Анализ нефтяной отрасли России

      На российском нефтяном рынке абсолютные преимущества в издержках появляются, в основном, за счет того, что уже существующие фирмы имеют доступ к более дешевым и качественным источникам ресурсов.

      Барьеры, основанные на состоянии инфраструктуры рынка. Существует прямая зависимость между развитием инфраструктуры и конкуренции на рынке транспортировки и сбыта нефтегазопродуктов. Разветвленная инфраструктура приводит к множественности поставщиков и потребителей, а, следовательно, и к усилению конкуренции. В то же время, стремление ВИНК к монополии на природные ресурсы и фактический контроль всей региональной технологической инфраструктуры, ведут к ограничению конкуренции в нефтедобыче с их стороны.

Важной  проблемой является концентрация инфраструктуры в руках государства. Почти все  магистральные нефтепроводы в России принадлежат государственной акционерной  компании «Транснефть», а газопроводы  – «Газпрому». По российскому закону не может быть частных магистральных нефтепроводов.

      Барьер разового платежа, благодаря которому выигрывается право на аукционе на добычу полезных ископаемых. Действие этого и следующего барьеров целесообразно продемонстрировать на примере. Предположим, на аукционе фирме предстоит предложить наибольший размер разового платежа. Данный платеж будет экономически обоснован, если у компании уже имеется разведанное месторождение нефти или газа. В соответствии с законом «О недрах», компания может заключить договор на добычу разведанного месторождения, а уже потом участвовать в аукционе по его разработке.

      Лицензирование. После заключения договора между РФ и компанией, для которой устанавливаются условия пользования участком, а также некоторые другие обязательства, фирма получает лицензию на добычу полезных ископаемых на определенный срок. За выдачу лицензий на пользование недрами взимается определенная плата.

      Барьеры капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа на товарный рынок. В настоящее время хорошо освоенные месторождения поделены между крупными нефтяными компаниями поэтому открытыми для конкуренции остались в основном только слабо освоенные территории, где преобладают мелкие месторождения с трудноизвлекаемыми запасами и неразвитой инфраструктурой. Освоение такого класса месторождений связано с крупными затратами и высоким финансовым риском.

      Криминализация. Это барьер, связанный с необходимостью нелегально платить частным лицам или организациям за возможность функционирования фирмы на рынке. В состав нелегальных платежей обычно входят взятки чиновникам и другие подобные незаконные явления.

      Структура издержек: издержки складываются, в основном, из трех составляющих: средние издержки разведки и разработки месторождений, средние издержки на добычу и транспортные издержки.

      Предприятия отрасли.

В России действуют 27 крупных нефтеперерабатывающих  предприятий с общей мощностью  по переработке нефти 320 млн. тонн, 19 из которых входят в структуру вертикально интегрированных компаний.

Суммарная мощность этих НПЗ составляет 320 млн. тонн. Кроме этого, на российском рынке  есть небольшие предприятия, специализирующиеся на производстве масел, смазок и присадок, к ним можно отнести Ярославский  НПЗ, Новокуйбышевский ЗМП и другие.

      На сегодняшний день более 70% российских нефтеперерабатывающих мощностей страны находится под контролем вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 3% владеет "Газпром", еще 27% находятся у независимых переработчиков ("Башнефтехим", "Альянс", "КраснодарЭкоНефть" и т. д.). В статистике первичной переработки нефти в России, наравне с нефтеперерабатывающими заводами, фигурируют также добывающие предприятия: "Когалымнефтегаз", "Уралнефтегаз", "Саратовнефтегаз", НГПО и другие. Переработкой занимаются также и дочерние предприятия "Газпрома", например "Астраханьгазпром", "Сургутгаздобыча" и "Уренгойгазпром".

