Экономические циклы и кризисы. Длинные волны в экономике

Рассмотрим воспроизводственные функции, которые выполняют указанные фазы экономического цикла.

Главной, конституирующей  фазой цикла является кризис (спад производства), поскольку он представляет собой механизм разрушения старых пропорций, создающий условия для будущего развития производства. Свою "очистительную" функцию кризис выполняет с помощью механизма цен. В фазе кризиса снижаются товарные цены на устаревшую продукцию, падают процентные ставки, курсы акций, понижается прибыль компаний, а многие из них несут убытки, что вызывает волну банкротств.

Но кризисная экономика  не значит плохая экономика. В самом кризисе заложена возможность его преодоления. Кризис, прежде всего, устраняет свою непосредственную причину — перенакопление капитала, так как в фазе кризиса экономика избавляется от части основного капитала путем его обесценения и даже уничтожения. Это стимулирует начало массового обновления производственного капитала на новой технической основе. (В условиях кризиса ни один предприниматель не может дожидаться полного физического износа машин и оборудования — кризис вынуждает всех осуществлять повсеместную замену многих элементов основного капитала.) В результате автоматически рождается новый спрос.

За кризисом, как уже  отмечалось, следует депрессия. Внешне она проявляется в замедлении темпов спада, застое в банкротствах, уменьшении товарных запасов и т. п. Ее воспроизводственная функция — приспособление к новым выстроенным пропорциям. На фазе депрессии цель, стоящая перед фирмами (максимизация прибыли), снова становится заманчивой, так как в производстве произошло снижение издержек.

При оживлении, когда постепенно растут цены, заработная плата, занятость, процентные ставки и пр., осуществляются массовые инвестиции, обеспечивающие расширенное воспроизводство. Таким образом, функция оживления заключается в осуществлении расширенного воспроизводства и достижении за счет этого докризисного уровня производства.

При подъеме, когда динамика производства всецело подчинена стремлению к прибыли (в то время как динамика спроса задается главным образом динамикой заработной платы), предложение все больше опережает спрос, создавая предпосылки для будущего спада. Это значит, что и подъем выполняет соответствующую воспроизводственную функцию: производство напрягает силы, выходя за пределы платежеспособного спроса, что усиливает противоречия в механизме воспроизводства¹⁰.

Порой экономисты говорят  о двухфазном развитии, имея в виду основные составляющие цикла – подъем и депрессию. А спады и оживления рассматриваются при этом как переходные моменты, поворотные точки¹¹.

1.3 Длинные волны  Кондратьева

В экономической литературе наиболее известны циклы русского экономиста Николая Кондратьева (1829 – 1938) получившие название «длинных волн».

Разработка теории длинных  волн была начата в 1887 г., когда английский ученый Дж. Кларк обратил внимание на 54-летний разрыв между кризисами 1793 и 1847 гг. Он высказал точку зрения, что этот разрыв не случаен. Уильям Джевонс (1835 – 1882) английский логик, экономист, статистик впервые привлек к анализу длинных волн статистику колебаний для объяснения нового для науки явления.

Существенный вклад в  разработку теории цикличности внес К. Маркс. Он исследовал исключительно  промышленные циклы, получившие название периодических циклов или кризисов перепроизводства.

Особое место в разработке теории цикличности принадлежит  русскому ученому Н.Д. Кондратьеву. Его исследования охватывают развитие Великобритании, Франции и США  за период 100 – 150 лет¹². Он считал, что в основе циклов лежит процесс накопления и распределения капитала. Каждая волна состоит из двух фаз: повышательной и понижательной. Материальной основой периодичности долгосрочных колебаний является обновление основного капитала с длительными сроками службы (пассивной части физического капитала – промышленных и непромышленных зданий и сооружений), в основе которого лежит внедрение новых технологий. Интенсивное расширение капитальных вложений в период повышательной волны цикла приводит к скачкообразному увеличению спроса на кредитные ресурсы, к росту ссудного процента. Это вызывает, в свою очередь, недостаток ссудного капитала, сворачивание производства и переход к понижательной волне «большого цикла»¹³.

