Портфель ценных бумаг и как он формируется

Презентация  
На тему «Портфель ценных бумаг и как он формируется»

 

Выполнила:

Студентка гр. БФ – 49 б

Щесюль Ю.Н.

Портфель ценных бумаг - это совокупность собранных воедино разных финансовых ценностей, которые служат инструментом для достижения конкретной цели инвестора.

  
 
 
 
 
В сравнении с портфелем реальных инвестиционных проектов портфель ценных бумаг имеет ряд положительных моментов:

 

1) возможность  формирования портфелю из большого  количества финансовых инструментов;

2) большая  ликвидность; 

3) большая  возможность быть управляемым

Вместе  с тем недостатками является:

 

1)высокий  уровень риска, потому что существует  не только риск на доход,  но и риск, на весь инвестированный  капитал; 

2)отсутствие  возможности влиять на уровень  доходности;

3) низкая  инфляционная защищенность;

4) ограниченные  возможности выбора отдельных  финансовых инструментов.

Основными этапами формирования портфеля ценных бумаг являются:

 

 

1) выбор оптимального типа портфеля;

 

2) оценка приемлемого соотношения  риска и доходности;

 

3) определение начального состава  портфеля выбор схемы управления  портфелем.

При формировании портфеля ценных бумаг важное значение имеет:

во-первых, тип портфеля.

 

• агрессивного (рискованного) портфеля

 

• умеренного (рыночного) портфеля

 

• консервативный портфель

во-вторых, диверсификация фондовых инструментов. Такая диверсификация может носить отраслевой или региональный характер, а также проводиться за разными  эмитентами одной отрасли.

 в-третьих, необходимость обеспечения высокой ликвидности портфеля.

в-четвертых, необходимость  обеспечения участия в управлении акционерными предприятиями

в-пятых, уровень налогообложения дохода за отдельными финансовыми инструментами

Сформированный  с учетом этих факторов портфель ценных бумаг должен быть оцененным в  совокупности за критериями доходности, риска и ликвидности, с тем, чтобы  быть уверенным в том, что он за своими параметрами отвечает такому типу портфелю, который определенно  целями его формирования.

Спасибо за внимание 

 

 

Спасибо за внимание