пинскдрев”, “Гомельдрев”, “Молодечномебель”, “Слониммебель”, “Минскпроектмебель”, “Витебскдрев” и др.

       Продукция мебельной промышленности  Беларуси поставляется в Россию  и другие страны СНГ, успешно  реализуется в странах дальнего  зарубежья. Мебельные предприятия  республики впервые в 1998 году  приняли участи во всемирной  выставке-продаже мебели в Кёльне, что позволило заключить контракты на поставку не только мебели, но и других видов продукции за рубеж. Мебель белорусских предприятий экспортируется в Россию, США, ФРГ, Францию, Венгрию, Нидерланды, Швецию.

       Приоритетное направление должно получить производство высокохудожественных наборов элитной мебели с фасадными элементами из массива древесины и качественной мебели массового спроса.

       Мебельная промышленность - одна из немногих отраслей белорусской экономики, готовых на равных конкурировать с западными производителями как на внутреннем, так и на мировом рынке. Она располагает собственным сырьем, высококвалифицированными кадрами, отлаженной сбытовой сетью. Но чрезмерный уровень государственного участия и неурегулированность отношений между производителями и потребителями древесины резко снижают ее потенциал: годовой рост производства составляет 12-14%, в то время как в России этот показатель превышает 20%.

       И на европейском рынке у  белорусских производителей мебели есть достойные конкуренты. В Германии - 20 тыс. мебельных предприятий, в Италии - около 17 тыс., в Польше - 20 тыс. Италия занимает первое место в мире по экспорту мебели, отправляя за рубеж более 50 % продукции. Традиционно сильные позиции на этом рынке у шведов и финнов, наращивают экспорт многие страны Восточной Балтии, а в последние годы и РФ. Тем не менее даже на фоне грандов мебельного дела белорусские производители выглядят очень прилично, что определяется тремя факторами.

       Первый - белорусы очень точно выбрали свою нишу. Они не поддались моде на новые искусственные материалы, вычурный дизайн, оформительские излишества, а все эти годы работали с традиционной, добротной мебелью из натурального дерева, в том числе в стиле «кантри». Сегодня можно говорить о сложившемся бренде белорусской мебели, занимающем на рынке прочные позиции.

       Второй фактор - наличие в отрасли большого числа малых частных предприятий. Чтобы организовать мебельное производство, достаточно двух-трех станков, остальное - вопрос предпринимательской активности, добросовестности и дизайна.

       Как раз дизайн можно считать еще одним основным фактором успеха отечественной мебели. Огромное преимущество Беларуси перед конкурентами из России и стран Балтии в том, что у нас сформировалась отечественная школа дизайнеров мебели. Упоминавшийся стиль «кантри», несмотря на его иностранное звучание, во многих странах Запада сегодня воспринимается как белорусский.

       Основным зарубежным рынком сбыта белорусской мебели считается российский. На российском рынке уже сегодня неслабая конкуренция, в том числе и со стороны российских производителей. Они переживали глубочайший кризис в начале и середине 90-х гг., когда объем выпуска мебели сократился примерно на 75 %. Но уже в конце 90-х гг. в мебельную промышленность, полностью, к слову, приватизированную, пошли внутренние и внешние инвестиции, обеспечившие рост производства на уровне 15 - 20 % в год. Сейчас годовой объем выпуска мебели в России превысил 2 млрд. долл. и нет никаких признаков замедления этого роста.

       Так что белорусским экспортерам уже не первый год приходится вести исключительно жесткую борьбу за свою долю российского рынка, и пока им это удается очень неплохо. В статотчетности Беларусь даже проходит отдельной строкой как самый крупный поставщик (до 200 млн. долл. - около четверти всего российского импорта мебели).

       На внутреннем рынке  в последние время удается удерживать рост цен в пределах установленных правительством 0,5 % в месяц. Задирать цены нет и никакого экономического смысла - дорогой товар не найдет сбыта. С другой стороны, при росте затрат и сдерживании цен некоторые виды продукции неминуемо оказываются убыточными. К каждому такому факту руководство концерна подходит индивидуально. Прежде всего рассматриваются все меры по снижению издержек и только в случае, если осуществить их не представляется возможным, выпуск убыточных изделий может быть прекращен.