Н. Д. Кондратьев выявил четыре закономерности больших циклов.

Первая. В течение 10 –20 лет перед повышательной волной совершается оживление в сфере технических изобретений и открытий, а их промышленное использование совпадает с началом этой волны.

Вторая. Периоды повышательных волн характеризуются более крупными социальными потрясениями и переворотами в обществе (революции, войны), нежели периоды понижательных волн.

Третья. Понижательные волны больших циклов сопровождаются длительной депрессией в сельском хозяйстве.

Четвертая. Повышательная волна длинных циклов способствует сокращению длительности периодов депрессий средних циклов и нарастанию напряженности их подъема; при понижательной волне периоды депрессии возрастают, а напряженность подъемов понижается¹⁴.

Длительные волны вмещают  несколько деловых циклов, формируют  структурную специфику. Это позволяет  прогнозировать движение конъюнктуры. Кондратьев упоминал в числе факторов, формирующих большой цикл, вовлечение новых стран, регионов в общий кругооборот. Сегодня ключевым фактором, ответственным за цикл последней трети XX в., стало открытие экономик России и других стран Восточной Европы.

Кондратьев обобщил материал с конца XVIII в. (1790) по таким показателям, как средний уровень товарных цен, процент на капитал, номинальная заработная плата, оборот внешней торговли, добыча и потребление угля, производства чугуна и свинца.

На основании изучения огромного фактического материала  за 140 – летний период Кондартьев выделил три большие волны.

1. с конца 80 – 90-х годов XVIII в. до 1844 – 1851 гг. Здесь решающую роль сыграли изобретения и сдвиги в текстильной промышленности и производстве чугуна.
2. с 1844 – 1851 гг. по 1890 – 1896 гг. Строительство железных дорог, бурное развитие морского транспорта, что позволило освоить новые хозяйственные территории и преобразовать сельское хозяйство.
3. с 1890 – 1896 гг. по 1939 – 1945 гг. Изобретения в сфере электротехники, массовое внедрение электричества, радио, телефона и т.д.

Продолжая основные тенденции, можно выделить 4-ю и 5-ю волны.

4. с 1939 – 1945 гг. по 1982 – 1985 гг. Изобретение синтетических материалов,           пластмасс, электронно – вычислительных машин.
5. повышательная волна, берущая начало с 1982 – 1985 гг. Связана с массовым внедрением микропроцессоров, достижений генной инженерии, биотехнологий и т.д.

Таким образом, Н.Д. Кондратьев выдвинул идею, обосновывающую существование  долгосрочного механизма периодических  колебаний всего капиталистического хозяйства. Оно заключается в коренном, революционном обновлении его технологической базы, совершающейся с определенной периодичностью¹⁵.

Наибольшей научной заслугой Н. Д. Кондратьева является попытка сконструировать теоретическую социально-экономическую систему, которая сама может генерировать длительные колебания. Концепция длинных волн Кондратьева была изложена в докладе, прочитанном в Академии наук в 1926 году. Эта теория вызвала острую дискуссию в России. Это связано с тем, что, согласно его концепции, за рыночной экономикой признавалось наличие механизмов самодвижения и выхода из экономических структурных кризисов. Как показало дальнейшее экономическое развитие, Н.Д. Кондратьев был прав¹⁶

ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  КРИЗИСЫ: СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ 2.1 Кризис как основа экономического цикла

Начальной и определяющей фазой цикла является кризис. Эта  стадия имеет особое значение для  экономики, ибо после кризиса  происходит обновление состава предприятий, выживают сильнейшие и самые эффективные  фирмы, появляются новые изобретения  и открываются новые экономические  возможности. В то же время кризис – это большое социальное потрясение. Люди теряют работу, сокращаются доходы, снижается уровень жизни. Поэтому  предотвращение или смягчение кризисов – одна из важнейших задач государства¹⁷.

