Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Значение газа в мировом энергобалансе

 

Природный газ играет все более важную роль в мировом энергетическом балансе. Этому способствуют чрезвычайно благоприятные для потребителя свойства газа, а именно, экологичность, экономичность и технологичность.

 Все указанные факторы привели к тому, что доля природного газа в мировом

 энергобалансе постепенно растет (табл.2.1). В целом по миру доля природного газа в структуре потребления энергоносителей составляет около 24%, однако в соответствии с долгосрочными прогнозами может возрасти в течение нескольких ближайших десятилетий до 28–30%. При этом доля природного газа в структуре энергобаланса развитых стран примерно такая же, как и в среднем по миру – порядка 22–23%. В развивающихся странах, где пока еще в энергобалансе преобладают традиционные энергоносители (уголь, мазут), эта доля не превышает 18%, хотя Достаточно быстро растет (темп прироста 3,4 процентных

пункта за десятилетие 1985–1995 гг. и примерно 3,3 процентных пункта за последующие пятилетия). В период 2001–2005 гг. доля природного газа в структуре энергобаланса развитых стран возросла на 0,3 процентных пункта, а развивающихся стран – снизилась на 1,0 процентный пункт.

По прогнозам в период 2002–2030 гг. среднегодовые темпы прироста спроса на природный газ составят 2,3% против 1,7% по всем энергоресурсам в целом, в т.ч. По сравнению с темпами роста спроса на нефть 1,6%, на уголь – 1,5%, на ядерное топливо – 0,4%. Доля природного газа в мировом топливно-энергетическом балансе с 23,7% в 2004 г. может возрасти до 25%, а в развитых странах – до 32% к 2030 г. [106].

Благоприятные технико-экономические, экологические и технологические преимущества природного газа привели к быстрому росту его производства и применения в мире (табл. 2.2). За последнее десятилетие мировое производство и потребление природного газа росло со среднегодовым темпом в 1,8%, а по различным прогнозам экспертов в первое десятилетие XXI века будет расти с темпом 1,9–2,5% в год.

Запасы газа в мире, трлн кубометров

 

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.Запасы

1990

1995

2000

2005

2010

2011

1990

1995

2000

2005

2010

2011

Запасы

1990

1995

2000

2005

2010

2011

Источник: BP Statistical, Cedigaz, EIA, ФНЭБ

Американский газовый ранок

 

            Североамериканский рынок является крупнейшим газовым рынком в мире. Рынок региона состоит всего из трех государств – Канада, США и Мексика. Основным игроком являются Соединенные Штаты Америки (80% потребления), но при этом они зависят от поставок трубопроводного газа из Канады, которая на сегодняшний день является крупным нетто-экспортером. Чистый экспорт канадского газа южным соседям в 2011 году составил 60 млрд кубометров (37% собственной добычи).

      Потребление  газа в Северной Америке, несмотря на некоторую стагнацию и даже коррекцию вниз в середине 2000-х годов (что было связано с падением добычи в США), за последние 20 лет выросло на 210 млрд кубометров. При этом половина этого роста пришлась на минувшие 6 лет, когда в США и отчасти в Канаде началась активная разработка ресурсов газа из нетрадиционных месторождений. Взлетели не только добыча и потребление, но и доля газа в энергобалансе страны – она достигла в 2010‑2011 годах рекордного уровня 28%.

      Кроме  того, по сравнению с серединой 2000-х, то есть до начала сланцевого бума, почти на 40% увеличились доказанные запасы газа на североамериканском континенте, что способствует повышению надежности обеспечения внутреннего рынка газом собственными ресурсами на долгосрочную перспективу.

• Пока из-за необходимости выполнять лицензионные и кредитные обязательства, а также благодаря высоким ценам на газовый конденсат (которые позволяют субсидировать разработку ресурсов жирного газа) общая добыча газа в США продолжает расти. Но темпы постепенно замедляются, поскольку развитие добычи при низких ценах коммерчески непривлекательно для инвесторов, и в ближайшие 2‑3 года рост прекратится, пока рынок не придет в равновесие. В 2009‑2010 годах месячная добыча газа в США колебалась на уровне 48 млрд кубометров в год, затем был бурный рост до 55 млрд кубометров к концу лета 2011-го. И с тех пор месячная добыча держится на этом уровне, не считая провала в феврале, когда она снизилась до 53 млрд кубометров.