       Из внешних рынков для нас главным остается российский, на который уходит около 55 % экспортируемой продукции. В РФ на рынках продукции деревообработки и мебели сейчас наблюдается рост цен, причем более активный, чем в Беларуси. Это дает возможность большинству наших предприятий без проблем включить дополнительные энергорасходы в цену конечной продукции. Объемы экспорта в России в нынешнем году должны сохраниться, хотя не исключено минимальное снижение рентабельности экспортных поставок.

       Европейский рынок менее предсказуем. Цены там тоже растут, но очень динамично меняются и условия конкуренции. Еще один фактор, усложняющий торговые отношения - повышение экологических требований к мебели. Чтобы не потерять европейский и другие рынки сбыта, организациями концерна сертифицировано 22 системы менеджмента качества ИСО-9000 при задании 19. Пока портфель заказов в станы ЕС у нас нормальный, и в первом квартале текущего года реализацию продукции   в дальнее зарубежье удалось увеличить при незначительном росте цен на 25%.

       Традиционно рынок мебели делится на элитный сегмент и сегмент, рассчитанный на массового потребителя. Внутри республики соотношение между ними сложилось примерно 25 : 75, на экспорт в страны ЕС поставляется 80% элитной и 20% массовой мебели, экспорт в Россию имеет обратное соотношение.

       В обозримом будущем эти пропорции существенно не изменятся, но опережающими темпами будет развиваться производство мебели из плитных материалов. В последнее время значительно улучшился ее дизайн, она стала действительно разнообразной и эстетичной, повысились другие потребительские свойства, включая экологические. При этом сохранилась демократичная цена, вполне устраивающая массового потребителя.

       Хотя, конечно, и производство элитной мебели из массивной древесины не утратит своих позиций, а в экспорте ее доля, скорее всего, будет постепенно возрастать. В Европе всегда была популярна мебель из твердолиственных пород, сегодня же там имеется активный спрос на гарнитуры из сосны, березы, ольхи. Вся эта продукция есть в ассортименте предприятий концерна.

       Ассоциация мебельщиков готовит  предложения по введению защитных  ввозных пошлин на мебель. Как  же это отразится на экономике  и на самом производстве мебели? Импорт мебели в республику невелик, и предлагают импортеры в основном то, что наши предприятия не производят: массивную мебель с использованием стекла, металла, высокоглянцевых покрытий, а также нестандартных дизайнерских решений. Вводом запретительных пошлин мы лишим права выбора отечественного потребителя и ничем не поможем производителям.

       Опять же, ограничения вызовут ответную реакцию в виде повышения                      пошлин на белорусскую продукцию. И если в 2006г. Беларусь        импортировала мебели на 40 млн. долл., то экспорт составил 300 млн., в том числе предприятиями концерна экспортировано изделий на 95 млн. долл. Сопоставление этих цифр показывает, что играть в запреты слишком рискованно.

       Снижать пошлины необходимо на импортируемые материалы и оборудование. Если удастся выполнить планы по модернизации производств и построить новые предприятия, выпускающие современные щитовые материалы, то продукция белорусских мебельщиков и деревообработчиков будет востребована потребителем внутри страны и за рубежом без использования таких нерыночных инструментов воздействия на ситуацию, каким являются повышенные таможенные пошлины.

       Развитие жилищного строительства в стране и повышение материального благосостояния и культурного уровня жизни населения требуют резкого увеличения объёма производства, расширения ассортимента и повышения качества мебели.

       В последние годы в мебельной промышленности произошли большие изменения в результате технического перевооружения и реконструкции действующих предприятий. На крупных предприятиях внедрены поточные линии по изготовлению отдельных деталей и узлов, сборке и отделке готовых изделий. Расширено производство мебели из унифицированных элементов, деталей гнутоклееных и гнутопропильных, а также спрессованных из измельчённой древесины.

