Перспективы развития нефтяной промышленности Сибирского федерального округа

Первичная переработка «Роснефти» за 2012 г. выросла на 0,8%. При этом наибольший прирост переработки (240 тыс. тонн) обеспечила Ангарская нефтехимическая компания, где завершилась реконструкция ряда объектов переработки. Стоит отметить существенное увеличение перерабатывающих мощностей Туапсинского НПЗ с 5,2 млн. тонн в 2011 г. до 8,1 млн. тонн в 2012 г., что стало возможным благодаря установке 3 реакторов гидрокрекинга, а также комплексу других мероприятий. В целом в результате коренной реконструкции Туапсинского НПЗ, запущенной в 2005 г., планируется увеличить мощность завода до 12 млн. тонн, а глубину переработки – до 96,5%. [15, с. 10-11]

Экспорт нефти и нефтепродуктов. По данным Росстата, экспорт сырой нефти из России в 2012 г. составил около 240 млн. тонн, сократившись относительно уровня 2011 г. на 2,9 млн. тонн. При этом на страны дальнего зарубежья приходится около 88% экспортных поставок, на страны ближнего зарубежья (с учетом экспорта в государства – члены Таможенного союза) приходится порядка 12% экспорта российской сырой нефти. С учетом транзитной нефти, по данным ЦДУ ТЭК, общие поставки за рубеж составили 262,5 млн. тонн нефти. При этом за последний год реэкспорт нефти из Казахстана, Азербайджана и Белоруссии вырос на 0,2 млн. тонн: с 22,6 млн. тонн в 2011 г. до 22,8 млн. тонн в 2012 г. [15, с. 12]

Структура поставок нефти. В 2012 г. произошли значимые изменения в структуре поставок нефти в страны дальнего зарубежья (Приложение 3, таблица 6). Так, если до 2011 г. происходило снижение поставок нефти за рубеж морским транспортом за счет отказа от использования иностранных экспортных морских терминалов, то в 2012 г. благодаря запуску БТС-2 и началу эксплуатации терминала перевалки нефти в Усть-Луге на атлантическом направлении появился значительный профицит мощностей по экспорту нефти, что позволило компаниям выбирать наиболее выгодные маршруты экспорта нефти. В результате произошел значительный рост объемов экспорта нефти морским транспортом: несмотря на общее снижение экспорта сырой нефти, морские экспортные поставки выросли на 5,7%: с 154,9 млн. тонн в 2011 г. до 163,2 млн. тонн в 2012 г. В то же время поставки по нефтепроводу «Дружба» упали за год почти на 12% – до 55 млн. тонн за счет снижения или отказа от экспорта по данному маршруту ряда компаний («ЛУКОЙЛ», «Роснефть»). Наиболее существенное сокращение поставок по «Дружбе» произошло в отношении Чехии: в 2012 г. экспорт сократился на 22% – с 3,9 млн. тонн до 3 млн. тонн.

Долгосрочный процесс в направлении диверсификации экспорта энергоносителей из России – значительное увеличение поставок на рынки стран АТР, прежде всего в Китай. В начале 2000-х гг. происходило наращивание поставок нефти в КНР по железной дороге. С января 2011 г. начаты коммерческие трубопроводные поставки нефти в Китай по маршруту «Сковородино–Дацин». В 2011 г. вышел на проектируемую мощность трубопровод ВСТО-1 «Тайшет–Сковородино», в конце 2012 г. введена в эксплуатацию трубопроводная система ВСТО-2 – «Сковородино–Козьмино».

Около 90% нефти в России, поставляемой как для переработки внутри страны, так и на экспорт, транспортируется по системе магистральных нефтепроводов «Транснефти». Остальная часть прокачивается в рамках отдельных проектов по альтернативным системам магистральных нефтепроводов (нефтепровод «Северный Сахалин–Де-Кастри» в проекте «Сахалин-1», нефтепровод «Северный Сахалин–Южный Сахалин» консорциума «Sakhalin Energy», нефтепровод КТК, порты Варандей и Витино).

