Мировой рынок нефти: тенденции развития и особенности ценообразования

      Ключевым  моментом в споре пессимистов  и оптимистов является ответ на вопрос: сможет ли появление новых более эффективных технологий методов поиска, разведки и добычи привести к заметному росту объемов доступных запасов нефти. По пессимистичным оценкам, нефтяная индустрия уже израсходовала миллиарды долларов на инновации, и сегодня сложно представить себе некую новую высокоэффективную технологию, которая позволила бы принципиально повлиять на объемы нефтедобычи в сторону их существенного увеличения. Однако, по мнению более многочисленных оптимистов, инновационная революция в нефтедобыче пока еще только начинается. В самом деле, существующие технологии пока еще позволяют извлекать из месторождения лишь порядка 30—35% общего объема имеющейся в нем нефти. Аналитики-оптимисты не без основания рассчитывают на то, что в течение уже ближайшего десятилетия появятся технологии, позволяющие повсеместно извлекать до 50—60% ее общего объема. По мнению экспертов Международного энергетического агентства, в том случае, если вложения в новые технологии будут поддерживаться на необходимом уровне, это позволит уверенно избежать падения мировой нефтедобычи по крайней мере в течение двух ближайших десятилетий. Разумеется, это потребует дополнительно немалых средств: по подсчетам Агентства, только в странах — производителях нефти, не входящих в ОПЕК, в ближайшее десятилетие объем инвестиций должен составить 1 трлн долл.

      В целом сегодня преобладает такая  точка зрения, что среднемировая  обеспеченность разведанными и прогнозными  запасами нефти не только сохраняется, составляя 30—40 лет, но даже и увеличивается.

      Итак, проблема истощения мировых геологических  запасов нефти на обозримую перспективу  не является критической из-за вполне ожидаемого открытия новых месторождений  и использования достижений научно-технического прогресса, которые позволяют повышать уровень отдачи нефтяных пластов, а также делают возможным коммерчески успешную добычу нефти в труднодоступных и малоизученных районах.

      В мировой практике нефтяные ресурсы  континентального шельфа уже стали  основным источникам прироста добычи нефти. В настоящее время доля нефти, добываемой на континентальном шельфе, составляет более 35% мирового объема добычи, и она продолжает возрастать. И это, не говоря о том, что уже ведутся работы по поиску нефти в Антарктиде и на Антарктическом шельфе.

      По  оценкам Департамента энергетики США, предполагаемые запасы нефтяных месторождений только на шельфе морей Росса и Уэдделла составляют примерно 50 млрд. барр., то есть не уступают по своим объемам всем известным нефтяным месторождениям Аляски. По предварительным оценкам американских специалистов, пробную добычу нефти в Антарктиде возможно начать не позднее 2050 г.⁷ Однако такого рода поисковые и геологоразведочные работы требуют огромных капиталовложений, более того, в связи с труднодоступностью и сложной последующей транспортировкой нефти вновь открываемых и разведываемых месторождений, связанные с этими работами затраты имеют тенденцию к стремительному возрастанию, что соответствующим образом скажется на ее себестоимости.

      Динамика  добычи и потребления  нефти в основных странах

      В условиях растущего спроса на нефть  на мировом рынке, география ее добычи в мире в первую очередь определяется фактическим наличием, масштабами и  качеством нефтяных месторождений в данных регионах, а также имеющимися добывающими мощностями и соответствующей инфраструктурой для транспортировки нефти. Суммарные мощности добывающей промышленности в основных странах — продуцентах нефти уже многие годы значительно (до 40% в Саудовской Аравии) превышают спрос. С тем, чтобы в периоды превышения предложения над спросом на мировом рынке удержать цены на нефть от падения ниже определенного уровня, ведущие мировые продуценты, и, прежде всего — члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), устанавливают ограничительные квоты на ее добычу, о чем подробнее будет сказано далее. Более того, в некоторых странах (особенно в США) прямо консервируют уже пробуренные нефтяные скважины из-за крайне высоких в настоящее время издержек их эксплуатации или отчасти даже прямого желания сохранить собственные природные запасы на более отдаленное будущее, предпочитая пока импортировать нефть по более низким ценам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Таблица 2 Добыча нефти по странам, млн. т

      Источник. World Energy Outlook, 2001. * Предварительная  оценка.