       Все эти мероприятия, а также нормализация размеров отдельных элементов позволили ускорить сборку и отделку мебели, увеличить производительность труда в 2-3 раза, снизить себестоимость готовых изделий, улучшить их качество, а также использование площадей, оборудования и отходов производства.

       Ассортимент мебели значительно расширен и обновлён. С производства сняты мебель, не обеспечивающая рационального планировку жилища и организацию интерьера, изделия устаревших конструкций, не пользующиеся спросом населения (горки, оттоманки и др.).

       Освоен выпуск новых наборов кухонной и детской мебели, современных, более легких универсально-сборных и комбинированных изделий, занимающих меньше жилой площади.

       С увеличением объёма производства мебели улучшилось её качество. Больше выпускается мебели, облицованной ценными породами древесины, с высококачественной комбинированной отделкой наружных поверхностей прозрачными и матовыми лаками, цветными эмалями, рулонными и листовыми материалами и др.  
 
 

2.2. Конкуренция  на рынке мебели 

       С ситуацией, в которой оказалась мебельная промышленность республики, уже в ближайшее время столкнутся другие отечественные производители. Здесь раньше, чем в других отраслях, сформировалась конкурентная среда, и борьба за покупателя развернулась нешуточная. Причем не только между предприятиями, которые традиционно работали на потребительский рынок: все больше изделий предлагают созданные во всех крупных городах и свободных экономических зонах новые частные компании, претендующие на свою часть рынка. Изготовляют мебель на заказ и многие индивидуальные предприниматели.      

       Основными предприятиями-конкурентами  на рынке белорусской мягкой  мебели можно считать ЗАО “Бобруйскмебель”, ЗАО “Пинскдрев”, ОАО “Гомельдрев”, ОАО “Слониммебель” и ЗАО  “Молодечномебель”.

       ЗАО “Бобруйскмебель” было образовано  в 1924 году. Производится мебель  различных видов: наборы и изделия  корпусной мебели, наборы и изделия  для спальни, отдыха. Очень распространено  производство спецмебели - мебели, изготовленной  по индивидуальным чертежам и эскизам организаций. Выпускаемая мебель высоко ценится не только в нашей стране, но и в других государствах. Так за 2007 г. поставки по Республике Беларусь составили 63%, в страны СНГ -  23%. Остальные 14% поставляются в дальнее зарубежье (Франция, Германия).

       В последнее время объем производства  бытовой мебели значительно уменьшился. Это связано прежде всего с  тем, что ЗАО “Бобруйскмебель”  стало больше работать на индивидуальные  заказы.  Мастерами предприятия  были выполнены заказы по изготовлению мебели для Дворца Республики в г. Минске, Кремлевского Дворца съездов, Государственной Третьяковской галереи, санаториев в г. Сочи, Ялте, Юрмале. В последнее время были выполнены работы по оборудованию и оформлению кабинетов руководителей, приемных в административных корпусах Министерства Финансов РБ, Министерства Связи РБ, Объединения Белорусской ЖД РБ, Главного тылового обеспечения МВД РБ в г. Минске, ДК г. Молодечно, Посольства Республики Узбекистан в г. Москве. Национальной библиотеки Беларуси, Национального художественного музея и других учреждений.

       Мебель ЗАО “Бобруйскмебель”  также принимает участие в  различных выставках. Например  в 2006 году оно проняло участие   в следующих выставках:

• Национальная выставка-ярмарка РБ в Узбекистане, г. Ташкент “Беларусь 2006”
• “Эвроэкспомебель” г. Москва
• 11 международная выставка “Мебель и интерьер-2006” г. Алматы
• “Мебель - 2007” г. Минск
• “Мебель - 2006” г. Москва

       Также мебель получает дипломы  за свою продукцию. Вот только  некоторые из них:

• 11 международная выставка “Мебель и интерьер-2006” г. Алматы – за высокое качество выпускаемой продукции
• “Мебель - 2007” г. Минск – за архитектурно-художественный уровень мебели и экспозиций
• “Московский гостиничный форум” г. Москва – за активное участие в Московском гостиничном форуме и выставке.

       ЗАО “Пинскдрев” было основано  в 1880 году. Но только в 2000 стало  ЗАО. К данному предприятию  относится целых 27 филиалов. Это  значительная цифра. 

