Состав, структура и динамика безналичных расчетов в России и Свердловской области в 2011 – 2013 гг

Романова В.В.

ЭМ-591002

Состав, структура и динамика безналичных расчетов 
в России и Свердловской области в 2011 – 2013 гг.

Безналичные средства – остатки средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц на расчетных, текущих, депозитных и иных счетах до востребования (в том числе счетах для расчетов с использованием банковских карт) и срочных счетах, открытых в банковской системе в валюте РФ, а также начисленные по ним проценты.

В 2012 году на смену положению 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в РФ» вводится новое 383-П «О правилах осуществления переводов денежных средств». В связи с этим если раньше денежная масса (М2) делилась на наличные деньги и безналичные средства, то теперь она делится на наличные деньги, переводные депозиты и другие депозиты.

Таблица 1

Динамика денежной массы (М2) в 2011 – 2013 гг. на начало года

Из данных приведенных в таблице 1 можно сделать вывод, что доля наличных денежных средств с каждым годом уменьшается в денежном обращении и возрастает доля безналичных средств, среди них из года в год уменьшается доля переводных депозитов, примерно на 2 % в год.

По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что объем электронных платежей вырос более чем в 4 раза с 2009 по 2012 год. Также в 2012 году впервые доля безналичных расчетов в общем объеме операций, совершенных с банковскими картами, превысила долю операций по снятию наличных, сообщил директор департамента регулирования расчетов Банка России Роман Прохоров на конференции УЭК. Так, доля безналичных операций составила 52%, а доля снятия наличных – 48%. «Впервые за более чем 20-летнюю историю развития рынка розничных платежных услуг в прошлом году доля этих операций в общем объеме операций, совершенных с картами, превысила долю операций по снятию наличных», – передает агентство «Прайм» слова чиновника. Он объяснил эту динамику ростом эквайринговой сети банков, а также программами стимулирования безналичных транзакций по картам. По оценкам ЦБ, отметил Роман Прохоров, эквайринговая сеть ежегодно растет на 10-15%. Количество карт, эмитированных российскими банками, составило на 1 января 2013 года 240 млн, при этом доля активных карт достигла 75%, что на 10 процентных пунктов больше аналогичного показателя годом ранее, сообщил Прохоров. Объем операций с использованием карт в 2012 году составил 24 трлн рублей, розничная инфраструктура – более 1 млн устройств, а также 904 тыс. банкоматов и POS-терминалов. 80% операций, совершенных на территории России с банковскими картами, проведены платежными системами, зарегистрированными в едином реестре ЦБ. По мнению чиновника, тренд увеличения доли безналичных платежей в общем объеме операций сохранится.

Популярность банковских карт среди населения (дебетовых и кредитных), как и сам рынок, растет с каждым годом, отмечает директор департамента продаж и продуктов Росгосстрах банка Вилен Ли. Идет активная реклама использования карты в качестве платежного инструмента. Клиентам настойчиво внушается удобство и выгода при использовании карт: льготный период, безкомиссионная оплата покупок в магазинах и интернете, возобновляемый кредит. На рынке розничных кредитов на кредитные карты делается ставка как на самый быстрый и удобный способ получения кредита. Банки сокращают время принятия решения о предоставлении кредита, объем требуемой информации и документов, применяют выдачу мгновенных карт, кросс-продажи и технологии предодобренных кредитных лимитов, используют агентские или торговые сети для максимального приближения к клиенту. Не зря темпы роста рынка кредитных карт за 2012 год составили рекордные 83%.

Рис. 1 Российский рынок электронных платежей в 2009-2012 году

В России также постепенно развивается инфраструктура приема карт. Уже 30% от общего количества торговых точек имеют в арсенале терминалы для приема карт, и их доля день ото дня растет. Среди населения повышается активность использования банковских карт в повседневной жизни, что связано с развитием многофункциональности карт. Постепенно в круг их применения вовлекаются не только торгово-сервисные предприятия, но и медицинские, страховые, телекоммуникационные компании, гостиницы и др. Эти тенденции продолжат свое развитие и в текущем году с лозунгом «еще ближе к клиенту», полагает Вилен Ли. Среди стимулирующих факторов применения карты в качестве безналичного инструмента оплаты могут стать: дальнейший рост торгово-сервисных предприятий по всей России, принимающих к оплате карты, более активное развитие электронной коммерции, принятие закона о национальной платежной системе, развитие бесконтактных NFC-платежей.

