Наследование по закону

2.5. Право на обязательную долю в наследстве

     Среди наследников по закону выделяется особая категория наследников, за которыми независимо от содержания завещания наследодателя бронируется определенная доля в наследстве. Эта доля получила название обязательной, поскольку необходимые наследники, за исключением недостойных, не могут быть лишены права наследования.

    Завещатель может лишить в завещании права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону.

     Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, содержащийся в ст. 1149 ГК РФ, является исчерпывающим.

Закон к таким  относит:

• несовершеннолетних (не достигших 18 лет ) детей наследодателя;
• нетрудоспособных детей наследодателя;
• нетрудоспособного супруга наследодателя;
• нетрудоспособных родителей наследодателя;
• нетрудоспособных иждивенцев наследодателя из числа наследников по закону, не менее года до смерти наследодателя находившихся на его иждивении;
• нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, не входящих в круг наследников по закону, не менее года о смерти наследодателя находящихся на его иждивении и проживающих совместно с ним.

     За указанными лицами закон закрепляет право на обязательную долю в наследстве – не менее половины доли, которая причиталась бы каждому их них при наследовании по закону. Даже в случае, если завещатель распределит все свое имущество между другими наследниками, не упомянув при этом указанных лиц, даже при наличии указания о лишении их наследства право на обязательную долю сохраняется.

     Как следует из п.2 ст.1149 ГК РФ право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.

      Очевидно, что это положение защищает наследников, не являющихся обязательными, в целях сведения к минимуму проявлений ограничения свободы завещания. Обязательный наследник не может претендовать на имущество завещанное (даже если оно этому наследнику очень нужно) при наличии имущества незавещанного (даже если оно никакой ценности ни для данного наследника, ни вообще не представляет). Из сказанного следует, что незавещанное имущество распределяется между обязательными наследниками, хотя при этом доли других наследников уменьшатся.

     Обязательные наследники могут претендовать на завещанное имущество (либо его часть) только в тех случаях, когда незавещанного имущества недостаточно для того, чтобы каждый из них получил 50% доли, причитавшейся им при наследовании по закону.

     В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п.3 ст.1149 ГК  РФ).

      При этом ни суд, ни нотариус не вправе ни увеличить, ни уменьшить размер обязательной доли. При определении размера обязательной доли нотариус учитывает как стоимость наследственного имущества, в состав которого также включаются предметы обычной домашней обстановки и обихода, так и всех наследников по закону, известных на день открытия наследства. Для определения всей наследственной массы полностью наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, вправе просить нотариуса о принятии мер к охране наследственного имущества. Если наследнику, имеющему право обязательную долю, в общем имуществе наследодателя приходится доля больше обязательной доли, то она остается у такого наследника, так как в п. 1 ст. 1149 сказано, что обязательная доля должна быть не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику по закону.¹⁴

     Вследствие личного характера права на обязательную долю отказ от нее в пользу другого наследника невозможен (п. 1 ст. 1158 ГК РФ), а право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии (п. 3 ст. 1156 ГК РФ).

     Право на обязательную долю в наследстве реализуется в следующих случаях ущемления наследственных прав наследников, обладающих соответствующим правом, предоставленным статьей 1149 ГК РФ:

1) если необходимый  наследник лишен наследства;

2) если все  имущество завещано другим лицам;

3) если причитающаяся  ему часть завещанного и незавещанного  имущества составляет менее обязательной  доли.

     В таких случаях право на обязательную долю в наследстве может быть реализовано независимо от содержания завещания, т.е. вопреки воле завещателя, и независимо от согласия прочих наследников. В этом и заключается ограничение свободы завещания правилами об обязательной доле в наследстве (п. 1 ст. 1119 ГК РФ).

     Несмотря на то, что несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, усыновленные наследодателем, и нетрудоспособные усыновители непосредственно в тексте п. 1 ст. 1149 не упомянуты, они имеют право на обязательную долю в наследстве в силу ст. 1147 ГК РФ подобно несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя и его нетрудоспособным родителям.

     Также необходимо отметить, что право на обязательную долю, в свою очередь, ограничено положениями о недостойных наследниках, о чем сказано в п. 4 ст. 1117 ГК РФ. Обязательный наследник, являющийся недостойным, к наследованию не призывается.

     При определении размера обязательной доли весьма важным становится вопрос о стоимости наследственного имущества. Этот вопрос весьма актуален на практике, поскольку ныне в состав наследственного имущества включаются объекты, стоимость которых очень высока и сложно определима (например, предприятия, ценные бумаги, исключительные права и др.).

     Для определения размера обязательной доли необходимо учитывать еще два специальных правила. Во-первых, в силу п. 3 статьи 1149 ГК РФ в размер обязательной доли включается стоимость завещательного отказа, установленного в пользу обязательного наследника (речь идет именно об установленном, а не о полученном отказе, что в некоторых случаях может ущемить права обязательного наследника). Кроме стоимости легата, учитывается стоимость наследственного имущества, получаемого по любому основанию (например, по другому завещанию. Во-вторых, при исчислении законной доли должны учитываться все подлежащие призванию к наследованию (если бы завещание не изменило порядок наследования по закону) наследники по закону, находящиеся в живых на день открытия наследства, включая нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и наследников по праву представления, к которым перешла бы доля умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследника по закону, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). Кроме того, учитывается все имущество, включая предметы домашней обстановки и обихода.