       ЗАО “Пинскдрев” имеет крупнейшую  в Республике Беларусь лабораторию по испытанию и определению качественных показателей поступающих материалов. В наличии широкий ассортимент мебели: столы журнальные, стулья, обеденные группы, наборы мебели для столовой, кухни, гостиные и спальни, детские комнаты, стенки, офисная и школьная мебель. 
Предприятием выпускается более 200 наименований корпусной и решетчатой мебели.

       Основные усилия производственников  и конструкторов предприятия  направлены на достижение зримой  привлекательности, конструктивной  надежности, комфортабельности, увеличения объемов производства качественной и доступной по ценам мебели. Имеется гибкая система скидок постоянным и оптовым покупателям.

       Компания «Пинскдрев» - это лидер  производства и продаж мягкой и корпусной мебели для дома и офиса в Республике Беларусь. Мебельная продукция холдинга является брэндом №1 в Беларуси и находит свое признание в самых дальних уголках мира.

       Вся продукция холдинга аттестована  на международный сертификат качества ИСО 9001-2001. Это означает, что жесткий контроль качества сопровождает не только выпуск конечной продукции, но и весь технологический процесс производства мебели.

       Мебель экспортируется более  чем в 40 стран.

       Высокое качество продукции ЗАО  «Пинскдрев» подтверждают дипломы  и награды, полученные предприятием за последнее время:

•   лауреат конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»;

• лауреат  конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации»;

•   международная премия «Лучшая компания СНГ»;

• звание «Лучший экспортер» 2006 г. в номинации «Лесное хозяйство, деревообрабатывающая и мебельная промышленность».

       Эти успехи были бы невозможны  без инвестиций: за последние  5 лет на эти цели направлено  более 26,5 млн. долл. По оценке  европейских специалистов, ЗАО «Пинскдрев» - одна из наиболее успешно развивающихся компаний не только в Беларуси, но и за рубежом.

       Во всех филиалах завершено  техническое перевооружение компрессорного  парка на современное энергосберегающее  оборудование фирмы Atlas Copco, построены котельные, работающие на древесных отходах.

       Свою миссию по отношению к обществу компания «Пинскдрев» формулирует следующим образом: «Мы работаем для того, чтобы каждый человек смог увидеть в интерьере своего дома воплощение личного понимания гармонии, красоты и комфорта. Создавая качественный продукт и реализуя его по доступной цене, мы стремимся, чтобы наши соотечественники чувствовали гордость за потенциал своей страны».

       ЗАО «Молодечномебель» свою историю  начинает с марта 1954 года.       В состав ЗАО входят Молодечненская и Вилейская мебельные фабрики, а также 6 торговых домов, расположенных в разных городах Беларуси. ЗАО «Молодечномебель» намерено укрепить свои позиции на рынке мебельного производства за счет улучшения качества продукции, ее товарного вида, снижения себестоимости и гибкого ценообразования. Предприятием освоен ряд новых технологий, в том числе применение пленочных материалов, не требующих последующей отделки.

       На протяжении последних лет ЗАО «Молодечномебель» успешно работает на мебельном рынке Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, поставляя мебель европейского уровня. Всего предприятие выпускает более 600 наименований изделий. С 14 мая 2004 г. действует система менеджмента качества, соответствующая требованиям МС ИСО 9000:2000.

       ЗАО «Молодечномебель» имеет  широкие связи на внешнем рынке и поставляет изделия в Германию, Россию, Литву, Украину, Казахстан, Францию, Бельгию, Латвию, Кыргызстан, Эстонию. Собирается расширить продажу наборов мебели для отдыха из натуральной кожи. Основной постулат предприятия в области маркетинговой стратегии – “ делать то что продается”.