В связи с активным развитием банковских технологий и существенным ростом количества точек продаж, в которых принимают карты к оплате, банковские карты начинают использоваться в расчетах все чаще, соглашается управляющий активами TNO Capital Александра Лозовая. И этот рынок все еще далек от насыщения. Кроме того, многие банки совместно с компаниями стали предлагать специальные акции, например, скидки при оплате картой, накопительные программы (например, «Аэрофлот-бонус») и т.п. Ну и, наконец, активное развитие интернет-банкинга привело к тому, что все больше людей оплачивают регулярные услуги, такие как ЖКХ, связь, оплата кредитов и т.п., используя карточные счета.

Также озвученная статистика – результат того, что большинство предприятий и работодателей в начале XXI века в обязательном порядке были переведены на безналичное перечисление зарплат, что дало резкий рост зарплатным проектам и распространению пластиковых карт среди населения, считает старший аналитик ИФК «Солид» Артур Ахметов. Что, в свою очередь, спровоцировало смену понятий и взглядов на оплату товаров и услуг. Уже сейчас большая часть крупных бытовых покупок совершается в интернет-магазинах – это удобнее жителям больших городов, так как цена в такой торговой точке более привлекательна, ведь продавец платит только за аренду склада и не нуждается в торговых площадях.

Правда, того же самого не скажешь о регионах – поэтому разрыв, если сделать сравнительный анализ по торговым платежным операциям между крупным областным городом и райцентром, будет существенным. Эта же причина не даст России в целом побить рекорды 2012 года по количеству расчетов банковскими картами, другими словами, динамичное развитие расчетов банковскими картами будет ощущаться только в отдельно взятых крупных городах и там, где есть градообразующие крупные предприятия.

Действительно, данная тенденция сохранится и в будущем, прогнозирует ведущий аналитик МФЦ Артур Копышев, и банковские карты станут еще более популярным платежным инструментом. В то же время сохраняются и ограничения использования банковских карт. К таким ограничениям относятся как наличие «серых» зарплат, которые выдаются традиционно в конвертах, так и пока слабое развитие эквайринговой инфраструктуры в малочисленных населенных пунктах.

В период с 2009 по 2011 годы  на территории Свердловской области действовала Концепция развития безналичных расчетов населения с использованием банковских карт, утвержденная постановлением правительства Свердловской области. Концепция разработана кредитными организациями, Уральским банковским союзом при участии главного управления Банка России по Свердловской области и правительства Свердловской области.

Основная цель - развитие банковского сектора области, достижение бесперебойного проведения платежей и расчетов, качество предоставляемых банковских услуг.

С каждым годом количество держателей карт (физических и юридических лиц) увеличивается примерно на 10 процентов. В 2012 году их число составило 4724 тысячи единиц.

За три года реализации концепции количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли (услуг), увеличилось почти в 2,5 раза.  Сегодня  число  организаций, в которых  работают терминалы, составляет 23,5 тысячи. В 3,5 раза выросло количество операций по оплате товаров и  услуг с применением пластиковых карт.  В 2011 году эта цифра составила более 17 миллионов операций. (39 процентов в общем количестве операций) на сумму более 19 миллиардов рублей. В 2011 году по сравнению с 2009 годом средняя сумма операций по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных точках Свердловской области увеличилась на 11 процентов и составила в среднем 1120 рублей. Выросло количество муниципалитетов Свердловской области, на территории которых осуществляются безналичные расчеты с использованием банковских карт (в 2009 году - 54 муниципалитета, в настоящее время - 69).

Наибольшее количество предприятий, работающих в данной системе, находится в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове, Каменске-Уральском, Качканаре и Новоуральске.

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области совместно с кредитными учреждениями продолжает работу по внедрению пластиковых банковских карт в предприятиях потребительского рынка. Продолжается работа по заключению соглашений о взаимодействии с кредитными учреждениями. 

По данным исследования «Безналичная Россия» проведенным 2ГИС в ноябре 2012 года самыми популярными платежными системами в России являются Visa и MasterCard (153 254 и 133 907 предприятий, их принимающих, соответственно), на третьем месте находится Золотая корона (21 955 предприятий). По доле фирм, принимающих карты к оплате, в общем количестве фирм лидирует Сургут (26,5% ), Екатеринбург на 6 месте (19,2%), тогда как Москва на 12 месте (16,4%). По общему количеству фирм, принимающих карты к оплате тройка лидеров выглядит так:

• Москва – 43 307
• Санкт-Петербург – 19 808
• Екатеринбург – 9 963