      Добычу нефти в стране осуществляют более 240 нефтегазодобывающих организаций. 11 нефтедобывающих холдингов обеспечивают более 90% всего объема добычи. Самой крупной нефтедобывающей компанией в 2010 г. признана «Роснефть». Данные о добыче представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Добыча нефти крупнейшими компаниями России

      Объем добычи нефти в 2010 году составил 505 млн. т. [14]

В процентном соотношении доля крупнейших компаний (по данным таблицы 2.2) составляет: Роснефть=23,66%; ЛУКОЙЛ=17,84%;  ТНК-ВР=14,24%;  Сургутнефтегаз=11,78%; Газпромнефть=9,64%; Славнефть=3,64%; Башнефть=2,83%; РуссНефть=2,49%; Татнефть=5,13; Остальные= 8,75%.

Имея  представленные данные можно рассчитать индекс концентрации:

   (1)

CR_k=23,66+17,84+14,24+11,78+9,64+5,13+3,64+2,83+2,49=91,25

Так как  индекс равен 91,25 % (0,9125), то можно сделать  вывод, что рынок является высококонцентрированным.

Но индекс концентрации не отражает распределения долей как внутри группы крупнейших фирм, так и за ее пределами - между фирмами-аутсайдерами.

Поэтому посчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана (на 2010 год).

   (2)

Всего на рынке добычи присутствуют 240 организаций, доля 9 нам известна, доля остальных составляет в 2010 году: (8,75/231)*100%=3,79%.

HHI=(23,66)²+(17,84)²+(14,24)²+(11,78)²+(9,64)²+(5,13)²+(3,64)²+(2,83)²+(2,49)²+231*(3,79)²= 4684,419

Из полученных результатов также следует, что рынок является высококонцентрированным.

      Структура рынка влияет на поведение компаний, исходя из того сколько фирм имеется на рынке и какова дифференциация продукции, компании выбирают для себя стратегии и тактику.

      Характер рыночной структуры.

Структура нефтяной отрасли в Российской Федерации  имеет олигопольный характер и характеризуется  наличием вертикально-интегрированных  нефтяных компании (ВИНК), которые осуществляют деятельность на всех сегментах рынка: добыча и переработка нефти, хранение, оптовая, мелкооптовая и розничная  реализация нефтепродуктов.

      ВИНК доминируют на рынках добычи и переработки нефти, свободный рынок нефти практически отсутствует. Почти вся добытая ВИНК нефть направляется на переработку на собственные НПЗ и на экспорт. Доля свободного рынка нефти от общего объема поставок нефти в Российскую Федерацию составляет 15-20%.

      Доминирование ВИНК на рынках добычи и переработки нефти определяет монопольную структуру реализации нефтепродуктов крупным оптом с НПЗ. Доминирование ВИНК при крупнооптовой реализации нефтепродуктов с НПЗ (межрегиональный рынок) и наличие в большинстве регионов сбытов ВИНК, доминирующих на рынках хранения нефтепродуктов (региональные рынки), определяют монополизацию региональных оптовых рынков нефтепродуктов.

      Внутренняя цена на российскую нефть формируется в результате оценки альтернативы поставки нефти на экспорт (железнодорожным транспортом) к продаже ее давальцам для переработки на НПЗ.

Поведение компаний

      Несмотря на существование товаров заменителей, нефть на сегодня важнейший энергоресурс, поэтому компании договариваясь, могут устанавливать цены много выше себестоимости, но т.к. сейчас правительство проводит мероприятия с целями предотвращения сговоров нефтяных компаний, то появляется ценовая конкуренция и тогда стратегии ценообразования в нефтяном секторе зависят от цен конкурентов и ожидаемой прибыли с учетом факторов, влияющих на спрос на нефтепродукты и на себестоимость.

      Маркетинговая стратегия российских компаний заключается в экспансии на просторы ближнего и дальнего зарубежья: они приобретают в собственность нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, сбытовые структуры, а также участвуют в совместных проектах по освоению углеводородных ресурсов.

