Конъюнктура рынка растительного масла

Конъюнктура рынка - это совокупность условий, при которых в данный момент протекает деятельность на рынке. Она характеризуется определенным соотношением спроса и предложения на товары данного вида, а также уровнем и соотношением цен.

В России рынок масложировой продукции является одним из самых емких, насыщенных и высококонкурентных. Предприятия масложировой отрасли занимают одно из ведущих мест в агропромышленном комплексе страны. К основным возделываемым в России масличным культурам относятся подсолнечник, соя и рапс – на их долю приходится около 95% валового сбора маслосемян, а на подсолнечник, в частности, приходится более 70%, именно поэтому, говоря о растительном масле в России, чаще все имеется в виду масло подсолнечное. 
Растительное масло относится к продуктам первой необходимости, так как традиционно применяется домашними хозяйствами для приготовления блюд. К тому же растительные масла широко применяются в таких отраслях, как кондитерская, молочная, хлебопекарная, в направлениях, связанных с производством продукции быстрого приготовления, а также майонеза и маргарина. 
Согласно расчетам аналитиков Global Reach Consulting (GRC), по итогам 2011 года объем российского рынка растительных масел в натуральном выражении составил около 3,8 млн тонн, снизившись по отношению к показателю предыдущего года почти на 15%, что можно объяснить снижением внутреннего производства и увеличением экспортных поставок. Объем розничных продаж растительного масла в России составил 127,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах меньше показателя 2010 года на 2,5%. 
Снижение производства наблюдалось в основном сегменте рынка – подсолнечном масле, – что было связано с плохим урожаем подсолнечника в 2010 году. Подсолнечное масло на российском рынке занимает львиную долю - почти 74% в натуральном выражении по итогам 2011 года - и кардинальным образом влияет на общую динамику рынка растительного масла. 
В динамике производства растительных масел в России нет ярко выраженных тенденций. Объем производства в большей мере зависит от урожая. Наибольший объем производства растительного масла в России приходится на Южный федеральный округ – по итогам 2011 года его доля составляла 42%. Здесь же собирается самый большой урожай масличных культур (около 28% валового сбора). 
По оценкам аналитиков Global Reach Consulting, в 2011 году объем производства растительного масла в России упал на 3,4%, составив около 4,1 млн тонн. Основная доля объема российского производства растительного масла приходится на нерафинированные масла – по итогам 2011 года она составила почти 72%. Производство рафинированных масел, в свою очередь, снизилось на 30%. 
Сезон 2010/11 маркетингового года был достаточно трудным для производителей подсолнечного масла. Еще до начала уборочной кампании много говорилось о том, что низкий урожай семян подсолнечника приведет к тому, что многие производители подсолнечного масла не смогут покрывать собственные сырьевые потребности и часть предприятий будет простаивать из-за отсутствия сырья. В результате, по итогам 2011 года производство подсолнечного нерафинированного масла в России упало на 1,5%, не превысив 2,5 млн тонн. Общий же объем производства подсолнечного масла в России составил 3,3 млн тонн, сократившись на 10% относительно показателя предыдущего года. 
В 2011 году в России выдался рекордный за последние несколько лет урожай подсолнечника – в хозяйствах всех категорий было собрано более 9,5 млн тонн. Таким образом, в 2012 году, по оценкам аналитиков GRC, объем производства данного вида масла может достигнуть 4 млн тонн, показав тем самым 60%-ный рост. 
Внутренние потребности в подсолнечном масле на российском рынке практически полностью обеспечиваются отечественным производством. Доля импорта данного вида масла на рынке составляет всего 3%. Из них 99% было обеспечено поставками из Украины, оставшийся объем пришелся на продукцию из Литвы, Молдавии, Аргентины, Нидерландов, Польши и прочих стран. 
Если говорить об импортных закупках растительного масла в России, то их доля на рынке в 2011 году составила 23%. Россией было импортировано 875 тысяч тонн различных видов растительного масла, большую часть из которых составило пальмовое масло - 72% (рис. 1).

По 10% пришлось на подсолнечное и кокосовое масло, а на оливковое масло - не более 3%. Импорт кокосового масла был обеспечен поставками из Индонезии (45%), Малайзии (33%), Нидерландов, Украины и прочих стран. Более 60% объема импорта оливкового масла было обеспечено поставками из Испании, остальное пришлось на Италию, Грецию, Тунис и другие страны. 
Объем российского экспорта растительного масла по итогам 2011 года в натуральном выражении вырос на 20%, составив почти 894 тысячи тонн; в стоимостном выражении экспорт вырос более чем наполовину, превысив 1 млрд долларов при этом 68% объема российского экспорта пришлось на подсолнечное масло (рис. 2).

Россия также экспортирует рапсовое и соевое масло. 
Крупнейшим потребителем российского подсолнечного масла является Турция, на ее долю приходится 22% экспорта в натуральном выражении и 20% - в стоимостном (рис. 3).

