Сущность и формы движения капитала

   Но же понятно, что самая по себе стоимость не может создать добавочную стоимость. Для того, чтобы стоимость выросшая, принесла добавочную стоимость, она должна быть использована, как орудие эксплуатации чужой рабочей силы, то есть ее собственник должен вступить в определенные экономические отношения с собственником рабочей силы. Итак, капитал – это не просто сумма стоимостей, а определенное производственное отношение, при котором орудие работы, деньги, товары служат орудиям присвоения части чужого неоплаченного труда. Именно поэтому капитал, как писал К. Маркс, - это не вещь, а определенное общественное, принадлежащее определенной исторической формации общества производственное отношение, которое представлено в вещи и предоставляет этой вещи специфического характера. И такой исторической формацией есть капиталистическая.

Обобщая, следует отметить, что в разных экономических школах капитал трактуется по-разному.

Главными, есть три направления:

-вещевая, или натуралистическая концепция;

-денежная, или монетаристская концепция;

-теория “человеческого капитала”.

   С точки зрения натуралистической концепции капитал – это или средства производства, или готовые товары, которые предназначенные для продажи. С точки зрения монетаристской концепции капитал – это деньги, которые приносят процент. С точки зрения теории “человеческого капитала” в производстве взаимодействуют два сектора: “физический капитал” (средства производства) и “человеческий капитал”. Величины “человеческого капитала” оценивается потенциальным доходом, который он способный приносить. Наиболее глубинное понимание капитала помещается в концепции К. Маркса. Он исследует, с одной стороны, сущность капитала, с другого – конкретные формы его проявления. Деньги, средства производства, товары, по его мнению, сами по себе не является капиталом. Они превращаются в капитал тогда, если используются для присвоения чужого труда. Капитал можно рассматривать как постоянное движение всех его элементов. Только находясь в движении, деньги превращаются в капитал. Капитал – это само возрастающая стоимость.

   Исходя из формы участия в создании новой (дополнительной) стоимости, весь авансированный капитал (с + v) делится на две части:

постоянный капитал – это часть капитала, которая превращается в средства производства и в процессе производства не изменяет своей величины. Он сказывается латинской буквой “с” (от лат. constant – постоянный).

переменный капитал – это часть капитала, которая расходуется на куплю рабочей силы и в процессе производства изменяет свою величину (возрастает), то есть создает добавочную стоимость. Он сказывается буквой “v” ( от лат. variable – переменный).

  Условием превращения денег в капитал есть преобразование рабочей силы в товар. Последнее стало возможной вследствие:

во-первых, предоставление человеку юридической свободы и права быть собственником своей рабочей силы;

во-вторых, насильнического обособления средств производства от непосредственных производителей и сосредоточения их в руках зарождаемой буржуазии.

                    Роль инвестирования в накоплении

   С целью выявления условий стабильного экономического роста, на уровне экономики Украины, необходимо определить закономерности оптимального накопления и потребления, а так же соотношения темпов роста национальной экономики.

   Особое внимание необходимо сосредоточить на показателях вооруженности фондов предприятия (Фв) и фондоотдачи (Фо), поскольку произведение этих показателей, является продуктивностью общественного труда (Т), то есть:

Т = Фв * Фо (2.1)

   Под фондоотдачей, понимают уровень организации общественного производства и степень использования основных фондов, однако увеличение фондоотдачи, возможно лишь при условии опережающего увеличения продуктивности труда, по сравнению с ростом ее фондооснащенности, т.е.

(2.2)               

   Чтобы достичь такой эффективности расширенного воспроизводства основного капитала, необходимо организовать производство наукоемкой продукции, которая может пользоваться стабильным и длительным спросом. Продуктивность основных фондов, которые должны быть введены в эксплуатацию, должна превышать эффективность старых фондов не на 10-20%, а по крайней мере хотя бы в два-три раза. То есть, приоритетным является иновацонное развитие экономики, на что необходимо прежде всего, направить инвестиции. Из пакета инвестиционных проектов, необходимо выбирать только те, что обеспечат самоокупаемость капиталовложений на протяжении трёх-пяти лет.

   В переходный период экономики Украины, было отмечено падение производства в отраслях машиностроения, электронно-вычислительной техники и металлургии, привели к уменьшению объемов продукции, практически во всех отраслях национальной экономики. Однако за последние три-четыре года ситуация немного стабилизировалась и есть все признаки экономического оздоровления.