       С начала года экспортные поставки  объединения перекрывают необходимый для производства импорт в 7,2 раза, а его доля в товарном выпуске составляет 60%: из них 84% - в ближнее зарубежье и 16% - в дальнее. Для современного маркетинга характерна тенденция создания мощных распределительных систем, объединяющих функции оптовой и розничной торговли, канала сбыта и маркетинговой коммуникации. Организация собственной сети магазинов оптово-розничной торговли является наиболее прогрессивной и эффективной формой продвижения на внешний рынок и удержания позиций на внутреннем рынке, потому что позволяет быстрее реагировать на потребительский спрос. В декабре 2005 г. ЗАО «Молодечномебель» вручен Диплом Лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2005г.

       Ежегодно изделия ЗАО «Молодечномебель» становятся лауреатами конкурсов «Лучшие товары Республики Беларусь» и «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации».

       ОАО «Слониммебель» основано  в 1939 г. Выпускавшаяся тогда продукция оказалась невостребованной, что вызвало серьезный финансовый кризис: долгов накопилось почти на 600 млн. руб. Однако к 2004 году предприятие вышло на один уровень с крупнейшими производителями мебели  в стране. Новая технология позволила резко расширить ассортимент выпускаемой продукции. Одними из первых здесь изготовили белую спальню. В корпусной мебели научились изготавливать гнутоклееные двери, что делает дизайн секций очень оригинальным. Над освоением этой технологии тоже бились целый год.

       Сегодня здесь выпускается до 900 спален и 150 секций в месяц.

       На ОАО «Слониммебель»  считают,  что экспорт, даже самый выгодный, не может быть самоцелью. Предприятие  поддерживаем долю экспорта на  уровне 60-65%, уделяя серьезное внимание внутреннему рынку.

       Перспективным для сокращения  производственных издержек является также снижение материалоемкости выпускаемой продукции. В 2006 г. этот показатель удалось уменьшить на 3,3%. В целом же в рамках выполнения мероприятий по снижению затрат в прошлом году получен эффект в размере 329 млн. руб.

       Раньше чем на других предприятиях здесь внедрена и действует международная система менеджмента качества серии ИСО 9001. В ближайшее время будет проведен ее аудит для подтверждения сертификата. Планируется также внедрить систему экологического менеджмента серии ИСО 14000 и профессиональной безопасности серии 18000.

       Три года подряд ОАО «Слониммебель» завоевывает главный приз республиканской выставки «Мебель» - «Серебряную ель». В 2006 г. признавалось лауреатом конкурсов «Лучшие товары Республики Беларусь» и «Лучшие товары Республики Бела-русь на рынке Российской Федерации».

       ОАО "Гомельдрев" – еще одно  из крупнейших мебельных предприятий  в Республике Беларусь, которое  широко известно не только  в нашей стране, но и за ее  пределами. Было основано в 1929 году.

       Ассортимент выпускаемой продукции  включает более 300 наименований. Основная продукция ОАО "Гомельдрев", которая представляет торговую  марку предприятия - это корпусная  мебель из натуральной древесины  с использованием экологически чистых материалов, высококачественных комплектующих и фурнитуры ведущих производителей.  
       Особым спросом пользуется корпусная мебель из массива дуба. Дерзость дизайнерской мысли в сочетании с профессионализмом рабочих и специалистов, использованием новых и традиционных материалов, а также современные технологии производства рождают настоящие шедевры. Ассортиментный ряд освоенных программ постоянно расширяется. Кроме того, производится эксклюзивную мебель по индивидуальным заказам, мебель для санаториев, гостиниц, ученическую мебель.

       Подтверждением высокого уровня  организации производства мебели  на ОАО "Гомельдрев" является  функционирование с 2005 года системы  менеджмента качества в соответствии  с требованиями стандарта ИСО  9001- 2000 (СТБ ИСО 9001-2001). Товаропроводящая сеть предприятия представлена объектами фирменной торговли, дилерами и иными покупателями. ОАО "Гомельдрев" является соучредителем двух субъектов оптово-розничной сети:

• ООО "МебельТорг", г. Москва;
• ООО "Торговый дом Азербайджан-Беларусь", г. Баку.

Открытое  акционерное общество "Гомельдрев" включает в свой состав :

• Частное производственное унитарное предприятие "Фанеро-спичечный комбинат"
• Унитарное предприятие "Торговый дом "Гомельдрев"  
  А также филиалы :
• Гомельский леспромхоз;
• Фирменный оптово-розничный магазин "Гомельдрев", г. Белоозерск;
• Московский филиал.

