Черные металлы

2.2 Состояние Российского рынка

В черной металлургии объемы экспорта металлов и изделий из них в страны дальнего зарубежья в 2009 г снизились на 6,6 проц, в т. ч. полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 9,4 проц, проката плоского из железа и нелегированной стали — возросли на 47,7 проц. Поставки в страны СНГ сократились на 26,2 проц, в т. ч. полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 19,2 проц, проката плоского из железа и нелегированной стали — на 44,1 проц. Импорт черных металлов и изделий из них из СНГ уменьшился на 42,2 проц. Экспорт черных металлов и изделий из них в Китай за 2009 г вырос в 4,5 раза до 2,85 млн т.

ЖЕЛЕЗО 

По итогам 2009 г добыча руды сократилась на 8,1 проц до 92 млн т, причем в декабре  отмечен рост на 69,2 проц до 8,3 млн  т. Выпуск окатышей за год снизился на 3,4 проц до 33,5 млн т /в декабре  — рост в три раза до 3,2 млн  т/. Экспорт руды и концентрата в 2009 г составил 20,4834 млн т.

«Северсталь»  в 2009 г снизила добычу руды на 2 проц до 13,629 млн т, выпуск концентрата  вырос на 9 проц до 5,096 млн т.

Evraz в  2009 г увеличил выпуск концентрата  на 56,2 проц до 5,648 млн т, окатышей  — на 4 проц до 5,515 млн т, производство агломерата упало на 42,7 проц до 4,077 млн т.

«Мечел» в 2009 г сократил выпуск концентрата  на 10,5 проц до 4,208 млн т.

В Томской  обл. сроки освоения Бакчарского  железорудного месторождения сдвинуты на 3 года, необходимые для проведения геологоразведочных работ /ГРР/ и поставки запасов на баланс.

СТАЛЬ

В 2009 г  производство снизилось на 13,9 проц до 59,2 млн т /по данным WSA — на 12,5 проц до 59,94 млн т/, тем не менее, в мировом  рейтинге РФ поднялась с четвертого места на третье. При этом в декабре по сравнению с ноябрем 2009 г. сокращение составило 1,6 проц до 5,5 млн т. Выпуск кислородно-конвертерной стали уменьшился на 2,1 проц до 38 млн т, электростали — на 19,5 проц до 16,1 млн т. Доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки возросла с 85,7 проц в 2008 г до 91,5 проц в 2009 г, заготовки, получаемой с машин непрерывного литья,— с 73,8 проц до 81,7 проц.

За 2009 г, согласно таможенной статистике, экспорт  нелегированного стального проката вырос на 33 проц до 9,26 млн т.

Внутренние  цены на сталь в январе в целом  остались без изменений, экспортные — выросли на 5–10 проц впервые  с ноября 2009 г.

ХРОМ 

В 2009 г  производство феррохрома упало на 22,9 проц до 378 тыс т /в декабре —  рост на 41 проц, к ноябрю 2009 г — снижение на 5,2 проц до 39,8 тыс т/.

«Мечел» в 2009 г произвел 83 тыс т феррохрома, в 4-м квартале выпуск утроился до 29,9 тыс т /по сравнению с 3-м кварталом  рост составил 2,4 проц/. Годовой выпуск концентрата хромовой руды составил 211 тыс т.⁴

2.3 Прогноз по мировому рынку металлов

Восстановление  мировой металлургии в 2010 г продолжится, средние темпы развития по сравнению  со 2-го полугодия 2009 г продемонстрируют некоторый рост, однако выход на докризисные уровни более вероятен в 2011 г. При этом ряд развивающихся экономик значительно превысит производственные показатели 2008 г, в то же время по некоторым видам продукции сохранится вероятность локальных спадов.

В Китае  предпринимаемые меры регулирования  в 2010 г приведут к снижению темпов роста металлургии, из-за чего несколько сократится доля КНР в мировом производстве ряда металлов. Активизируются усилия, направленные на реструктуризацию и обновление металлургии, включая жесткую регламентацию кредитования и ввода новых мощностей. Продлится тенденция снижения количества средних и малых предприятий за счет укрупнения лидеров отрасли. При этом Китай останется самым крупным потребителем сырья и металлов и центром наиболее динамичного развития отрасли. Продолжится расширение зарубежной сырьевой базы и размещение новых металлургических производств за пределами Китая.