Европейский газовый рынок

 

     Европейский  рынок газа (с учетом не входящих в ЕС Норвегии, Швейцарии, Турции и республик бывшей Югославии) за последние 20 лет совершил еще более впечатляющий рывок вперед. По сравнению с 1990 годом потребление газа увеличилось почти вдвое (на 84%) к 2005-му. И этот уровень с тех пор выдерживается, за исключением 2009 и 2011 годов, когда из-за мирового финансово-экономического кризиса и обострения кризисных явлений в Еврозоне спрос снижался на 10%.

     Пик потребления был достигнут в 2005 году не случайно. На протяжении 90-х годов прошлого века европейский рынок развивался в достаточно комфортных политических и экономических условиях. Собственная добыча стран ЕС в Северном море и поставки из Норвегии обеспечивали большую часть растущих потребностей. Хотя доля импорта из России и Северной Африки за 10 лет выросла с 30 до 39%, политические опасения относительно роста зависимости от внешних поставщиков были не очень сильны. Кроме того, относительно низкая стоимость нефти позволяла импортировать газ по ценам в пределах 80‑100 долл. за тыс. кубометров.

Можно выделить два главных события в добыче газа в Европе за последние 20 лет. Это резкий рост производства в британском секторе Северного моря в 90-е годы (с 45 млрд кубометров до 108 млрд) и такое же стремительное падение в 2000-х годах. По итогам 2011 года в Великобритании было добыто всего 45 млрд кубометров. Второе событие – разработка норвежского шельфа, где добыча за 20 лет увеличилась в 4 раза до 100‑105 млрд кубометров, что позволило отчасти сократить энергозависимость от импорта из других регионов.

 

Источник: Eurostat

Азиатский газовый рынок

 

     Азиатский рынок газа считается самым перспективным. Доля газа в энергобалансе остается крайне низкой (всего 11%), несмотря на то что регион занимает 60% мирового импорта СПГ и 30% производства сжиженного газа. Чистый импорт постепенно растет, но темпы роста потребления газа опережают ближневосточные. В 90-е годы каждые 5 лет прирост составлял 60 и 80 млрд кубометров, в 2000-е – уже 100 и 160 млрд кубометров, а в прошлом году спрос увеличился еще на 30 млрд кубометров. При этом доля газа в общем энергобалансе изменилась незначительно – с 8% до 11% за 20 лет.

 

Источник: BP Statistical

Основными рынками газа в Азии являются Китай, Индия и рынок СПГ, возглавляемый Японией и Южной Кореей. При этом Пекин и Дели присоединились к клубу потребителей сжиженного газа лишь во второй половине 2000-х годов.  
Следует отметить, что еще в 1990 году производство СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе покрывало почти полностью азиатский спрос на сжиженный газ. Но за 20 лет потребности выросли в четыре раза (на 150 млрд кубометров), а производственные возможности Австралии и Малайзии всего на 50 млрд кубометров. Два других производителя – Бруней и Индонезия – остались при своих. Но в последние годы наблюдается тенденция падения производства СПГ Индонезией, некогда мирового лидера. Она уступила первое место не только Катару, но и пропустила вперед малайзийцев. Пока дело идет к тому, что экспорт из Индонезии продолжит падать. Страна строит два регазификационных терминала общей мощностью 7 млн т (около 10 млрд кубометров). Терминал по приему газа ввела также и Малайзия для того, чтобы развивать потребление газа в западной части страны. К клубу импортеров также присоединяются Таиланд, Сингапур и Филиппины.

Источник: CEDIGAZ

В то же время постепенно снижается доля Азии в мировой торговле СПГ. Если в 1990 году три четверти производства и поставок происходило в этой части света, то в прошлом году на АТР пришлось 63% сбыта, а доля в мировом производстве упала в два с половиной раза (до 30%).

 

Производство СПГ по регионам, %

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.Производство СПГ по регионам, %

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Северная Америка

Латинская Америка

Европа

Россия

Африка

Азия

Ближний Восток

 

 

 

 

 

 

 

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Текущее состояние и тенденции развития международных газовых рынков.

Северная Америка

Латинская Америка

Европа

Россия

Африка

Азия

Ближний Восток