       Ставшее уже традиционными участие  ОАО «Гомельдрев» в выставках  «Дагэкспо», очередная из которых  проходила в г. Махачкале с  18 по 20 апреля 2008, отмечена престижным дипломом правительства Республики Дагестан.

       Исходя из полученных данных  можно сделать вывод, что самый  большой ассортимент продукции  у ЗАО “Пинскдрев”. Затем следуют  “Молодечномебель”, “Бобруйскмебель”, “Гомельдрев” и “Слониммебель”. Каждое предприятие имеет стандартизацию ИСО 9001-2001, что говорит о высоком качестве выпускаемой продукции.

       Самым развитым предприятием  является опять же ЗАО “Пинскдрев”,  имеющее 27 филиалов и сеть фирменных  магазинов, высокое качество выпускаемой  продукции и цены не сильно превышающие сены конкурентов. 
 
 

2.3. Потребители 

       Динамика и география продаж продукции тесно связаны с платежеспособностью населения, масштабами жилищного строительства, активностью и развитием сферы образования, культуры, санитарно-ку-рортных комплексов и туризма (основных оптовых покупателей специальной мебели).

       Министерство статистики и анализа Республики Беларусь сообщает, что начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в марте 2008 года составила 807846 рублей (в феврале 2008 г.– 761605 рублей), рабочих и служащих – 829305 рублей (в феврале была –  
783027 рублей).

       Жилищное строительство является важнейшим приоритетом развития национальной экономики и служит достижению основной цели социальной политики нашего государства – повышению уровня и качества жизни населения.

       В соответствии с утвержденными параметрами прогноза социально – экономического развития республики на 2008 год задание по вводу в эксплуатацию жилья установлено в объеме 5200 тыс. квадратных метров общей площади, что почти на 11% больше, чем в предыдущем году. Примерно третью часть предусмотренного объема, или 1584,5 тыс. квадратных метров, намечается построить в сельских населенных пунктах и малых городских поселениях.

       В I квартале 2008 г. за счет всех источников финансирования построено 14 тыс. новых квартир общей площадью 1227 тыс. квадратных метров, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост ввода общей площади жилья обеспечен, главным образом, за счет средств населения (616 тыс. квадратных метров, или 50,2% от общего ввода жилья) и льготных кредитов банков (соответственно 442 тыс. квадратных метров и 36,1%).

       В текущем году для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусматривается ввести 76% от общего объема жилья. Фактически в I квартале 2008 г. для этой категории граждан введено в эксплуатацию 706 тыс. квадратных метров общей площади, что составило 57,6% в общем объеме жилья.  

       В I квартале 2008 г. сдано в эксплуатацию 95 квартир социального пользования общей площадью 5 тыс. квадратных метров, для многодетных семей – 682 квартиры площадью 59 тыс. квадратных метров.

       В сельских населенных пунктах и малых городских поселениях введено в эксплуатацию 528 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 43% от общего ввода по республике, в том числе в сельской местности – 393 тыс. квадратных метров. В сельскохозяйственных организациях введено в действие 1576 жилых домов, квартир, или 20,8% к заданию на год.

       Потребителями мебели в большинстве случаев являются молодые семьи, которые обустраивают свои новые квартиры благодаря кредитам, выдаваемым молодым семьям, а так же люди, чья мебель пришла в негодность из-за времени, или других факторов. Основным фактором влияющим на приобретение мебели является цена, затем следует дизайн, производитель и т. д.

       При выборе мебели потребители  прежде всего полагаются на  свой вкус, выбирают ту мебель, которая им понравилась, и лишь  во вторую очередь слушают советы друзей, знакомых, консультантов.

       Как  видно из статистических  данных в последнее время возросло  жилищное строительство. Это означает, что в скором времени большое  количество людей, стоящих на  очереди получат свои квартиры, и будут обставлять их мебелью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. АНКЕТА

Вид анкеты:

Уважаемые потребители!