     В статье 1149 ГК РФ предусмотренно право суда с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении. Безусловно, это весьма существенное ограничение, поэтому закон предъявляет к его осуществлению серьезные требования. Можно выделить условия, при которых возможно уменьшение (аннулирование) обязательной доли:

- решение суда, которое выносится только при  наличии указанных ниже условий  (следовательно, нотариус изменить  обязательную долю не может);

- имущественное  положение обязательного наследника, примерно одинаковое с положением  других наследников, причем этот  баланс не должен нарушаться  в результате принятия наследства  другими наследниками (следовательно,  суд не имеет права изменить  обязательную долю, если обязательный  наследник обеспечен менее остальных).   

     Изложенное не вытекает безусловно из буквального толкования п. 4, поэтому возможно и другое мнение, в соответствии с которым суд не должен сравнивать имущественное положение обязательных и иных наследников, а должен проводить сравнение положения обязательного наследника с минимальным уровнем жизни. С учетом того, каковы сейчас официальный и реальный минимальные прожиточные уровни, данная позиция представляется несправедливой, способной на практике значительно ущемить права обязательных наследников;

- отсутствие  незавещанного имущества;

- факт неиспользования  обязательным наследником спорного  имущества при жизни наследодателя  (соответственно, использование имущества  после открытия наследства не  учитывается);

- факт использования  наследником, которому спорное  имущество завещано, этого имущества  при жизни наследодателя. Имеется  в виду использование для проживания (постоянного или временного - жилого  дома, квартиры, иного жилого помещения,  дачи и т.п.) либо в качестве  основного источника получения  средств к существованию (орудия  труда, творческая мастерская  и т.п.).

     Все перечисленные положения должны присутствовать в совокупности, чтобы уменьшение (аннулирование) обязательной доли было законным.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Отельные случаи  наследования имущества

   3.1. Наследование усыновленными и усыновителями

     В ст. 1147 ГК РФ  установлено, что при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны,  и усыновитель и его родственники – с другой, приравниваются к родственникам по происхождению, т.е. кровным родственникам.    

      Данная норма детализирует положение статьи 137 СК РФ¹⁵, что усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.

     Наследованию усыновленными и усыновителями посвящена специальная норма — ст. 1147 ГК. В ней в соответствии с Семейным кодексом РФ воспроизведено правовое положение этих лиц: в результате усыновления (ст. 125 СК РФ), усыновленные и их потомство, с одной стороны, и усыновители и их родственники — с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).   Следовательно, усыновленные наследуют наравне с детьми, а их потомство — наравне с внуками и правнуками наследодателя, то есть по праву представления, а усыновители и их родственники наравне с родителями и их родственниками.

     Одновременно в результате усыновления утрачивается юридическая связь между усыновленным и его родителем и другими кровными родственниками, а, следовательно, наследственные отношения между ними на основании закона не возникают.

      В силу прекращения правовой связи усыновленного с его родителями и кровными родственниками, усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

     Таким образом, усыновленные могут наследовать по праву представления после родителей, братьев и сестер, племянников и племянниц усыновителей, но не могут наследовать после кровных родителей, их братьев и сестер, племянников и племянниц.

     Вместе с тем в действующем законодательстве содержится, основанное на норме Семейного кодекса РФ, допускающей возможность сохранения юридической связи между усыновленным и одним из родителей или другими родственниками по происхождению (п.п. 3 и 4 ст. 137 СК). О сохранении такой связи должно быть указано в решении суда об усыновлении. В подобной ситуации усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют после смерти усыновленного и его потомства.

     Важно и то, что наследование между усыновленным и его родственниками по происхождению, с которыми сохранена связь по решению суда, не исключает наследственных отношений между усыновленным и родственниками усыновителя (п. 3 ст. 1147 ГК). Таким образом, не исключено, что в определенной ситуации усыновленный может быть призван к наследованию по закону после смерти своих кровных бабушки и дедушки со стороны матери, а также после смерти родителей усыновившей его женщины (бабушки и дедушки по линии усыновления).

     Таким  образом, наследование усыновленных  лиц по праву представления  имеет ряд особенностей:

1. Без ограничений они могут наследовать после усыновителя, а так же по праву представления, после родственников усыновителя (усыновителей), а именно после его родителей и других прямых предков, братьев и сестер усыновителя, а так же его дядей и тетей. Отстранение усыновленных от наследования после родственников при их несогласии возможно через лишение права наследовать завещанием, поскольку наследующие по праву представления правом на обязательную долю не обладают.
2. Усыновленные могут наследовать и после кровных родственников. Такое наследование возможно при наличии следующих условий:
• кровный родитель, из рода которого наследуется имущество, должен быть к моменту усыновления мертв, поэтому с родственниками лишенных родительских прав родителей наследственная связь не сохраняется;
• о желании сохранения социально-правовой связи может быть заявлено только родителями умершего родителя (бабушкой или дедушкой), а положительное решение должно быть прямо указано в судебном решении об усыновлении;
• сохранение социально-правовой связи должно отвечать интересам ребенка.