Современное состояние страхового рынка России

Началом создания отечественного добровольного  страхования  следует считать факт реальной демонополизации страховой деятельности и, как следствие  этого - быстрый рост числа альтернативных страховых организаций. Предпосылками развития страхового дела в нашей стране явились: 1) укрепление негосударственного сектора экономики;  2) рост объемов  и  разнообразия частной собственности физических и юридических лиц, как  источника  спроса на страховые услуги.   При этом важное значение имеет развитие рынка недвижимости и ипотечного  кредитования, а также приватизация государственного жилого фонда; 3) сокращение некогда всеобъемлющих гарантий, предоставляемых системой государственного социального страхования и соцобеспечения. Сегодня отсутствие гарантий  должно восполняться  различными формами личного страхования.

Общественное  развитие России обусловило необходимость  перехода к страховому рынку, функционирование которого опирается на познание и  использование экономических законов, таких как закон стоимости, закон спроса и  предложения.

В 1992г. страховые фирмы России охватывали примерно 10-12%  ее страхового поля. За период 1992 - 1996 г.г. число страховых фирм, имеющих государственные лицензии, возросло более чем в 4,3 раза.  Другие показатели также свидетельствуют о том, что становление страхового рынка  в России до 1997 г. осуществлялось высокими темпами.

Экстенсивный  рост не может быть бесконечным, особенно в условиях экономического кризиса, политической нестабильности и выхода из строя, вследствие этого, различных макроэкономических систем, например, типа банковской. Напряженность возникла до августа 1998г., когда страхование выплаты превысили объем собранных премий на 0,53 млрд. руб.  В результате крушения рынка ГКО еще более ускоряются процессы вымывания слабых по размерам уставного капитала и др.  финансовым показателям страховщиков (и даже некоторых крупных фирм, например АСО «Защита», СК «Ивма»). Оставшиеся страховщики контролировали в 2000 г. примерно 80% страхового рынка РФ; сбор ими страховых взносов и их емкость возрос в 2-2,5 раза; отношение объема собираемых  премий к ВПП увеличилось с 1,3% (1997г.) до 2,4% (2000г.); добровольное, а также имущественное и страхование  ответственности развивалось  быстрее  обязательного и личного страхования.

Совокупный  объем страховой премии за 2001г. достиг уровня 276,6 миллиардов рублей, что более чем на 62% превышает уровень 2000г., причем опережающими темпами на протяжении всего года развивалось добровольное страхование (рис. 3). При этом уже за 9 месяцев 2001г. сбор страховой премии (202,1 млрд. руб.) превысил показатели всего 2000г., которые составляли 171 млрд. руб.

Рис. 3. Страховые взносы, млн. руб.

Совокупная страховая премия по добровольным видам страхования за 2001 г. составила 236,3 миллиарда рублей, рост поступления страховых взносов по сравнению с 2000 г. превысил 68%. При этом за девять месяцев 2001г. рост по добровольным видам страхования составлял 78%, в первом полугодии 2001г. равнялся 85%, а в первом квартале превышал 100%. 
Удельный вес страховых взносов по добровольному страхованию был практически неизменен в течение 2001 г. и колебался в районе 85 - 90%: в первом квартале 2001г. этот показатель составлял около 89%, в первом полугодии несколько понизился до 86%, за девять месяцев 2001г. равнялся 87%, при определении же удельного веса добровольного страхования за весь 2001 г. получается 85,4% (рис. 4). Следует отметить, что и 2001г. продолжил традицию: вот уже на протяжении последних пяти лет доля обязательного страхования в совокупных страховых взносах неуклонно снижается.

Среди добровольных видов страхования  особо выделяется страхование жизни. Страховая премия, полученная российскими страховщиками по этому виду страхования в 2001 г., составляет 139,7 миллиарда рублей. Рост по сравнению с предыдущим годом составляет около 75%. В общем объеме страховых взносов за 2001г. страхование жизни составляет 50,5%, при этом данный показатель увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2000г. на 4 процентных пунктов, еще раз подтвердив тенденцию к превалированию страхования жизни над иными видами страхования, сформировавшуюся несколько лет назад.

Рис. 4. Соотношение страховых взносов  по обязательным и добровольным видам  страхования 

При этом вполне можно ожидать смены тенденции на рост в общем объеме страховой премии страхования имущества и ответственности в свете налоговых новаций 25 Главы Налогового Кодекса.

