Обще тенденции во внешней торговле России

1. Обще тенденции во внешней торговле России

По данным таможенной статистики ключевые показатели – экспорт, импорт и внешнеторговый оборот к концу года изменились незначительно и сравнялись с показателями прошлого года.

Так, внешнеторговый оборот составил 844,2 млрд. долларов, экспорт – 532,6 млрд. долл., а импорт317,8 млрд. долл.

При этом в среднем, темп прироста составил + 0,3% по всем показателям. Даже показатель экспорта, который почти весь год был ниже уровня 2012 года,  увеличился, несмотря на неоптимистичные прогнозы.

Среди наиболее важных факторов, повлиявших на эти показатели, следует выделить следующие:

1. Общемировые тенденции: экономика  стран после кризиса 2008 года развивается  медленно, что сказывается и на  объемах мировой торговли. Кризис  Еврозоны в 2012-2013 году также осложнил  ситуацию в темпах производства, спросе и потреблении.

2. Присоединение России к ВТО. Данный фактор скорее является  «внутренней» причиной уменьшения  объемов внешней торговли. Одни  эксперты говорят, что ВТО лишь  обнажила существующие проблемы, но в дальнейшем она послужит  стимулом для развития производств, другие же, наоборот, считают, что  механизмы ВТО носят дискриминационный  характер и для производителей, и для государства с точки  зрения бюджета, нормативно-правовой  базы, методов государственного  регулирования.

3. Одной из причин снижения  экспорта по мнению экспертов было повышение курса рубля, из-за чего российские товары, наряду с итак низкой конкурентоспособностью, дорого стоили. Это вызвало падение объема продаж, т.е. экспорта.

4. Отрицательно на экономике  сказалось снижение инвестиций  в основной капитал крупных  государственных компаний.

5. Замедление потребительского  спроса, из-за больших долговых  нагрузок населения. По данным  Центрального банка, кредитная нагрузка  на одного работника составляет около 3,7 среднемесячных заработных плат

6. Тем не менее, не смотря на  отрицательные факторы, в экспорт  и импорт все же увеличились. Во многом это связывают с  мерами по девальвации рубля, а также с повышением активности  участников внешнеэкономической  деятельности России и Европы.

Помимо этого, Россия поднялась в рейтинге Doing Business с 112 до 92 места, что также говорит о том, что на фоне остальных стран позиции России укрепились.

Если представить данные в динамике по экспорту и импорту по годам, то, не трудно заметить, что  в целом экспорт и импорт увеличивается уже в течение многих лет, несмотря на замедленные темпы роста в последние годы. Динамика представлена на рисунке ниже.

По официальным данным среднегодовой прирост за 11 лет составил 15%.  Это является достаточно высоким показателем, учитывая кризис 2008-2009 гг. Тем не менее, после 2011 года темпы роста экспорта и импорта существенно снизились,  поэтому их увеличение только на 0,3% было ожидаемым.

Также стоит отметить, что по-прежнему не наблюдается серьезных сдвигов в соотношении стоимости экспорта и импорта. Как видно из графика импорт более чем на треть меньше экспорта. С одной стороны - стабильность - это хорошо, но с другой это означает, что Россия так и не пытается изменить структуру своей внешней торговли.  

Как уже говорилось, год был весьма противоречивым с токи зрения прогнозов. Динамика экспорта и импорта по месяцам представлена на графике ниже.

В целом, показатели внешней торговли в течение года были стабильны. Период роста экспорта и импорта пришелся на март-апрель 2013 года, а также на декабрь.  

В марте-апреле 2013 года наблюдался рост внешней торговли. Это обусловлено в первую очередь ростом импорта, однако уже к маю показатели резко снизились. Это связано с уменьшением цен на многие сырьевые товары. сравнению с апрелем 2012 г. подешевели практически все товары, за исключением газа, подорожавшего на европейском рынке на 12,8%, на американском – в 2,1 раза. Заметен спад и в августе. В этом месяце отмечалась разнонаправленная динамика развития конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров – важных статей российского экспорта.

Нефтяные цены росли, что во многом обусловлено сезонным увеличением потребления жидкого топлива, но для этого месяца были характерны срывы  поставок со стороны крупных экспортеров. Дополнительным катализатором роста цен выступала неопределенность по мирному разрешению сирийского кризиса. Поддержку нефтяным ценам на европейском рынке оказал спад добычи в Северном море в результате сезонных ремонтных работ на скважинах.