      Говоря о техническом состоянии компаний можно сказать, что на сегодня нефтяные предприятия не располагают современными техническими средствами для разработки трудноизвлекаемых запасов и эксплуатации месторождений, находящихся в поздней стадии. Основные фонды нефтепромыслов имеют большую изношенность и требуют своего обновления, прежде всего технологического оборудования и нефтепромысловых коммуникаций. Рост добычи нефти происходит путем увеличения отдачи от действующих скважин на основе использования традиционных технологий.

      Результативность отрасли зависит от поведения компаний в таких вопросах, как ценовая политика и практика, соглашения между фирмами, продуктовая и рекламная стратегии, инвестиции в производственное оборудование и т.д. Поведение в свою очередь зависит от структуры соответствующего рынка, характеризующейся численностью и распределением продавцов и покупателей, наличием или отсутствием барьеров для входа новых фирм.

Результативность

      Нефтяная промышленность в настоящее время, производит 12-14% промышленной продукции, обеспечивает 17-18% доходов федерального бюджета и более 35% валютных поступлений.

      2010 год для нефтедобывающей отрасли отмечен положительной динамикой производства, чему способствовали эксплуатация восточно-сибирских месторождений, стабильный внутренний спрос и высокие цены мирового рынка.

Впервые в истории новейшей России объем  добычи превысил уровень 500 млн. т. По данным Росстата, объем добычи в 2010 году составил 505 млн. т (прирост к 2009 году 2.1%). [14]

      Согласно данным Минэнерго, объем поставок российской нефти на переработку внутри страны составил по итогам 2010 года 248.828 млн. т. Экспорт нефти из России в 2010 г. вырос (таблица 2.2). Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), объем экспорта в физическом выражении составил 233.9 млн. т. По сравнению с 2009 г. он вырос на 3.6%. [14]

      Наибольшие темпы роста отмечены в производстве мазута. Это связано с тем, что росли поставки мазута как на внутренний рынок, так и на внешний. То же самое можно сказать о дизельном топливе. Вместе с тем рост производства автомобильного бензина был сравнительно небольшим, так как его экспортные поставки в 2010 году снижались.

Таблица 2.2 - Экспорт нефтепродуктов  из России 2002-2010 год, тыс. тонн

      Наибольшие темпы роста отмечены в производстве мазута. Это связано с тем, что росли поставки мазута как на внутренний рынок, так и на внешний. То же самое можно сказать о дизельном топливе. Вместе с тем рост производства автомобильного бензина был сравнительно небольшим, так как его экспортные поставки в 2010 году снижались. Данные о производстве основных нефтепродуктов представлены в таблице 2.3.

      Доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 49.4% против 47.8% за соответствующий период прошлого года (таблица 2.4).

      По данным Росстата реализация бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке также выросла в 2010 году, однако реализация мазута, напротив, снижалась. Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе 2011г. составил 34,9%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 48,3%. 

Таблица 2.3 - Производство основных нефтепродуктов, млн.т.

Таблица 2.4 - Переработка нефти крупнейшими нефтяными компаниями, млн.т.

            Основными направлениями научно-технического прогресса в добыче нефти являются: создание и освоение технологий и оборудования, обеспечивающих высокоэффективную разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, совершенствование существующих и создание новых методов воздействия на пласты и увеличения нефтеотдачи. НТП позволит увеличить объемы добычи нефти и поднять его качество. Но для осуществления этих проектов потребуются огромные инвестиции, преимущественно осуществляемые государством.

Государственная политика

      Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы проводят постоянный мониторинг состояния рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен в регионах. [14]

      ФАС России, действуя на основе Федерального закона «О защите конкуренции», пресекает злоупотребления со стороны монополистов. Нарушения в первую очередь выражаются в установлении монопольно высоких цен на нефтепродукты в оптовом и розничном звене. В указанных случаях ФАС России вынужденно вмешивается в процессы ценообразования на монополизированных оптовых и розничных рынках нефтепродуктов.

    Зачастую  высказываются мнения о необходимости  внедрения государственного регулирования  цен на нефтепродукты. Однако действующими законами Российской Федерации не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты, и цены на указанные товары должны формироваться на основе рыночного механизма конкуренции.