Япония  может внести коррективы в национальное законодательство, чтобы помочь отечественным  компаниям в приобретении прав на добычу сырья за рубежом: в первую очередь, цветных и редкоземельных металлов, а также железной руды. Такой шаг необходим для успешной конкуренции на этих рынках с Китаем и Ю. Кореей. Ожидается, что изменения в законах вступят в силу с июля 2010 г.

В черной металлургии в 1-м полугодии 2010 г  восстановление будет более выражено в регионах, допустивших во время кризиса наибольший спад, т. е. в Сев.Америке и Европе. Более равномерный рост вероятен со 2-го квартала 2010 г по мере оживления спроса со стороны металлопотребляющих отраслей и заключения годовых контрактов на поставку сырья с потребителями в ЮВА.  

ЖЕЛЕЗО 

Удорожание  руды на спотовом рынке окажет поддержку  стальным ценам и упрочит позиции  сырьевиков на переговорах по контрактным  ценам для 2010–2011 гг. Согласованное  итоговое повышение цен достигнет порядка 40 проц от уровня, зафиксированного в контрактах с Японией на 2009 г, при этом китайская сторона попытается добиться лучших условий по контрактам с поставщиками, не входящими в тройку лидеров. Одновременно не исключается согласование комбинированных схем ценообразования, например, с поквартальной коррекцией или другими вариантами индексирования.

СТАЛЬ

Мировое потребление в 2010 г может вырасти  на 9 проц до 1,2 млрд т, главным образом, благодаря усилению спроса в странах  ЮВА во главе с Китаем. В 2011 г уровень стального потребления может приблизиться к показателям 2008 г. Мировое производство нержавеющей стали в 2010 г может вырасти на 8 проц до 27 млн т и в 2011 г — до 30 млн т.

 

ХРОМ 

Со 2-го квартала 2010 г вероятен существенный рост спроса на ферросплавы. Тем не менее, с учетом конъюнктуры рынка некоторая часть хромовых мощностей временно может быть переориентирована на выпуск марганца. Некоторые предприятия, выпускающие оба металла, могут нарастить выпуск марганца за счет уменьшения объемов производства хрома.  

2.4 Прогноз по российскому рынку.

 

Минприроды  в 2010 г предложит поправки в закон  „О недрах“ в части установления выплаты денежных вознаграждений за открытие месторождений за счет государственных  средств, в 1-м квартале 2010 г внесет в Правительство пакет документов, необходимых для создания госхолдинга „Росгеология“. В черной металлургии продолжится позитивное развитие за счет умеренного роста внутреннего потребления, увеличения спроса на Ближнем Востоке и в АТР. В то же время, удорожание сырья и ограниченность спроса приведут к замедлению темпов роста и снижению загрузки производственных мощностей на некоторых предприятиях.  
 

ЖЕЛЕЗО 

В связи  с увеличением потребностей производителей стали и на фоне роста мировых  цен в 2010 г возможно расширение добычи руды до уровня 2008 г.

В Мурманской обл. ОАО „Оленегорский ГОК“ /принадлежит  „Северстали“/ может принять участие  в конкурсе на разработку Восточного участка Южно-Кахозерского месторождения  ЖР с разведанными запасами по категории  С1 — 18,519 млн т, С2 — 5,609 млн т. Итоги будут подведены в апреле 2010 г.

В Свердловской обл. Высокогорский ГОК в 2010 г  намерен получить разрешение на применение спецвагона для безопасной перевозки  взрывчатых материалов и начать эксплуатацию таких вагонов во всех шахтах комбината.

В Иркутской  обл. в марте состоится аукцион  по участку железо-титановых руд N6 Мало-Тагульского месторождения  с запасами железа по категории С2 — 45,1389 млн т, прогнозными ресурсами  по категории P1 — 107,415 млн т.

В Амурской обл. ООО „Олекминский рудник“ в апреле 2010 г планирует пробный пуск второй очереди ГОК на Куранахском титаномагнетитовом месторождении. Выход на проектную мощность /900 тыс т железорудного и 290 тыс. т. ильменитового концентратов в год/ ожидается в 2011 г.

СТАЛЬ

В 2010 г  выпуск увеличится на 6–10 проц благодаря  активизации внутреннего спроса, реализации программ по импортозамещению и созданию конкурентоспособной  продукции. Однако темпы восстановления сталелитейной отрасли будут  уступать аналогичным показателям ряда ведущих иностранных продуцентов, поэтому российские производители сплава могут не удержаться в тройке мировых лидеров.