      В таблице 2 представлены данные по добыче нефти в мире, начиная с 1970 г., по данным Международного Энергетического  Агентства. Как видно из таблицы, лидирующее положение по добыче нефти в мире занимают страны ОПЕК, их доля на мировом рынке нефти, однако, существенно снизилась с 71% в 1970 г. до 30—35% в 1985, 40—41% в начале текущего столетия.

      Первое  место в мире по добыче нефти занимает Саудовская Аравия, причем следует отметить, что объем добычи в этой стране год от года существенно колеблется, что связано с действием страны в качестве «замыкающего» при регулировании ОПЕК цен на нефть путем ограничения объема производства нефти в стране.

      Доля  стран бывшего СССР колеблется в  промежутке с 21% (1982—83 гг.) до 10% в середине и конце 90-х. К 2002 г. производство нефти  в России выросло, и теперь страна производит около 18% нефти, занимая 2-е  место по этому показателю в мире. производство нефти в США — крупнейшим ее потребителем — достигло своего пика в 1986—87 гг., и с тех пор неуклонно снижалось. К 2002 г. это снижение составило около 20%. Это связано с тем, что себестоимость добычи нефти в США относительно велика, и политика государства состоит в приобретении более дешевой нефти у стран ОПЕК и Мексики.

      На 18 крупнейших нефтяных компаний в 2001 г. (не считая России) приходится около 60% мировой нефтедобычи, что свидетельствует  о чрезвычайно высокой степени  монополизации мирового рынка нефти (табл. 3). Кроме того, здесь следует отметить большую долю государственных компаний (из перечисленных компаний только 5 являются частными), на долю которых в последние годы приходилось около 40% добытой в мире нефти.

      Таблица 3 
Крупнейшие нефтедобывающие компании мира

      Источник. OPEC annual bulletin, 2001.

      В целом за 1975—2001 гг. мировое потребление  нефти выросло на 15,5%, т. е. почти  так же как и ее добыча — на 14,8%.

      За  рассматриваемый период в промышленно  развитых странах темпы прироста потребления нефти были в целом  ниже среднемирового, тогда как в  развивающихся странах и в  первую очередь в новых индустриальных странах (НИС) Азии — напротив, намного  выше. В то же время в России и других странах бывшего СССР потребление нефти в последние годы, напротив, существенно сократилось (табл. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Таблица 4 
Потребление нефти по странам, млн. т

      Источник. Издания Международного Энергетического  Агентства (Annual Statistical Supplement 2001). BP Statistical review of world energy, Июнь 2002 г. 
* Предварительная оценка.

      Лидером в мировом потреблении нефти  являются США (около 25%), за которыми с большим отставанием идут Япония (8%), Китай (5,2%), Германия (4,2%), Россия (3,9%), Южная Корея (3,1%), Италия (2,8%), Франция (2,7%), Великобритания (2,5%) Канада и Индия (по 2,4%), Бразилия и Мексика (по 2,2%). В целом же в 2002 г. на долю указанных 13 государств пришлось около 70% мирового потребления нефти.

      За 1985—2002 гг. изменилась география потребления  нефти. Самым значительным изменением следует признать падение удельного  веса стран бывшего СССР. В то же время доля Азиатско-Тихоокеанского региона, напротив, возросла с 18,1% до 26,8%.

      За  рассматриваемый период потребление  нефти в США возросло более  чем на 50%.

      В странах Западной Европы потребление  нефти в отдельные годы существенно  не менялось, но в целом за период с 1985 по 2002 гг. возросло примерно на 6%. В странах Восточной Европы наблюдается длительный спад потребления, который в последние годы удалось замедлить и даже остановить, но еще не преодолеть.

      В странах Ближнего и Среднего Востока, Центральной и Южной Америки  потребление нефти увеличилось на 30%, а в странах Африки — на 36%, в том числе в ЮАР — на 50%.

      Несмотря  на отмеченные сдвиги, основными потребителями  нефти в мире остаются промышленно  развитые государства. На долю стран  Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приходится почти 60%. Следует также отметить, что крупнейшие производители нефти — страны Ближнего и Среднего Востока — в ее потреблении занимают сравнительно скромную долю — всего 5,7%, в том числе Саудовская Аравия — лишь 1,6%.