   Это особенно четко проявляется в инвестиционной сфере, без которой невозможен никакой прогресс. Вливание инвестиций только в оборотные фонды содействует активизации производственного процесса, однако, к сожалению на старой основе, без инноваций и структурной перестройки. Для воспроизводства основного каптала, необходимо значительно повысить эффективность инвестиций. Предыдущие займы, а так же прямые зарубежные инвестиции не повлияли на оживление экономики, и не обеспечили ожидаемого экономического эффекта. Однако, известно, что капитал движется туда, где его используют рентабельно. Если Украина обеспечит условия высокой прибыльности зарубежному капиталу, подтвержденной значительной рентабельностью предприятий-реципиентов, то проблема инвестирования экономики и ее развития будет решена.

   Приоритетными направлениями воспроизводства и накопления, должны быть не собственно инвестиции в основные фонды, а общее оживление экономики, наличие развитой инфраструктуры (энергообеспечение, транспорт, связи, фондовый рынок, банковская система) и условий, которые обеспечивают возможность реального функционирования основных фондов. Только тогда возникает реальная возможность в воспроизводстве и накоплении основного капитала, а его функционирование становится высокоэффективным;

   Для выхода экономики из рецессии и нормального воспроизводства и накопления капитала, необходимо прежде всего опираться на большую сырьевую базу. Это обуславливается нестабильностью мировых цен на сырье, необходимостью уменьшения транспортных и посреднических затрат, а также обеспечение рабочими местами население регионов;

   Эффективное функционирование структуры воспроизводства и накопления капитала, должно обеспечивать ликвидацию кризиса платежей, остановить отток капиталов, стимулировать инвестиционную деятельность, особенно в свободных экономических зонах;

    Основным источником инвестирования процессов реструктуризации, модернизации, воспроизводства основных фондов и предприятий в целом, должен быть фондовый рынок. С целью расширения последнего, который в настоящий момент является слишком узким, целесообразно разрешить иностранным инвестиционным инвесторам, покупать акции управленческих компаний. Расширение фондового рынка – это требование времени, поскольку промышленные нужды многих украинских промышленных предприятий составляют среднесроковые нужды порядка 300 млн. долл. США, а такие секторы, как металлургия электроэнергетика, телекоммуникации, способны поглотить десятки миллиардов долларов;

   Этап воспроизводства и накопления основного капитала на новой технической и технологической базе, требует перехода к интенсивным методам регулирования экономического процесса, которые обеспечили бы динамизацию эффективного предпринимательского инвестирования структурных преобразований и иметь антиинфляционное влияние. Поэтому они должны занимать особое место среди направлений влияния на все стадии цикла наука-техника-производство-реализация;

   Как видно, из рассмотренных ниже принципов и методов воспроизводства и накопления основного капитала, в переходный для Украины период, важное значение имеют иностранные инвестиции. Именно инвестиционные деньги привлекаются для покупки акций, рисковых новых компаний, с целью их дальнейшей перепродажи, по более высокой цене. Современное накопление капитала на Украине, столкнулось бы с рядом проблем, без участия инвестиций в накоплении.

                        Особенности современного накопления

   Во второй половине ХХ века, в высокоразвитых странах, начался качественно новый этап в процессе накопления капитала.

   Побудительными причинами перемен послужили резкое ускорение научно-технического прогресса и усиление неценовой конкуренции. Последняя диктует свои правила, чтобы «удержаться на плаву», надо все время обеспечивать высший научно-технический уровень продукции. Это определило особенности современного накопления.

1-я особенность: в структуре накопления появился новый элемент – значительные затраты на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). В связи с этим важнейшим критерием прогрессивности и конкуренто-способности фирм, стал показатель наукоемкости производства. Он свидетельствует о доле затрат на НИОКР в общем объеме производственных расходов. Наиболее наукоемкими стали приборостроение ракето-космический комплекс и др.

2-я особенность: бизнесмены регулярно проводят смену циклов обновления продукции. Каждый цикл включает два этапа:

а) начальный – исследовательский (в том числе выработка новой идеи, опытно-конструкторские разработки и пробный выход на рынок с улучшенным образцом изделия) и

б) жизненный цикл нового продукта (период его реализации на рынке). Второй этап распадается на отдельные периоды: выход изделия на рынок, рост спроса на него, насыщение потребности рынка, спад спроса (рис. 2.1)

Смена жизненных циклов товаров ныне зависит от технологического внедрения новинок продукции.

