Перестрахование в России

     Таблица 2.2 Компании, собравшие наибольшие взносы по перестрахованию личных видов, 2010 год

     Согласно официальной статистике, взносы по страхованию ответственности на рынке прямого страхования составили 16,1 млрд., а в перестрахование российским компаниям было отдано почти 60% от этой суммы. Такое соотношение, помимо наличия "схем" объясняется тем, что иностранные перестраховщики практически не берут себе перестрахование подобных рисков (титульные риски, финансовые риски). Основные причины — несовершенство российского законодательства и непрозрачность подобных операций, что порождает специфичность данного вида и непонятность его для иностранных компаний. Таким образом, подобные риски перестраховываются, в основном, на внутреннем рынке. Но следует отметить, что в данном сегменте довольно велика доля нерискового страхования — 70%. 

     Таблица 2.3 Компании, собравшие наибольшие взносы по перестрахованию ответственности, 2010 год

     Перестрахование ОСАГО в России пока далеко от классического, о чем свидетельствует низкий уровень выплат — 27,7% в 2010 году. Пока убыточность ОСАГО не достигла крайних значений можно преобразовать полученные по ОСАГО страховые взносы в значительную прибыль, что запрещено законодательно. С помощью перестрахования происходит ускоренная трансформация взносов по ОСАГО. Отдав в перестрахование часть взносов по ОСАГО, страховщик в итоге получает обратно "свои" деньги (взносы по ОСАГО) в качестве тантьемы или иной выплаты (через оффшор). В результате та часть премий, которая по закону должна резервироваться, превращается в прибыль. 
 
 
 
 

     Таблица 2.4 Компании, собравшие наибольшие взносы по перестрахованию ОСАГО, 2010 год

     Еще один вариант: страховая компания, не имеющая лицензии на ОСАГО, через свою сеть продаж реализует полисы другой компании, с которой заключено соответствующее соглашение. Продав полис ОСАГО, компания без лицензии через механизм перестрахования получает страховую премию от страховщика с лицензией за вычетом "комиссионных" (своеобразное вознаграждение за обладание лицензией). Страховые резервы сформированы через перестрахование и компания без лицензии получила, таким образом, часть рынка ОСАГО, она будет не только отвечать за сформированные резервы, но и осуществлять выплаты по договору, который формально заключен с другой компанией. Подобный механизм порождает определенные риски, связанные с надежностью контрагентов, не обладающих лицензией, но осуществляющих реализацию полисов.

     Подобные операции и составляют основной объем перестрахования ОСАГО. В европейских странах перестрахование CMPTL (аналог ОСАГО) занимает существенную часть рынка. Очевидно, что российский рынок должен прийти к такому же варианту, но произойдет это в том случае, если тарифы и лимиты ответственности по ОСАГО будут устанавливаться рынком, а не государством. Пока что установленный максимальный размер выплаты в 400 тыс. рублей не предусматривает активного участия перестраховщиков на рынке ОСАГО — такие суммы просто не логично перестраховывать. В то же время растет спрос на перестрахование всего портфеля ОСАГО по договорам эксцедента убыточности. 
 
 
 

     4. Входящее перестрахование из-за рубежа 

     В 2010 году российские компании получили по договорам входящего перестрахования из-за рубежа порядка 7 млрд. рублей, что на 27% больше аналогичного показателя 2009 года. Всего с 2008 года поступления из-за рубежа выросли почти на 50%. По своей сути, перестрахование является международным видом деятельности и обойтись поступлениями только с внутреннего рынка нельзя, что осознали ведущие российские компании. А то, что премии из-за границы поступают российским компаниям, лишний раз доказывает их состоятельность и профессионализм. Уровень выплат, равный 40%, показывает, что перестрахование рисков из-за рубежа в России в основном не является "схемным" бизнесом. 