      После острого нефтяного кризиса первой половины 70-х годов потребление нефти на душу населения почти повсюду начало сокращаться. Так, в США потребление нефти на душу населения, достигнув в 1976 г. рекордного уровня в 22,8 барр., к 1991 г. упало до 18,25 барр., а в 2002 г. лишь слегка превысило этот уровень. В странах Западной Европы в том же 1976 г. оно достигло 11,38 барр., в дальнейшем снизилось и стабилизировалось, а в 2002 г. составило 9,49 барр.

      В СССР динамика потребления нефти  на душу населения была несколько  иной. Рекордный уровень в 11,68 барр. был достигнут в 1980 г., в последующие 10 лет оно постепенно уменьшалось и в 2002 г. составило около 5,11 барр.

      В среднем по остальным странам  мира потребление нефти последние 25 лет колеблется в пределах 1,46—2,19 барр. на душу населения, а в целом для всего мира, достигнув в 1976 г. 5,11 барр., в дальнейшем сократилось и в 2002 г. составило около 4,38 барр.

      Энергоемкость экономики можно выразить через  интенсивность потребления нефти (количество потребляемой нефти на единицу прироста ВВП). Несмотря на то, что потребление нефти в абсолютном выражении неуклонно растет, интенсивность ее потребления повсеместно имеет устойчивую тенденцию к снижению, что связано с активным внедрением энергосберегающих технологий и использованием альтернативных источников энергии.

      Рисунок 1 
Использование различных источников энергии в мире

      Источник. 1970 и 1999 г.: Energy Information Administration (EIA), Office of Energy Markets and End Use, International Statistics Database and International Energy Annual 1999, DOE/EIA-0219(99) (Washington, DC, February 2001). 2010 и 2020 г.: EIA, World Energy Projection System (2002).

      Как видно из рисунка 1, доля нефти в мировом энергобалансе снизилась с 48% в 1970 г. до 40% в 2002 г., при этом наблюдается неуклонный рост доли природного газа, атомной энергии и энергии из возобновляемых источников. 
 
 
 
 

      Особенности международной торговли нефтью и роль ОПЕК в ценообразовании на мировом рынке нефти.

      Мировая торговля нефтью по своим масштабам, экономической и политической значимости является одним из важнейших элементов  современных мирохозяйственных  связей. Несмотря на то, что товарная группа «Топливо», основу которой составляют нефть и нефтепродукты, по удельному весу в стоимости мировой торговли (8—10%) в последние годы весьма существенно уступает таким группам, как «Машины, оборудование и средства транспорта» (35—38%) и «Готовые изделия» (28—29%), а также группе «Химические товары» (9—10%), в качестве конкретного индивидуального товара нефть уверенно занимает ведущее положение.

      Объем мировой торговли нефтью в 2002 г. превысил 415 млрд долл., что составило около 3,8% всего мирового товарооборота.

      Таблица 5 
Экспорт и импорт нефти по регионам, млн т

      Источник. OPEC annual bulletin. 2001.

      В экспортно-импортных операциях с  нефтью участвуют все без исключения страны мира (табл. 5). 

        По каналам международной торговли в начале 21 века проходит около половины добываемой в мире нефти. На ее долю приходится более 20% суммарной стоимости экспорта всех развивающихся государств. При этом для ряда крупнейших мировых поставщиков нефти ее удельный вес в экспорте был всегда весьма существенным и составлял, например, в Нигерии — 95—96%, Анголе — 91%, Иране и Омане — 88—90%, ОАЭ — 78%, Саудовской Аравии — 73%, Ливии — 77%, Венесуэле — 65%, Мексике — 33%, Индонезии — 24%. Характерно, что для вышеперечисленных развивающихся стран доля нефти в общем экспорте имеет неуклонную тенденцию к росту.

      Даже  для такой экономически мощной промышленной державы, как Великобритания, вывоз  нефти в последнее десятилетие  имеет очень большое значение, принося более 4% экспортной выручки, а другому крупному европейскому экспортеру — Норвегии еще больше — около 34%.

      В последней четверти истекшего столетия международная торговля нефтью, оправившись  от глубокого структурного кризиса  в начале 70-х годов, когда объем  мирового экспорта сократился на треть, приобрела вполне устойчивую тенденцию к росту — в среднем на уровне 5—6 % в год за период 1975—2002 гг.

      В 2001—2002 гг. ежегодно от 76 до 81% нефти  поступает на мировой рынок из развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки (включая Мексику), 10—15% — из промышленно развитых стран и 9% — из России и других стран СНГ.