Формирование страхового рынка в России

Формирование  страхового рынка в России

До конца XVIII века страховой  рынок в России развивался медленно, потребности в страховой защите рисков покрывались услугами иностранных  страховых компаний.

Отмена крепостного права, замена натурального хозяйства денежным, развитие капиталистических отношений  создали предпосылки для формирования национального страхового рынка. Для  этого этапа характерно возникновение  новых акционерных обществ без  монопольных привилегий.

Конкуренция, борьба за кошелек  страхователя породила множество страховых  компаний и вместе с тем создала  условия для их объединения, прежде всего, затруднить проникновение конкурентов, как действующих, так и нарождавшихся  на собственный рынок и обеспечить единые правила страхования.

Проведение земских реформ во второй половине XIX века сопровождалось организацией земского страхования  в России, которое стало проводиться  как в обязательной, так и добровольной форме.

Действовавшее законодательство предусматривало, что обязательному  страхованию подлежат все сельские постройки, как частные, так и  общественные, находящиеся «в черте  крестьянской оседлости».

Развитие национального  страхового рынка в Росси во второй половине XIX века потребовало введения мер государственного регулирования  страховых правоотношений и создания системы страхового надзора. В России был установлен государственный  страховой надзор за деятельностью  страховых компаний.

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война и последовавшие за ней крупнейшие экономические и политические потрясения в российском обществе привели к глубочайшему финансово-экономическому и политическому кризису. Падение покупательной способности рубля, начавшиеся в годы Первой мировой войны, обесценивало страховые суммы заключенных договоров, страховые платежи.

На фоне усиливающегося недовольства в обществе на политическую сцену  вышла партия большевиков, которая  в качестве одного из требования своей  экономической программы выдвинула  идею национализации банков и страхового рынка. Установление Советской власти в 1917 году позволила большевикам  претворить эти идеи в жизнь.

Благодаря осуществленной национализации банков был обеспечен фактический  контроль со стороны государства  за деятельностью и денежными  операциями страховщиков, что существенно  ограничивало возможности использования средств страховых компаний на цели финансирования нужд.

Организация государственного страхования перестраивалась и  совершенствовалась в соответствии с теми экономическими и социальными  задачами, которые решала страна на каждом этапе развития.

Распад СССР в 1991 году поставил на грань банкротства государственные  страховые организации большинства  бывших союзных республик.

В начале 90-х годов в  РФ началось возрождение национального  страхового рынка, которое продолжается в настоящее время.

В целом развитие страхового рынка в России сопровождалось переходом  от государственной страховой монополии  к страховому рынку, затем последующей  национализацией и восстановлением  государственной страховой монополии  в советский период истории. Крупные  геополитические изменения, последовавшие  в связи с распадом бывшего  СССР, вызвали объективную необходимость  возрождения национального страхового рынка в России.

На 31 декабря 2011 года в России было зарегистрировано 579 страховых  компаний. если два десятилетия назад существовало более 4000 зарегистрированных страховых компаний, то  сегодня их число резко сократилось, и в предстоящие годы предположительно будет сокращаться дальше. Устойчивое снижение числа компаний является следствием значительного сокращения схем оптимизации налогов, а также более высоких требований к капиталу.

Несмотря на уверенный  рост премий в 2011 году, страховой рынок  в целом остается довольно небольшим. В 2010 году российский рынок занял 19-е  место в мире, немногим отставая от Ирландии (18-е место). При этом население России составляет 142,9 миллиона , а Ирландии – 4,5 миллиона.

По размеру  рынка Россия значительно отстает  от других стран БРИК. Суммарный  объем собранных страховых премий в России составляет чуть более половины (56%) от объема премий в Индии, при том, что у данных стран примерно одинаковые уровни ВВП.

Страховой рынок РФ без  учета обязательного медицинского страхования (ОМС) составил в I квартале 2012 г. 213,63 млрд руб., что на 25,3% больше показателя за аналогичный период 2011 г.  
По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), выплаты за I квартал выросли на 15,1% до 79,08 млрд руб. 
К концу марта в реестре субъектов страхового дела насчитывалось 556 страховых компаний. Статистика основана на данных от 492 страховщиков (14 компании не проводили страховые операции, 50 - не представили статотчетность).

Совокупный объем премий российских страховщиков без учета  обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2011 году вырос на 19% — до 663,7 млрд рублей; страховой рынок с учетом ОМС вырос на 21,2% — до 1,27 трлн рублей.

Выплаты с учетом ОМС увеличились  на 14,8% — до 888,39 млрд рублей. Как отметил Точилин, выплаты страховщиков без учета ОМС в 2011 году выросли на 3% и составили 303,14 млрд рублей. Коэффициент выплат в прошедшем году составил 46%.

Средняя премия на душу населения  выросла на 18% — до 4,6 тыс. рублей без учета ОМС. Компании из первой десятки собрали 56,5% всей премии без  учета ОМС.

Согласно данным ФСФР, премии по ОСАГО выросли на 12,4% — до 103,3 млрд рублей, выплаты выросли на 0,5% — до 56,2 млрд рублей.

Как сообщил Точилин, премии по ОСАГО резко выросли в последнем  квартале 2011 года. По его словам, средняя  премия в этом сегменте составила 3 тыс. рублей против 2,52 тыс. рублей в 2010 году.

По личному страхованию (страхование жизни), премии выросли  на 18,4% — до 145,58 млрд рублей, выплаты — на 12,2%, до 81,25 млрд рублей. В сегменте страхования жизни премии выросли на 53% — до 34,7 млрд рублей, выплаты сократились на 4% — до 7,66 млрд рублей.

В страховании имущества  сборы увеличились на 19,1% — до 333,21 млрд рублей, выплаты сократились на 1,6% — до 146,38 млрд рублей.

