Металлургический рынок России

Рисунок 4. Динамика российского выпуска чугуна в 2009-2010 гг., по месяцам, тонн.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Что касается добычи железной руды, необходимой для производства как стали, так и чугуна, то здесь ситуация тоже выправляется. В течение второго полугодия 2009 г. производство стало подтягиваться к уровню 2007 года, однако в 2010 году результат, похоже, лишь немного превысит прошлогодний, хотя очень многое зависит от конечного спроса на металл.

Рисунок 5. Динамика добычи железной руды (товарной) в 2007-2010 гг., по месяцам, тонн.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Экспорт и импорт металлов 

Объемы экспорта стали из РФ в последние три года остаются на стабильно высоком уровне: 27-28 млн. т, хотя доля готового проката в поставках имеет тенденцию к снижению. Это объясняется переориентацией производителей на растущий внутренний рынок. Однако кризис вносит свои коррективы.

В 2009 г. зависимость российской металлургии от экспорта существенно выросла. Так, если в 2008 г. доля экспорта в общем объеме выплавки стали составила 41%, то в 2009 г. – уже 45%. Прогнозируется, что в 2012-2015 гг. объем экспортных поставок стабилизируется на уровне 25-26 млн. т, а затем будет иметь некоторую тенденцию к снижению вследствие ориентации отечественных производителей преимущественно на внутренний рынок. Таким образом, доля экспорта может составить в 2020 г. 27,5-30,5% от объема производства готового проката.

По данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), в I полугодии 2010 г. Россия экспортировала в страны дальнего зарубежья 18,89 млн т черных металлов и изделий из них.

В стоимостном выражении экспорт продукции черной металлургии в страны дальнего зарубежья составил $8,552 млрд. В том числе было экспортировано 2,18 млн т чугуна на $722 млн, 465 тыс. т ферросплавов на $712 млн, 8,35 млн т полуфабрикатов на $3,391 млрд и 4,09 млн т плоского проката на $2,164 млрд.

По данным ФТС, экспорт черных металлов и изделий из них в страны СНГ в стоимостном выражении составил $965 млн. В физическом выражении он увеличился на 12,9%, до 1,58 млн т, при этом экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали вырос на 21,2%, до 148 тыс. т ($81 млн), плоского проката – на 32,4%, до 376 тыс. т ($266 млн). Физические объемы экспорта каменного угля в страны СНГ возросли в 2 раза, кокса – на 87,6%.

Всего из России было экспортировано 20,47 млн т черных металлов на сумму в $9,516 млрд, в том числе 8,5 млн тонн полуфабрикатов на сумму в $3,472 млрд, 4,46 млн т плоского проката на $2,43 млрд, 2,22 млн т чугуна на $737 млн и 479 тыс. т ферросплавов на $738 млн.

Физические объемы закупок в дальнем зарубежье черных металлов и изделий из них увеличились на 69,6%, до 901 тыс. т ($1,077 млрд), в том числе импорт плоского проката вырос 2,6 раза, труб – на 90,9%, до 215 тыс. т ($420 млн). Из стран СНГ Россия импортировала 1,57 млн т черных металлов на $1,141 млрд, в том числе 271 тыс. т труб на $280 млн, следует из сообщения ФТС.

Согласно сообщению таможенной службы, в целом доля металлов и изделий из них в общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья в I полугодии 2010 г. снизилась до 10,5% по сравнению с 11,8% в I полугодии 2009 г. Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ за отчетный период составила 10,3% (в I полугодии 2009 г. – 15,6%).

Удельный вес импорта металлов и изделий из них из дальнего зарубежья в I полугодии 2010 г. составил 6% (в I полугодии 2009 года – 5,1%), из стран СНГ – 18,8% (годом ранее - 18,5%).

На рис.6 можно увидеть подробную динамику экспорта горячекатаного проката за последние три года и первые 5 месяцев 2010 г. 

Рисунок 6. Динамика экспорта из России проката плоского из железа или нелегированной стали, горячекатаного, в 2007-2010 гг., по месяцам, тонн.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Динамика импорта также положительная (см. рис.7). В отличие от экспорта, кото-рый начал активно восстанавливаться уже летом 2009 года, импорт пошел в рост лишь в конце года, и в ноябре-декабре 2009 г., а также январе-феврале 2010 г. его поставки превышают аналогичные прошлогодние (зимние) показатели в 4-5 раз. Причем объемы выше, чем в 2007 и 2008 гг.