Вторым по значимости партнером России по экспорту подсолнечного масла является Египет. По итогам 2011 года поставки в эту страну увеличились относительно уровня 2010 года более чем в 3 раза. В стоимостном выражении рост оказался еще более высоким – в 4,5 раза. Доля Египта в экспорте подсолнечного масла в натуральном выражении в 2011 году составила 18,5% и 17% - в стоимостном. Среди крупных импортеров российского масла можно выделить еще Казахстан и Узбекистан. Продукция также поставляется в Италию, Белоруссию, Саудовскую Аравию, Киргизию, Таджикистан и прочие страны. Основными экспортерами являются компании «Юг Руси», «Астон», «Солнечные продукты», Bunge и Glencore (Международная зерновая компания). 
В 2011/12 маркетинговом году ожидается, что российский экспорт подсолнечного масла может достигнуть 1,1 млн тонн. Участники рынка считают, что возможности российских экспортеров растительного масла растут, и в будущем можно ожидать расширения поставок, по крайней мере для этого имеются все предпосылки. В основном это будет обусловлено ростом поставок в Турцию и Египет, а также страны СНГ. Стоит заметить, что основные покупатели российского масла – Турция и Египет - являются также и покупателями украинской продукции. К странам, с которыми мы делим рынок сбыта подсолнечного масла, также относятся Индия, Азербайджан, Узбекистан, Армения, Киргизия, Туркменистан и Монголия. Объемы производства и экспорта подсолнечного масла Украины намного превышают российские. Так что российским производителям в данном случае остается добиваться высокого качества продукции и искать пути снижения цен.

Производство подсолнечного нерафинированного масла в России в мае, по данным Росстата, составило 161,797 тыс. тонн. Это на 4,3% выше апрельского показателя, но на 20,7% ниже объёмов производства в мае 2010 года.

В Центральном Черноземье прошлогодние показатели снизили все ведущие регионы - Белгородская область на 7,1%, Воронежская область на 28,1%, Тамбовская область на 11%.

На Северном Кавказе производство сократилось в Ростовской области на 29,8% и Краснодарском крае на 24%. Ставропольский край увеличил прошлогодний показатель в 7,3 раза.

В Поволжье увеличили прошлогодние показатели объема производства Самарская область - на 30,4%, Саратовская область - на 25,9% и Волгоградская область - на 12,6%. Башкортостан снизил свои результаты на 51,6%, Пензенская область - на 17,8%, Оренбургская область - на 7,7%.

Мир

В 2007/08 маркетинговом году в мире было собрано 389 млн. тонн масличных, основная доля которых пришлась на соевые бобы - более 55%. По расчетам МА ROIF Expert, ежегодные средние темпы роста производства масличных до 2006/07 года составляли около 2,8%, однако низкие показатели сбора урожая в ведущих странах производителях в 2007/08 году снизили показатель мирового производства на 3,7%.

Основными производителями масличных культур являются пять стран: США, Бразилия, Китай, Аргентина, Индия. На их долю приходится около 73% мирового сбора масличных.

В производстве шрота лидерство удерживают Китай, США, Аргентина, Бразилия и Европейский союз. На долю Китая приходится 19,5% производства шрота, США производят 17,8% шрота; Аргентина - 12,8%; Бразилия - 11,2%; ЕС - 10,8%. На остальные страны мира приходится 27,5% мирового производства шрота.

Рынок растительного масла явно опережает темпы роста сбора масличных. Средний показатель ежегодного роста объемов производства масла составляет около 5%. В 2007/08 м. году в мире было произведено 128,32 млн. тонн растительного масла. Основная доля производства пришлась на соевое и пальмовое масла, совокупная доля которых превысила 60%.

Среди лидирующих производителей растительного масла выделяются Индонезия, Малайзия, Китай, Европейский союз, США, Аргентина и Индия. На их долю приходится 75% производимой в мире продукции.

Основным потребителем растительного масла является Китай. В 2007/08 году внутреннее потребление данной страны составило около 23 млн. тонн. На втором месте по объемам потребления находится Евросоюз с показателем в 21 млн. тонн. Россия находится на 9-м месте с ежегодным потреблением растительного масла на уровне ок. 3 млн. тонн.

По данным МА ROIF Expert, основной тенденцией рынка растительного масла является увеличение спроса на продукцию, которое составляет 3-5% в год. Данная тенденция является перманентной и связана с ростом населения Земли, а также ростом уровня жизни в развивающихся странах. Развитие рынка также сопровождается повышение цен на продукцию и изменением структуры потребления различных видов растительного масла. Действие первой тенденции наиболее явно проявлялось последние 2 года, в течение которых цены на отдельные виды продукции увеличились более, чем 200%.

Действие второй тенденции менее заметно и связано с изменением потребительских предпочтений населения стран-потребителей масла. В настоящее время наблюдается рост потребления соевого, рапсового и пальмового масла. Увеличение данных видов продукции на рынке связано, прежде всего, с их более низкой стоимостью.