На 7,5% уменьшился внешнеторговый оборот в мае 2013 г. Как пояснило Министерство экономического развития, подобный спад был вызван уменьшением количества рабочих дней в мае (их было на 3 меньше).

Это оказало негативное влияние динамику промышленности, торговли, услуг населению, а также экспорта топливно-энергетических товаров. Также некоторое влияние оказала и сезонная составляющая.

Спад произошел практически во всех отраслях экономики. Кроме того, в мае стали ухудшаться условия на рынке труда, отмечается в мониторинге Минэкономразвития. Уровень безработицы, очищенный от сезонного эффекта, увеличился до 5,5 процента - это наибольшее значение за последние месяцы. Возобновилось падение реальной заработной платы - она сократилась на 0,4 процента по отношению к апрелю.

Наконец, ещё более сильный спад произошел в августе по причинам, описанным выше.

Также, подъем во внешней торговле произошел в ноябре-декабре 2013 года, что и позволило немного превысить показатели прошлого года. Данное увеличение произошло целиком за счет роста экспорта металлов, продукции сельскохозяйственного производства.

По сравнению с предыдущим годом в январе- марте экспорт был ниже. Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов (основного экспортируемого товара) из России в январе-июне 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. снизились на 8,4% – до 83,98 млрд долл. с 91,65 млрд долл. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. 
В том числе доходы от экспорта нефти в страны дальнего зарубежья сократились на 8,5% – до 78,56 млрд долл. с 85,85 млрд долл., в страны СНГ – на 6,5% – до 5,42 млрд долл. с 5,8 млрд долл. Как уже говорилось, летом 2013 года экспорт увеличивался, что было вызвано общим увеличением цен на нефть (за исключением ноября-декабря).

Для импорта характерна противоположная тенденция. Показатель наоборот, рос в начале года, а к концу стал сокращаться.  В марте-апреле существенно вырособъём импорта машиностроительной продукции. Большевсего увеличилось число закупок плавсредств и судов. Отчасти это связано с тем, что вступили в силу многие нормы нашего присоединения к ВТО. Рост также наблюдался в отношении продукции сельского хозяйства, некоторых металлов. Но к осени ситуация изменилась. снизился импорт почти всех видов мяса, что связано с ростом цен, а также автомобилей - одного из основных импортируемых товаров. Европейский автомобильный рынок снизился на 1,8% , при этом в Росси действует утилизационный сбор, который повлиял на сокращение импорта.  

Импорт РФ из стран дальнего зарубежья сократился в ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,3% до 23,996 млрд долларов. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба. 
Ввоз снизился в основном за счет сокращения закупок продукции машиностроения на 5,7% до 12,248 млрд долларов. В данной категории больше всего «просел» ввоз автомобилей. За 10 месяцев этого года, подсчитали в ФТС, импорт легковых автомобилей сократился на 18,6% - до 747,1 тысячи машин. Импорт грузовых автомобилей снизился на 27,6% - до 71,5 тысячи экземпляров.

Как еще год назад говорил зам.министра экономического развития России Андрей Клепач, «рост импорта замедляет экономический рост России, это может исправить дефляция рубля».

В определенной степени дефляция рубля состоялась, но экономисты считают, что это не облегчило положения внутренним предприятиям. Падение импорта в его нынешнем виде свидетельствует лишь об одном: налицо экономическая стагнация. Импорт уже не нужен ни конечным потребителям, ни предприятиям для модернизации основных фондов (об этом свидетельствует снижение ввоза машиностроительной продукции). 
«В ситуации стагнации близкой к рецессии предприятия оптимизируют затраты и уменьшают инвестиции в оборудование. Зачем им новое оборудование, если спрос и выпуск падают?», - рассуждает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, падение на треть ввоза промышленных товаров также говорит о том, что рост потребления со стороны населения исчерпан. «Население начало сберегать больше, чем тратить, к тому же пришла пора расплачиваться по кредитам. Известно, что в конце 2012 г. - начале 2013 г. коммерческие банки в определенной степени понизили свою активность в кредитовании физических лиц. Однако данная мера отнюдь не решила проблему необходимости возврата займов многочисленными заемщиками. Всплеск массовой доступности кредитования, возникший в предшествующие годы, обусловил не только высокие затраты на обслуживание долгов, но и закредитованность российских потребителей. Если учесть, что пользователями займов выступают, в том числе, и малообеспеченные граждане, у которых, как правило, далеко не один кредит, то нетрудно предположить реальные размеры долговых обязательств и возможные последствия. И теперь уже населению не до новых покупок», - объясняет экономист.