По итогам 2012 г. «Транснефть» ввела в эксплуатацию вторую очередь трубопроводной системы ВСТО-2. Строительство второй очереди началось в январе 2010 г. и представляет собой продолжение нефтепровода ВСТО-1 «Тайшет–Сковородино» до специального морского нефтеналивного порта Козьмино. Так, если ранее поставки нефти потребителям на Дальний Восток, а также на дальневосточные морские порты осуществлялись преимущественно посредством железной дороги, то завершение строительства ВСТО-2 позволит наладить прямые трубопроводные поставки нефти из нефтедобывающих районов Западной и Восточной Сибири, что снизит зависимость от железнодорожного транспорта и позволит нарастить объем поставок нефти на рынок АТР, а также на российские НПЗ.

В 2012 г. началась эксплуатация нефтепровода БТС-2. Первый стык нефтепровода был сварен в июне 2009 г. Строительство линейной части велось ускоренными темпами, и в октябре 2010 г. в районе порта Усть-Луга был сварен «золотой» стык. В ноябре 2011 г. все строительные и пусконаладочные работы на объектах нефтепровода БТС-2 были завершены, в сентябре 2012 г. введен в промышленную эксплуатацию нефтяной терминал в Усть-Луге, мощностью 30 млн. тонн нефти в год.

В организационной структуре экспорта нефти по нефтепроводам доминируют компании: «Роснефть», доля которой в суммарном объеме экспорта нефти составила в 2012 г. 34,2% (60,9 млн. тонн), «ТНК-ВР» – 16,9% (30,1 млн. тонн), «Сургутнефтегаз» – 15% (26,7 млн. тонн), «ЛУКОЙЛ» – 13,8% (24,6 млн. тонн). Эти четыре компании обеспечивают 80% суммарного экспорта сырой нефти из России.

Экспортные трубопроводные поставки нефти через систему «Транснефти» осуществляются по нефтепроводу «Дружба» в европейском направлении и по системе ВСТО с выходом на нефтепровод «Россия–Китай» (Сковородино–Дацин) и к морскому экспортному терминалу Козьмино на Дальнем Востоке. В 2012 г. произошел существенный спад экспорта нефти по нефтепроводу «Дружба»: с 62,3 млн. тонн до 55 млн. тонн, прежде всего за счет новых возможностей для компаний выбора других, более выгодных направлений (БТС-2). Минуя магистральные нефтепроводы «Транснефти», экспортируется около 20 млн. тонн в год.

Экспорт нефтепродуктов. В соответствии с данными Росстата и ФТС экспорт нефтепродуктов в 2012 г. составил около 138 млн. тонн. В структуре экспорта нефтепродуктов по-прежнему наибольший вес составляют поставки мазута. Несмотря на общее сокращение экспорта нефти, в 2012 г. экспорт мазута возрос на 1,7% – до 58 млн. тонн. Это может свидетельствовать о том, что экспорт мазута для его дальнейшей переработки за рубежом остается более выгодным, даже несмотря на увеличение пошлины на темные нефтепродукты до 66%. Экспорт дизельного топлива остался практически на уровне прошлого года и составил 36,1 млн. тонн. Вследствие введенных «заградительных» экспортных пошлин на бензин и нафту (которые были введены после топливного кризиса 2011 г.) экспорт бензина в 2012 г. сократился на 12,3% – до 3,6 млн. тонн. [15, с. 12-13]

2. Современное состояние нефтяной промышленности Сибирского федерального округа

Добыча нефти. В 2011 году в Сибирском федеральном округе было добыто 35,38 млн. т нефтяного сырья (+20,3% к 2010 году), за 6 месяцев 2012 года – 19,95 млн. т (+20,9% к аналогичному периоду 2011 года).

Добыча нефтяного сырья в Сибирском федеральном округе ведется на территории 5 регионов. При этом основной объем нефтедобычи в округе обеспечивается за счет разработки месторождений Красноярского края (42,9% добычи в Сибирском федеральном округе в 2011 году), Томской (34,0%) и Иркутской (18,7%) областей. За последние 3 года практически весь прирост добычи нефтяного сырья пришелся на новые месторождения Красноярского края (+15,1 млн. т к уровню 2008 года) и Иркутской области (+6,1 млн. т).

По объему добычи нефти за 2011 год лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе занимала «Роснефть» (15,07 млн. т, или 42,6% добычи в Сибирском федеральном округе). Еще 21,0% добычи в Сибирском федеральном округе (7,43 млн. т) было обеспечено «Томскнефтью», принадлежащей на паритетных основах «Роснефти» и «Газпром нефти». Третьим крупнейшим производителем нефтяного сырья в Сибирском федеральном округе является «ТНК-ВР Холдинг» (5,91 млн. т, или 16,7% добычи в округе в 2011 году).