Доля импорта в российском потреблении проката в последние годы с 2006 г. (17%) устойчиво сокращаются – в 2009 г. этот показатель составил немногим более 10%, что обусловлено принятием большого количества торговых ограничений в отношении привозной продукции (данные www.ugmk.info).

Рисунок 7. Динамика импорта в Россию проката плоского из железа или нелегированной стали, горячекатаного, в 2007-2010 гг., по месяцам, тонн.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «ММК», Челябинская область) в I квартале 2010 года произвел 2 млн. 453 тыс. тонн товарной металлопродукции. Производство стали в I квартале составило 2 млн. 732 тыс. тонн. Увеличение объемов производства обусловлено освоением производства толстого листа на стане «5000» и ростом производства продукции глубокой переработки. Объем отгрузки на внутренний рынок в I квартале 2010 года вырос на 242 тыс. тонн по сравнению с IV кварталом 2009. Доля продаж ММК на внутренний рынок выросла с 57% в октябре-декабре 2009до 64% в январе-марте 2010, обеспечив 71% выручки от продаж металлопродукции [5, с. 93].

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является крупнейшим предприятием черной металлургии России. Его доля в объеме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20%. ММК входит в число двадцати крупнейших сталелитейных компаний мира. Производство ММК в России представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. В 2009 году комбинатом произведено 9,6 млн. тонн стали и 8,8 млн. тонн товарной металлопродукции.

ОАО «Северсталь» занимает второе место по объемам выпуска проката. В 1 кв. 2010 г. «Северсталь», по данным самой компании, увеличила производство стали на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, до 4,7 млн т, за счет роста производства в Европе и Северной Америке, говорится в сообщении компании. Производство чугуна выросло на 6%, до 3,6 млн т, проката – на 5%, до 3,7 млн т. «Северсталь Российская Cталь» – дивизион ОАО «Северсталь» – один из крупнейших производителей стали в России. Дивизион продемонстрировал устойчивые результаты в 2009 г. Дивизион включает российские производственные предприятия, зарубежные сбытовые компании, которые реализуют продукцию, преимущественно произведенную в России, и прочие зарубежные компании, которые либо предоставляют услуги российским производственным предприятиям, либо управляются из России. Позиции остальных заметных игроков можно посмотреть в таблице 2.

Таблица 2. Информация о 10 ведущих российских производителях стального проката.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Ценовая ситуация на рынке металлов тоже начинает восстанавливаться. Глобальные тенденции на рынке стали позитивные. В ряде регионов (Ближний Восток, Китай, а вслед за ними – и Европа) уже наблюдается возвращение повышающейся динамики цен. Это означает, что улучшается спрос на продукцию, а также растут цены на сталелитейное сырье: железную руду и уголь. Специалисты наблюдают постепенное восстановление мировой экономики и стабилизацию финансовых рынков, что положительным образом влияет на рынок металлов.

Аналитики отмечают, что цены на металлопродукцию в России отстали от мировых. Отечественные предприятия черной металлургии также намерены увеличить стоимость продукции по сентябрьским заказам. Ценовое повышение ожидается на уровне примерно 10%. Однако спрос на внутреннем рынке пока остается слабым и неустойчивым, и резкое повышение цен на металлопродукцию может вызвать волну недовольства.

Напомним, в апреле 2010 года крупнейшие потребители («АвтоВАЗ», «Уралмаш» и РЖД) апеллировали к представителям государственных органов власти для ограничения роста цен на металлопродукцию. В июле недовольство ростом цен выражали «Ростехнологии», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпром-нефть» и ТНК-BP [7, с. 80].

Если сравнивать цены некоторых групп товаров, то в 2009 году наиболее сильное падение испытали продукты металлургии с невысокой долей добавленной стоимости (собственно металлы, прокат и т.д.). Металлические изделия упали в цене в меньшей степени. В 2010 г. практически на все группы товаров цены начинают подниматься. С большой долей вероятности в 2010 г. цены достигнут уровня 2008 года, а то и превысят их, несмотря на рекордно низкий уровень инфляции.

Рисунок 8. Динамика цен на продукцию российской металлургии, руб. за тонну

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Что касается расценок на литейное производство, то в кризис они не упали, а лишь замедлили свой рост. Цены на стальное литье выше практически в два раза, и имеют более активную динамику по сравнению с литьем чугуна.