       Анкета студента третьего курса  группы М-051 БФ БГЭУ Бай А.  Н.

       Данная анкета предназначена  для исследования рынка мебели, а так же показателей, влияющих на приобретение мебели.

       Инструкция к заполнению анкеты.

       Прочтите различные варианты ответов, затем отметьте любым условным обозначением вариант ответа, который соответствует Вашему мнению или впишите свой ответ.

Заранее благодарим Вас за участие в исследовании!

1. Ваш  пол:

1. Мужской
2. Женский

2. Ваше  семейное положение:

1. Женат (замужем)

2. Холост(а)

3. Ваш  возраст:

1. До 25 лет
2. От 25 до 35 лет.
3. От 35 до 50 лет
4. От 50 лет и старше

4. Какой  Ваш семейный месячный заработок:

1. До 500 тыс. р.
2. От 500 тыс. р. до 1 млн. р.
3. Свыше 1 млн. р.
4. Безработный(ая)

5. Мебель  какого производителя преобладает  у Вас дома:

1. ЗАО “Бобруйскмебель”
2. ЗАО “Пинскдрев”
3. ЗАО “Молодечномебель”
4. ОАО “Гомельдрев”
5. Ваш вариант _________________________________________

6. При выборе мебели, чьим мнением (советом) Вы пользуетесь (может быть несколько вариантов ответов):

1. Своим
2. Родителей
3. Друзей
4. Продавцов
5. Ваш вариант ____________________________________________

7. При  выборе мебели какой критерий  для Вас наиболее важен:

1. Цена
2. Качество
3. Производитель
4. Дизайн
5. Ваш вариант ______________________________________________

8. Какое из предприятий по Вашему мнению занимает лидирующее место по продаже мебели:

1. ЗАО “Бобруйскмебель”
2. ЗАО “Пинскдрев”
3. ЗАО “Молодечномебель”
4. ОАО “Гомельдрев”
5. Ваш вариант ______________________________________________

9. Какие  предприятия по производству  мебели, по Вашему мнению, более  перспективны:

1. Государственные
2. Частные

10. Считаете ли Вы мебель белорусских производителей конкурентоспособной:

1. Да
2. Нет

Спасибо за внимание! 
 
 
 
 

       Анкета была предоставлена для  заполнения тридцати потребителям, которые посещали мебельные магазины. Можно проанализировать данные.

       Из заполненных анкет следовало,  что в опросе участвовало 11 женщин и 19 мужчин, из них 22 женатых (замужних) и 7 холостых.  По возрастной категории они распределились следующим образом: 8 человек до 25 лет, 17 человек от 25 до 35 лет, и 5 человек – от 35 до 50 лет. Старше 50 лет потребители отсутствовали.

       По семейному месячному заработку:  до 500 тыс. р. попали в опрос 6 человек, от 500 тыс. р. до 1 млн. р. – 20 посетителей магазинов. Безработные отсутствовали. Люди с заработком свыше 1 млн. р.  – 4 посетителя.

    По преобладанию  мебели определенного  производителя на первом месте  стоит ЗАО “Пинскдрев” с большим количеством голосов (10). Следующим идет с небольшим отставанием ЗАО “Бобруйскмебель” (9). “Молодечномебель”  на третьем месте (5). Затем Гомельская мебельная фабрика “Прогресс” (1), и остальные затруднились ответить (5).

       При выборе мебели большинство потребителей пользуются своим мнением (10), 5 – советуются с родителями, еще 5 – с друзьями и знакомыми, 6 – консультируются у продавцов, и 4 – затруднились ответить.

       На выбор мебели в основном  влияет цена (11),  затем дизайн (10) и производитель (5). Остальные 4 затруднились ответить.

       По количеству продаж на первое место почему то вырвалось ЗАО “Бобруйскмебель” (12), а вот ЗАО “Пинскдрев” – на втором месте (10). Должно быть здесь сказался географический фактор, ведь опрос проводился в г. Бобруйске. На третьем месте находится “Молодечномебель” (5). И ОАО “Гомельдрев” на четвертом (3).