Бывший  владелец „Макси-групп“ Н. Максимов может  создать ряд стальных производств  общей мощностью 10 млн т в год. Строительство во Владимирской обл. и Татарстане может начаться до конца 2010 г и будет завершено в 2012 г. Проекты предусматривают сталеплавильные и прокатные мощности по 1 млн т в год. В дальнейшем планируется построить заводы в Рязанской и Новгородской обл., а также в Сибири.

„Северсталь“  в феврале увеличит экспортные цены на прокат на 3–7 проц. В июле 2010 г  компания начнет строительство метзавода  в Балаково.

„Мечел“ откроет представительство в  Пекине.

ММК в  конце 2011 г введет в строй комплекс стана „2000“ холодной прокатки мощностью 2 млн т. Начало эксплуатации намечено на 1-е полугодие 2011 г.

НЛМК  в 1-м квартале 2010 г будет ориентироваться  на незначительное сокращение производства и продаж из-за сезонного снижения спроса.

В Пермском крае ОАО „Чусовской металлургический завод“ будет реализовывать проект реконструкции производства, включающий строительство электросталеплавильного цеха мощностью 850–900 тыс т непрерывнолитой заготовки и прокатного стана мощностью до 700 тыс т готового проката.

В Свердловской обл. компания „Металлинвест“ в марте 2010 г введет в эксплуатацию МИЗМК /»Металлинвест" — Завод Металлоконструкций"/.

В Челябинской  обл. ЧМК будет готовить строительство  комплекса внепечной обработки  стали /агрегат «ковш-печь» и вакууматор/, а также строительство новой машины непрерывного литья слябовых заготовок N2. Реконструкция позволит повысить качество выплавляемой стали, увеличить производство слябов на МНЛЗ N2 до 1,2 млн т в год и расширить сортамент.

В Новосибирской  обл. с апреля 2010 г сортамент НМЗК будет представлен 134 наименованиями, увеличившись относительно июля 2009 г более чем в 2 раза.

В Кемеровской  обл. ОАО «Гурьевский метзавод»  нарастит выпуск товарного проката  вдвое до 314,7 тыс т. На ЗСМК в мае 2010 г завершит внедрение технологии прокатки с разделением /"слиттинг-процесс"/.

ХРОМ 

Со 2-го квартала 2010 г в секторе вероятен более заметный рост. Ожидается увеличение производства сырья и продукции  глубокой переработки, активизация  инте-реса к разведке и разработке новых месторождений, в т. ч. в рамках проекта «Урал промышленный — Урал Полярный», возобновление некоторых замороженных инвестпроектов.

В Мурманской обл. правительство в 2010 г активизирует продвижение проекта создания горно-обогатительного  хромитового комбината на базе месторождения Сопчеозерское.

Таким образом, процесс восстановления мировой  металлургии в 2010 г будет продолжен, при этом ускорится развитие секторов и регионов, максимально затронутых кризисом в 2009 г. В то же время, в условиях отставания спроса лидеры роста будут подвержены рискам коррекций на рынке. В целом показатели 2009 г будут превышены, но выход на уровень 2008 г вероятен не ранее 2011 г.

Привлекательность металлургического бизнеса сохранится высокой, наряду с этим продолжится  усиление конкуренции и антидемпинговой активности, особенно по отношению к производителям из Китая, России, Украины и Турции. Продлится удорожание горнорудных и металлургических активов, сокращение количества новых разведанных ресурсов поддержит интерес к сделкам слияния и поглощения в отношении перспективных активов. Китай останется локомотивом мировой металлургии и лидером рынка слияний и поглощений, однако ее доля в производстве металлов снизится от уровней, достигнутых в период пика кризиса. Китайская экспансия на рынки сырья и металла в период масштабной реорганизации национальной металлургии станет более избирательной, нацеленной на самые перспективные проекты.

В черной металлургии вероятно позитивное развитие, отчасти сдерживаемое недостаточным  спросом. Объем мирового производства в 2010 г вплотную приблизится к докризисному, но европейским и североамериканским продуцентам для этого потребуется еще как минимум год. Восстановление цен на сталь будет происходить с отставанием, достижение уровней 2008 г возможно к 2012–2013 гг. В Китае на фоне реструктуризации сталелитейной отрасли средние темпы роста объемов производства могут снизиться вдвое, доля Китая в мировом производстве сплава составит около 40 проц. При этом достаточно невысокий уровень внутренних цен на сталь в Китае сохранит актуальной угрозу увеличения китайской продукции на мировом рынке.