3-я особенность: современное накопление тесно связано с новым видом рынка – рынком научно-технических разработок. Этот рынок появился во второй половине ХХ века, из за сближения науки и производства, в следствии чего, сроки исследований сократились в 10 раз.

Рис. 2.1. Процесс проектирования и жизненный цикл новой продукции

   На рынке ведущих разработок ведущие позиции занимают венчурные (рисковые) фирмы. Это небольшие предприятия, которые доводят научные исследования до готовых комерческих продуктов. Однако их реализация даже в наукоемких отраслях хозяйства не гарантирована и имеется значительная доля риска. Тем не менее создатели рисковых фирм подбирают «команду» из числа известных менеджеров, ученых, специалистов-практиков, юристов и выделяют средства необходимые для работы предприятия в течении 2-3 лет. Сотрудники предприятия получают высокую заработную плату, а после создания новой продукции выходят с ней на рынок. Увеличив капитал, они организуют акционерную компанию, где становятся, как правило, ее совладельцами. Инвесторы приобретают акции предприятия и, с выгодой продав их на рынке ценных бумаг, получают прибыль на которую рассчитывали.

   О значении деятельности венчурных фирм свидетельствуют данные по США. Здесь такие предприятия создают более 90% новых технологий. На 1 долл. Капитальных затрат они внедряют в 17 раз больше нововведений по сравнению с крупными корпорациями. Поэтому и корпорации и государство часто делают заказы на производство рискованного бизнеса.

   На сегодняшний день, Украинский рынок научных разработок не получил должного развития. Это в первую очередь обусловлено общим упадком производства и научных исследований, «оттоком мозгов» за границу, отсутствием венчурного бизнеса.

   На всех предприятиях, где накопление капитала в полной мере отвечает современным требованиям, предприниматели и менеджеры пристально следят за быстрой сменой форм научно-технического прогресса.

                      Зарубежный опыт

   Германия стала на путь развития капиталистической экономики позже, чем Англия и Франция. Промышленный переворот в Германии развернулся только во второй половине 19в. – почти на столетие позже Англии и на 50 лет позже Франции. Главная причина этого отставания – затянувшееся господство феодальных общественно – экономических отношений, государственная раздробленность.

   Освобождение крестьян от феодальной зависимости, проведённое реформистским путём 1816 г., было половинчатым. По закону крестьяне получили возможность стать собственниками находившейся в их пользовании земли ценой выкупа, (выкуп был огромным – либо уплатить 25-и кратную сумму годовой ренты, либо уступить помещику не менее трети своего земельного надела). 

   Таким образом, аграрные реформы не ликвидировали полностью феодально-крепостнических порядков. Крестьянство оказалось вынужденным отдать помещикам значительную часть своей земли и, кроме того, уплатить колоссальный выкуп. Только в областях к востоку от Эльбы крестьяне уплатили в счёт выкупа в течение 50 лет около 1 млрд. марок. Выкупные крестьянские платежи стали важным источником первоначального накопления капитала в Германии.

   Окончательное политическое объединение Германии произошло только в 1871 г. В 18 в. в стране насчитывалось несколько сот, а в первой половине 19 в. – несколько десятков больших и малых независимых государств (с собственной валютой, системой мер и весов), перегородивших внутренний германский рынок таможенными барьерами. Таможенное объединение было достигнуто только в 30-е годы. Запозданию промышленного переворота в Германии способствовали и изолированность страны от мировых торговых путей: при наличии ряда удобных для хозяйственного использования рек в стране не было флота и гаваней для стабильного выхода к морю. В первой половине 19 в. немецкое мореплавание фактически находилось в зачаточном состоянии, и снабжение германского рынка заморскими товарами производилось силами иностранных торговых судов.

   Каждое германское государство строило железные дороги, как правило в своих пределах, что сдерживало формирование единой транспортной системы. Внутренние таможенные границы, политическая раздробленность страны – всё это привело к тому, что три её основных промышленных района – Прусско-Силезский, Саксонский и Рейнско – Вестфальский – были слабо связаны друг с другом. Это тормозило развитие товарного обращения и образование единого внутреннего рынка.