     Рисунок 2.3 Структура поступления перестраховочной премии из-за рубежа в 2010 году, %4 

     Вполне логично, что основным направлением деятельности российских компаний за рубежом являются страны СНГ, на которые приходится 42% совокупного объема входящего перестрахования из-за пределов Российской Федерации. Российский рынок страхования превосходит остальные размеры рынков стран СНГ, как по абсолютным показателям, так и по качественному содержанию. Фактически, на территории СНГ ни в одной из стран за исключением России не сформирован национальный рынок перестрахования. А российские компании обладают не только возможностью дальнейшего размещения рисков на западе (та функция, которую должны выполнять перестраховочные брокеры), но и собственными емкостями, которые значительно превосходят емкости внутренних рынков стран СНГ.

     Еще одной особенностью входящего перестрахования из-за рубежа является то, что значительные потоки подобного перестрахования поступают в России от дочерних компаний отечественных страховщиков — приблизительно 40%. Вследствие невысокого странового рейтинга Российской Федерации основная часть международных потоков перестраховании проходит мимо российских перестраховщиков. Поэтому наиболее привлекательными направлениями развития на данный момент для отечественных компаний являются рынки развивающихся стран, чей страновой рейтинг сопоставим с российским либо ниже его. Заняв определенные позиции на рынках этих стран сейчас, можно в будущем, по мере развития местных рынков, получать стабильные потоки входящего перестрахования и иметь налаженные связи с иностранными партнерами. Конкурировать с крупнейшими международными перестраховщиками на развитых рынках на данный момент практически невозможно, поэтому следует развивать бизнес в тех странах, рынки которых пока в силу объемов не слишком интересуют крупнейших игроков международного перестрахования. К таковым помимо стран СНГ можно отнести страны Юго-Восточной Азии (Корея, Малайзия, Китай, Индия), а также страны, где крупные российские промышленные холдинги имеют свои имущественные интересы.

              Можно отметить, что из-за снижения объемов страховых премий, который наблюдается с 2008 по 2010гг. и одновременного роста страховых выплат, коэффициент выплат увеличился на 15,4%.

     В России объем перестраховочных премий по состоянию на 1 января 2010 г. составил приблизительно 98 млрд руб., из них 0,51% приходится на обязательное страхование, а на добровольные виды страхование 99,49%. Объем страховых выплат составляет 22,65 млрд руб., из них 0,7% – на обязательное страхование, и 99,3%– добровольное.

     Можно отметить, что российский перестраховочный рынок отличается тем, что не испытывал  таких масштабных потрясений как например Америка 11 сентября. Именно после этой трагедии все зарубежные перестраховщики включили в список нестраховых событий теракт, а Российские перестраховщики создали пул по перестрахованию рисков терроризма. Но финансовый кризис 2008 г., конечно, повлиял как на развитие мирового, так и на развитие российского рынка перестрахования.

     Что касается российского рынка перестрахования, можно отметить следующие тенденции, наблюдавшиеся до 2008 г.:

• сравнительно высокие темпы роста экономики, в том числе страхового и перестраховочного секторов (средний темп – 20 – 30% в год);
• ключевые двигатели - инвестиционно ориентированные секторы: ипотека, потребкредиты, строительство;
• формирование среднего класса населения как залог развития;
• активное увеличение иностранного участия – инвестиции;
• мягкий перестраховочный рынок + значительная неценовая конкуренция;
• темпы роста сборов премии намного превышают темпы роста убытков

           –> размытая динамика и фазировка цикла –>приемлемый агрегатный  уровень перестраховочных выплат (25 – 40%)

• залог роста собственного бизнеса – рост рынка в целом в рамках общего роста экономики и экстенсивное управление.

     После 2008 г. ситуация на российском рынке перестрахования выглядит следующим образом (прогнозы):

• падение сборов премии и рост уровня выплат;
• увеличение кредитного риска;
• уменьшение числа игроков: уход с рынка, банкротства;
• жесткая селекция профессиональных кадров;
• ключевое средство выживания – борьба за клиента и открытие новых рынков;
• упор на интенсивный менеджмент – оптимизация.