Переработка нефти. Переработка нефтяного сырья в СФО осуществляется на 3 НПЗ и 13 мини-НПЗ суммарной мощностью первичной переработки 38,7 млн. т нефтяного сырья в год. Крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием округа является Омский НПЗ (19,5 млн. т нефтяного сырья в год), контролируемый компанией «Газпром нефть».

В 2011 году объем первичной переработки нефтяного сырья на предприятиях Сибирском федеральном округе составил 38,73 млн. т (+3,2% к 2010 году), за 6 месяцев 2012 года – 19,61 млн. т (+3,8% к аналогичному периоду 2011 года). В 2011 году 52,0% нефтяного сырья в Сибирском федеральном округе было переработано в Омской области (в т.ч. 51,5% – на Омском НПЗ), 26,0% – в Иркутской области (в т.ч. на Ангарском НПЗ – 25,3%), 19,5% – в Красноярском крае (в том числе на Ачинском НПЗ – 19,4%).

Вследствие того, что добываемая в Красноярском крае и Иркутской области нефть ориентирована для поставок на экспорт по системе «ВСТО», для полного обеспечения нефтеперерабатывающих предприятий Сибирского федерального округа в нефтяном сырье осуществляется его завоз из Уральского ФО.

По итогам 2011 года объем производства основных нефтепродуктов в Сибирском федеральном округе составил:

• по автомобильному бензину – 6,54 млн. т (+3,6% к 2010 году);
• по дизельному топливу – 11,66 млн. т (+0,8%);
• по авиационному керосину – 2,05 млн. т (+6,0%);
• по топочному мазуту – 8,63 млн. т (+2,0%).

По данным Федеральной службы государственной статистики России, объем отгрузок основных нефтепродуктов с НПЗ России в адрес потребителей Сибирского федерального округа в 2011 году составил:

• по автомобильному бензину – 4,29 млн. т (+0,2% к 2010 году);
• по дизельному топливу – 5,58 млн. т (+7,0%);
• по топочному мазуту – 1,36 млн. т (-8,7%).

Основной объем отгрузок автомобильных бензинов с НПЗ России в Сибирском федеральном округе осуществляется в адрес потребителей Красноярского края (720,4 тыс. т в 2011 году, или 16,8% отгрузок в СФО в 2011 году) и Новосибирской области (646,0 тыс. т и 15,1% соответственно); дизельного топлива – Кемеровской области (1235,9 тыс. т и 22,1%), Красноярского края (1036,3 тыс. т и 18,6%) и Иркутской области (943,5 тыс. т и 16,9%); топочного мазута – Красноярского края (398,2 тыс. т и 29,3%), Иркутской (262,9 тыс. т и 19,4%) и Кемеровской областей (232,8 тыс. т и 17,1%).

Нефтепроводная инфраструктура. По территории Сибирского федерального округа проходят участки следующих магистральных нефтепроводов:

• «Нижневартовск – Анжеро-Судженск – Красноярск»;
• «Туймазы – Омск – Новосибирск – Ангарск»;
• «Восточная Сибирь – Тихий океан» («ВСТО»). [19]

3. Влияние макросреды на развитие нефтяной промышленности региона

В начале XX века Россия занимала первое место по добычи нефти. В 1901 - 1913 гг. страна добывала приблизительно 11 млн. т нефти. Сильный спад произошел во время Гражданской войны. К 1928 году добыча нефти была снова доведена до 11,6 млн. т.

Глубокий экономический кризис 1988-1991гг., охвативший Россию, не обошел и отрасли топливно-энергетического комплекса, особенно нефтяную промышленность. Влияние этого кризиса стало заметно ещё в конце 80-х, когда велась сверхинтенсивная добыча нефти для латания “нефтедолларами” экономических прорех.

Глава 3. Перспективы развития нефтяной промышленности Сибирского федерального округа

1.  Прогнозы развития нефтяной промышленности в Сибири.

К 2020 году ожидаемые объемы добычи нефти в Западной Сибири составят 290-315 млн. тонн в год. Максимальная добыча ожидается в 2010 году - 290-348 млн. тонн в год.

По предварительным подсчетам[16], к 2020 году предполагаемый российский объем добычи - 520-600 млн. тонн в год (Таблица 7). [17]

Таблица 7. Прогноз объемов добычи нефти ведущих компаний России