2. Внешняя торговля России - структура по странам

По стоимости внешнеторгового оборота преобладает торговля со странами Дальнего зарубежья. В 2013 году она составила 729,4 млрд. рублей, против 114,8 млрд. со странами СНГ. При этом, доля увеличилась по сравнению с прошлым годом в пользу стран Дальнего зарубежья. Если говорить о структуре торговли, то со странами СНГ она существенно снизилась - по экспорту на 7,2%, а по импорту на 8%. Это связано с усилением ограничительных мер в отношении российских товаров, уменьшением торговли внутри Таможенного союза, а также экономическими и политическими сложностями  с одним из основных торговых партнеров России - Украиной.

В торговле со странами Дальнего зарубежья и экспорт и импорт, увеличились более чем на 1% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что к концу года физический объем экспорта нефтепродуктов уменьшился, стоимость все равно была высока. Это позволило достичь превышения показателя экспорта по сравнению с прошлым годом.

По обоим группам стран соотношение экспорта и импорта одинаково – и в те, и в другие Россия поставляет сырьевые товары, а закупает больше готовой продукции -  техники, продукции сельскохозяйственной , химической, легкой промышленности, 

3. Внешняя торговля России со странами СНГ

Во внешней торговле со странами СНГ наблюдается серьезный спад. Показатели и по импорту, и по экспорту ниже аналогичных показателей прошлого года.  По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот со странами СНГ составил 114,8 млрд. долларов (что меньше, чем в прошлом году), экспорт 73490,3 (снизился на 7,2%) . В общем объеме экспорта на торговлю со странами СНГ приходится 13,9%.

На графике видно, что основной рост показателей произошел в апреле 2013 года. 

Далее, как и в рамках торговли со странами Дальнего зарубежья, в мае наметился спад, что связано со снижением цены на нефть марки  Urals относительно предыдущего месяца на 5,2% и составила 101,1  долл. США за баррель, по сравнению с апрелем  2012 г. цена на нефть снизилась на 13,7 процента. В январе-апреле 2013 г. цена на нефть составила 108,5 долл. США за баррель или 92,6 процента к соответствующему периоду предыдущего года.

Также стоит отметить одну любопытную тенденцию. Как видно из графика, в  первой половине 2013 года экспорт и импорт изменялись однонаправленно, а во второй – экспорт рос, а импорт уже уменьшался.  Помимо причин, описанных выше, эксперты отмечают, что это вызвано резким снижением поставок автомобилей из стран СНГ из-за утилизационного сбора, ужесточения требований для украинских товаров – а Украина – эо один из основных торговых партнеров в рамках этой группы стран. Напомним, в августе после был запрещен импорт продукции компании Roshen.

Отметим, что наиболее сильный спад, который произошел в торговле со странами СНГ,  был связан со спадом в торговле с Беларусью.  Уменьшение  стоимостных  объемов  экспорта  и  импорта  товаров  обусловлено  падением  средних  цен  и  физических объемов поставок.  Посол России в Белоруссии Александр Суриков сообщает, что товарооборот между двумя странами в 2013 г. снизился из-за того, что сокращается так называемый «растворительный бизнес» в Минске. Россия в конце 2012 г. заявляла, что Беларусь сможет экспортировать продукты нефтепереработки под видом разбавителей и растворителей, и такая схема позволяет Беларуси не платить нефтяные пошлины в бюджет Российской Федерации. После нескольких предупреждений со стороны России Белоруссия начала снижать экспорт растворителей. 

Торговля с Молдавией уменьшилась, т.к. для этой страны была характерна неустойчивая динамика торговли в целом из-за засухи.

Среди стран СНГ наиболее сильный рост произошел в торговле с Киргизией. Это связывают  с ростом торговли сельскохозяйственной продукцией, а также экспорт увеличился в рамках международного сотрудничества в области энергетики.

Тем не менее, несмотря на то, что по большинству стран СНГ внешнеторговый оборот по сравнению с прошлым годом увеличился, из-за того, что доли Беларуси и Украины высоки, как это видно из рисунка ниже, показатель по этой группе стран также в целом снизился.

В целом в торговле России такая структура функционирует уже давно, и сильных изменений в 2013 году не произошло. Доля Беларуси составляет 45%, Казахстана – 35%, по 5 % приходится на Украину и Азербайджан.