Первый экономический  кризис произошел в 1825 году в Англии. Первый мировой

экономический кризис –  в 1857 году. Затем последовали кризисы 1873, 1882, 1890 гг. Более сокрушительным был кризис 1900 –1901 гг. Наиболее глубоким кризисом ХХ века является мировой экономический кризис 1929 –1933 гг. – Великая депрессия. В этот период падение производства составило 40 –50%, а уровень безработицы достиг 25%. Существенное место в современном циклическом воспроизводстве отводится кризисам 1974 –1975 гг. и 1980–1982 гг¹⁸.

Различают такие основные формы кризисов, как:

• циклические кризисы перепроизводства, охватывающие все сферы и отрасли производства. Этот тип кризиса, нарушая существующее равновесие, приводит к созданию нового равновесия при более эффективном производстве. В результате новый цикл начинается на качественно новой основе;
• промежуточные кризисы, являющиеся лишь временной реакцией на возникающие противоречия. Они не вызывают формирование нового цикла и, как правило, имеют локальный характер;
• частичные кризисы, которые могут произойти как в фазе подъема, так и в период депрессии. Они затрагивают определенную сферу экономики. (Например, финансовый кризис 1997 г., начавшийся на биржах Юго – Восточной Азии, затронул денежно – кредитную сферу практически во всех странах);
• отраслевые, имеющие сферой своего проявления отдельную отрасль промышленности, сельского хозяйства и т.д. возникают в результате действия как внешних причин (рост цен на сырье и энергоносители, дешевый импорт), так и внутренних (старение  отрасли, появление новых отраслей, изменение отраслевой структуры);
• структурные, охватывающие несколько экономических циклов. Здесь возникает необходимость коренных преобразований структуры производства. К ним относят такие кризисы, как энергетический, сырьевой, продовольственный, финансовый и т.д.
• особо разрушительное воздействие на экономику оказывает финансовый кризис, который нарушает весь механизм воспроизводства. В современных условиях финансовые кризисы становятся «мирным» способом передела ресурсов роста между странами и приходят на смену войнам, как силовому способу изъятия ресурсов.

Финансовый кризис – кризис, системно охватывающий финансовые рынки и институты финансового сектора, денежное обращение и кредит, международные, государственные, муниципальные и корпоративные финансы, оказывающий средне- и долгосрочное негативное воздействие на экономическую активность в стране и на динамику благосостояния населения. Он проявляется следующим образом.

В финансовом секторе и  на финансовых рынках:

• резким ростом процента;
• все повышающейся долей проблемных банков и небанковских финансовых институтов;
• ростом проблемных долгов;
• существенным сокращением кредитов, предоставляемых экономике и домашним хозяйствам;
• цепными банкротствами;
• переходом к убыточной модели банковской и другой финансовой деятельности, преобладанием спекулятивной над инвестиционной финансовой деятельностью;
• масштабным падением курсовых ценных бумаг;
• задержками счетов с нарастающим коллапсом платежной системы;
• возникновением массовых убытков на рынке производных ценных бумаг (деривативов);
• прекращением ликвидности финансовых рынков и финансовых институтов с «эффектом домино»;
• банковской паникой.

В международных финансах:

• неконтролируемым падением курса национальной валюты;
• массовой утечкой капиталов из страны;
• неуправляемым нарастанием внешнего долга и просроченных платежей государства и коммерческих организаций;
• передачей системного риска на международный рынок и финансовые рынки других стран.

В области денежного обращения:

• резким неуправляемым ростом цен с переходом в хроническую инфляцию;
• бегством от национальной валюты, стремительным внедрением во внутреннее обращение твердой иностранной валюты;
• массовым появлением суррогатов денег.

В области государственных  финансов:

• резким падением величины золотовалютных резервов и государственных стабилизационных фондов;
• возникновением дефицита или обострением дефицитности бюджета;
• быстрым сокращением собираемости налогов;
• падением бюджетного финансирования государственных расходов;
• неуправляемым нарастанием внутреннего государственного долга.