По страхованию ответственности  премии выросли на 0,3% — до 27,33 млрд рублей, выплаты — на 25,6%, до 3,68 млрд рублей.

В страховании предпринимательских  и финансовых рисков премии выросли  на 46,7% — до 12,03 млрд рублей.

На конец отчетного  периода в реестре субъектов  страхового дела насчитывалось 572 страховые  компании. Были обобщены данные от 513 страховщиков, три компании не проводили страховые  операции, 63 не представили статотчетность.

На российском страховом рынке  в 2011 году произошло заметное снижение рентабельности. По оценкам «Эксперт РА», усредненный показатель рентабельности активов составил 2,2% (3,6% в 2010 году, 3,3% в 2009 году), показатель рентабельности собственных средств — 7,4% (11,1% в 2010 году, 8,4% в 2009 году). Таким образом, рентабельность собственных средств российских страховщиков в 2011 году превышала показатель инфляции (6,1%), но уступала на 1,2% аналогичному показателю для российских банков (8,6%).

Ключевыми факторами снижения рентабельности, по мнению агентства, послужили снижение инвестиционного дохода и продолжение  роста доли расходов на ведение дела, в том числе за счет увеличения банковских комиссий.

В 2011 году усредненный показатель достаточности собственных средств  у крупных страховых компаний снизился на 10,2% — до 29,5% и вплотную приблизился к критическому уровню. В IV квартале 2011 года из-за убытков от переоценки инвестиций произошло даже снижение суммарной величины собственных средств топ-10 лидеров страхового рынка (со 109,8 млрд рублей на 30 сентября 2011 года до 106,5 млрд рублей на 31 декабря 2011 года). При этом по рынку в целом, в результате массового увеличения капитала у небольших российских страховщиков, усредненный показатель достаточности собственных средств в 2011 году вырос по сравнению с 2010 годом на 6,6% и составил 63,8%.

Страховой рынок России без учета  обязательного медицинского страхования  вырос за первый квартал 2012 года до 213,63 млрд рублей, что на 25,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Федеральной службы по финансовым рынкам.

Выплаты за первый квартал, по данным службы, выросли на 15,1% — до 79,08 млрд рублей. На конец отчетного периода в реестре субъектов страхового дела насчитывалось 556 страховых компаний.

Совокупный уставный капитал российских страховщиков за первый квартал 2012 года снизился на 4% относительно показателя первого квартала 2011 года до 177,8 млрд рублей, сообщила начальник управления ФСФР Татьяна Майорова, передает ПРАЙМ. По ее словам, средний размер уставного капитала вырос на 2,7% — до 333 миллионов рублей. Действующие страховщики в рамках выполнения требований к уставному капиталу увеличили капитал совокупно на 6,3 миллиарда рублей.

Под конец I квартала 479 из 534 страховых  компаний соответствовали новым  требованиям по уставному капиталу, 254 из них увеличили уставный капитал, а 37 — отказались от лицензии на определенный вид деятельности, в основном от лицензии на перестрахование. Майорова отметила, что 55 страховщиков не соответствовали требованиям, 15 из них проводят мероприятия по увеличению уставного капитала, а 6 находятся в процессе реорганизации путем присоединения к другим страховым компаниям.

В марте 2012 года ФСФР оштрафовала 23 страховые компании и трех страховых брокеров, не объяснив, в чем провинились компании. Согласно материалам ведомства, на них были наложены штрафы фиксированного размера — 500 тысяч рублей. При этом некоторые фирмы были оштрафованы дважды. Общая сумма штрафов составила 15,5 млн рублей.

Рейтинг страховых агенств

Первая десятка лидеров  рейтинга крупнейших страховщиков за 2011 год осталась прежней, хотя внутри Top10 небольшие изменения все же за этот период произошли.

Рост объемов страховых  премий отмечается у всех компаний «золотой десятки», другое дело, что  у отдельных страховщиков он был  не достаточно большим, что, в конечном счете, негативно отразилось на месте  участника в обновленном рейтинге. Яркий пример - за год объем страховых  премий компании «РОСНО» вырос только на 3.37% до 24.3 млрд руб., что теперь соответствует только восьмому месту, тогда как по итогам 2010 года этот участник занимал шестую строчку.

Одну позицию потеряла и компания «Ренессанс страхование», теперь занимающая 10 место, а не 9, как  это было по итогам 2010 года. Объем  премий за 2011 год у «Ренессанса» вырос на 17.42% до 14.3 млрд руб., однако у «Страховой группы МСК» этот рост был более значительный (+93.86%). В результате, 9 строчка теперь принадлежит именно этой страховой. На одну позицию поднялись компании «АльфаСтрахование» и «Согласие», занимающие теперь 6 и 7 места, соответственно. Остальные участники Top10 остались при своих.

Наибольший рост страховых премий, если рассматривать хотя бы первую сотню крупнейших страховщиков, отмечен у компании «Национальный Страховой Дом». За год показатель у этого участника вырос на внушительные 3 575.26% с 30.39 млн руб. в 2010 до 1.1 млрд руб. в 2011 году. А наибольшее снижение (-23.59%), из той же сотни, зафиксировано у компании «Социум».(Таюлица 1)

В дистанционном рейтинге надежности по итогам I квартала 2011 года приняли  участие 25 страховых компаний, как  сообщает «Национальное Рейтинговое  Агенство» (НРА). Рейтинг был составлен на основе данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности за I квартал 2011 года, и отчетов о платежеспособности. Также при пересмотре дистанционного рейтинга принимались во внимание общая ситуация в экономике, тенденции и существенные риски в страховой отрасли, корпоративные события, происходящие в компаниях.