К сожалению, в настоящее время  рано говорить о развитии страхования  ответственности. Несмотря на то, что  страховая премия по страхованию  ответственности в 2001г. составила 9,2 млрд. руб. и выросла по сравнению  с соответствующим периодом 2000г. на 40%, этот рост значительно меньше, чем в среднем по отрасли. Такое же отставание в темпах роста по страхованию ответственности наблюдалось и при рассмотрении ситуации в первых трех кварталах 2001 г. Вызвано это в основном несовершенством российского гражданского законодательства, отсутствием до настоящего времени законодательства об обязательности страхования ответственности владельцев транспортных средств, ответственности за вред, причиненный работающим по найму и т.д.

Показатели сбора страховых премий по имущественному страхованию улучшились по сравнению с 2000 г. и составляют 58,1 млрд. руб., увеличившись за последний квартал 2001г. на 18,1 млрд. руб., объемы страховой премии по имущественным видам страхования приблизительно одинаково распределились по всем четырем кварталам 2001г., колеблясь около 20 млрд. руб. в квартал. Рост сборов в 2001 г. по сравнению с прошлым годом равняется 52%, а в общем объеме страховой премии в России имущественным видам страхования принадлежит чуть более 21%.

Следует обратить внимание, что введенная  с 1 июля 2000г. норма, позволяющая относить на себестоимость продукции затраты  на страхование в размере 3% (принятие которой можно отнести к успехам  Всероссийского союза страховщиков), сыграла положительную роль в развитии страхового рынка, но не изменила кардинально ситуацию с рисковыми видами страхования, т.е. решение проблемы недострахования имущественных интересов предприятий и граждан ожидается лишь только с 2002г. (в связи с введением в действие Налогового Кодекса Российской Федерации в части налога на прибыль). Однако, с введением в действие II части НК возникли проблемы с развитием личного страхования ввиду новаций с отнесением страховых платежей на себестоимость по этим видам страхования, связанным с размером фонда оплаты труда, который в российских условиях редко составляет достаточные величины, что может привести к уменьшению объемов по добровольному медицинскому страхованию и страхованию жизни (рис. 5).

Рис. 5. Взносы по личному, имущественному страхованию, страхованию ответственности  и добровольному страхованию (всего), млн. руб.

Страховые выплаты в 2001 г. составили сумму, равную 171,8 млрд. руб., показатель роста составляет 43%. Более 78% в страховых выплатах приходится на добровольные виды страхования, а на долю страхования жизни приходится более 65% от всех страховых выплат, что составляет 111,7 миллиарда рублей (рис. 6). Аналогичная картина с качественным составом страховых выплат наблюдалась на протяжении всего 2001 г.

Рис. 6. Страховые выплаты, млрд. руб.

Структура показателей, характеризующих уровень выплат по видам страхования, в 2001 г. сохранилась. Сохранились низкие уровни выплат по имущественному страхованию и страхованию ответственности, причем укрепилась тенденция к снижению уровня выплат по имущественному страхованию и страхованию ответственности. Выплаты по имущественному страхованию равнялись 8,5 млрд. руб., составив менее 5% от величины совокупных страховых выплат в 2001 г. По видам страхования, относящимся к страхованию ответственности, было выплачено 0,9 млрд. руб., что равняется 0,5% от общего объема страховых выплат.

Сохранение среднего уровня выплат по добровольному страхованию следует  отнести на счет личного страхования, а сохранение среднего уровня выплат по отрасли в целом можно объяснить  за счет стабильно высокого коэффициента выплат по обязательным видам страхования, а также по видам страхования, относящимся к личному страхованию (рис. 7).

В рассматриваемый период компании – лидеры, стабильно удерживающие первые места по объемам собранной страховой премии на протяжении последних 3-5 лет, сохранили свои позиции, в отдельных случаях переместившись на несколько позиций вверх или вниз.

Рис. 7. Отношение страховых выплат к страховым взносам (добровольное страхование)

Таким образом, можно уверенно констатировать, что национальная система страхования  России в 2001 г. продолжала показывать устойчивые тенденции к росту, подкрепленные  по имущественным видам страхования и страхованию ответственности положительными перспективами, открывающимися в связи с введением в действие новых глав Налогового Кодекса Российской Федерации.

3 Проблемы и перспективы развития страхового рынка России

Трудноразрешимая проблема для страхового рынка, экономики и общества в целом – недострахование, или страхование имущества не на полную стоимость. При таком положении наличие страхового полиса не гарантирует реального возмещения, понесенного страхователем убытка. Проблема недострахования объектов народнохозяйственного комплекса вызывает еще большую озабоченность. Страховая сумма по договору страхования имущества юридических лиц в настоящее время не превышает 4,3% полной восстановительной стоимости основных средств.