       По мнению потребителей наиболее  перспективными являются частные  предприятия по производству  мебели (17). И я не могу не  согласиться. Ведь фонды государственных предприятий мебельной промышленность на 70 – 90% физически и морально устарел. Ожидать, что почти не зарабатывая прибыли, они смогут привлечь серьезные инвестиции, наивно. Тем более наивно рассчитывать на существенные инвестиции со стороны государства. Если этого не было сделано в тот период, когда в Беларусь  поступали суперльготные энергоносители, что давало возможность аккумулировать в бюджете и внебюджетных фондах значительные ресурсы, то тем более трудно найти сотни миллионов долларов для мебельной промышленности сейчас.

       И на последний вопрос значительное  число опрашиваемых ответило  Да (17), что показывает, что наши производители мебели готовы потягаться с заграничными мебельными концернами. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Отрасль, наращивая выпуск мебели, идет к тому, что в недалеком будущем возникнет ее перепроизводство. К тому же надо противостоять растущей экспансии со стороны китайских предприятий. Как с ней справиться, если наша спальня стоит в эквиваленте 600-700 долл., а китайская в несколько раз дешевле?!  Здравый смысл подсказывает, что, во-первых, следует изменить подход к оценке результатов деятельности предприятий по валовым показателям. О их работе надо судить не по «валу», а по тому, есть ли у них деньги, могут ли они зарабатывать прибыль? Во-вторых, необходимо резко улучшить качество мебели при снижении затрат на ее производство. Решить эту задачу можно, если будут использоваться добротные материалы отечественного производства. К сожалению, в Беларуси не выпускается многое, в чем нуждается мебельная промышленность: нет лакокрасочной продукции нужного качества, текстурной бумаги и пленок, фурнитуры и, самое главное, своего МДФ. Пока лишь идут разговоры об организации такого производства. Но, к сожалению,   до   сих   пор

нет ясности  ни с проектной организацией, которая могла бы «сконструировать» такой завод, ни с поставщиками оборудования. Надо все же ориентироваться на западных производителей, где технология отлажена досконально. Пусть эта техника будет несколько дороже, чем, скажем, китайская, но она окупится и за счет более высокой производительности, и благодаря достойному качеству готовых изделий, которые можно будет поставлять не только белорусским мебельщикам, но и на экспорт.

       В принципе как видно из  данных мебель белорусских производителей  пользуется спросом, и не только  у отечественных потребителей. А  это значит, что и наше производство  стоит на достаточном уровне, что бы тягаться с конкурентами  ближнего и дальнего зарубежья. 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Аверьянов Л.Я. Искусство задавать вопросы. М., 1998. С. 33,34,35.

2. admin@cominform.com.ua

3. Академия рынка: маркетинг / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др. — М.: Экономика, 1993.

4. Бабруйскае  жыцце 16 мая 2007г., № 35 стр. 2

5. Белорусы  и рынок 20 марта 2006 г., №11 стр.14

6. Бутенко И.А. « Анкетный опрос как общение социолога с респондентом», Москва, 1989

7. Герчикова И.Н. Методика проведения маркетинговых исследований // Маркетинг. Т.995. N° 3. С. 31-42. //"

8. Директор 2005г., № 3 стр. 58-59

9. Директор 2007г., № 3 стр. 48-49

10. Директор 2007г., № 5 стр. 38-39

11. Директор 2007г., № 6 стр. 50-51

12. Директор 2007г., № 12 стр. 43

13. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. — М.: Высшая школа, 1995г.

14. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования - “Финпресс” 
1998 г.

15. Карич Д. Предпринимательский маркетинг.- М.: Прогресс, 
1995.

16. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. - 
М.,1997.

17. Котлер. Ф. Основы маркетинга.- М., Прогресс, 1992

18. Маркетинг У А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, СА Красильников и др. — М.: Банки и Биржи, Ю НИТИ, 1996.

19. Ноэль Э. « Массовые опросы» Москва, 1978

20. Попов Е.В. Продвижение товара. — Екатеринбург: Наука, 1997.

21. Статистика рынка товаров и услуг / Под ред. И.К. Беляевского. —М.: Финансы и статистика, 1997.