Рисунок 9. Цены на услуги литейного производства, руб./т.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Как ожидает Минпромторг РФ, оживление спроса со стороны основных металлопотребляющих отраслей и восстановление емкости внутреннего рынка до уровня докризисного (базового) 2007 г. произойдет в 2012-2014 гг.

3. Основные тенденции и прогнозные параметры развития металлургического комплекса

Основные тенденции развития металлургического комплекса России в последние годы соответствуют в определенной степени общемировым. Важнейшие из них:

      постоянный рост объемов производства и потребления металлопродукции;

      увеличение объемов экспортно-импортных операций в стоимостном выражении;

      ресурсосбережение и снижение экологического воздействия на фоне мирового повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды;

      выход предприятий отрасли на IPO;

      приобретение компаниями активов смежных металлопотребляющих отраслей и объектов инфраструктуры (энергетические мощности, порты и т.д.);

      повышение качественных характеристик продукции и совершенствование ее сортамента;

      укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы своих стран в русле глобализации мировой экономики.

Помимо этого, в российской металлургической промышленности сохраняется тенденция диверсификации бизнеса с созданием крупных вертикально- и горизонтально-интегрированных структур с поставщиками сырья и потребителями продукции. Однако при этом развивается и противоположное направление - даже крупные структуры «избавляются» в ряде случаев от недостаточно эффективных производственных звеньев, модернизация которых требует значительных средств. Кроме того, в связи с высокой энергоемкостью производства металлопродукции формируется и укрепляется тенденция приобретения металлургическими компаниями энергетических активов.

Действия, предпринятые Правительством РФ по защите внутреннего рынка, отмене импортных пошлин на основные виды высокотехнологичного оборудования, оказанию политической поддержки проектам российских компаний по приобретению активов и участию в приватизации горно-металлургических предприятий за рубежом, уменьшению ограничений, действующих на внешних рынках в отношении российской металлопродукции и другие мероприятия, способствовали тому, что за последние 5 лет российская металлургия демонстрирует положительные результаты.

Отрасль одной из первых в промышленности России приступила к реализации программ реструктуризации производства и сокращения неэффективных мощностей, что позволило:

      выстроить вертикально-горизонтальные структуры внутри отрасли;

      увеличить производство конкурентоспособной продукции;

      снизить издержки и негативное воздействие на окружающую среду;

      укрепить свои позиции на мировом рынке (в отдельных сегментах - лидирующие);

      минимизировать социальные проблемы.

Таким образом, завершился важный этап развития отрасли и начался переход к следующему этапу, который в основном предусматривает:

      активное внедрение инноваций;

      ресурсо-энергосбережение с учетом одобренных Правительством Российской Федерации предельных уровней цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий на 2008 год и на период до 2010 года;

      снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе в рамках реализации проектов совместного осуществления;

      повышение конкурентоспособности продукции и производительности труда;

      усиление своих позиций на мировых рынках, в том числе путем процессов слияния и поглощения, международной гармонизации в области систем аккредитации и стандартизации;

      взаимодействие с металлопотребляющими отраслями, где есть значительный государственный капитал: ТЭК, ОПК, атомное машиностроение, авиастроение, судостроение, автомобилестроение, железнодорожный транспорт, а также реализация нацпроектов, обеспечивающая устойчивый спрос внутреннего рынка на металлопродукцию.

Однако, несмотря на то, что отечественные предприятия способны реализовывать крупные проекты, в том числе и за рубежом, главная задача государства - содействовать этим инвестиционным процессам, происходящим в отрасли, создавать дополнительные возможности для ее участников, а также брать на себя решение задач, которые бизнес решить самостоятельно не может (например, инфраструктурных в рамках государственно-частного партнерства с использованием средств Инвестиционного фонда) и которые дают значительный мультипликативный эффект.

Поэтому результаты выполнения Комплекса мер позволили перейти от оперативного и тактического реагирования на проблемы отрасли к разработке Стратегии развития металлургической промышленности на период до 2015 года.

Надежным источником развития металлургического комплекса должен стать рост экономики, предопределяющий рост внутреннего потребления металлов. В последние годы усиливается тенденция роста емкости внутреннего рынка черных и цветных металлов.