Несмотря на свою историю развития страхования, страховой рынок не мог преодолеть и еще один барьер на пути предоставления гражданам и предпринимателям действенной страховой защиты. В большинстве своем весьма многочисленные национальные страховщики не обладают необходимым финансовым потенциалом, позволяющим взять на свою ответственность крупные риски.

Было бы наивно предполагать, что формирование российского страхового рынка не будет испытывать тех  сложностей, которые присутствуют на рынках развитых стран. Не нова, к сожалению, и проблема мошенничества в страховании. Образование большого числа страховщиков, предлагающих разнообразные виды страховых услуг, сопровождается и проявлением такого факта, как мошенничество. Со стороны страхователей это выражается главным образом в предоставлении фиктивных документов о характеристике предпринимаемого риска и в искажении информации о страховых случаях. Существуют и факты мошенничества со стороны страховых компаний. Обычно это выражалось в выдаче страхователям недействующих страховых полисов, опубликовании недобросовестной рекламы, обмане клиентов.

Недостаточны собственные  финансовые ресурсы национальных страховщиков, прежде всего из-за недостаточных  требований к начальным размерам уставного капитала. Увеличение собственных средств и страховых резервов страховщиков сдерживается низким развитием страховых операций, что, в свою очередь, зависит не только от общего состояния экономики, но и от совершенствования законодательства в части развития обязательных видов страхования, долгосрочного страхования жизни и пенсий, налогообложения. Недостаточная финансовая емкость страхового рынка не позволяет покрывать крупные хозяйственные убытки, что порождает дополнительные бюджетные затраты на компенсацию последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

Вопросы страхования  нечетко ставятся при подготовке вопроса о вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) и реализации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и ЕС.

Открытие отечественной  страховой отрасли является обязательным условием ее успешного развития и интеграции в мировой страховой рынок. Глубокий отпечаток на данный процесс накладывает то обстоятельство, что российские страховые компании развивались фактически «с чистого листа», а национальная страховая отрасль и по темпам реформирования, и по количественным параметрам, и по качеству продуктов отстает от некоторых других переходных экономик.

Потрясения августа 1998 г. затронули страховой бизнес России в гораздо меньшей степени, чем ее банковский сектор. Многих российских страховщиков уберегло от краха следование установленным принципам инвестирования - безопасности; доходности; ликвидности; диверсификации и рассредоточения, которые заставляли ограничивать активность на рынке ГКО. Не произошло и массового ухода западных страховщиков с российского рынка. Если обобщить как позитивные, так и негативные последствия августовского кризиса для страховой отрасли, то к числу первых можно отнести следующие: 1) оживление производственной деятельности, особенно в экспорториентированных и импортозамещающих   отраслях   с   последующим   ростом спроса в этом секторе на страховые услуги; 2) успешное выживание большинства страховых компаний и увеличение их привлекательности для потребителей финансовых услуг по сравнению с банковским сектором; 3) рост денежной составляющей в расчетах предприятий и сокращение задолженности бюджета перед бюджетополучателями, что открывало дополнительные возможности для приобретения страховой защиты. Среди отрицательных последствий:         1) инфляционный процесс, неопределенность экономических перспектив;         2) увеличение валютных рисков из-за введения плавающего курса рубля;          3) обесценение рублевых активов; 4) привязка многих обязательств к текущему валютному курсу; 5) снижение доходов и покупательной способности населения; 6) сужение выбора инвестиционных инструментом для размещения страховых резервов; 7) сокращение возможностей для размещении собственных средств и резервов страховых компаний вследствие краха многих банков и низкой ликвидности выживших; 8) утрата доверия потенциальных клиентов, которые слабо понимали необходимость страхования и до кризиса 1998 г.

Одной из проблем страхового рынка России является проблема открытия рынка. В ноябре 1999 г. был принят и введен в действие федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Новая редакция закона по сути стала компромиссом между требованиями о либерализации рынка, с одной стороны, и защиты нарождающегося отечественного страхового бизнеса - с другой. Самая главная законодательная новация заключалась в отмене действовавшего с 1992 г. 49%-ного ограничения на долю участия иностранных инвесторов в уставных капиталах российских страховщиков. Мало кто ожидал скорого захвата российского рынка после ноября 1999 г. транснациональным капиталом. По сути дела, иностранные страховые компании уже давно присутствуют на нем, сами управляют некоторыми страховыми компаниями, но подлинно радикальных изменений на нем до сих пор не отмечено. До настоящего момента так и не нашлось кампании, которая воспользовалась бы разрешением создавать страховой бизнес в России, на 100% принадлежащий нерезидентам.